收入与增长 - 公司2022财年第三季度总收入为31.88亿美元，同比增长11%[136] - 订阅和SaaS收入为8.20亿美元，同比增长21%，主要由VMware Cloud Provider Program (VCPP)、Workspace ONE、VMware Tanzu、VMware Carbon Black Cloud、vRealize Cloud Management和VMware Cloud on AWS推动[130][139] - 软件维护收入为13.54亿美元，同比增长6%，主要受益于前期销售的维护合同[136][140] - 专业服务收入为3.04亿美元，同比增长14%，主要由技术账户经理和解决方案部署推动[136][140] - 公司预计未来订阅和SaaS收入的增长将超过许可收入，许可收入的增长可能不再作为业务表现的主要指标[130] 未实现收入与剩余履约义务 - 未实现收入为102.33亿美元，其中未实现订阅和SaaS收入为22.38亿美元，未实现软件维护收入为67.73亿美元[143] - 剩余履约义务为111亿美元，其中约56%预计在未来12个月内确认为收入[145] 积压订单 - 截至2021年10月29日，公司总积压订单为1.24亿美元，其中与许可证相关的积压订单为3400万美元[146] - 截至2021年1月29日，公司总积压订单为9300万美元，其中与许可证相关的积压订单为2300万美元[146] 成本与费用 - 2021年第三季度，许可证收入成本为3700万美元，同比下降800万美元，降幅17%[149] - 2021年前三季度，许可证收入成本为1.11亿美元，同比下降700万美元，降幅6%[149] - 2021年第三季度，订阅和SaaS收入成本为1.75亿美元，同比增长3300万美元，增幅23%[151] - 2021年前三季度，订阅和SaaS收入成本为5.02亿美元，同比增长1.02亿美元，增幅25%[151] - 2021年第三季度，服务收入成本为3.62亿美元，同比增长3200万美元，增幅10%[155] - 2021年前三季度，服务收入成本为10.51亿美元，同比增长8200万美元，增幅8%[155] - 2021年第三季度，研发费用为7.68亿美元，同比增长5400万美元，增幅8%[157] - 2021年前三季度，研发费用为22.51亿美元，同比增长1.92亿美元，增幅9%[157] - 2021年10月29日结束的三个月内，总费用为3.16亿美元，比2020年同期的2.50亿美元增长了27%[163] - 2021年10月29日结束的九个月内，总费用为8.08亿美元，比2020年同期的7.73亿美元增长了5%[163] - 2021年10月29日结束的三个月内，重组费用为0美元，而2020年同期为4400万美元，减少了100%[165] - 2021年10月29日结束的九个月内，重组费用为100万美元，而2020年同期为4700万美元，减少了98%[165] - 2021年10月29日结束的三个月内，利息费用为7400万美元，比2020年同期的5200万美元增长了41%[167] - 2021年10月29日结束的九个月内，利息费用为1.73亿美元，比2020年同期的1.56亿美元增长了11%[167] - 2021年10月29日结束的三个月内，其他收入（费用）净额为1200万美元，比2020年同期的1.77亿美元减少了94%[169] - 2021年10月29日结束的九个月内，其他收入（费用）净额为-700万美元，比2020年同期的1.86亿美元减少了105%[169] - 2021年10月29日结束的三个月内，所得税费用为5900万美元，有效税率为12.9%[170] - 2021年10月29日结束的九个月内，所得税费用为1.90亿美元，有效税率为13.3%[170] Dell相关交易 - Dell在2022财年第三季度贡献了38%的总收入，其中13%来自Dell作为原始设备制造商(OEM)的交易[131] - 公司支付了115亿美元的特别股息，其中约93亿美元支付给Dell[133] - 公司与Dell的客户存款在2021年10月29日为2.25亿美元，2021年1月29日为2.14亿美元[175] - 公司向Dell购买和租赁产品及服务的费用在2021年10月29日的三个月内为5700万美元，九个月内为1.64亿美元；2020年同期分别为4900万美元和1.38亿美元[176] - 公司与Dell的联合营销、销售、品牌和产品开发安排中，双方可能产生的成本在报告期内不显著[177] - 公司通过Dell Financial Services（DFS）提供的融资服务，2021年10月29日的九个月内融资费用为2000万美元，2020年同期为4300万美元[179] - 公司与Dell的税务协议下，2021年10月29日的三个月和九个月内支付给Dell的金额分别为1000万美元和9600万美元，2020年同期分别为5400万美元和2.21亿美元[180] 现金与融资 - 公司截至2021年10月29日的现金及现金等价物和短期投资总额为125.33亿美元，2021年1月29日为47.15亿美元[187] - 公司2021年10月29日的九个月内经营活动提供的现金为32.2亿美元，相比2020年同期的30.85亿美元有所增加[189] - 公司2021年10月29日的九个月内投资活动使用的现金为2.12亿美元，相比2020年同期的6.32亿美元有所减少[191] - 公司2021年10月29日的九个月内融资活动提供的现金为47.75亿美元，相比2020年同期的14.93亿美元显著增加[192] - 公司发行的高级债券总本金金额为107.5亿美元[195] - 2021年高级债券的利息每半年支付一次，首次支付日期为2022年2月15日[195] - 2020年高级债券的利息每半年支付一次，首次支付日期为2020年11月15日[195] - 2017年高级债券的利息每半年支付一次，首次支付日期为2017年2月21日[195] - 在2021年10月29日和2020年10月30日的九个月期间，公司分别支付了1.39亿美元和1.07亿美元的债券利息[195] - 2021年9月2日，公司签订了无担保信贷协议，设立了15亿美元的循环信贷额度，用于一般公司用途[195] - 2021年11月1日，公司提取了40亿美元的三年期和五年期无担保定期贷款，加权平均利率为0.90%[195] - 公司根据授权的股票回购计划不时在公开市场回购股票，回购数量取决于多种因素[196] 其他信息 - 公司网站和投资者关系网站提供了包括财务报告、投资者会议、财务指标、新闻发布等在内的多种信息[199] - 公司在2021年10月29日结束的九个月内没有发生重大市场风险变化[202]

财务数据和关键指标变化 - 公司在2022财年第三季度实现收入32亿美元，非GAAP每股收益为1.72美元 [7][19] - 订阅和SaaS及许可收入同比增长16%，总计15亿美元，超出预期 [19] - 订阅和SaaS收入为8.2亿美元，同比增长21%，占总收入的26% [19] - 非GAAP运营收入为9.35亿美元，非GAAP运营利润率为29.3% [20] - 现金流方面，第三季度经营现金流为10.9亿美元，自由现金流为9.84亿美元 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 订阅和SaaS年经常性收入（ARR）为33亿美元，同比增长25% [19] - 核心SDDC产品订单同比增长超过20%，计算产品和云管理产品均实现强劲增长 [22] - NSX产品同比增长低双位数，vSAN产品同比增长高十位数 [22] 各个市场数据和关键指标变化 - VMware Cloud与亚马逊、微软、谷歌和甲骨文等超大规模云服务商的合作持续增长 [22] - 在边缘计算领域，VMware Edge产品组合帮助客户在多个云环境中运行和管理边缘原生应用 [13] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于多云战略，致力于为客户提供云原生应用平台、迁移企业应用到云中立基础设施以及构建安全边缘 [8][12] - 公司推出了Project Arctic，旨在为运行VMware vSphere的客户提供云管理能力 [11] - VMware在IDC报告中被评为全球云系统和服务管理软件市场的领导者 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对未来前景持乐观态度，预计2022财年总收入将达到128.3亿美元，同比增长约9% [24] - 对于2023财年，预计收入将以高单位数增长，订阅和SaaS收入将占总收入的近30% [26] 其他重要信息 - 公司在11月1日向所有股东支付了115亿美元的特别股息 [21] - 公司在环境、社会和治理（ESG）方面获得了道琼斯可持续发展指数的认可 [16] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于许可收入和订阅及SaaS收入的混合情况 - 管理层表示，许可收入表现强劲，主要由于超过1000万美元的交易数量增加，而订阅和SaaS收入则符合预期 [30][32] 问题: 合作伙伴生态系统的反应 - 管理层指出，合作伙伴对公司独立后的前景感到兴奋，许多合作伙伴正在增加VMware认证人员的数量 [37][39] 问题: 行业供应短缺对销售的影响 - 管理层表示，尽管存在芯片短缺，但尚未对公司的销售产生显著影响 [58] 问题: 关于Project Arctic的定价和毛利率 - 管理层表示，Project Arctic尚未发布，因此没有具体的定价信息，但预计将提供管理溢价和附加功能 [69][70] 问题: 对收购的看法 - 管理层表示，未来的收购将主要集中在产品层面，偶尔会进行平台级收购 [72][74] 问题: 关于Tanzu的客户采用情况 - 管理层指出，客户对Tanzu的兴趣很高，尽管目前仍处于早期阶段，但采用情况良好 [55][90]

业绩总结 - VMware在Q3FY22的总收入为31.88亿美元，同比增长11%[5] - 订阅和SaaS及许可收入为15.30亿美元，同比增长16%[5] - 净收入为434百万美元，调整后净收入为704百万美元[30] - 每股摊薄净收入为1.02美元，调整后为1.66美元[30] - FY22总收入指导为128.30亿美元，同比增长9%[11] - Q4FY22总收入指导为35.10亿美元，同比增长7%[16] 用户数据 - 订阅和SaaS收入为8.20亿美元，同比增长21%[5] - 许可收入为7.10亿美元，同比增长11%[6] - 剩余履行义务(RPO)为111.23亿美元，同比增长9%[5] - 当前剩余履行义务(cRPO)为62.32亿美元，同比增长11%[5] 未来展望 - 预计第四季度GAAP运营利润率为19.4%至20.5%[39] - 预计第四季度GAAP每股净收入为1.19美元至1.28美元[40] - 预计非GAAP每股净收入为1.96美元[41] - 预计全年GAAP每股净收入为4.13美元至4.18美元[40] 新产品和新技术研发 - Q3核心SDDC产品订单同比增长超过20%[9] 财务指标 - 非GAAP运营利润率为29.3%，较去年同期的31.0%有所下降[6] - 调整后的运营收入为888百万美元，运营利润率为31.0%[30]

业绩总结 - VMware的总收入在FY-19到FY-22E期间以10%的年复合增长率（CAGR）增长[70] - 订阅和SaaS收入在FY-19到FY-22E期间以35%的年复合增长率（CAGR）增长，预计在FY-22E超过许可收入[70] - 最近12个月的订阅和SaaS收入为29亿美元，同比增长30%[73] - 最近12个月的许可和软件维护收入为83亿美元，同比增长2%[72] - FY-21的总收入同比增长超过10%[76] - FY-25E时，订阅和SaaS预计将占总收入的40%以上[76] - FY-25E时，订阅和SaaS的年经常性收入（ARR）预计将超过75亿美元[76] 用户数据 - 75%的企业现在使用两个或更多公共云服务[21] - 企业平均使用464个自定义应用程序[9] - 65%的受访者在生产环境中运行Kubernetes[36] - VMware在全球拥有超过4000个VCPP合作伙伴，云数据中心超过100个[66] 市场趋势 - 预计到2024年，公共云工作负载年均增长率为34%[7] - 预计到2024年，电信工作负载的年均增长率为12%[7] - 预计到2024年，60%的新定制应用将采用微服务和容器架构[36] 新产品和技术研发 - VMware的多云战略旨在捕获新工作负载并迁移现有工作负载到更高价值的云和订阅平台[23] - VMware的Tanzu平台被用作标准的Kubernetes部署和管理解决方案[26] - VMware的解决方案帮助客户降低能源消耗45%[27] - 核心网络功能成本下降50%，使用NFV技术[32] - 设计、构建/测试和部署下一代功能的时间缩短40%[32] - Kubernetes部署速度提高300%[53] 财务展望 - VMware预计FY25的GAAP营业利润率为19.8%至21.5%[84] - VMware预计FY25的非GAAP营业利润率超过30%[84] - 预计FY25的股票补偿费用占营业利润率的8%至9%[84] - 预计FY25的雇主工资税占营业利润率的0.0%至0.2%[84] - 预计FY25的无形资产摊销占营业利润率的0.5%至1%[84] - VMware预计GAAP营业利润率将比非GAAP营业利润率低约8.5至9.3个百分点[86] 其他策略 - VMware计划通过2024财年回购20亿美元的股票[78] - VMware的ARR假设在未来12个月到期的合同将按现有条款续签[87] - 当前生成订阅和SaaS收入的产品包括VMware Cloud Provider Program和VMware Cloud on AWS等[88]

营收增长 - 公司2021年7月30日结束的六个月中，订阅和SaaS收入增长26%，达到15.16亿美元[123] - 公司2021年7月30日结束的六个月中，总营收增长9%，达到61.32亿美元[123] - 公司2021年7月30日结束的六个月中，国际营收增长11%，达到31.27亿美元[123] - 公司2021年7月30日结束的六个月中，软件维护收入增长6%，达到26.57亿美元[123] - 公司2021年7月30日结束的六个月中，专业服务收入增长13%，达到5.75亿美元[123] 未实现收入 - 公司2021年7月30日结束的六个月中，未实现订阅和SaaS收入为22.08亿美元[129] - 公司2021年7月30日结束的六个月中，未实现软件维护收入为69.16亿美元[129] - 公司2021年7月30日结束的六个月中，未实现专业服务收入为11.94亿美元[129] - 公司2021年7月30日结束的六个月中，总未实现收入为103.38亿美元[129] 运营利润率 - 公司预计2022财年运营利润率将受到订阅和SaaS产品组合增量投资的负面影响[117] 履约义务与积压订单 - 截至2021年7月30日，公司剩余履约义务的合计交易价格为112亿美元，其中约56%预计在未来12个月内确认为收入[131] - 截至2021年7月30日，公司总积压订单为6600万美元，其中与许可证相关的积压订单为1900万美元[131] 收入成本 - 2021年7月30日，公司订阅和SaaS收入成本为1.65亿美元，同比增长30%[135] - 2021年7月30日，公司服务收入成本为3.28亿美元，同比增长11%[137] 研发与营销费用 - 2021年7月30日，公司研发费用为6.25亿美元，同比增长14%[139] - 2021年7月30日，公司销售和营销费用为9.42亿美元，同比增长17%[141] - 2021年7月30日，公司总研发费用占总收入的25%[139] - 2021年7月30日，公司总销售和营销费用占总收入的33%[141] 一般和行政费用 - 公司的一般和行政费用在2021年7月30日结束的三个月内减少了12百万美元，同比下降5%[144] - 公司的一般和行政费用在2021年7月30日结束的六个月内减少了4百万美元，同比下降1%[145] 股票补偿费用 - 公司的股票补偿费用在2021年7月30日结束的三个月内减少了9百万美元，同比下降22%[144] - 公司的股票补偿费用在2021年7月30日结束的六个月内减少了27百万美元，同比下降30%[145] 其他收入（费用）净额 - 公司的其他收入（费用）净额在2021年7月30日结束的三个月内减少了10百万美元，同比下降70%[147] - 公司的其他收入（费用）净额在2021年7月30日结束的六个月内减少了28百万美元，同比下降326%[147] 所得税费用 - 公司的所得税费用在2021年7月30日结束的三个月内增加了21百万美元，有效税率从9.8%上升至14.4%[149] - 公司的所得税费用在2021年7月30日结束的六个月内增加了100百万美元，有效税率从3.5%上升至13.5%[149] 戴尔相关收入与支付 - 公司在2021年7月30日结束的三个月内从戴尔获得的收入占总收入的37%[152] - 公司在2021年7月30日结束的六个月内从戴尔获得的收入占总收入的36%[152] - 公司根据税务协议向戴尔支付的款项在2021年7月30日结束的三个月和六个月内分别为7300万美元和8600万美元，而在2020年7月31日结束的三个月和六个月内分别为1.42亿美元和1.67亿美元[159] - 公司在2021年7月30日结束的六个月内从戴尔收到的退款为4500万美元[159] - 截至2021年7月30日，公司应付戴尔的金额为4.15亿美元，主要与过渡税相关[159] 现金流 - 公司在2021年7月30日结束的六个月内经营活动产生的现金流为21.3亿美元，较2020年同期的20.94亿美元有所增加[168] - 公司在2021年7月30日结束的六个月内投资活动使用的现金流为1.44亿美元，较2020年同期的4.88亿美元大幅减少[168] - 公司在2021年7月30日结束的六个月内融资活动使用的现金流为8.34亿美元，较2020年同期的1.85亿美元大幅增加[168] 现金及投资 - 截至2021年7月30日，公司持有的现金及现金等价物和短期投资总额为59.37亿美元，较2021年1月29日的47.15亿美元有所增加[165] - 公司在2021年8月2日发行了总额为60亿美元的五年期无担保高级票据，用于支付特别股息和一般公司用途[165] - 公司在2021年9月2日获得了15亿美元的五年期循环信贷额度，并获得了40亿美元的五年期定期贷款承诺[165] - 截至2021年7月30日，公司应付戴尔的过渡税负债为5.04亿美元，预计将在未来四年内支付[165] 市场风险 - 公司未在截至2021年7月30日的六个月内发生重大市场风险暴露变化[182]

财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度，公司总营收为29.94亿美元，较2020年同期的27.34亿美元增长9%；其中，许可收入为6.46亿美元，同比下降2%；订阅和SaaS收入为7.41亿美元，同比增长29%；服务收入为16.07亿美元，同比增长7%[121] - 2021年第一季度，美国市场收入为14.66亿美元，同比增长8%；国际市场收入为15.28亿美元，同比增长11%[121] - 截至2021年4月30日，未实现收入为102亿美元，其中未实现许可收入为1600万美元，未实现订阅和SaaS收入为20.64亿美元，未实现软件维护收入为69.57亿美元，未实现专业服务收入为11.63亿美元[127] - 截至2021年4月30日，剩余履约义务的总交易价格为110亿美元，其中约56%预计将在未来12个月内确认为收入[129] - 截至2021年4月30日，公司总积压订单为5200万美元，其中与许可相关的积压订单为1400万美元；截至2021年1月29日，总积压订单为9300万美元，与许可相关的积压订单为2300万美元[130] - 2021年4月30日止三个月许可收入成本为40美元，较2020年5月1日止三个月减少2美元，降幅6%[133] - 2021年4月30日止三个月订阅和SaaS收入成本为1.52亿美元，较2020年5月1日止三个月增加2900万美元，增幅24%[134] - 2021年4月30日止三个月服务收入成本为3.12亿美元，较2020年5月1日止三个月增加1600万美元，增幅6%[137] - 2021年4月30日止三个月研发费用为5.81亿美元，较2020年5月1日止三个月增加4000万美元，增幅7%[139] - 2021年4月30日止三个月销售和营销费用为8.84亿美元，较2020年5月1日止三个月增加3900万美元[141] - 2021年4月30日止三个月一般和行政费用为2.05亿美元，较2020年5月1日止三个月减少800万美元，降幅4%[145] - 2021年4月30日止三个月其他收入（费用）净额为 - 2300万美元，较2020年5月1日止三个月减少1800万美元，降幅288%[147] - 2021年4月30日止三个月所得税拨备为6100万美元，2020年5月1日止三个月为 - 1800万美元，有效所得税税率为12.6%[149] - 2021年4月30日和2020年5月1日结束的三个月内，产品和服务的采购及租赁费用分别为4700万美元和4400万美元，戴尔子公司支持和行政成本分别为1300万美元和2700万美元[155] - 2021年4月30日和2020年5月1日结束的三个月内，通过戴尔金融服务（DFS）融资安排的融资费用分别不显著和为1300万美元[157] - 2021年4月30日结束的三个月内，根据税务协议从戴尔收到和支付给戴尔的款项分别为4500万美元和1200万美元；2020年5月1日结束的三个月内，支付给戴尔的款项为2500万美元[160] - 截至2021年4月30日和2021年1月29日，与关联方的往来净额中，当期应收关联方款项分别为8.48亿美元和15.58亿美元，当期应付关联方款项分别为9500万美元和1.2亿美元[163] - 截至2021年4月30日和2021年1月29日，公司持有的现金、现金等价物和短期投资分别为57.14亿美元和47.15亿美元[166] - 2021年4月30日和2020年5月1日结束的三个月内，经营活动提供的现金分别为12.66亿美元和13.74亿美元，投资活动使用的现金分别为7200万美元和1.26亿美元，融资活动使用的现金分别为2.97亿美元和 - 17.93亿美元[167] - 截至2021年4月30日，公司发行的高级无担保票据本金总额为47.5亿美元，2021年4月30日和2020年5月1日结束的三个月内，支付的高级无担保票据利息分别为4700万美元和6100万美元[172] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度，公司来自戴尔的收入占合并收入的35%，其中戴尔作为原始设备制造商占公司来自戴尔收入的13%，即占合并收入的5%[116] - 2021年第一季度，公司订阅和SaaS收入增长主要由VCPP、Workspace ONE、VMware Carbon Black Cloud、VMware Tanzu和VMware Cloud on AWS推动[115] - 2021年第一季度，公司专业服务收入增长，主要得益于技术客户经理提供的服务以及对解决方案部署的持续关注[125] - 2021年4月30日和2020年5月1日止三个月，来自戴尔的收入分别占公司合并收入的35%和32%[152] - 2021年4月30日止三个月转售商收入为10.36亿美元，2020年5月1日止三个月为8.64亿美元[153] 公司运营与财务安排 - 公司预计在2021年第四季度完成分拆，分拆前将向普通股股东支付115 - 120亿美元的特别股息[118] 公司成本与费用情况 - 公司成本和运营费用主要反映了基于现金的员工相关费用增加，部分被因疫情旅行限制导致的差旅费减少所抵消[131] 公司信贷与借款情况 - 2017年9月12日公司与银团签订无担保信贷协议，建立循环信贷安排，借款额度最高达10亿美元[173] - 截至2021年4月30日和1月29日，信贷信贷安排下无未偿还借款[173] 公司会计政策与市场风险情况 - 2021年3月26日公司提交的10 - K报告报告中涉及的关键会计政策和估计在应用时比重要重要会计政策需要更高程度的判断和复杂性[177] - 截至2021年4月30日的三个月内，市场风险风险敞口无重大变化[182] 与戴尔相关的财务往来情况 - 截至2021年4月30日和2021年1月29日，与戴尔交易产生的客户存款分别为2.09亿美元和2.14亿美元[154] - 截至2021年4月30日和2021年1月29日，应付给戴尔的款项分别为5.23亿美元和4.51亿美元[160] - 截至2021年4月30日和2021年1月29日，应付给戴尔的未偿还本票本金为2.7亿美元，年利率为1.75%[164]

财务数据关键指标变化 - 2021年1月29日财年，公司总营收117.67亿美元，2020年1月31日财年为108.11亿美元，2019年2月1日财年为96.13亿美元[230] - 2021年1月29日财年，公司运营收入23.88亿美元，2020年1月31日财年为14.41亿美元，2019年2月1日财年为18.03亿美元[230] - 2021年1月29日财年，公司净收入20.58亿美元，2020年1月31日财年为63.56亿美元，2019年2月1日财年为15.9亿美元[230] - 2021年1月29日财年，归属于VMware公司普通股股东的基本每股净收入为4.90美元，摊薄后为4.86美元[230] - 2021年1月29日财年，加权平均基本股数为419,841千股，摊薄后为423,240千股[230] - 2021年1月29日财年，公司综合收入（税后）为20.57亿美元，2020年1月31日财年为63.54亿美元，2019年2月1日财年为15.96亿美元[233] - 2021年1月29日财年，归属于VMware公司的综合收入为20.57亿美元，2020年1月31日财年为64.10亿美元，2019年2月1日财年为16.52亿美元[233] - 2021年1月29日公司总资产为290.16亿美元，较2020年1月31日的262.94亿美元增长10.35%[237] - 2021年1月29日公司总负债为199.65亿美元，较2020年1月31日的192.85亿美元增长3.52%[237] - 2021年1月29日公司股东权益为90.51亿美元，较2020年1月31日的70.09亿美元增长29.13%[237] - 2021年公司经营活动产生的净现金为44.09亿美元，2020年为38.72亿美元，2019年为36.57亿美元[240] - 2021年公司投资活动使用的净现金为7.13亿美元，2020年为27.28亿美元，2019年提供净现金44.42亿美元[240] - 2021年公司融资活动使用的净现金为19.57亿美元，2020年为17.07亿美元，2019年为105.8亿美元[240] - 2021年公司现金及现金等价物和受限现金净增加17.39亿美元，2020年减少5.65亿美元，2019年减少24.8亿美元[240] - 2021年公司支付利息现金为2亿美元，2020年为1.34亿美元，2019年为1.29亿美元[241] - 2021年公司支付税款净额为5.43亿美元，2020年为3.69亿美元，2019年为3.99亿美元[241] - 2021年公司发行VMware B类普通股换取Dell持有的Pivotal B类普通股金额为0，2020年为11.01亿美元[241] - 2018年2月2日股东权益为1.119亿美元，2019年2月1日为2891万美元，2020年1月31日为7009万美元，2021年1月29日为9051万美元[244] - 2018 - 2021年期间，公司普通股发行所得分别为1.88亿美元、2.03亿美元、2.73亿美元[244] - 2018 - 2021年期间，公司普通股回购和注销金额分别为4200万美元、1.334亿美元、9450万美元[244] - 2018 - 2021年期间，公司基于股票的薪酬分别为800万美元、1017万美元、1116万美元[244] - 2019年公司特殊股息支出为1.1亿美元[244] - 2020年公司净收入为6356万美元，2021年为2058万美元[244] - 2021年1月29日、2020年1月31日和2019年2月1日结束的年度，公司向其定额供款计划分别供款1.76亿美元、1.69亿美元和1.22亿美元[276] - 2021年1月29日、2020年1月31日和2019年2月1日结束的年度，广告费用分别为3300万美元、2500万美元和3300万美元[277] - 2021年和2020年十二个月的总账单分别为84亿美元和81亿美元，确认的收入分别为74亿美元和64亿美元；2019年确认的收入为55亿美元[296] - 2021年、2020年和2019年，来自戴尔的收入分别占公司合并收入的35%、31%和25%；戴尔作为原始设备制造商的交易收入分别占来自戴尔收入的12%、12%和13%，占公司合并收入的4%、4%和3%[300] - 2021年、2020年和2019年，通过戴尔金融服务融资安排的融资费用分别为6000万美元、6600万美元和4000万美元[305] - 2021年1月29日和2020年1月31日归属公司的净收入分别为20.58亿美元和64.12亿美元[350] - 2021年1月29日和2020年1月31日A类和B类普通股基本加权平均股数分别为4.19841亿股和4.17058亿股[350] - 2021年1月29日和2020年1月31日现金及现金等价物分别为47亿美元和29亿美元[353] - 2021年1月29日、2020年1月31日和2019年2月1日利息费用分别为1.83亿美元、1.29亿美元和1.29亿美元[360] - 2021年1月29日和2020年1月31日应付戴尔票据的公允价值分别为2.76亿美元和2.69亿美元[366] - 2021年1月29日和2020年1月31日优先票据的公允价值分别约为53亿美元和41亿美元[366] - 递延补偿计划相关资产和负债在2021年1月29日和2020年1月31日分别为1.4亿美元和1.06亿美元[367] - 截至2021年1月29日的年度，公司出售2600万美元有价股权证券，实现损失不重大，确认未实现收益1.63亿美元；2020年1月31日该投资账面价值为2500万美元，确认未实现收益2100万美元[369] - 对私人控股公司的投资在2021年1月29日和2020年1月31日账面价值分别为1.29亿美元和1.34亿美元；2021年和2019年分别确认未实现损失1400万美元和1300万美元，2020年确认未实现收益1600万美元[370] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要通过永久许可证或基于消费的合同许可软件及相关软件维护和支持、软件订阅、托管服务、培训和咨询服务获得收入[225] - 本地许可证软件销售给原始设备制造商（OEM）的许可收入，在向最终用户销售时确认；若OEM未提供销售信息，则基于估计销售确认[254] - 订阅和SaaS收入包括托管服务、VCPP的许可使用费用以及软件平台的永久或订阅许可销售等，收入按时间或在合同期内按比例确认[256] - 服务收入包括软件维护和支持以及专业服务，维护和支持服务收入在合同期内按比例确认，专业服务收入根据项目进度或工时确认[257] 债务相关情况 - 公司有48亿美元未偿还无担保票据、2.7亿美元欠戴尔的无担保本票以及10亿美元未提取的无担保循环信贷安排[85] - 若无担保票据评级被下调，公司需以本金总额101%加应计未付利息的价格回购[85] - 2020年4月7日公司发行三系列无担保优先票据，所得款项净额为20亿美元[357] - 截至2021年1月29日和2020年1月31日，优先票据的净账面价值分别为47.17亿美元和39.79亿美元[360] - 2017年9月12日公司建立循环信贷安排，借款能力最高达10亿美元，截至2021年1月29日和2020年1月31日无未偿还借款[361] - 2019年9月26日公司建立高级无担保定期贷款安排，借款能力最高达20亿美元，2020年1月31日未偿还余额为15亿美元，2021财年第三季度还清[363] 税务相关情况 - 美国国税局已开始对戴尔合并集团2015 - 2019财年进行审查，公司自2017财年起是该集团一部分[86] - 2014年10月，爱尔兰宣布修订税收法规，将提高公司爱尔兰子公司外国收益的税率[87] - 公司被纳入戴尔合并税务集团，税务责任可能增加、波动更大且更难预测[103] 风险相关情况 - 公司依赖IT系统等开展业务，面临网络安全风险，过去网络安全和网站曾被渗透[88] - 公司产品和服务技术复杂，可能存在错误、缺陷或安全漏洞，曾有黑客公开部分源代码[90] - 公司涉及各类法律和监管程序及调查，如反垄断、知识产权侵权等事项[92] - 公司依靠多种法律和协议保护知识产权，但可能不足以防止侵权和盗用[93] - 疫情、英国脱欧、贸易紧张局势等不利经济条件可能影响公司销售和经营业绩[85] - 违反欧盟通用数据保护条例，最高罚款2000万欧元或侵权者全球年收入的4%，以较高者为准[94] 戴尔相关情况 - 截至2021年1月29日，戴尔持有公司3067.8605万股A类普通股和3.07221836亿股B类普通股，占普通股总流通股的80.6%，占投票权的97.4%[97] - 公司进行超过1亿美元的收购或投资等特定行动，需获得戴尔控制的EMC或其利益继承者的同意[100] - 若戴尔拥有公司至少90%的流通股，可单方面将公司并入戴尔，无需公司董事会或股东投票[100] - 戴尔控制公司80.6%的普通股，其持股比例可能因公司回购A类普通股或戴尔购买而增加[100] - 戴尔拥有公司B类普通股，在355分配前，B类普通股转让给非EMC利益继承者或子公司的任何一方，将自动转换为A类普通股[99] - 若戴尔的所有权低于公司普通股流通股的20%，所有流通的B类普通股将自动转换为A类普通股[99] - 2019年12月，公司收购了戴尔当时多数控股的子公司Pivotal [100] - 公司与戴尔业务重叠，戴尔可能增加竞争，影响公司市场份额[102] - 戴尔控制可能影响公司与合作伙伴关系，对经营结果产生不利影响[103] - 公司董事会主席和部分董事与戴尔存在潜在利益冲突，可能影响公司发展[106] - 截至2021年1月29日，戴尔实益拥有公司80.6%的流通股，其出售股份可能导致公司A类普通股股价下跌[110] - 2021年1月29日结束的年度，公司与戴尔的交易确认收入41亿美元，未实现收入包含50亿美元的销售额[109] 租赁相关情况 - 2020财年第一季度，公司实施新的租赁会计软件以促进财务信息编制[91] - 公司自2019年2月2日起改变租赁会计处理方式[218] 收购相关情况 - 2019年12月，公司完成对Pivotal的收购，按规定对所有列报期间进行追溯合并[248] - 公司自2019年12月起持有Pivotal 100%的控制权益，收购前Pivotal非控制权益的经营成果计入净亏损[250] - 2019年12月，公司以每股11.71美元的混合价格、总计29亿美元的收购对价完成对Pivotal的收购，其中包括支付17亿美元现金、交换价值11亿美元的B类普通股以及1.55亿美元应计款项 [288] - 收购Pivotal导致公司额外实缴资本减少6.49亿美元，净现金支出8.38亿美元，并向Dell发行720万股B类普通股 [288] - 2021财年第二季度，公司向Pivotal的异议股东支付9100万美元 [288] - 2021财年第三季度，公司完成对SaltStack的收购，净购买价5100万美元，含2900万美元可辨认无形资产和2400万美元商誉[320] - 2021财年第二季度，公司完成对Datrium的收购，净购买价1.37亿美元，含2500万美元可辨认无形资产和9100万美元商誉，后调整使商誉增加4000万美元[321] - 2021财年第二季度，公司完成对Lastline的收购，净购买价1.14亿美元，含2900万美元可辨认无形资产和8600万美元商誉[322] - 2021财年第一季度，公司完成对Nyansa的收购，净购买价3800万美元，含1400万美元可辨认无形资产和2400万美元商誉[322] - 2021财年，公司完成另外五项收购，总净购买价6200万美元，含5200万美元可辨认无形资产和1600万美元商誉[323] - 2020财年第四季度，公司完成对Pivotal的收购以增强云原生Kubernetes产品组合[325] - 2020财年第三季度，公司完成对Carbon Black的收购，净购买价20亿美元，含收购现金1.11亿美元[325] - 收购Avi Networks总购买价32600万美元，含9400万美元可辨认无形资产和22800万美元商誉[329] - 收购AetherPal总购买价4500万美元，含1200万美元可辨认无形资产和3300万美元商誉[330] - 2020财年第三季度四次收购总价6800万美元，含2100万美元可辨认无形资产和4800万美元商誉[331] - 收购Heptio总购买价42000万美元，含4700万美元未归属股权奖励[332] - 收购CloudHealth Technologies总购买价49500万美元，含3900万美元未归属股权奖励[334] -

本地许可证销售情况 - 2020年10月30日止九个月，公司本地许可证销售下降，受COVID - 19疫情影响，未来销售增长率或因SDDC技术在大型企业协议中的占比和经济复苏情况而波动[114] 订阅和SaaS产品收入情况 - 2020年10月30日止九个月，公司订阅和SaaS产品收入增长主要由多云SaaS产品驱动，预计该类收入将持续增长，2021财年运营利润率或因相关投资受负面影响[116] 数字工作区终端用户计算（EUC）销售情况 - 2020年10月30日止九个月，公司数字工作区终端用户计算（EUC）总销售额下降，但订阅和SaaS解决方案的EUC销售因产品消费增加而持续增长[117] 来自戴尔的收入占比情况 - 2020年10月30日止三个月和九个月，来自戴尔的收入占公司合并收入的33%，其中戴尔作为原始设备制造商分别占来自戴尔收入的13%和12%，占合并收入的4%[118] - 2020年10月30日止三个月和九个月，来自戴尔的收入分别占公司综合收入的33%；2019年11月1日止三个月和九个月，该比例分别为31%和30%[153] - 2020年10月30日止三个月，戴尔作为原始设备制造商的交易确认收入占来自戴尔收入的13%，占公司综合收入的4%；九个月分别为12%和4%；2019年11月1日止三个月和九个月，该比例分别为11%和12%，均占公司综合收入的3%[153] 许可证收入情况 - 2020年10月30日止九个月，因COVID - 19影响，公司许可证收入下降，预计2021财年剩余时间运营利润率将受益于疫情对运营费用的短期影响[119] - 2020年10月30日止三个月和九个月，许可证收入分别为6.39亿美元和20.19亿美元，同比下降12%和6%[123] 财务报表受外汇影响情况 - 公司约70%的销售以美元计价，财务报表受外汇波动影响[121] 各业务收入情况 - 2020年10月30日止三个月和九个月，订阅和SaaS收入分别为6.76亿美元和18.8亿美元，同比增长44%和42%；总服务收入分别为15.49亿美元和45.74亿美元，同比增长6%和7%；总收入分别为28.64亿美元和84.73亿美元，同比增长8%和9%[123] 未赚取收入情况 - 2020年11月，未赚取的订阅和SaaS收入为15.96亿美元，软件维护收入为65.74亿美元，专业服务收入为10.54亿美元，总未赚取收入为92.35亿美元[129] 剩余履约义务交易价格情况 - 截至2020年10月30日，分配给剩余履约义务的总交易价格为102亿美元，约55%预计在未来十二个月确认为收入；截至2020年1月31日，该金额为103亿美元，约54%预计在2021财年确认为收入[130] 收入项目重分类情况 - 公司自2020财年第四季度起，新增“订阅和SaaS收入”及“订阅和SaaS收入成本”项目，对往期收入及相关成本进行重分类[112] 积压订单情况 - 截至2020年10月30日，公司总积压订单为3300万美元，其中许可证相关积压订单为900万美元；截至2020年1月31日，总积压订单为1800万美元，许可证相关积压订单为500万美元[131] 许可证收入成本情况 - 2020年10月30日止三个月，许可证收入成本为4400万美元，较2019年11月1日止三个月的4200万美元增加200万美元，增幅6%；九个月为1.18亿美元，较2019年同期的1.15亿美元增加300万美元，增幅2%[134] 订阅和SaaS收入成本情况 - 2020年10月30日止三个月，订阅和SaaS收入成本为1.38亿美元，较2019年11月1日止三个月的1亿美元增加3800万美元，增幅39%；九个月为3.87亿美元，较2019年同期的2.84亿美元增加1.03亿美元，增幅36%[136] - 2020年10月30日止三个月，订阅和SaaS收入成本增加主要是无形资产摊销增加2200万美元和托管服务成本增长1700万美元；九个月增加主要是无形资产摊销增加6000万美元和托管服务成本增长4900万美元[136] 服务收入成本情况 - 2020年10月30日止三个月，服务收入成本为3.05亿美元，较2019年11月1日止三个月的2.91亿美元增加1400万美元，增幅5%；九个月为8.95亿美元，较2019年同期的8.58亿美元增加3800万美元，增幅4%[138] - 2020年10月30日止三个月，服务收入成本增加主要是现金员工相关费用增长2500万美元，部分被差旅成本减少1500万美元抵消；九个月增加主要是现金员工相关费用增长7600万美元等，部分被差旅成本减少3700万美元和设施相关成本减少2000万美元抵消[139] 研发费用情况 - 2020年10月30日止三个月，研发费用为5740万美元，较2019年11月1日止三个月的5240万美元增加500万美元，增幅10%；九个月为1.661亿美元，较2019年同期的1.518亿美元增加1440万美元，增幅9%[140] - 2020年10月30日止三个月，研发费用增加主要是现金员工相关费用增长4700万美元等，部分被差旅成本减少1000万美元抵消；九个月增加主要是现金员工相关费用增长1.49亿美元等，部分被差旅成本减少2600万美元和设施相关成本减少1500万美元抵消[140][141] 销售和营销费用情况 - 2020年10月30日止三个月，销售和营销费用为8270万美元，较2019年11月1日止三个月的8420万美元减少160万美元，降幅2%；九个月为2.484亿美元，较2019年同期的2.47亿美元增加120万美元，增幅可忽略不计[143] - 2020年10月30日止三个月，销售和营销费用减少主要是差旅成本下降4900万美元，部分被现金员工相关费用增长2200万美元等抵消；九个月增加主要是现金员工相关费用增长1.04亿美元等，部分被差旅成本减少1.21亿美元抵消[143] 一般及行政开支情况 - 2020年10月30日止三个月，一般及行政开支为2亿美元，较2019年11月1日止三个月的2.3亿美元减少2900万美元，降幅13%；九个月为6.32亿美元，较2019年的5.97亿美元增加3400万美元，增幅6%[145] 基于股份的薪酬开支情况 - 2020年10月30日止三个月，基于股份的薪酬开支为5000万美元，较2019年11月1日止三个月的3900万美元增加1000万美元，增幅27%；九个月为1.41亿美元，较2019年的1.04亿美元增加3700万美元，增幅36%[145] 总开支情况 - 2020年10月30日止三个月，总开支为2.5亿美元，较2019年11月1日止三个月的2.69亿美元减少1900万美元，降幅7%；九个月为7.73亿美元，较2019年的7.01亿美元增加7200万美元，增幅10%[145] 重组开支情况 - 2020年10月30日止三个月，重组开支为4400万美元，较2019年11月1日止三个月的0美元增加4400万美元，增幅100%；九个月为4700万美元，较2019年的0美元增加4700万美元，增幅100%[147] 利息开支情况 - 2020年10月30日止三个月，利息开支为5200万美元，较2019年11月1日止三个月的4000万美元增加1200万美元，增幅30%；九个月为1.56亿美元，较2019年的1.08亿美元增加4800万美元，增幅44%[148] 其他收入（开支）净额情况 - 2020年10月30日止三个月，其他收入（开支）净额为1.77亿美元，较2019年11月1日止三个月的1700万美元增加1.6亿美元，增幅943%；九个月为1.86亿美元，较2019年的7500万美元增加1.11亿美元，增幅148%[149] 所得税拨备情况 - 2020年10月30日止三个月，所得税拨备为1.2亿美元，2019年11月1日止三个月为 - 3000万美元；九个月为1.5亿美元，2019年为 - 48.42亿美元；2020年10月30日止九个月有效所得税率为10.6%，2019年不可用[150] 转售商收入情况 - 2020年10月30日止三个月，转售商收入为9.27亿美元，较2019年11月1日止三个月的7.8亿美元增加；九个月为27.38亿美元，较2019年的22.23亿美元增加[154] 与戴尔交易相关客户存款情况 - 截至2020年10月30日和2020年1月31日，与戴尔交易产生的客户存款分别为2.09亿美元和1.94亿美元[155] 通过戴尔金融服务（DFS）融资费用情况 - 2020年10月30日和2019年11月1日结束的九个月，通过戴尔金融服务（DFS）融资安排的融资费用分别为4300万美元和3400万美元，2020年前三个月为1200万美元[157] 根据税收分享协议向戴尔支付款项情况 - 2020年10月30日和2019年11月1日结束的三、九个月，根据税收分享协议向戴尔支付的款项分别为5400万美元、2.21亿美元和4300万美元、1.32亿美元[158] 与关联方净往来款项情况 - 截至2020年10月30日和2020年1月31日，与关联方的净往来款项分别为6.72亿美元和14.57亿美元[162] 现金及现金等价物持有情况 - 截至2020年10月30日和2020年1月31日，公司持有现金及现金等价物分别为38.98亿美元和29.15亿美元[165] 各活动净现金情况 - 2020年10月30日和2019年11月1日结束的九个月，经营活动提供的净现金分别为30.85亿美元和27.87亿美元，投资活动使用的净现金分别为6.32亿美元和26.52亿美元，融资活动使用的净现金分别为14.93亿美元和7.59亿美元[166] 高级票据利息支出情况 - 2020年10月30日和2019年11月1日结束的九个月，高级票据的利息支出分别为1.07亿美元和1.22亿美元[170] 循环信贷额度情况 - 2017年9月12日，公司与银团签订无担保信贷协议，建立了最高10亿美元的循环信贷额度，截至2020年10月30日和2020年1月31日，无未偿还借款[172] 定期贷款协议及偿还情况 - 2019年9月26日，公司与银团签订定期贷款协议，获得最高20亿美元的借款额度，2021财年第三季度，偿还了15亿美元的未偿余额[173] 未支付的过渡税负债情况 - 截至2020年10月30日，公司未支付的过渡税负债为5.64亿美元，预计在未来五年内支付[165] 重大采购承诺情况 - 2021财年新的重大采购承诺总计12亿美元，2022财年最低付款2.5亿美元，2023财年最低付款2.5亿美元，2024财年末前最低付款7亿美元[175] 市场风险敞口情况 - 截至2020年10月30日的九个月内，公司市场风险敞口无重大变化[181] 披露控制和程序情况 - 截至报告期末，公司披露控制和程序有效，能合理保证信息按规定时间记录、处理、汇总和报告[183] 财务报告内部控制变化情况 - 截至2020年10月30日的最近一个财季，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[184]

收入与增长 - 公司2020年7月31日结束的六个月内，订阅和SaaS收入增长至12.04亿美元，同比增长42%[118] - 公司2020年7月31日结束的六个月内，许可证收入下降至13.79亿美元，同比下降3%[118] - 公司2020年7月31日结束的六个月内，总营收增长至56.09亿美元，同比增长10%[118] - 公司2020年7月31日结束的六个月内，软件维护收入增长至25.15亿美元，同比增长8%[118] - 公司2020年7月31日结束的六个月内，专业服务收入增长至5.11亿美元，同比增长3%[118] - 公司2020年7月31日结束的六个月内，美国市场营收增长至28.02亿美元，同比增长12%[118] - 公司2020年7月31日结束的六个月内，国际市场营收增长至28.07亿美元，同比增长9%[118] 成本与费用 - 2020年7月31日止三个月，公司许可证收入成本为3500万美元，同比下降9%[128] - 2020年7月31日止三个月，公司订阅和SaaS收入成本为1.27亿美元，同比增长35%[129] - 2020年7月31日止三个月，公司服务收入成本为2.95亿美元，同比增长3%[131] - 2020年7月31日止三个月，公司研发费用为5.47亿美元，同比增长8%[134] - 2020年7月31日止三个月，公司销售和营销费用为8.09亿美元，同比下降1%[137] - 2020年7月31日止六个月，公司总研发费用为10.87亿美元，同比增长9%[134] - 2020年7月31日止六个月，公司总销售和营销费用为16.55亿美元，同比增长2%[137] - 公司的一般和行政费用在2020年7月31日结束的三个月和六个月内分别增加了4700万美元和6400万美元，同比增长25%和17%[140] - 公司的利息费用在2020年7月31日结束的三个月和六个月内分别增加了2100万美元和3600万美元，同比增长62%和52%[142] - 公司的其他收入（费用）净额在2020年7月31日结束的三个月和六个月内分别减少了2600万美元和4900万美元，同比下降64%和85%[143] 现金流与财务活动 - 公司2020年7月31日结束的六个月内，经营活动产生的现金流为20.94亿美元，而2019年8月2日结束的六个月内为20.35亿美元[162] - 公司2020年7月31日结束的六个月内，投资活动使用的现金流为4.88亿美元，而2019年8月2日结束的六个月内为5.38亿美元[162] - 公司2020年7月31日结束的六个月内，融资活动产生的现金流为1.85亿美元，而2019年8月2日结束的六个月内为-12.37亿美元[162] - 公司2020年7月31日结束的六个月内，现金及现金等价物增加了17.91亿美元，而2019年8月2日结束的六个月内增加了2.6亿美元[162] - 公司2020年7月31日结束的六个月内，长期债务发行净收益为20亿美元，主要用于一般企业用途，包括并购和股票回购[165] 戴尔相关 - 公司2020年7月31日结束的六个月内，Dell贡献的营收占比为33%[113] - 公司在2020年7月31日结束的三个月和六个月内，来自戴尔的收入分别占公司总收入的34%和33%[147] - 公司在2020年7月31日结束的三个月和六个月内，通过戴尔作为分销商的销售收入分别为9.48亿美元和18.10亿美元，同比增长22%和25%[149] - 公司2020年7月31日结束的三个月内，支付给戴尔的税收共享协议款项为1.42亿美元，而2019年8月2日结束的三个月内为5200万美元[155] - 公司2020年7月31日结束的六个月内，支付给戴尔的税收共享协议款项为1.67亿美元，而2019年8月2日结束的六个月内为8900万美元[155] 未实现收入与积压订单 - 公司2020年7月31日结束的六个月内，未实现收入总额为93.85亿美元[123] - 截至2020年7月31日，公司剩余履约义务总额为103亿美元，其中约54%预计在未来12个月内确认为收入[124] - 截至2020年7月31日，公司总积压订单为3600万美元，其中与许可证相关的积压订单为800万美元[125] 采购与租赁 - 公司2020年7月31日结束的三个月内，产品和服务的采购及租赁费用为31.45亿美元，而2019年8月2日结束的三个月内为56亿美元[152] - 公司2020年7月31日结束的六个月内，产品和服务的采购及租赁费用为89亿美元，而2019年8月2日结束的六个月内为136亿美元[152] 税务与会计 - 公司的所得税费用在2020年7月31日结束的三个月和六个月内分别为4800万美元和3100万美元，而去年同期分别为-47.98亿美元和-48.12亿美元[144] - 公司在准备财务报表时需根据GAAP进行估计、假设和判断，这些估计可能在未来期间发生变化，实际结果可能与估计存在重大差异[172] - 公司财务报表中的前瞻性陈述涉及未来财务表现、行业趋势、会计规则和税法变化的影响、COVID-19疫情的影响等，这些陈述基于当前预期和管理层的信念与假设[173] 市场风险与COVID-19影响 - 公司2020年7月31日结束的六个月内，SDDC技术销售受到COVID-19疫情的负面影响[109] - 公司在截至2020年7月31日的六个月内市场风险暴露未发生重大变化[177] 股票回购与采购承诺 - 公司根据授权股票回购计划在公开市场交易中回购股票，具体回购时间和数量取决于股价、运营和业务合并的现金需求、公司及监管要求等因素[171] - 公司2021财年新签订的最低采购承诺总额为12亿美元，其中2022财年为2.5亿美元，2023财年为2.5亿美元，2024财年结束前为7亿美元[170] 客户存款与财务报告 - 公司在2020年7月31日和2020年1月31日的客户存款分别为2.03亿美元和1.94亿美元[151] - 公司网站和投资者关系网站提供年度报告、季度报告、投资者会议公告、季度收益电话会议网络直播等信息，所有信息均免费提供[176]

公司整体收入占比情况 - 2020年第一季度戴尔相关收入占公司合并收入的32%[101] 公司总营收及各收入类型增长情况 - 2020年第一季度公司总营收27.34亿美元，较2019年同期增长12%，其中许可收入6.6亿美元，增长2%；订阅和SaaS收入5.72亿美元，增长39%；服务收入15.02亿美元，增长8%[105] 不同市场营收增长情况 - 2020年第一季度美国市场营收13.63亿美元，较2019年同期增长14%；国际市场营收13.71亿美元，增长9%[105] 未实现收入情况 - 截至2020年5月1日，未实现收入总计92.18亿美元，其中未实现许可收入1500万美元，未实现订阅和SaaS收入15.79亿美元，未实现软件维护收入66.11亿美元，未实现专业服务收入10.13亿美元[111] 剩余履约义务情况 - 截至2020年5月1日，剩余履约义务的总交易价格为101亿美元，预计约54%将在未来十二个月确认为收入[112] - 截至2020年1月31日，剩余履约义务的总交易价格为103亿美元，预计约54%将在2021财年确认为收入[112] 各业务线销售情况 - 2020年第一季度SDDC解决方案销售因疫情下滑，未来销售增长率将取决于其在大型企业协议中的占比[97] - 2020年第一季度订阅和SaaS收入增长主要由现代应用平台解决方案、VMware Carbon Black Cloud和VCPP产品推动[99] - 2020年第一季度EUC销售增长，得益于永久许可证销售和订阅产品的采用[100] 外汇波动影响 - 公司约70%的销售以美元计价，财务报表受外汇波动影响[103] 积压订单情况 - 2020年5月1日公司总积压订单为400万美元，其中许可证相关积压订单为200万美元；2020年1月31日总积压订单为1800万美元，许可证相关积压订单为500万美元[113] 各收入类型成本增长情况 - 2020年5月1日止三个月的许可证收入成本为4000万美元，较2019年5月3日止三个月的3600万美元增加400万美元，增幅10%[115] - 2020年5月1日止三个月的订阅和SaaS收入成本为1.22亿美元，较2019年5月3日止三个月的9100万美元增加3200万美元，增幅35%[116] - 2020年5月1日止三个月的服务收入成本为2.96亿美元，较2019年5月3日止三个月的2.81亿美元增加1500万美元，增幅5%[117] 各项费用增长情况 - 2020年5月1日止三个月的研发费用为5.4亿美元，较2019年5月3日止三个月的4.88亿美元增加5200万美元，增幅11%[119] - 2020年5月1日止三个月的销售和营销费用为8450万美元，较2019年5月3日止三个月的8050万美元增加390万美元，增幅5%[121] - 2020年5月1日止三个月的一般和行政费用为1970万美元，较2019年5月3日止三个月的1790万美元增加180万美元，增幅10%[124] - 2020年5月1日止三个月的利息费用为490万美元，较2019年5月3日止三个月的340万美元增加150万美元，增幅43%[125] - 2020年5月1日止三个月的其他收入（费用）净额为 - 60万美元，较2019年5月3日止三个月的170万美元减少230万美元，降幅137%[126] 所得税及税收优惠情况 - 2020年5月1日止三个月的所得税收益为 - 180万美元，2019年5月3日止三个月为 - 140万美元[127] - 2020年第一季度确认超额税收优惠1300万美元，2019年同期为8200万美元[128] 与戴尔纳税集团关系 - 若戴尔对公司的所有权低于总投票权或已发行股票价值的80%，公司将不再纳入戴尔合并纳税集团[128] 与戴尔交易的客户存款情况 - 2020年5月1日和2020年1月31日，与戴尔交易产生的客户存款分别为1.84亿美元和1.94亿美元[134] 与戴尔的转售商安排收入情况 - 2020年第一季度和2019年同期，与戴尔的转售商安排收入分别为8.64亿美元和6.65亿美元[132] 向戴尔支付的采购及租赁费用情况 - 2020年第一季度和2019年同期，向戴尔支付的产品和服务采购及租赁费用分别为4400万美元和8000万美元[135] 与戴尔融资安排融资费用情况 - 2020年第一季度和2019年同期，双方接受的融资安排融资费用分别为1300万美元和1200万美元[136] 根据税收分享协议向戴尔支付款项情况 - 2020年第一季度和2019年同期，根据税收分享协议向戴尔支付的款项分别为2500万美元和3700万美元[137] 应付戴尔票据本金情况 - 截至2020年5月1日和2020年1月31日，公司应付戴尔的票据本金为2.7亿美元，年利率1.75%[141] 公司现金及现金等价物持有情况 - 截至2020年5月1日和2020年1月31日，公司持有的现金及现金等价物分别为59.46亿美元和29.15亿美元[143] 经营活动净现金情况 - 2020年第一季度和2019年同期，经营活动产生的净现金分别为13.74亿美元和13.95亿美元[144] - 2020年第一季度经营活动提供的现金较2019年同期减少2100万美元[145] 投资活动现金使用情况 - 2020年第一季度投资活动使用的现金较2019年同期增加2600万美元[146] 融资活动现金提供情况 - 2020年第一季度融资活动提供的现金较2019年同期增加25亿美元，主要源于发行长期债务获得20亿美元净现金收益等[147] 高级票据情况 - 截至2020年5月1日，高级票据本金总额为60亿美元，2020年4月7日和2017年8月21日发行的高级票据利率分别为4.50% - 4.70%和2.30% - 3.90% [148] - 2020年第一季度和2019年同期，高级票据利息支付均为6100万美元[148] - 2020年5月11日，公司溢价赎回13亿美元2020年8月21日到期的无担保高级票据[148] 信贷额度情况 - 2017年9月12日设立的循环信贷额度为10亿美元，截至2020年5月1日无未偿还借款[149] - 2019年9月26日的定期贷款额度为20亿美元，截至2020年5月1日未余额余额为15亿美元，加权平均利率为1.36% [150] 新的重大承诺情况 - 2021财年新的重大承诺承诺总额为12亿美元，2022 - 2024财年最低付款分别为2.5亿、2.5亿和7亿美元[152][153] 市场风险情况 - 截至2020年5月1日的三个月内，市场风险敞口无重大变化[159]