MUMBAI: Virtualisation software major “Our big investment area is around AI. Teams at VMware and “Bare metal” refers to a physical server dedicated to a single tenant, providing exclusive access to all its hardware resources sans virtualisation layer. VCF, by contrast, is a software-defined data center (SDDC) solution that is deployed on a cluster of bare metal servers, and uses a virtualisation layer to abstract compute, storage, and networking from the underlying hardware. Advt Prasad said Nvidia ben ...

事件背景 - 英国零售巨头特易购起诉博通违反VMware软件许可协议 要求索赔1亿英镑(约9.6亿元人民币) [1] - 特易购拥有近4万台服务器工作负载依赖VMware虚拟化平台运行 这些系统直接支撑门店收银系统、供应链调度、库存管理等核心业务 [2] - 特易购警告如果IT系统无法获得支持 可能影响英国超市货架上的食品供应能力 [1][5] 合同变更争议 - 特易购于2021年1月与VMware签订长期合同 包括购买vSphere Foundation和Cloud Foundation永久许可证 订阅Tanzu产品 以及签署至2026年并可延长至2030年的技术支持和升级服务协议 [2][4] - 博通在2023年11月完成收购后停止对永久授权软件提供独立支持服务 强制要求客户改用订阅制才能获得补丁、升级和技术支持 [2] - 特易购指控博通拒绝让其永久授权部署升级到最新的Cloud Foundation 9版本 [3] 具体指控内容 - 特易购指控博通要求重复付费 认为已经为永久授权软件支付过费用 新订阅价格"高得离谱" [3] - 特易购称被剥夺升级权 无法获得合同约定的软件升级服务 [3] - 特易购表示被迫承担安全风险 因博通要求必须购买订阅才能获得全部安全更新和修复 [3] - 特易购将经销商Computacenter列为共同被告 指控其未能履行"固定价格提供软件"的合同义务 [3] 行业影响与竞争格局 - 美国电信巨头AT&T于2024年9月对博通提出类似诉讼 西门子也与博通就永久授权支持问题爆发纠纷 [5] - VMware竞争对手Nutanix披露过去一年新增2700家客户 其中相当部分是从VMware迁移过来的企业 [6] - 博通坚持认为Cloud Foundation堆栈价值足够高 企业迁移后能很快收回成本 并称永久授权软件是"错误的方向" [6] - 博通宣称自接管VMware以来 Cloud Foundation在大型客户群体中的采用率快速增长 VMware整体营收随之提升 [6]

核心观点 - 欧洲云基础设施服务提供商协会（CISPE）向欧盟普通法院提起诉讼，要求撤销欧盟委员会对博通公司690亿美元收购VMware交易的批准决定 [1] - 博通于2023年11月完成对VMware的收购，此前因监管审查三次推迟交易截止时间 [1] - 欧盟委员会在批准决定摘要中承认该交易对市场竞争构成重大风险，但未施加任何限制条件 [1] 诉讼背景 - CISPE指控欧盟委员会未采取实质性措施防止博通潜在的市场垄断行为 [1] - 博通被指控单方面终止多个现有合同并施加繁琐的新许可条件，包括大幅提高成本和强制多年期承诺 [1] - CISPE表示已就博通不公平软件许可行为持续向欧盟委员会发出警告 [1] 行业影响 - VMware在虚拟化软件市场的主导地位意味着博通的新许可条款将影响几乎所有使用云技术的欧洲组织 [2] - 欧盟委员会发言人表示已准备在法庭捍卫决定 [2] - 博通发言人表示坚决反对指控，强调交易经过彻底并购审查程序获批 [2]

核心观点 - 欧洲云基础设施服务提供商贸易集团(CISPE)正式上诉要求撤销欧盟委员会批准博通收购VMware的决定，指控委员会在竞争评估中存在法律错误和明显失误 [2][8][9] - CISPE指控博通单方面终止合同并施加苛刻新许可条件，包括成本提高超10倍及强制多年使用条款，导致欧洲云服务提供商面临严重经营压力 [2][10] - 欧盟委员会此前调查聚焦硬件兼容性问题，但未充分评估对虚拟化软件市场竞争的影响，而VMware在该领域占据主导地位 [4][9] 竞争格局 - VMware在服务器虚拟化领域面临微软、Nutanix、XCP-NG等竞争者，但仍是主导平台 [4] - Nutanix、微软混合云、HPE/Red Hat、Citrix及Platform9等新兴竞争者提供替代方案，但仅Nutanix直接服务CISPE成员 [5][6] 监管争议 - CISPE持续两年游说欧盟竞争总司未获实质性支持，认为委员会忽视博通不公平许可行为对欧洲医院/大学等关键机构的影响 [3][11] - 欧盟委员会2025年5月承认交易存在竞争风险却未附加限制条件，被指未能防止市场支配地位滥用 [9] 商业影响 - 博通7月新许可条款限制小型云服务商转售VMware服务，威胁欧洲云解决方案的灵活性和安全性 [10] - 分析推测CISPE诉讼可能旨在迫使博通调整政策，参考其近期已取消部分地区渠道计划最低层级的举措 [7]

三星集团子公司寻找VMware替代方案 - 三星电子、三星电机、三星显示等主要子公司正在开展或筹备多个项目，试图摆脱以VMware为核心的系统 [1] - 三星电子自去年起通过技术验证（PoC）探索多种替代方案，计划暂时继续使用现有VMware系统，已完成约400亿韩元的VMware解决方案采购合同 [1] - 三星电子部分推行开源项目，目标是将云环境从商业软件为主转向开源软件为中心运营，并与虚拟化及云计算专业企业合作开发替代方案 [1] 三星电机构建私有云 - 三星电机已开始构建私有云，计划选定包括内部人员和专业厂商在内的团队亲自搭建系统 [2] - 目标是在私有云基础上的虚拟化产品中采用非VMware的其他厂商产品或技术，计划年底完成该项目 [2] VMware价格上涨及销售策略问题 - 自2023年被博通收购后，VMware从去年开始提高产品价格，业内预计未来2至3年内价格可能较当前上涨多达5倍 [3] - 部分企业已被要求支付比去年高5倍的价格，具体取决于企业合同情况 [3] - VMware产品"VMware云基础架构（VCF）"将虚拟化、网络、存储等多个部分捆绑销售，导致韩国企业不得不承担不必要产品并支付高额费用 [3] 行业趋势 - 制造业、金融业等大多数大企业将加速"脱VMware"的步伐 [4]

市场规模与增长 - 全球移动设备管理市场规模预计从2022年的69亿美元增长至2027年的220亿美元，复合年增长率为26.1% [1] - 研究覆盖2017年至2027年的潜在增长，以2021年为基准年 [4] 市场驱动因素 - 企业移动劳动力规模大幅增长 [5] - 新型移动设备激增 [5] - 移动设备管理推动的网络访问控制 [5] - 提高生产力和员工满意度 [5] - 自带设备（BYOD）趋势增强 [5] - 5G技术提升移动设备重要性 [5] 市场细分 - 按组件划分，解决方案细分市场预计在2027年占据更大份额，主要得益于移动设备管理的技术需求 [3] - 市场按组件、部署模式、组织规模、垂直行业和地区分类 [4] 竞争格局 - 主要参与者包括VMware（美国）、微软（美国）、IBM（美国）、黑莓（加拿大）、思杰（美国）、谷歌（美国）、思科（美国）、三星（韩国）、Micro Focus（英国）和ZOHO（印度）等 [5] - 生态系统内多样化的关键玩家导致市场竞争激烈 [6] 技术趋势 - 将用户和实体行为分析（UEBA）整合到移动设备管理解决方案中 [5] - 云技术采用推动移动设备管理解决方案使用 [5] 企业应用 - 移动设备管理解决方案帮助IT团队控制设备并分发安全策略，确保企业网络安全 [6] - 支持IT管理员在移动设备上配置企业级安全策略，使其符合企业要求 [6]

公司战略与增长计划 - 公司推出VeloCloud替代计划，旨在帮助企业从传统SD-WAN解决方案无缝迁移至新一代高性能、高安全性平台[1] - 该计划是公司IPO后的核心增长战略，利用上市资金和内部资源推动销售扩张，无需短期内额外融资[4] - 目标市场为全球传统SD-WAN部署，预计到2027年SD-WAN市场规模将超过70亿美元[2] 市场机会与竞争定位 - 行业需求变化推动企业寻求更灵活、安全且成本效益高的SD-WAN替代方案，公司计划通过该计划抢占第一代SD-WAN用户市场[2][3] - 重点拓展北美和亚太市场，通过渠道合作伙伴加强覆盖，同时提升长期软件许可和托管服务的经常性收入[3] - 公司拥有12项美国专利，产品通过全球200多家经销商销售，技术优势包括多路径和软件定义网络[5] 产品与服务亮点 - 零成本迁移支持：提供全托管过渡方案，最大限度减少业务中断[6] - 硬件折价优惠：针对现有VeloCloud设备和许可证提供特别定价[6] - 高级功能：应用感知路由、多线冗余、边缘安全及内置单栈网络安全[6] - 多云支持：原生兼容AWS、Azure和Google Cloud等主流云服务商[6] 技术优势与客户价值 - 集成防火墙、加密和合规架构，强化安全性能[6] - 已验证的ROI：降低网络成本并提升应用性能[6] - 提供托管/共管式网络及网络安全监控服务[6] 行业地位与创新 - 公司是SD-WAN和混合广域网技术先驱，无需依赖ISP或硬件即可实现多链路流量控制[5] - 总裁兼CTO强调替代计划为现代企业提供可扩展、安全的升级路径，满足企业级性能需求[3]

文章核心观点 极氪法务部追责恶意散布威睿电机不实信息行为，强调网传信息为假，威睿生产遵循原则且无“手工定子绕线”情况 [1] 分组1：不实信息情况 - 网络流传威睿电机“手工定子绕线”及现场图片为不实信息 [1] - 网传“生产现场照片”是常州隆耐智能装备有限公司厂房搬迁现场照，非正常生产环境 [1] - 该公司是威睿前期样件试点供应商之一，非正常量产体系供应商 [1] - 照片拍摄者是该公司已离职员工，通过非法拍摄、断章取义捏造不实信息 [1] 分组2：威睿生产情况 - 威睿始终遵循“安全第一、质量优先”原则 [1] - 威睿定子绕线工艺均使用自动绕线设备生产，无“手工定子绕线”情况 [1]

文章核心观点 CyLogic聘请Chris Aleshire担任战略合作伙伴与全球联盟高级副总裁，其丰富经验将助力公司发展 [1] 分组1：Chris Aleshire相关信息 - Chris Aleshire拥有25年联邦网络安全、云工程和军事经验，将在CyLogic马里兰总部工作 [1] - 他在软件实施和解决方案架构方面经验丰富，曾在VMware、Broadcom和Dell担任高级解决方案架构师等关键角色 [2] - 他有8年以上美国海军陆战队服役经历及海军情报IT工作经验，兼具技术能力与军民领导能力 [2] 分组2：CyLogic相关信息 - CyLogic是安全至上的企业云公司，构建、运营和监控云服务，提供合规和数据安全解决方案 [3] - CyLogic创造了CyCloud，是商业领域首个FedRAMP高就绪云解决方案，结合了公共云与国防部级私有云的优势 [3] - CyLogic的网络平台为中小企业提供快速安全态势增强、顶级数据保护和恢复能力 [3] 分组3：公司表态 - CyLogic首席执行官Louis Mayberg表示欢迎Chris Aleshire，其知识和经验将助力公司实现下一个增长里程碑 [3]

公司业绩 - Broadcom第四季度财报显示公司营收强劲增长 股价上涨超过25% [1] - Broadcom市值首次突破1万亿美元 [1] 行业趋势 - 定制AI芯片技术需求激增 [1] - 大科技 半导体 AI和医疗保健等行业具有高增长潜力 [1] 投资策略 - 采用严谨的研究驱动方法挖掘高确信度股票 [1] - 分析低风险和选择性高风险投资机会 [1] - 每项投资建议均基于深入研究和战略远见 [1]