财务收入 - 公司通过公开募股获得约1800万美元的毛收入，净收入约为1610万美元[12] - 公司通过市场销售协议在2023年12月30日前售出604,048股，获得约812,551美元的净收入[13] - 公司在2023年11月的注册直接和并发私募中筹集约470万美元[14] - 公司在2024年3月的直接和并发私募中筹集约259万美元[14] 产品开发与合作 - 公司宣布在2023年8月成功发货首批硬折叠式货箱盖，其中包括来自美国国家客户的70万美元软折叠盖订单和160万美元硬折叠盖订单[15] - 公司宣布在2023年9月与一家顶级太阳能板供应商合作，为SOLIS太阳能货箱盖提供最耐用和高品质的柔性太阳能板[16] - 公司宣布在2023年9月在COR电池系统的开发上取得重大进展，该系统旨在与SOLIS太阳能盖配合使用，增强电动皮卡的远程供电和延长行驶里程[17] - 公司宣布在2023年9月与美国一家知名汽车售后市场经销商签订长期供应协议[18] - 公司宣布在2024年1月与NeuronicWorks Inc.合作，制造和组装COR电池系统，为系统的Alpha发布做准备[19] - 公司宣布在2024年2月与Infineon Technologies AG合作，使用其GaN功率半导体GS-065-060-5-B-A于便携式电源站的转换器，以提高效率和功率密度[20] 产品线与制造 - 公司软质顶盖产品包括三折和四折顶盖，均在中国梅州和佛山生产[23] - 公司计划在2023年推出带有快速锁系统的四折软质顶盖Pro版本[24] - 公司硬质顶盖产品线包括三折和四折铝制顶盖，均在美国制造，并采用快速锁技术[25] - 公司正在研发集成太阳能板的车顶盖SOLIS，预计每平方米能产生170-180瓦的电力，例如在RAM 6’5”卡车床上能产生约460瓦的电力[26] - 公司开发的COR能源存储系统（ESS）是一个模块化的便携式电源站，能够存储高达6kWh的能量，每个额外的模块电池增加1.5kWh的能量存储[27] - 公司在中国梅州和佛山的制造设施分别于2023年12月31日和2022年开始运营，佛山的产能是梅州的两倍[28] - 公司在美国纽约州西塞内卡购买了一个152,847平方英尺的生产设施，用于国内生产、存储和分销[28] 市场与销售 - 公司在美国的市场主要集中在汽车后市场配件和新能源行业，特别是在车顶盖和便携式电源站市场[34] - 公司预计美国皮卡车市场将从2022年的1200亿美元增长到2030年的1600亿美元，复合年增长率为5.9%[36] - 2023年，实体店销售渠道中，新车经销商和专业零售商/安装商分别占17%和14%[37] - 2023年，在线销售渠道中，仅在线综合零售商、专业零售商/安装商和零件制造商分别占22%、19%和8%[37] - 全球便携式电源站市场规模预计从2023年的44.9亿美元增长到2032年的61.3亿美元，复合年增长率为3.90%[38] - 北美便携式电源站市场，美国占当前市场份额的12.8亿美元，复合年增长率为3.8%[38] - 便携式电源站市场中，使用锂离子电池和用于离网应用的电源站市场份额最大，复合年增长率最高[38] - 公司通过eBay、Amazon、Walmart和自有电子商务平台在加拿大和美国分销卡车车斗盖，预计2024年各渠道销售将增加[40] - 公司计划通过原始设备制造商进行分销[40] 知识产权与专利 - 公司专利组合包括10项已颁发的美国实用专利，3项加拿大实用专利，以及32项全球范围内的待批实用专利申请[32] 战略与展望 - 公司认为通过独立、创新、运营精益和竞争性定价，能够获得更大的市场份额[41] - 公司正在开发独特的卡车车斗盖设计，使用增强用户体验、成本效益和可持续材料，并具有自动化制造潜力[45] - 公司的电气工程师正在研究和开发更小尺寸和成本效益的便携式能源存储方法，以提供具有独特产品特性的竞争性便携式能源存储系统[46]

业务范围与发展战略 - 公司设计、开发和制造汽车售后配件、储能等行业的产品，利用消费者对清洁能源的兴趣提供下一代汽车配件[104] - 公司在纽约西部开展国内制造业务，投资节能措施降低碳足迹[116] - 公司计划将SOLIS货箱盖作为电动汽车必备配件营销，借助电动汽车热度推广其他产品[105] 疫情与供应链影响 - 2021年部分货运成本比疫情前高出四倍多，电力电子供应链仍受疫情影响[111][112] - 2021和2022年公司面临更高的海运、运输和集装箱处理成本，预计2023年大部分高成本仍将持续[124] 订单与合作 - 2023年7月公司收到72万美元软折叠式货箱盖采购订单，还宣布约160万美元硬折叠式货箱盖采购订单[113] - 2023年9月公司与一家顶级太阳能电池板供应商达成潜在供应合作，还与美国汽车售后市场经销商签订长期供应协议，预计年销售额达1600万美元[113] 通胀与利率影响 - 公司因通胀在2022年更新产品定价，530万美元抵押贷款利率随利率上升，影响月保费[120][121] 地缘政治风险 - 俄乌冲突和中东、非洲地缘政治紧张可能增加公司成本、减少销售和收益等[126][127] 外汇风险 - 公司因在中美加开展业务面临外汇风险，美元走强会减少营收、运营费用和净利润[128] 收入情况 - 2023年第三季度公司产品总收入458,483美元，较2022年同期的18,350美元增长约2399%，美国市场收入454,258美元，同比增长3359%[129] - 2023年前三季度公司产品总收入690,259美元，较2022年同期的77,439美元增长约791%，美国市场收入683,298美元，同比增长944%[138] 销售渠道占比变化 - 2023年第三季度在线零售商销售额占比从2022年同期的72%降至5%，分销商销售额下降，自有品牌销售额从0增至432,659美元，占比94%[131] - 2023年前三季度在线零售商销售额占比从2022年同期的85%降至9%，分销商销售额下降，自有品牌销售额从0增至620,471美元，占比90%[140] 销售成本情况 - 2023年第三季度销售成本从2022年同期的12,602美元增至368,796美元，增幅2826%，销售成本率从69%升至80%[133] - 2023年前三季度销售成本从2022年同期的58,566美元增至541,841美元，增幅825%，销售成本率从76%升至78%[142] 净亏损情况 - 2023年第三季度净亏损3,949,298美元，较2022年同期的2,877,660美元增加37%[137] - 2023年前三季度净亏损11,270,023美元，较2022年同期的9,067,588美元增加24%[145] 财务状况指标 - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为2,965,578美元，营运资金为330,423美元，累计亏损44,654,242美元[146][147][148] - 现金从2022年12月31日的1462.0757万美元降至2023年9月30日的296.5578万美元，减少1165.5179万美元，降幅80%[154] - 截至2023年9月30日，公司流动资产789.4134万美元（2022年12月31日为1833.2107万美元），流动负债756.3771万美元（2022年12月31日为246.173万美元），营运资金33.0423万美元（2022年12月31日为1587.0377万美元），累计亏损4465.4242万美元（2022年12月31日为3338.4219万美元）[155] 资金募集 - 2023年11月2日，公司出售1,925,000股普通股和1,575,000份预融资认股权证，净收益4,261,542美元，并发行7,000,000份可转换为普通股的认股权证[151] 流动性与经营能力 - 截至2023年9月30日的九个月，公司公开发行、私募发行及行使认股权证或期权所得收益极少，管理层正努力将收入转变为主要流动性来源[152] - 公司评估后认为存在重大不确定性，对持续经营能力存疑，财务报表未包含不确定性结果可能导致的调整[153] 现金流量情况 - 截至2023年9月30日的九个月，经营活动净现金使用量为819.4347万美元，上年同期为636.1539万美元[156] - 截至2023年9月30日的九个月，投资活动净现金使用量为351.2469万美元，上年同期为1021.2245万美元[161] - 截至2023年9月30日的九个月，融资活动净现金产生量为5.1637万美元，上年同期为528.5712万美元[162] 资产负债项目变化 - 2023年9月30日应收账款增加45.5509万美元，上年同期增加390美元[157] - 2023年9月30日存货增加220.5692万美元，2022年9月30日增加78.5014万美元；2023年9月30日预付费用减少2.62万美元，2022年9月30日增加106.368万美元[159] - 2023年9月30日应付账款和应计负债减少15.2474万美元，上年同期增加64.7996万美元[160]

业务进展 - 2023年1 - 6月业务进展包括评估欧洲供应商机器、举办招聘会、完成定制生产线安装、推出新产品线SC4 PRO、搬迁总部至纽约西塞纳卡生产基地[103][104][105][106] 疫情与成本影响 - 2021年部分货运成本比疫情前高出四倍多，电力电子供应链仍受疫情影响[108] - 2021和2022年运费等成本大幅增加，预计向国内制造转型可抵消成本[112] 通胀与定价 - 公司因通胀在2022年更新产品定价，530万美元抵押贷款利率随利率变动，影响月保费[111] 收入情况 - 2023年第二季度整体产品收入199,851美元，较2022年同期的11,305美元增长约1668%[115] - 2023年第二季度加拿大市场收入为0，美国市场收入199,851美元，较2022年同期的5,450美元增长3567%[115] - 2023年第二季度产品线上零售商销售额从2022年同期的5450美元增至18163美元，增长233%，占总收入比例从48%降至9%；分销商销售额从5855美元降至0；自有品牌销售额从0增至181688美元[117] - 2023年上半年产品线上零售商销售额从2022年同期的53287美元降至42437美元，下降20%，占总收入比例从90%降至18%；分销商销售额从5802美元降至2655美元；自有品牌销售额从0增至188684美元[129] 收入增长措施 - 公司通过建立新销售渠道、加强渠道支持等措施使2023年第二季度收入同比增加[116] 产品与市场定位 - 公司设计、开发和制造汽车售后配件、储能等行业的产品，利用消费者对清洁能源的兴趣提供下一代产品[99] - 公司计划将SOLIS作为电动汽车必备配件营销，借电动汽车热度推广其他产品[100] - 公司传统货箱盖竞争力强，COR所在的便携式电站市场增长快且竞争未集中，太阳能货箱盖市场有先发优势[102] 成本情况 - 2023年第二季度销售成本从2022年同期的7987美元增至153288美元，增长1819%，占销售额比例从71%升至77%[119] - 2023年上半年销售成本从2022年同期的45964美元增至173045美元，增长276%，占销售额比例从78%降至75%[131] 营业费用情况 - 2023年第二季度营业费用从2022年同期的3331509美元增至3785282美元，增加473773美元[121] - 2023年上半年营业费用从2022年同期的6119096美元增至7327398美元，增加1208302美元[133] 净亏损情况 - 2023年第二季度净亏损从2022年同期的3372319美元增至3797455美元，增长13%[126] - 2023年上半年净亏损从2022年同期的6189928美元增至7320725美元，增长18%[138] 财务状况 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为5902235美元，累计亏损40704944美元[139] - 现金从2022年12月31日的14620757美元降至2023年6月30日的5902235美元，减少8718522美元，降幅60%[146] - 截至2023年6月30日，公司流动资产为10454976美元（2022年12月31日为18332107美元），流动负债为6900566美元（2022年12月31日为2461730美元）[147] - 截至2023年6月30日，公司营运资金为3544410美元（2022年12月31日为15870377美元），累计亏损为40704944美元（2022年12月31日为33384219美元）[147] 未来计划 - 公司计划在2023年下半年开始生产并提高销量，制造工厂预计在第三季度开始产生更多收入[141] 现金流量情况 - 2023年上半年经营活动净现金使用量为6018704美元，上年同期为5042882美元[148] - 2023年上半年投资活动净现金使用量为2663046美元，上年同期为9051810美元[151] - 2023年上半年融资活动净现金使用量为36772美元，上年同期融资活动净现金流入为5285712美元[152] 资产负债项目变动 - 2023年6月30日应收账款增加263874美元，上年同期增加3850美元[149] - 2023年6月30日存货增加1533492美元，2022年6月30日增加600940美元[150] - 2023年6月30日预付费用增加14280美元，2022年6月30日增加1658508美元[150] - 2023年6月30日应付账款和应计负债减少828757美元，上年同期增加585813美元[150]

收入情况 - 2023年3月31日结束的三个月内，公司整个产品线的收入为31,925美元，较2022年同期的47,784美元减少了约33%[87] - 2023年3月31日结束的三个月内，加拿大的收入为5,522美元，较2022年同期的0美元增加了[87] - 2023年3月31日结束的三个月内，美国的收入为26,403美元，较2022年同期的47,784美元减少了45%[87] - 2023年3月31日结束的三个月内，在线零售商销售额从2022年同期的47,784美元减少至2023年的26,434美元，降幅为45%[89] 费用情况 - 2023年3月31日结束的三个月内，销售和营销费用从2022年的720,488美元减少至2023年的544,351美元[95] 盈亏情况 - 2023年3月31日结束的三个月内，净亏损为3,523,270美元，较2022年同期的2,817,609美元增加了25%[98] 资产状况 - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为10,489,214美元[99] - 2023年3月31日，公司的流动资产为14,705,146美元，流动负债为2,432,819美元，工作资本为12,272,327美元[102] 现金流情况 - 2023年3月31日，经营活动净现金流出为2,934,410美元，较上一期的2,130,184美元增加[103] - 2023年3月31日，投资活动净现金流出为1,153,229美元，较上一期的614,046美元增加[106]

公司融资与证券发售 - 2021年8月6日公司完成公开发行，发售3272727个单位，发行价为每个单位5.50美元，获得约1800万美元毛收入，扣除费用后净收入约1610万美元[10] - 2022年10月13日公司提交的S - 3表格货架注册声明生效，可发售最高3000万美元普通股，其中1300万美元可通过ATM协议发售，Wainwright有权获得3.0%佣金，截至报告提交日未售出证券[12] 公司业务布局与资产购置 - 2022年5月公司以812.5万美元购买纽约商业地产，计划将制造业务从中国迁至美国[11] - 2023年2月23日子公司Terravis在纽约工厂安装两个120千瓦时直流快速充电器的电动汽车快速充电站，计划近期安装最低240千瓦时的额外充电器[15] 公司股权与激励计划 - 2022年11月14日公司股东批准2022年股权奖励计划，初始预留750000股普通股，2023年1月1日授权股数为2518502股[13] 公司产品研发 - 公司开发了软质和硬质折叠式后挡板以及能源产品，软质后挡板在中国制造，硬质后挡板将在美国制造[16][17][20] - 软质后挡板包括已开发的SC3、SC3 PRO、SC4和待推出的SC4 PRO，以及在研的SCX[19] - 硬质后挡板均在开发中，包括TC3、TC3 PRO、FC3、FC4和FC4 PRO[20] - 公司正在研发能源产品，SOLIS后挡板和COR储能系统可作为套件出售，面向终端消费者和原始汽车制造商[21] 公司上市情况 - 2021年8月4日公司普通股和认股权证在纳斯达克资本市场开始交易，股票代码分别为“WKSP”和“WKSPW”，此前在OTCQB市场交易[11] 公司产品性能 - 公司SOLIS太阳能面板每平方米可产生170 - 180瓦功率，在RAM 6’5”卡车车床上可产生约460瓦功率，特定条件下每天可为电动皮卡增加约5.6英里续航[22] - 公司COR系统内置逆变器输出电压120V AC，可支持高达3000W负载，搭配模块化电池最多可存储6kWh能量，电池热交换时3000W负载下15秒内不掉电[23] 公司生产情况 - 截至2022年12月31日，公司所有车罩在中国制造，工厂30天内可将产量提高至当前的10倍，美国工厂预计2023财年第二季度开始初步生产[25] 公司知识产权 - 截至2022年12月31日，公司拥有8项美国实用专利、1项加拿大实用专利，27项待决专利申请，20项商标注册和15项待决商标申请[27][28] 市场规模与增长预测 - 美国有2.849亿辆汽车在运行，其中皮卡占21%（5950万辆），2023 - 2027年美国皮卡市场收入预计年复合增长率为1.70%，全球为1.01%[31] - 2022 - 2035年电动皮卡市场份额预计逐年增加，2022 - 2023年复合年增长率为29.7%[31] - 2021年美国皮卡配件市场规模为160亿美元，预计2025年从509亿美元增长到586.6亿美元，车罩市场规模为30亿美元[31] - 2022年人均可支配收入下降7.8%，预计2023年缓慢增加，需关注其对汽车售后配件市场的影响[31] - 2021 - 2031年全球移动电源市场预计以3.9%的年复合增长率增长，2021年市场规模为40亿美元，北美市场最大[36] 公司销售与市场竞争 - 公司通过批发商、零售商、电商平台等渠道分销车罩，2023年各渠道分销预计增加，并将寻求与原始设备制造商合作[37] - 公司在北美市场与Real Truck等竞争，计划通过独立创新、运营精简和价格优势获取更大份额[38] - 便携式电源站市场全球且高度分散，公司将聚焦模块化和热插拔电池竞争[39] 公司供应链管理 - 公司可从其他供应商获取软质和硬质车罩生产材料，正多元化供应链[41] 公司研发投入与方向 - 公司持续投入研发，工业工程师开发独特车罩设计，电气工程师研究太阳能板和储能方法[42] - 子公司Terravis研究家庭和社区绿色能源解决方案、电动汽车直流充电和热泵技术[43] 公司成本与补助 - 公司在纽约和安大略获得税收、工资等成本减免，继续寻求更多激励和补助[45][46] 公司运输合规 - 公司COR便携式电源站受“危险货物”运输法规约束，计划测试以证明合规[47] 公司人员情况 - 截至2022年12月31日，公司共有25名员工，计划随业务增长招聘更多员工[49] 公司资产折旧 - 公司资本资产按成本入账，采用直线法折旧，不同资产有不同估计使用寿命[152] 公司地址分布 - 公司主要办公和研发设施位于加拿大，制造和次要业务地址在美国[56]