销售收入 - 2024年第一季度，公司整体产品销售收入为512,637美元，同比增长约1,506%[90] - 2024年第一季度，加拿大市场销售收入为20,007美元，同比增长260%[90] - 2024年第一季度，美国市场销售收入为492,630美元，同比增长1,766%[90] - 2024年3月31日，公司销售额增长，主要是由于向私人品牌合作伙伴销售软面罩覆盖物[91] - 2024年3月31日，在线零售商销售额从2023年同期的26,434美元增加到45,886美元[92] - 2024年3月31日，私人品牌销售额占总收入的91%[92] 费用和亏损 - 2024年3月31日，销售和营销费用减少，主要是由于完成了几项营销协议[97] - 2024年3月31日，净亏损为3,714,657美元，比2023年同期的3,523,270美元增加了5%[101] 现金流和资产 - 2024年3月31日，现金增加了171,202美元，主要是由于在该季度结束时出售股票，筹集了约3,200,000美元[112] - 2024年3月31日，公司有现金和现金等价物3,536,980美元，较2023年12月31日的3,365,778美元增加了171,202美元[112] - 2024年3月31日，公司有10,744,959美元的流动资产和7,843,558美元的流动负债[113] - 2024年3月31日，经营活动中的净现金流出为2,794,604美元，较前一期的2,934,410美元减少，主要是由于2024年3月31日结束时的更大净亏损[114] 存货和财务报表 - 2024年3月31日，存货增加了2,908,354美元，主要是由于为生产储备零部件和成品，以及预期推出的针对消费者部门的大规模销售活动而增加[116] - 公司财务报表是根据美国通用会计准则编制的[120] - 公司会计政策符合美国通用会计准则并在财务报表中一贯应用[121] 市场风险披露 - 关于市场风险的定量和定性披露内容不适用[122]

财务收入 - 公司通过公开募股获得约1800万美元的毛收入，净收入约为1610万美元[12] - 公司通过市场销售协议在2023年12月30日前售出604,048股，获得约812,551美元的净收入[13] - 公司在2023年11月的注册直接和并发私募中筹集约470万美元[14] - 公司在2024年3月的直接和并发私募中筹集约259万美元[14] 产品开发与合作 - 公司宣布在2023年8月成功发货首批硬折叠式货箱盖，其中包括来自美国国家客户的70万美元软折叠盖订单和160万美元硬折叠盖订单[15] - 公司宣布在2023年9月与一家顶级太阳能板供应商合作，为SOLIS太阳能货箱盖提供最耐用和高品质的柔性太阳能板[16] - 公司宣布在2023年9月在COR电池系统的开发上取得重大进展，该系统旨在与SOLIS太阳能盖配合使用，增强电动皮卡的远程供电和延长行驶里程[17] - 公司宣布在2023年9月与美国一家知名汽车售后市场经销商签订长期供应协议[18] - 公司宣布在2024年1月与NeuronicWorks Inc.合作，制造和组装COR电池系统，为系统的Alpha发布做准备[19] - 公司宣布在2024年2月与Infineon Technologies AG合作，使用其GaN功率半导体GS-065-060-5-B-A于便携式电源站的转换器，以提高效率和功率密度[20] 产品线与制造 - 公司软质顶盖产品包括三折和四折顶盖，均在中国梅州和佛山生产[23] - 公司计划在2023年推出带有快速锁系统的四折软质顶盖Pro版本[24] - 公司硬质顶盖产品线包括三折和四折铝制顶盖，均在美国制造，并采用快速锁技术[25] - 公司正在研发集成太阳能板的车顶盖SOLIS，预计每平方米能产生170-180瓦的电力，例如在RAM 6’5”卡车床上能产生约460瓦的电力[26] - 公司开发的COR能源存储系统（ESS）是一个模块化的便携式电源站，能够存储高达6kWh的能量，每个额外的模块电池增加1.5kWh的能量存储[27] - 公司在中国梅州和佛山的制造设施分别于2023年12月31日和2022年开始运营，佛山的产能是梅州的两倍[28] - 公司在美国纽约州西塞内卡购买了一个152,847平方英尺的生产设施，用于国内生产、存储和分销[28] 市场与销售 - 公司在美国的市场主要集中在汽车后市场配件和新能源行业，特别是在车顶盖和便携式电源站市场[34] - 公司预计美国皮卡车市场将从2022年的1200亿美元增长到2030年的1600亿美元，复合年增长率为5.9%[36] - 2023年，实体店销售渠道中，新车经销商和专业零售商/安装商分别占17%和14%[37] - 2023年，在线销售渠道中，仅在线综合零售商、专业零售商/安装商和零件制造商分别占22%、19%和8%[37] - 全球便携式电源站市场规模预计从2023年的44.9亿美元增长到2032年的61.3亿美元，复合年增长率为3.90%[38] - 北美便携式电源站市场，美国占当前市场份额的12.8亿美元，复合年增长率为3.8%[38] - 便携式电源站市场中，使用锂离子电池和用于离网应用的电源站市场份额最大，复合年增长率最高[38] - 公司通过eBay、Amazon、Walmart和自有电子商务平台在加拿大和美国分销卡车车斗盖，预计2024年各渠道销售将增加[40] - 公司计划通过原始设备制造商进行分销[40] 知识产权与专利 - 公司专利组合包括10项已颁发的美国实用专利，3项加拿大实用专利，以及32项全球范围内的待批实用专利申请[32] 战略与展望 - 公司认为通过独立、创新、运营精益和竞争性定价，能够获得更大的市场份额[41] - 公司正在开发独特的卡车车斗盖设计，使用增强用户体验、成本效益和可持续材料，并具有自动化制造潜力[45] - 公司的电气工程师正在研究和开发更小尺寸和成本效益的便携式能源存储方法，以提供具有独特产品特性的竞争性便携式能源存储系统[46]

业务范围与发展战略 - 公司设计、开发和制造汽车售后配件、储能等行业的产品，利用消费者对清洁能源的兴趣提供下一代汽车配件[104] - 公司在纽约西部开展国内制造业务，投资节能措施降低碳足迹[116] - 公司计划将SOLIS货箱盖作为电动汽车必备配件营销，借助电动汽车热度推广其他产品[105] 疫情与供应链影响 - 2021年部分货运成本比疫情前高出四倍多，电力电子供应链仍受疫情影响[111][112] - 2021和2022年公司面临更高的海运、运输和集装箱处理成本，预计2023年大部分高成本仍将持续[124] 订单与合作 - 2023年7月公司收到72万美元软折叠式货箱盖采购订单，还宣布约160万美元硬折叠式货箱盖采购订单[113] - 2023年9月公司与一家顶级太阳能电池板供应商达成潜在供应合作，还与美国汽车售后市场经销商签订长期供应协议，预计年销售额达1600万美元[113] 通胀与利率影响 - 公司因通胀在2022年更新产品定价，530万美元抵押贷款利率随利率上升，影响月保费[120][121] 地缘政治风险 - 俄乌冲突和中东、非洲地缘政治紧张可能增加公司成本、减少销售和收益等[126][127] 外汇风险 - 公司因在中美加开展业务面临外汇风险，美元走强会减少营收、运营费用和净利润[128] 收入情况 - 2023年第三季度公司产品总收入458,483美元，较2022年同期的18,350美元增长约2399%，美国市场收入454,258美元，同比增长3359%[129] - 2023年前三季度公司产品总收入690,259美元，较2022年同期的77,439美元增长约791%，美国市场收入683,298美元，同比增长944%[138] 销售渠道占比变化 - 2023年第三季度在线零售商销售额占比从2022年同期的72%降至5%，分销商销售额下降，自有品牌销售额从0增至432,659美元，占比94%[131] - 2023年前三季度在线零售商销售额占比从2022年同期的85%降至9%，分销商销售额下降，自有品牌销售额从0增至620,471美元，占比90%[140] 销售成本情况 - 2023年第三季度销售成本从2022年同期的12,602美元增至368,796美元，增幅2826%，销售成本率从69%升至80%[133] - 2023年前三季度销售成本从2022年同期的58,566美元增至541,841美元，增幅825%，销售成本率从76%升至78%[142] 净亏损情况 - 2023年第三季度净亏损3,949,298美元，较2022年同期的2,877,660美元增加37%[137] - 2023年前三季度净亏损11,270,023美元，较2022年同期的9,067,588美元增加24%[145] 财务状况指标 - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为2,965,578美元，营运资金为330,423美元，累计亏损44,654,242美元[146][147][148] - 现金从2022年12月31日的1462.0757万美元降至2023年9月30日的296.5578万美元，减少1165.5179万美元，降幅80%[154] - 截至2023年9月30日，公司流动资产789.4134万美元（2022年12月31日为1833.2107万美元），流动负债756.3771万美元（2022年12月31日为246.173万美元），营运资金33.0423万美元（2022年12月31日为1587.0377万美元），累计亏损4465.4242万美元（2022年12月31日为3338.4219万美元）[155] 资金募集 - 2023年11月2日，公司出售1,925,000股普通股和1,575,000份预融资认股权证，净收益4,261,542美元，并发行7,000,000份可转换为普通股的认股权证[151] 流动性与经营能力 - 截至2023年9月30日的九个月，公司公开发行、私募发行及行使认股权证或期权所得收益极少，管理层正努力将收入转变为主要流动性来源[152] - 公司评估后认为存在重大不确定性，对持续经营能力存疑，财务报表未包含不确定性结果可能导致的调整[153] 现金流量情况 - 截至2023年9月30日的九个月，经营活动净现金使用量为819.4347万美元，上年同期为636.1539万美元[156] - 截至2023年9月30日的九个月，投资活动净现金使用量为351.2469万美元，上年同期为1021.2245万美元[161] - 截至2023年9月30日的九个月，融资活动净现金产生量为5.1637万美元，上年同期为528.5712万美元[162] 资产负债项目变化 - 2023年9月30日应收账款增加45.5509万美元，上年同期增加390美元[157] - 2023年9月30日存货增加220.5692万美元，2022年9月30日增加78.5014万美元；2023年9月30日预付费用减少2.62万美元，2022年9月30日增加106.368万美元[159] - 2023年9月30日应付账款和应计负债减少15.2474万美元，上年同期增加64.7996万美元[160]

业务进展 - 2023年1 - 6月业务进展包括评估欧洲供应商机器、举办招聘会、完成定制生产线安装、推出新产品线SC4 PRO、搬迁总部至纽约西塞纳卡生产基地[103][104][105][106] 疫情与成本影响 - 2021年部分货运成本比疫情前高出四倍多，电力电子供应链仍受疫情影响[108] - 2021和2022年运费等成本大幅增加，预计向国内制造转型可抵消成本[112] 通胀与定价 - 公司因通胀在2022年更新产品定价，530万美元抵押贷款利率随利率变动，影响月保费[111] 收入情况 - 2023年第二季度整体产品收入199,851美元，较2022年同期的11,305美元增长约1668%[115] - 2023年第二季度加拿大市场收入为0，美国市场收入199,851美元，较2022年同期的5,450美元增长3567%[115] - 2023年第二季度产品线上零售商销售额从2022年同期的5450美元增至18163美元，增长233%，占总收入比例从48%降至9%；分销商销售额从5855美元降至0；自有品牌销售额从0增至181688美元[117] - 2023年上半年产品线上零售商销售额从2022年同期的53287美元降至42437美元，下降20%，占总收入比例从90%降至18%；分销商销售额从5802美元降至2655美元；自有品牌销售额从0增至188684美元[129] 收入增长措施 - 公司通过建立新销售渠道、加强渠道支持等措施使2023年第二季度收入同比增加[116] 产品与市场定位 - 公司设计、开发和制造汽车售后配件、储能等行业的产品，利用消费者对清洁能源的兴趣提供下一代产品[99] - 公司计划将SOLIS作为电动汽车必备配件营销，借电动汽车热度推广其他产品[100] - 公司传统货箱盖竞争力强，COR所在的便携式电站市场增长快且竞争未集中，太阳能货箱盖市场有先发优势[102] 成本情况 - 2023年第二季度销售成本从2022年同期的7987美元增至153288美元，增长1819%，占销售额比例从71%升至77%[119] - 2023年上半年销售成本从2022年同期的45964美元增至173045美元，增长276%，占销售额比例从78%降至75%[131] 营业费用情况 - 2023年第二季度营业费用从2022年同期的3331509美元增至3785282美元，增加473773美元[121] - 2023年上半年营业费用从2022年同期的6119096美元增至7327398美元，增加1208302美元[133] 净亏损情况 - 2023年第二季度净亏损从2022年同期的3372319美元增至3797455美元，增长13%[126] - 2023年上半年净亏损从2022年同期的6189928美元增至7320725美元，增长18%[138] 财务状况 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为5902235美元，累计亏损40704944美元[139] - 现金从2022年12月31日的14620757美元降至2023年6月30日的5902235美元，减少8718522美元，降幅60%[146] - 截至2023年6月30日，公司流动资产为10454976美元（2022年12月31日为18332107美元），流动负债为6900566美元（2022年12月31日为2461730美元）[147] - 截至2023年6月30日，公司营运资金为3544410美元（2022年12月31日为15870377美元），累计亏损为40704944美元（2022年12月31日为33384219美元）[147] 未来计划 - 公司计划在2023年下半年开始生产并提高销量，制造工厂预计在第三季度开始产生更多收入[141] 现金流量情况 - 2023年上半年经营活动净现金使用量为6018704美元，上年同期为5042882美元[148] - 2023年上半年投资活动净现金使用量为2663046美元，上年同期为9051810美元[151] - 2023年上半年融资活动净现金使用量为36772美元，上年同期融资活动净现金流入为5285712美元[152] 资产负债项目变动 - 2023年6月30日应收账款增加263874美元，上年同期增加3850美元[149] - 2023年6月30日存货增加1533492美元，2022年6月30日增加600940美元[150] - 2023年6月30日预付费用增加14280美元，2022年6月30日增加1658508美元[150] - 2023年6月30日应付账款和应计负债减少828757美元，上年同期增加585813美元[150]

收入情况 - 2023年3月31日结束的三个月内，公司整个产品线的收入为31,925美元，较2022年同期的47,784美元减少了约33%[87] - 2023年3月31日结束的三个月内，加拿大的收入为5,522美元，较2022年同期的0美元增加了[87] - 2023年3月31日结束的三个月内，美国的收入为26,403美元，较2022年同期的47,784美元减少了45%[87] - 2023年3月31日结束的三个月内，在线零售商销售额从2022年同期的47,784美元减少至2023年的26,434美元，降幅为45%[89] 费用情况 - 2023年3月31日结束的三个月内，销售和营销费用从2022年的720,488美元减少至2023年的544,351美元[95] 盈亏情况 - 2023年3月31日结束的三个月内，净亏损为3,523,270美元，较2022年同期的2,817,609美元增加了25%[98] 资产状况 - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为10,489,214美元[99] - 2023年3月31日，公司的流动资产为14,705,146美元，流动负债为2,432,819美元，工作资本为12,272,327美元[102] 现金流情况 - 2023年3月31日，经营活动净现金流出为2,934,410美元，较上一期的2,130,184美元增加[103] - 2023年3月31日，投资活动净现金流出为1,153,229美元，较上一期的614,046美元增加[106]

公司融资与证券发售 - 2021年8月6日公司完成公开发行，发售3272727个单位，发行价为每个单位5.50美元，获得约1800万美元毛收入，扣除费用后净收入约1610万美元[10] - 2022年10月13日公司提交的S - 3表格货架注册声明生效，可发售最高3000万美元普通股，其中1300万美元可通过ATM协议发售，Wainwright有权获得3.0%佣金，截至报告提交日未售出证券[12] 公司业务布局与资产购置 - 2022年5月公司以812.5万美元购买纽约商业地产，计划将制造业务从中国迁至美国[11] - 2023年2月23日子公司Terravis在纽约工厂安装两个120千瓦时直流快速充电器的电动汽车快速充电站，计划近期安装最低240千瓦时的额外充电器[15] 公司股权与激励计划 - 2022年11月14日公司股东批准2022年股权奖励计划，初始预留750000股普通股，2023年1月1日授权股数为2518502股[13] 公司产品研发 - 公司开发了软质和硬质折叠式后挡板以及能源产品，软质后挡板在中国制造，硬质后挡板将在美国制造[16][17][20] - 软质后挡板包括已开发的SC3、SC3 PRO、SC4和待推出的SC4 PRO，以及在研的SCX[19] - 硬质后挡板均在开发中，包括TC3、TC3 PRO、FC3、FC4和FC4 PRO[20] - 公司正在研发能源产品，SOLIS后挡板和COR储能系统可作为套件出售，面向终端消费者和原始汽车制造商[21] 公司上市情况 - 2021年8月4日公司普通股和认股权证在纳斯达克资本市场开始交易，股票代码分别为“WKSP”和“WKSPW”，此前在OTCQB市场交易[11] 公司产品性能 - 公司SOLIS太阳能面板每平方米可产生170 - 180瓦功率，在RAM 6’5”卡车车床上可产生约460瓦功率，特定条件下每天可为电动皮卡增加约5.6英里续航[22] - 公司COR系统内置逆变器输出电压120V AC，可支持高达3000W负载，搭配模块化电池最多可存储6kWh能量，电池热交换时3000W负载下15秒内不掉电[23] 公司生产情况 - 截至2022年12月31日，公司所有车罩在中国制造，工厂30天内可将产量提高至当前的10倍，美国工厂预计2023财年第二季度开始初步生产[25] 公司知识产权 - 截至2022年12月31日，公司拥有8项美国实用专利、1项加拿大实用专利，27项待决专利申请，20项商标注册和15项待决商标申请[27][28] 市场规模与增长预测 - 美国有2.849亿辆汽车在运行，其中皮卡占21%（5950万辆），2023 - 2027年美国皮卡市场收入预计年复合增长率为1.70%，全球为1.01%[31] - 2022 - 2035年电动皮卡市场份额预计逐年增加，2022 - 2023年复合年增长率为29.7%[31] - 2021年美国皮卡配件市场规模为160亿美元，预计2025年从509亿美元增长到586.6亿美元，车罩市场规模为30亿美元[31] - 2022年人均可支配收入下降7.8%，预计2023年缓慢增加，需关注其对汽车售后配件市场的影响[31] - 2021 - 2031年全球移动电源市场预计以3.9%的年复合增长率增长，2021年市场规模为40亿美元，北美市场最大[36] 公司销售与市场竞争 - 公司通过批发商、零售商、电商平台等渠道分销车罩，2023年各渠道分销预计增加，并将寻求与原始设备制造商合作[37] - 公司在北美市场与Real Truck等竞争，计划通过独立创新、运营精简和价格优势获取更大份额[38] - 便携式电源站市场全球且高度分散，公司将聚焦模块化和热插拔电池竞争[39] 公司供应链管理 - 公司可从其他供应商获取软质和硬质车罩生产材料，正多元化供应链[41] 公司研发投入与方向 - 公司持续投入研发，工业工程师开发独特车罩设计，电气工程师研究太阳能板和储能方法[42] - 子公司Terravis研究家庭和社区绿色能源解决方案、电动汽车直流充电和热泵技术[43] 公司成本与补助 - 公司在纽约和安大略获得税收、工资等成本减免，继续寻求更多激励和补助[45][46] 公司运输合规 - 公司COR便携式电源站受“危险货物”运输法规约束，计划测试以证明合规[47] 公司人员情况 - 截至2022年12月31日，公司共有25名员工，计划随业务增长招聘更多员工[49] 公司资产折旧 - 公司资本资产按成本入账，采用直线法折旧，不同资产有不同估计使用寿命[152] 公司地址分布 - 公司主要办公和研发设施位于加拿大，制造和次要业务地址在美国[56]

营收数据变化 - 2022年第三季度营收18,350美元，较2021年同期的93,408美元下降约80%[106] - 2022年前三季度营收77,439美元，较2021年同期的287,297美元下降约73%[116] 销售成本数据变化 - 2022年第三季度销售成本为12,602美元，较2021年同期的81,810美元下降85%，占比从88%降至69%[110] - 2022年前三季度销售成本为58,566美元，较2021年同期的279,364美元下降79%，占比从97%降至76%[122] 毛利润率数据变化 - 2022年第三季度毛利润率为31%，较2021年同期的12%有所增加[112] - 2022年前三季度毛利润率为24%，较2021年同期的3%有所增加[123] 净亏损数据变化 - 2022年第三季度净亏损2,877,660美元，较2021年同期的2,064,281美元增加39%[115] - 2022年前三季度净亏损9,067,588美元，较2021年同期的4,099,459美元增加121%[126] 现金及等价物数据变化 - 截至2022年9月30日，公司现金、受限现金及现金等价物为17,279,261美元，较2021年9月30日的30,920,477美元减少44%[128][134] 累计亏损数据 - 截至2022年9月30日，公司累计亏损29,917,393美元[130]

营收数据变化 - 2022年第二季度营收11,305美元，较2021年同期的186,239美元下降约94%[91] - 2022年上半年营收59,089美元，较2021年同期的193,889美元下降约70%[99] 销售成本数据变化 - 2022年第二季度销售成本从137,333美元降至7,987美元，降幅94%；占销售百分比从74%降至71%[94] - 2022年上半年销售成本从197,554美元降至45,964美元，降幅77%；占销售百分比从102%降至78%[102] 毛利润率数据变化 - 2022年第二季度毛利润率为29%，高于2021年同期的26%[95] - 2022年上半年毛利润率为22%，高于2021年同期的 - 2%[103] 净亏损数据变化 - 2022年第二季度净亏损3,372,319美元，较2021年同期的811,659美元增加2,560,660美元，增幅315%[98] - 2022年上半年净亏损6,189,928美元，较2021年同期的2,035,178美元增加4,154,750美元，增幅204%[106] 现金及等价物数据变化 - 截至2022年6月30日，公司现金、现金等价物和受限现金为19,758,353美元，较2021年同期增加7,491,756美元，增幅61%[113] 累计亏损数据 - 截至2022年6月30日，公司累计亏损27,039,733美元[110]

销售收入变化 - 2022年第一季度销售收入47,784美元，较2021年同期的7,650美元增长约525%[85] 销售成本变化 - 2022年第一季度销售成本从上年同期的60,221美元降至37,977美元，降幅37%；销售成本占比从787%降至79%[87] 毛利率变化 - 2022年第一季度毛利率为21%，上年同期为负687%[88] 运营费用变化 - 2022年第一季度运营费用从上年同期的949,255美元增至2,682,187美元，增加1,742,932美元[89] 其他收入和费用变化 - 2022年第一季度其他收入和费用为19,829美元，上年同期为221,693美元，减少201,864美元[90] 净亏损变化 - 2022年第一季度净亏损2,817,609美元，较2021年同期的1,223,519美元增加1,594,090美元，增幅130%[91] 现金及现金等价物变化 - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为25,808,938美元，较2021年同期的9,311,878美元增加16,497,060美元，增幅177%[100] 经营活动净现金使用量变化 - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为2,016,480美元，上年同期为506,867美元[101] 投资活动净现金使用量变化 - 2022年第一季度投资活动净现金使用量为614,046美元，上年同期为124,740美元[102] 融资活动净现金使用量变化 - 2022年第一季度融资活动净现金使用量为127,870美元，上年同期为净现金流入8,835,673美元[103]

公司发行与融资情况 - 2021年8月6日公司完成公开发行，发售3272727个单位，发行价5.5美元/单位，获毛收入约1800万美元，净收入约1610万美元[24] - 2021年公司通过公开发行、私募发行和认股权证行使获得净收益32,852,630美元，偿还本票62,905美元[115] - 2021年公司通过多种方式累计募资约3250万美元[158] - 2021年，公司通过Reg - A公开发行1,502,410股普通股，筹集3,003,321美元，发生股份发行成本123,984美元[193] - 2021年，公司承销商公开发行3,272,727个单位，累计发行3,483,636股普通股，筹集21,805,361美元，发生股份发行成本4,335,908美元[194] - 2021年，公司通过私募发行2,040,990个单位，筹集4,081,980美元[195] - 2021年，2,488,721份认股权证行权，发行2,287,511股普通股，价值8,454,564美元[196] - 2020年，公司通过Reg - A公开发行筹集1,017,617美元，发生股份发行成本55,004美元，发行498,065股普通股[214] 公司专利与商标情况 - 公司目前有5项已发布的美国实用专利、1项已发布的加拿大实用专利和20项待决专利申请，还有28个商标处于不同状态[43][46] 行业市场数据情况 - 2021年美国售后汽车配件专业设备零售销售额达493.8亿美元，预计2024年将达550亿美元[51] - 皮卡升级是专业设备行业最大板块，占零售总额27%（约120.3亿美元），美国有超1.586亿辆注册轻型卡车[53] - 2020 - 2030年电动皮卡销量预计年复合增长率为58%[54] - 2021年美国皮卡销量约284万辆，低于2020年的296万辆，主要因芯片短缺[59] - 2021年福特F - 系列销量约72.6万辆，是美国最畅销轻型卡车[58] 公司生产基地情况 - 截至2021年12月31日，公司产品在中国梅州生产，计划2022年4月在纽约西塞纳建立北美制造基地[40][41] 公司产品技术情况 - 公司开发的Terravis系统可移动充电和存储最多6kWh能量，SOLIS太阳能板可发电最多600瓦[35][36] - COR主电池容量1534Wh，热交换电池容量78.6Wh，内置逆变器可提供2000W功率[39] 公司人员情况 - 公司目前有11名全职员工，包括首席执行官[70] 公司租赁与购买情况 - 公司租赁约2155平方英尺的二级行政办公室，租期3年，每月租金约1712.09美元；租赁约55000平方英尺的研发空间和额外办公室，租期3年，每月租金约21300美元；正在购买约222000平方英尺的设施作为新的OEM制造工厂，其中35000平方英尺租给现有租户，每月租金22000美元[75][76][77] 公司股票价格与持有人情况 - 2021年和2020年各季度公司普通股有不同的高低收盘价，如2021年第一季度最高价为12.190美元，最低价为2.560美元；2020年第一季度最高价为8.550美元，最低价为0.540美元[82] - 2021年12月31日，公司有189名普通股登记持有人[83] 公司股权奖励计划情况 - 2021年董事会为2021年股权奖励计划预留1250000股普通股用于授予奖励[87] 公司发行普通股用于服务情况 - 2021年公司向多方发行普通股用于服务，如向TraDigital Marketing Group, LLC发行20000股，向Frank Bernaudo发行100000股等[93] 公司成本与定价情况 - 公司在通胀环境下，虽能从债务融资中受益，但成本也增加，已更新2022年产品定价[94][95] - 2021年公司面临更高的海运、运输和集装箱处理成本，汽油价格上涨使成本进一步恶化，预计2022年成本仍高[96] 公司产品营销与法规环境情况 - 公司计划将Terravis SOLIS作为电动轻型车辆必备配件营销，借助电动汽车的流行推广其他产品[98] - 有利于电动汽车的法规环境将使公司受益，因其是电动特定轻型车辆售后配件市场的唯一参与者[99] 公司财务数据关键指标变化 - 收入情况 - 2021年全年公司产品收入303,750美元，较2020年的346,144美元下降约12%[102] - 2021年加拿大市场收入40,683美元，较2020年的28,917美元增长41%；美国市场收入263,067美元，较2020年的317,227美元下降约17%[103] - 2021年在线零售商销售额从2020年的337,053美元降至263,116美元，下降22%；经销商销售额从2020年的29,699美元增至40,349美元[104] - 2021年净销售额为303,750美元，2020年为346,144美元[145] 公司财务数据关键指标变化 - 成本与利润情况 - 2021年销售成本从2020年的298,996美元增至350,702美元，增长17%；销售成本占比从2020年的86%增至2021年的约115%，毛利率从2020年的14%降至2021年的负15%[107] - 2021年运营费用从2020年的1,033,387美元增至7,514,779美元，增加6,481,392美元[111] - 2021年其他收入和费用为335,354美元，较上一年的201,381美元增加133,973美元[112] - 2021年净亏损7,897,085美元，较2020年的1,187,620美元增加565%[113] - 2021年净亏损为7,897,085美元，2020年为1,187,620美元[145] - 2021年每股亏损（基本和摊薄）为0.69美元，2020年为0.43美元[145] - 2020年净亏损1,187,620美元，2021年净亏损7,897,085美元[146][147][148] 公司财务数据关键指标变化 - 资产与负债情况 - 截至2021年12月31日，公司现金、受限现金和现金等价物为28,567,333美元，累计亏损20,849,805美元[114] - 2021年现金从2020年12月31日的1,107,812美元增至28,567,333美元，增加27,459,521美元或2.487%[120] - 2021年现金及现金等价物为28,567,333美元，2020年为1,107,812美元[143] - 2021年应收账款净额为62,684美元，2020年为122,787美元[143] - 2021年存货为501,772美元，2020年为40,803美元[143] - 2021年总资产为36,294,099美元，2020年为1,902,152美元[143] - 2021年总负债为2,113,777美元，2020年为1,732,677美元[143] - 2021年股东权益（赤字）为34,180,322美元，2020年为169,475美元[143] - 2020年1月1日股东权益赤字为882,561美元，2020年12月31日为169,475美元，2021年12月31日为34,180,322美元[146][147] - 截至2021年12月31日，公司营运资金为3223.5216万美元，2020年营运资金短缺3.3289万美元[157] - 截至2021年12月31日，公司累计亏损2084.9805万美元，2020年为1286.6033万美元[157] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为2856.7333万美元，2020年为110.7812万美元[157] - 2021年12月31日存货为50.1772万美元，2020年为4.0803万美元[178] - 2021年12月31日成品存货为42.7794万美元，2020年为3.2358万美元[178] - 2021年末财产和设备成本余额为1202072美元，累计折旧余额为73273美元，净额为1128799美元；2020年末成本余额为100288美元，累计折旧余额为8777美元，净额为91511美元[179] - 2021年末无形资产成本余额为599841美元，累计折旧余额为6788美元，净额为593053美元；2020年末成本余额为67356美元，累计折旧余额为4408美元，净额为62948美元[181] - 2021年末预付费用和存款为4715495美元，2020年末为245526美元[182] - 2021年末应付票据余额为263211美元，2020年末为367058美元[183] - 截至2021年12月31日，2016年发行的一笔担保本票本金余额为96091美元，应计利息为66380美元；2020年本金余额为96091美元，应计利息为48770美元[184] - 截至2021年12月31日，2016年发行的另一笔担保本票本金余额为79000美元，应计利息为45181美元；2020年本金余额为79000美元，应计利息为31000美元[185] 公司财务数据关键指标变化 - 现金流量情况 - 2020年经营活动净现金使用量为695,111美元，2021年为4,046,705美元[148] - 2020年投资活动净现金使用量为16,727美元，2021年为1,131,735美元[148] - 2020年融资活动净现金提供量为1,807,657美元，2021年为32,637,961美元[148] - 2020年现金及现金等价物年末余额为1,107,812美元，2021年为28,567,333美元[148] - 公司将2020年现金流量表中3.1193万美元从应付账款和应计负债重分类至融资活动下的租赁负债还款[160] - 重分类使经营活动净现金使用从72.6304万美元降至69.5112万美元，融资活动净现金提供从183.885万美元降至180.7657万美元[160] 公司财务数据关键指标变化 - 其他情况 - 2021年坏账费用为62,329美元，2020年为0美元[148] - 2021年为服务发行股份、期权和认股权证金额为3,920,046美元，2020年为415,666美元[148] - 2021年折旧和摊销为211,740美元，2020年为26,962美元[148] - 2021年发行普通股净收益（扣除发行成本）为24,398,070美元，2020年为1,007,617美元[148] - 2021年和2020年公司分别确认折旧费用64497美元和3184美元[179] - 专利在2022 - 2026年每年摊销2348美元，2027年及以后摊销42558美元[181] 公司股票分割情况 - 2021年8月4日公司进行1比20的反向股票分割以提高股价满足纳斯达克上市要求[150] 公司资金需求情况 - 公司现有现金2856.7333万美元，加上可能行使的认股权证约3850万美元，管理层认为资金可满足未来12个月及可预见未来的需求[159] 公司债务偿还与结算情况 - 2021年公司对2017年发行的一笔担保本票以62905美元现金偿还本金和利息，确认债务结算收益5682美元[186] - 2021年公司对2017年发行的另一笔担保本票以36048股每股0.09美元的普通股偿还本金和利息，确认债务结算收益8997美元[187] - 2020年，Leonite将226,839美元可转换本票转换为126,022股普通股，公司确认债务结算损失44,274美元；2021年，Leonite将剩余本金和利息转换为204,622股普通股，公司确认债务结算损失42,651美元[191] - 2021年公司摊销与股份和认股权证相关的融资成本58,146美元（2020年为11,677美元），截至2021年12月31日，本票剩余净余额为0（2020年为12,715美元）[192] - 2021年，公司与贷款持有人、本票持有人和可转换本票持有人达成和解协议，分别发行62,006股、36,048股和204,622股普通股，分别确认收益46,176美元、8,997美元和损失42,