客户贷款与垫款情况 - 2019年末内部风险评级中低风险为25.7133亿雷亚尔，中低风险为5654.9万雷亚尔，中风险为1175.5万雷亚尔，中高风险为851.3万雷亚尔，高风险为1330.7万雷亚尔，客户贷款和垫款总额为34.7257亿雷亚尔[384] - 截至2019年12月31日，客户贷款和垫款总额为3472.57亿雷亚尔，不良资产为234.26亿雷亚尔，不良资产与信用风险敞口比率为6.0%，减值损失覆盖率为96.6%[394] - 截至2019年12月，客户贷款组合达3470亿雷亚尔，较2018年12月增长7.9%[456] - 2019年贷款和垫款总额较2018年增长7.9%，减值资产增长4.5%，减值准备下降1.5% [473] 再谈判投资组合与减值情况 - 2019年再谈判投资组合达150亿雷亚尔，较2018年的140亿雷亚尔增加19.66亿雷亚尔，增幅14.5%，2019年末减值损失拨备覆盖率为48.5%，2018年末为53.9%[384] - 2019年末减值资产增至23.426亿雷亚尔，较2018年末的22.426亿雷亚尔增加1亿雷亚尔，增幅4.5%，减值损失拨备减少1.5%，即3.44亿雷亚尔，至22.626亿雷亚尔[387] 不同贷款组合减值资产变化 - 2019年末商业和工业贷款组合中减值资产降至10.073亿雷亚尔，较2018年末减少1.759亿雷亚尔，降幅15%[387] - 2019年末房地产贷款组合中减值资产降至827万雷亚尔，较2018年末减少209万雷亚尔，降幅20.2%[390] - 2019年末个人分期贷款组合中减值资产增至12.497亿雷亚尔，较2018年增加2998万雷亚尔，增幅31.6%[391] - 2019年末租赁融资贷款组合中减值资产降至29万雷亚尔，较2018年末减少30万雷亚尔[391] 逾期贷款情况 - 2019年逾期不足90天但未分类为减值的贷款总额为22.812亿雷亚尔，其中商业和工业为3517万雷亚尔，抵押贷款为5782万雷亚尔，个人分期贷款为1.3489亿雷亚尔，租赁融资为24万雷亚尔[393] - 2018年逾期不足90天但未分类为减值的贷款总额为22.375亿雷亚尔，其中商业和工业为4424万雷亚尔，抵押贷款为4527万雷亚尔，个人分期贷款为1.3256亿雷亚尔，租赁融资为168万雷亚尔[393] 金融资产减值损失 - 2019年金融资产减值损失（净额）为133.7亿雷亚尔，其中包括与债务工具相关的20.55亿雷亚尔[394][396] - 2019年金融资产减值损失（净额）为133.7亿雷亚尔，较2018年增加6.57亿雷亚尔；2018年较2017年增加3.75亿雷亚尔[472] 公司股权结构 - 截至2019年12月31日，桑坦德系统直接和间接持有公司89.9%的有表决权股票（不包括Madesant持有的股份）[398] - 截至2020年3月6日，Santander Spain直接和间接持有公司约89.5%的总股本（不包括Banco Madesant持有的股份）[586] - 截至2020年2月28日，Sterrebeeck BV持有普通股1,809,583股，占流通普通股的47.39%；持有优先股1,733,643股，占流通优先股的47.11%；总持股3,543,226股，占总股份资本的47.25%[587] - 截至2020年2月28日，Grupo Empresarial Santander SL持有普通股1,107,672股，占流通普通股的29.01%；持有优先股1,019,645股，占流通优先股的27.71%；总持股2,127,317股，占总股份资本的28.37%[587] - 截至2020年2月28日，Banco Santander, S.A.持有普通股521,964股，占流通普通股的13.67%；持有优先股519,268股，占流通优先股的14.11%；总持股1,041,232股，占总股份资本的13.89%[587] - 截至2020年2月28日，库藏股有普通股16,820股，占流通普通股的0.44%；优先股16,701股，占流通优先股的0.45%；总持股33,521股，占总股份资本的0.45%[587] - 截至2020年2月28日，员工持有普通股9,672股，占流通普通股的0.25%；优先股9,679股，占流通优先股的0.26%；总持股19,351股，占总股份资本的0.26%[587] - 截至2020年2月28日，其他少数股东持有普通股352,981股，占流通普通股的9.24%；优先股380,897股，占流通优先股的10.35%；总持股733,878股，占总股份资本的9.79%[587] - 截至2019年12月31日，美国投资者持有的ADR总数为161,153,083[589] - 截至2019年12月31日，美国投资者持有的单位总数为58,273,917（不包括纽约银行梅隆作为存托人持有的单位）[589] 桑坦德相关公司情况 - 截至2019年12月31日，桑坦德西班牙按市值计算是欧元区最大的银行，市值约为6619.86亿欧元，归属利润总计665.15亿欧元，较上年下降17%[399] - 2019年，桑坦德巴西贡献了桑坦德集团归属利润的28%[399] 公司子公司情况 - 公司主要子公司大多位于巴西，对多数子公司的所有权权益为100%，如Banco Bandepe S.A.、Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil等；对Banco PSA Finance Brasil S.A.和Banco Hyundai Capital Brasil S.A.的所有权权益为50%[401] - 公司2020年2月28日出售Superdigital全部股权，获2.7亿雷亚尔对价[403] - 公司2020年12月31日收购Bosan全部股份，总价16.0877278347亿雷亚尔，间接持有Banco Olé全部股份[403] - 2018年8月14日公司成立全资子公司Esfera Fidelidade，11月开始运营，负责开发和管理客户忠诚度计划[429] - 2018年9月25日公司间接持股70%的Webmotors以2390万雷亚尔收购Loop 51%股份，Loop开展实体和虚拟汽车拍卖业务[430] - 2019年第二季度BEN Beneficios开始运营，该公司由Santander Brasil于2018年6月11日成立，提供员工福利券和票券服务[431] - 2019年3月PI Distribuidora开始运营，其前身为Santander Finance Arrendamento Mercantil，经多次更名和审批后转型为证券经纪公司[432][434] - 2018年2月公司分别以6.1078亿和4.2731亿雷亚尔收购Isban Brasil和Produban Serviços全部股份，后合并为Santander Brasil Tecnologia [435] - 2019年11月1日公司全资子公司Atual以约1700万雷亚尔收购Return Entities剩余30%股份，实现100%持股[438] - 2016年1月与多家银行签署谅解备忘录成立信用情报局CIB，各持股20%；2017年10月批准增资2.85205亿雷亚尔，公司2019年开始运营[441] - 2016年4月子公司与现代资本成立合资企业，分别开展汽车金融和保险经纪业务，相关公司2019年开始运营[442] - 2015年8月31日出售子公司SSS DTVM，交易结束时获得8.59亿雷亚尔，税前收益7.51亿雷亚尔[443][444] - 2019年2月25日公司完成收购Getnet少数股东持有的11.5%股份，交易金额14.31亿雷亚尔，成为Getnet 100%股份持有者[428] 公司运营资产情况 - 公司运营4个行政运营中心，拥有405处房产用于银行网络活动，租赁2130处房产[404] 利率与汇率影响 - 截至2019年12月31日，收益率曲线上升100个基点，将使公司净利息收入在一年内下降3.34亿雷亚尔[410] - 2019年公司外汇支出为27.89亿雷亚尔，2018年为28.06亿雷亚尔，2017年外汇收入为6.05亿雷亚尔[417] - 2016 - 2019年，雷亚尔兑美元汇率分别为3.26、3.31、3.87、4.03，2016年升值17%，2017年贬值1.5%，2018年贬值17%[417] - 2015 - 2019年末SELIC利率分别为14.25%、13.75%、7.00%、6.50%、4.50%[413] - 2017 - 2019年巴西通胀率分别为2.95%、3.75%、3.3%，2019年基础利率变动1.0%会使公司净利息收入变动4.43亿雷亚尔，通胀率每变动1个百分点会分别影响人事和其他行政费用约9300万和7600万雷亚尔[420] - 2019 - 2022年通胀目标分别为4.25%、4.00%、3.75%、3.50%[418] 信贷业务情况 - 公司未偿信贷年增长率为6.7%，个人不良贷款率升至4.2%，家庭债务负担降至21.2%[411] - 2019年总未偿信贷为3471亿雷亚尔，指定用途信贷为1465亿雷亚尔，非指定用途信贷为2006亿雷亚尔[415] - 2019年末和2018年末农村信贷贷款分别为129亿和118亿雷亚尔，小额信贷贷款分别为12亿和6.42亿雷亚尔[420][421][422] 商誉情况 - 公司2008年收购Banco Real产生270亿雷亚尔商誉，2019 - 2017年可收回商誉金额通过“使用价值”计算，2019年增长率4.8%、折现率12.5% [426] 公司收益与利润情况 - 2019年总收益达5.8769亿雷亚尔，较2018年增长18.7%；净利润为1.6631亿雷亚尔，较2018年增长29.9%[456][457] - 2019年合并利润为166.31亿雷亚尔，较2018年增加38.32亿雷亚尔，增幅29.9%[459] - 2019年净利息收入为443.21亿雷亚尔，较2018年增加24亿雷亚尔，增幅5.7%[460] - 2019年平均总生息资产为6552亿雷亚尔，较2018年增加471亿雷亚尔，增幅7.8%[460] - 2019年平均总付息负债为4912亿雷亚尔，较2018年增加278亿雷亚尔，增幅6.0%[460] - 2019年股权工具收入为1900万雷亚尔，较2018年减少1400万雷亚尔[461] - 2019年权益法核算公司收入为1.49亿雷亚尔，较2018年增加8400万雷亚尔[462] - 2019年净手续费及佣金收入为157.13亿雷亚尔，较2018年增加15.81亿雷亚尔，增幅11.2%[464] - 2019年信用卡和借记卡净手续费及佣金为49.86亿雷亚尔，较2018年增加16.9%[464] - 2019年保险和优质债券净手续费及佣金为35.86亿雷亚尔，较2018年增加13.1%[464] - 2019年资本市场手续费及佣金收入为12.11亿雷亚尔，较2018年增加32.2%[464] - 2019年其他经营收支费用为11.08亿雷亚尔，较2018年增加5200万雷亚尔；2018年较2017年增加3.84亿雷亚尔[467] - 2019年行政费用为169.42亿雷亚尔，较2018年增加1.49亿雷亚尔；2018年较2017年增加6.72亿雷亚尔[467] - 2019年其他非金融损益为收益2000万雷亚尔，较2018年负变动1.36亿雷亚尔；2018年较2017年负变动1.68亿雷亚尔[480] - 2019年税前经营利润为222.73亿雷亚尔，较2018年增加63.63亿雷亚尔，增幅40.0%；剔除海外投资套期保值影响后，较2018年增加8.1% [480] - 2019年所得税费用为56.42亿雷亚尔，较2018年增加25.32亿雷亚尔；2018年较2017年减少22.66亿雷亚尔[481][483] - 2019年人员费用增加1.22亿雷亚尔，其他行政费用增加2800万雷亚尔至76.14亿雷亚尔[467] - 2018年人员费用较2017年增加