公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年12月31日，公司总资产为8865.25亿英镑，员工57955人，市值为3394.9亿英镑[16] - 2021年公司税前利润为690.2亿英镑，2020年为122.6亿英镑[16][17] - 2021年公司总资本比率为23.6%，一级资本比率为20.0%，普通股一级资本比率为17.3%[16] - 2021年净利息收入为936.6亿英镑，2020年为1074.9亿英镑[17] - 2021年其他收入为2807.8亿英镑，2020年为1841.8亿英镑[17] - 2021年保险理赔支出为2112亿英镑，2020年为1404.1亿英镑[17] - 2021年营业收入扣除保险理赔后为1632.4亿英镑，2020年为1512.6亿英镑[17] - 2021年营业费用为1080亿英镑，2020年为974.5亿英镑[17] - 2021年减值信贷为137.8亿英镑，2020年为 - 415.5亿英镑[17] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日，公司主要有零售、商业银行、保险和财富三个运营部门[18] - 2021年零售、商业银行业务、保险和财富、其他业务税前利润分别为5138百万英镑、1851百万英镑、427百万英镑、624百万英镑，2020年分别为1991百万英镑、96百万英镑、338百万英镑、-232百万英镑；2021年和2020年集团基础税前利润分别为8040百万英镑、2193百万英镑[20] - 2021年12月商业银行业务对客户的总使用额为406.74亿英镑，占比8.1%；2020年为434.34亿英镑，占比8.6%[161] - 2021年12月零售业务对客户的贷款和垫款为3264.24亿英镑，占比64.8%；2020年为3142.88亿英镑，占比62.3%[163] 公司历史重大事件 - 2009年英国政府收购公司43.4%已发行普通股股本，2017年完成股份出售，公司回归完全私有制[26] - 2018年公司与施罗德合作，公司持有施罗德英国高净值财富管理业务19.9%股份，任命施罗德为约800亿英镑保险和财富相关资产的主动投资经理；2019年合资企业施罗德个人财富推出，公司持股50.1%[30] 公司业务目标 - 公司目标到2030年将融资的碳排放减少超50%，2030年自身运营实现净零排放，2050年或更早实现净零排放[35] - 公司目标2024年有形股权回报率超10%，2026年超12%；预计2024年新增收入约7亿英镑，2026年超15亿英镑[37] - 公司目标2026年成本收入比低于50%，2022 - 2024年每年资本生成约150个基点，2026年提高到175 - 200个基点[37] - 公司制定新的可持续贷款和投资目标，包括2024年为绿色抵押贷款提供100亿英镑贷款、为电动和插电式混合动力汽车提供80亿英镑融资、为企业和机构客户提供150亿英镑可持续融资[57] - 公司计划到2030年将所融资的碳排放减少超50%，2021年将绿色金融倡议资金从30亿英镑扩大到50亿英镑[59] - 苏格兰寡妇公司目标到2030年将投资碳足迹减半，2021年底气候过渡世界股票基金规模超50亿英镑[59] - 公司计划到2030年实现净零碳排放运营，将直接排放（Scope 1和2）至少降低75%（与2018/19年水平相比）[128] - 公司计划将差旅碳排放维持在低于2018/19年（疫情前）水平的50%，并在2030年将总能耗降低50%（与2018/19年相比）[128] - 公司计划到2025年将运营废物减少80%（以2014/15年为基准），到2030年将水消耗减少40%（以2009年为基准）[129] - 公司计划到2024年为企业和机构客户提供150亿英镑可持续融资，为电动汽车和插电式混合动力汽车提供80亿英镑融资，发放100亿英镑绿色抵押贷款[114][115] - 苏格兰寡妇基金预计到2025年对气候相关投资策略进行200 - 250亿英镑的自由裁量投资，其中至少10亿英镑投资于气候解决方案[116] 公司气候相关行动与成果 - 2022年公司将根据气候双年探索情景（CBES）经验和数据能力进行气候情景分析，以支持业务计划和实现净零目标[45] - 公司已开发评估气候风险和机遇的指标，将在2022年增强对高碳行业和客户的物理和转型风险评估[47] - 公司已披露自身运营的范围1、2、3排放以及大部分银行业务和苏格兰寡妇业务的初始范围3融资排放，未来将披露范围3供应链排放并扩大范围3融资排放覆盖范围[47] - 公司制定了2030年自身运营净零目标和2050年融资活动净零目标，以及2030年运营能源、水和废物目标和高排放行业目标[47] - 公司计划2030年实现自身运营净零排放，2050年实现所融资活动净零排放[48][53] - 2021年集团开始在财务规划中考虑气候风险和机遇，并持续开发气候建模和情景分析能力[48] - 2021年交付超69亿英镑绿色/ESG相关融资[48][59] - 预计到2025年通过苏格兰寡妇公司对气候意识投资策略进行200 - 250亿英镑的自主投资，其中至少10亿英镑投资于气候解决方案投资[48] - 2021年公司宣布新的运营气候承诺，包括2030年实现范围1和2的净零碳排放，同时将能源消耗减半[62] - 公司将在2022年报告剩余碳密集型行业的额外部门目标，并根据净零银行联盟规定制定进一步目标和过渡计划[56] - 2021年公司建立集团净零委员会，为集团环境可持续发展战略提供执行指导和监督[49] - 2021年公司范围1和2的碳排放累计减少22.5%，与2018/19年基线相比[64] - 2021年公司总建筑能耗与2019/20年相比降低5.7%，与2018/19年基线相比降低14.8%，累计节省101.5GWh[64] - 2021年公司完成170次LED照明安装，预计节省1280MWh，相当于为360户英国家庭供电[64] - 2021年公司在101个分支机构升级建筑管理系统，节省610MWh[64] - 公司承诺到2030年将直接范围1和2的排放量至少减少75%（与2018/19年水平相比）[67] - 公司已为电力、动力煤、石油和天然气、汽车四个行业设定2030年目标，其中石油和天然气行业融资排放较2019年减少50%[71][72][73] - 公司2019年资产负债表覆盖范围达集团资产负债表资产的71%（不包括苏格兰寡妇公司），测量排除项占29%[88] - 公司重新计算2018年基线估计，并计算2019年融资排放，为减少融资排放目标提供起始位置[86] - 2018年基线更新后，公司范围内资产排放量增加28.0MtCO₂e，较2020年ESG报告披露的2018年估计值增长10.3%[90] - 2019年借款人范围1和2的绝对排放量降至25.0MtCO₂e，同比减少10.8%，基于超4900亿英镑的范围内资产[90] - 2019年石油和天然气投资组合排放量估计为7.0MtCO₂e[92] - 公司加权平均PCAF数据得分从3.9降至3.8，反映数据采购和方法一致性改善[93] - 2019年公司排放量占英国排放量的5.5%（25.0MtCO₂e/454.8MtCO₂e）[100] - 苏格兰寡妇基金选择2019年为基线年，以计算投资组合公司的排放量减少情况[101] - 2019年苏格兰寡妇基金保单持有人管理资产1431亿英镑，范围内资产1267亿英镑，排放量11.0MtCO₂e，每100万英镑投资排放量116.6tCO₂e[108] - 2019年苏格兰寡妇基金股东管理资产267亿英镑，范围内资产178亿英镑，排放量1.5MtCO₂e，每100万英镑投资排放量112.3tCO₂e[108] - 2019年苏格兰寡妇基金总管理资产1698亿英镑，范围内资产1445亿英镑，排放量12.5MtCO₂e，每100万英镑投资排放量116.1tCO₂e[108] - 对于上市股票和公司债券，公司遵循PCAF方法5.1计算排放量；对于贷款投资排放数据，遵循PCAF方法5.2；基础设施贷款遵循PCAF方法5.3[109] - 2019年非PCAF方法范围内资产总计253亿英镑，其中抵押证券19亿英镑、衍生品0.7亿英镑、政府债券181亿英镑、现金46亿英镑[110] - 2019年Scope 3排放中，保单持有人和股东在油气和矿业的资产总计105亿英镑，排放总量4120万吨二氧化碳当量[113] - 2020年10月 - 2021年9月，公司基于位置的碳排放量为188,806吨二氧化碳当量，较2019/20年减少8.5%[130] - 自2019年1月以来，公司Scope 2基于市场的排放为零吨二氧化碳当量，因其采购可再生电力[131] - 2021年公司完成45次深度调研、80次现场优化、9次远程优化和531次银行假日编程，节省101.5 GWh能源，LED照明升级预计节省1280 MWh电力[136] - 2021年公司制定集团气候风险政策，围绕七项原则构建框架[145] - 气候风险纳入定期风险报告，目前以定性评估为主，后续将不断完善[155] - 公司已有董事会批准的气候风险风险偏好声明，并支持初始指标[155] - 2021年财务规划过程初步考虑关键气候风险与机遇，并试点预测方法[155] - 气候相关风险纳入年度ICAAP，用专家判断评估不同情景下的财务影响[155] - 2020 - 2021年完成对气候风险较高行业客户贷款的行业深度研究[158] - 公司分析三种情景对部分资产负债表的影响，并与专家开展研讨会[172] - 公司承诺支持英国政府可持续低碳未来愿景，分析主要风险受气候变化的影响[169] - 公司参与英国央行CBES活动，探索未来30年至2050年三种气候情景下信贷组合的弹性[173] - 公司发布首份独立气候报告，承诺逐步淘汰动力煤业务[174] - 2022年公司将继续开发帮助客户减少排放的方案和工具，推进自身运营和供应链减排工作[175] - 2022年公司将报告剩余碳密集型行业的额外部门目标，制定符合NZBA规定时间表的转型计划[176] - 公司目前不打算在2022年年度股东大会上进行气候投票，将逐年考虑[177] - 2022年公司将利用CBES活动的经验，进行进一步的气候情景分析，增强应对气候风险的能力[178] 公司股票回购计划 - 2022年2月25日公司宣布启动股票回购计划，最多回购20亿英镑的普通股，该计划于同日开始，不晚于12月31日结束[191][192] 宏观经济环境与市场竞争情况 - 2021年英国GDP增长超过7%，但未完全从2020年9%的降幅中恢复，12月失业率为4.1%，比疫情前高0.3个百分点[198][199] - 预计2022年英国GDP将进一步复苏，但受疫情限制和高通胀影响，复苏强度取决于疫苗和治疗手段、全球产能和劳动力供应以及利率调整情况[200] - 市场竞争加剧，数字银行客户数量显著增长，大型国际同行进入英国市场，传统银行重组以应对挑战[190]