营收数据变化 - 2020年第三季度营收为10.41亿美元，2019年同期为10.98亿美元；2020年前九个月营收为31.08亿美元，2019年同期为33.68亿美元[11] - 2020年前三季度合并总营收分别为10.41亿美元和31.08亿美元，2019年同期为10.98亿美元和33.68亿美元[42] - 2020年前三季度公司总营收31.08亿美元，2019年为33.68亿美元，同比下降7.72%[57] - 2020年第三季度和前九个月，公司收入分别为10.41亿美元和31.08亿美元，新冠疫情分别带来约300万美元有利影响和4600万美元不利影响[114] - 2020年第三季度与上年同期相比，收入下降5700万美元，降幅5%；前九个月收入下降2.6亿美元，降幅8%[124] - 2020年前三季度公司总营收31.08亿美元，较2019年的33.68亿美元有所下降，各业务板块营收占比分别为商业行业51.8%、政府服务31.2%、交通运输17.0%[153] 利润数据变化 - 2020年第三季度净亏损700万美元，2019年同期净亏损1600万美元；2020年前九个月净亏损1.07亿美元，2019年同期净亏损13.53亿美元[11] - 2020年第三季度基本和摊薄后每股亏损均为0.04美元，2019年同期均为0.09美元；2020年前九个月基本和摊薄后每股亏损均为0.54美元，2019年同期均为6.52美元[11] - 2020年第三季度综合收益为500万美元，2019年同期综合亏损为3100万美元；2020年前九个月综合亏损为1.21亿美元，2019年同期综合亏损为13.47亿美元[13] - 2020年前九个月净亏损1.07亿美元，2019年同期净亏损13.53亿美元[20] - 2020年前九个月综合收益（亏损）净额为-1.21亿美元，2019年同期为-13.47亿美元[25][27] - 2020年第三季度公司税前亏损1300万美元，2019年同期亏损1400万美元[59] - 2020年前三季度公司税前亏损1.28亿美元，2019年同期亏损14.71亿美元[59] - 2020年第三季度与上年同期相比，净亏损减少900万美元；前九个月净亏损减少12.46亿美元[124] - 2020年第三季度和前九个月，新冠疫情对公司税前收入的影响分别为损失0美元和5200万美元，成本降低计划带来的临时成本节约分别为1400万美元和4800万美元[115] 资产负债数据变化 - 截至2020年9月30日，总资产为43.6亿美元，截至2019年12月31日为45.14亿美元[18] - 截至2020年9月30日，总负债为30.35亿美元，截至2019年12月31日为30.72亿美元[18] - 截至2020年9月30日，总权益为11.83亿美元，截至2019年12月31日为13亿美元[18] - 截至2020年9月30日，发行和流通的普通股数量为209,273千股，截至2019年12月31日为211,511千股[18] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，发行和流通的A类可转换优先股数量均为120千股[18] - 截至2020年9月30日，现金、现金等价物和受限现金为4.96亿美元，期初为5.05亿美元；2019年同期期末为2.36亿美元，期初为7.65亿美元[20] - 截至2020年9月30日，股东权益为11.83亿美元；2019年同期为18.68亿美元[23][25] - 2020年9月30日，公司合同资产净额为3600万美元，应收账款净额为6.52亿美元[45] - 截至2020年9月30日，长期债务总额为15.74亿美元，2019年12月31日为14.64亿美元，同比增长7.51%[66] - 截至2020年9月30日，公司已从7.5亿美元高级循环信贷安排中借款1.5亿美元，开具信用证800万美元，可用额度为5.92亿美元[66] - 2020年9月30日和2019年12月31日，公司未到期远期外汇合约的名义总值分别为1.6亿美元和2.07亿美元，2020年9月30日约76%的合约在三个月内到期，9%在三到六个月内到期，12%在六到十二个月内到期，3%在十二个月以上到期[69] - 按公允价值计量的金融资产和负债中，外汇远期合约资产在2020年9月30日和2019年12月31日分别为200万美元[75] - 长期债务在2020年9月30日的账面价值为15.74亿美元，公允价值为14.55亿美元；2019年12月31日账面价值为14.64亿美元，公允价值为14.49亿美元[77] - 或有对价应付账款在2019年12月31日账面价值和公允价值均为400万美元，2020年第三季度已结算[77][79] - 截至2020年9月30日，其他流动资产总计3.12亿美元，其他流动负债总计4.78亿美元[101] - 截至2020年9月30日，其他长期资产总计4.02亿美元，其他长期负债总计1.05亿美元[101] - 截至2019年12月31日，商誉总计15.02亿美元，截至2020年9月30日为15.06亿美元[105] - 截至2020年9月30日，公司有6.01亿美元未到期担保债券和8600万美元未到期信用证[95] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司现金及现金等价物分别为4.88亿美元和4.96亿美元[181] - 公司有7.5亿美元循环信贷额度，2020年3月提取1500万美元，开具信用证80万美元，截至2020年9月30日可用额度为5.92亿美元[181] - 截至2020年9月30日，公司长期债务总额为17亿美元，其中7800万美元一年内到期[183] 成本费用数据变化 - 2020年前九个月折旧和摊销为3.44亿美元，2019年同期为3.42亿美元[20] - 2020年前九个月经营活动提供（使用）的净现金为-1100万美元，2019年同期为-2.16亿美元[20] - 2020年前九个月投资活动提供（使用）的净现金为-9200万美元，2019年同期为-2.53亿美元[20] - 2020年前九个月融资活动提供（使用）的净现金为9900万美元，2019年同期为-6000万美元[20] - 2020年第三季度优先股股息为每股20美元，2019年同期相同[23][24] - 2020年第三季度和前九个月，公司确认与2019年12月31日未实现收入相关的收入分别为2000万美元和8400万美元[46] - 2020年9月30日，未履行或部分履行的履约义务预计未来确认收入约15亿美元，预计未来两年确认约70% [47] - 2020年前三季度调整后EBITDA为3.47亿美元，2019年为3.64亿美元，同比下降4.67%[57] - 2020年前三季度重组相关成本总计5000万美元，2019年为4800万美元[65] - 2020年第三季度无形资产摊销费用为6000万美元，2019年同期为6100万美元[59] - 2020年前三季度无形资产摊销费用为1.8亿美元，2019年同期为1.84亿美元[59] - 2020年和2019年9月30日止三个月，数据中心整合相关增量非经常性成本分别为800万美元和0美元；2020年和2019年9月30日止九个月，分别为1600万美元和1800万美元[60] - 公司在2020年和2019年截至9月30日的三个月里，确定缴费计划费用分别为100万美元和200万美元；九个月里分别为200万美元和700万美元[81] - 19年12月31日累计其他综合损失（AOCL）总额为4.07亿美元，2020年9月30日为4.21亿美元[82] - 2020年第三季度与上年同期相比，运营成本和费用下降5800万美元；前九个月下降16.03亿美元[124] - 2020年第三季度和前九个月重组及相关成本分别为2000万美元和5600万美元，2019年同期分别为800万美元和5000万美元[134] - 2020年3月公司从高级循环信贷安排提取1.5亿美元，导致平均债务余额增加，但利率降低使2020年9月30日止三个月和九个月的利息费用较上年同期减少[135] - 2020年9月30日止三个月和九个月无商誉减值费用，2019年同期商誉减值与公司所有报告单位账面价值减记有关[136] - 2019年9月30日止九个月资产剥离相关成本包括500万美元估计变更、200万美元资产出售损失和1200万美元交易及相关成本[137] - 2019年9月30日止九个月净诉讼成本主要为与德克萨斯州诉讼相关的1300万美元费用[138] - 2020年9月30日止三个月有效税率为46.2%，2019年同期为 - 14.3%；2020年9月30日止九个月有效税率为16.4%，2019年同期为8.0%[142][144] - 排除相关影响后，2020年9月30日止三个月正常化有效税率为23.0%，2019年同期为28.8%；2020年9月30日止九个月正常化有效税率为27.4%，2019年同期为31.3%[143][145] - 公司预计约1300万美元未确认税收优惠将因预期审计和解在12个月内转回[146] 业务运营相关 - 公司多数财富100强企业和超500家政府实体依赖公司管理业务流程和与终端用户的基本互动[30] - 公司于2020年1月1日采用新信用损失准则，对合并财务报表无重大影响[36] - 2021年1月1日起生效的所得税新准则，公司正评估其影响[37] - 参考利率改革相关准则可应用至2022年12月31日，公司正评估影响[38] - 2020年第一季度，公司重新调整销售组织及部分共享IT和其他分配职能[49] - 2020年第三季度，部分先前计入共享IT/基础设施和公司成本的费用将分配至各报告分部[50] - 其他业务包括剥离业务和学生贷款业务，公司于2018年第三季度退出学生贷款业务[56] - 2020年第三季度来自关联方的收入为600万美元，2019年同期为700万美元；2020年前九个月为1900万美元，2019年同期为2400万美元[104] - 2020年第三季度向关联方的采购额为400万美元，2019年同期为400万美元；2020年前九个月为1200万美元，2019年同期为2200万美元[104] - 2020年各季度评估后认为无需对任何报告单元进行临时减值测试[105] - 截至2020年9月30日，公司约有65000名员工，其中约2100人被暂时解雇[112] - 截至2020年第三季度末，约75%的员工已转为在家工作[119] - 2020年第三季度新业务总合同价值签约额为4.68亿美元，较上年同期增长100%；前九个月为14.15亿美元，较上年同期增长80%[117] - 2020年第三季度年度经常性收入签约额为9600万美元，较上年同期增长35%；前九个月为2.58亿美元，较上年同期增长25%[118] - 2020年第三季度公司的重组计划包括裁减约300个职位和关闭约5个设施[132] - 2020年9月30日止九个月经营活动净现金使用量较上年同期改善2.05亿美元[186] - 2020年9月30日止九个月投资活动现金使用量较上年同期减少1.61亿美元[186] - 2020年9月30日止九个月融资活动现金流入较上年同期增加1.59亿美元[186] - 经营活动现金改善主要因应收账款加速收款4900万美元等因素[187] - 投资活动现金减少主要因资本支出减少和无HSP收购等[188] - 融资活动现金增加主要因从循环信贷额度提取1.5亿美元和股票薪酬相关税款支付减少900万美元[189] 业务板块数据变化 - 2020年公司三个业务板块商业行业、政府服务和交通运输收入分别为5.18亿美元、3.48亿美元和1.75亿美元，占总收入比例分别为49.8%、33.4%和16.8%[151] - 2020年公司三个业务板块调整后EBITDA利润率分别为10.8%、36.8%和20.0%，整体调整后EBITDA利润率为13.5%；2019年分别为15.1%、24.1%和16.9%，整体为11.6%[151] - 2020年前三季度商业行业板块营收下降，约9900万美元的营收下降归因于新冠疫情，利润和调整后EBITDA利润率下降[153][155][157] - 2020年前三季度政府服务板块营收下降，但第三季度营收增加，约1.14亿美元的营收与新冠疫情相关，利润和调整后EBITDA利润率上升[153][160][161] - 2020年前三季度交通运输板块营收下降，约6100万美元的营收下降归因于新冠疫情，利润和调整后EBITDA利润率上升[153][163][164