公司业务结构与战略 - 公司是多元化金融服务控股公司，主要子公司包括COBNA和CONA[12] - 公司主要业务分为信用卡、消费银行和商业银行三个业务板块，部分活动归为其他类别[15] - 公司定期评估收购金融服务、产品、资产及技术公司的机会，也考虑处置部分资产、分支机构等[19] 业务收购与退出 - 2019年10月11日，公司完成收购沃尔玛联名和自有品牌信用卡应收账款现有投资组合，为国内信用卡贷款投资组合增加约81亿美元[20] - 2019年第二季度，公司退出信用卡业务中小合作投资组合，出售约9亿美元应收账款，转移约1亿美元至待售贷款，实现出售收益4900万美元，释放拨备6800万美元[21] 疫情对业务的影响 - 截至2020年4月17日，国内信用卡业务短期还款延期登记覆盖约1%活跃账户，占贷款余额2%；约9%汽车金融客户获得短期还款延期，占贷款余额11%[24] - 2020年第一季度，因新冠疫情，公司信贷损失拨备大幅增加，净亏损13亿美元，合每股3.10美元[25] - 新冠疫情下，超40000名员工远程工作，公司调整工作方式、出台员工政策、调整网点服务并提高部分员工薪酬[23] - 2020年3月底起，新冠疫情影响公司产品和服务需求，信用卡业务部分商品和服务购买量下降，汽车金融业务贷款发放活动减少[28] - 公司撤回2021年年度运营效率比率42%的指引及2020年全年营销指引，并基于新冠风险近期减少营销投入[29] 网络安全事件影响 - 2019年3月22 - 23日发生网络安全事件，约1亿美国人和600万加拿大人受影响，约12万美国客户社保号、8万关联银行账号及100万加拿大客户社保号被盗取[31][32] - 2020年第一季度，公司因网络安全事件产生1400万美元增量费用，扣除1000万美元保险赔付；截至目前累计产生8600万美元增量费用，扣除4400万美元保险赔付，预计总费用在1 - 1.5亿美元低端[34] - 公司网络安全保险总保额4亿美元，免赔额1000万美元，已于2019年第三季度达到[35] 财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度净利息收入60.25亿美元，较2019年同期的57.91亿美元增长4% [39][40] - 2020年第一季度非利息收入12.24亿美元，较2019年同期的12.92亿美元下降5% [39][40] - 2020年第一季度总净收入72.49亿美元，较2019年同期的70.83亿美元增长2% [39][40] - 2020年第一季度信贷损失拨备54.23亿美元，较2019年同期的16.93亿美元增长220% [39][40] - 2020年第一季度购买量999.2亿美元，较2019年同期的931.97亿美元增长7% [42] - 2020年第一季度净销账率为2.72%，较2019年同期的2.64%上升8个基点[42] - 2020年第一季度公司净亏损13亿美元，摊薄后每股亏损3.10美元，总净收入72亿美元；2019年第一季度净收入14亿美元，摊薄后每股收益2.86美元，总净收入71亿美元[45] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司普通股一级资本充足率分别为12.0%和12.2%[46] - 2020年第一季度末，投资贷款较2019年12月31日减少28亿美元至263.0亿美元；2020年第一季度平均投资贷款较2019年第一季度增加20.9亿美元至262.9亿美元[50][51] - 2020年第一季度净撇账率较2019年第一季度增加8个基点至2.72%[52] - 截至2020年3月31日，30 + 天逾期率较2019年12月31日下降58个基点至3.16%[53] - 截至2020年3月31日，信用损失拨备较2019年12月31日增加69亿美元至141亿美元，拨备覆盖率增加264个基点至5.35%[53][54] - 截至2020年3月31日，投资贷款为262,990美元，较2019年的265,809美元下降1%[43] - 截至2020年3月31日，生息资产为364,472美元，较2019年的355,202美元增长3%[43] - 截至2020年3月31日，总资产为396,878美元，较2019年的390,365美元增长2%[43] - 2020年第一季度净利息收入增加2.34亿美元至60亿美元，主要因贷款组合增长及零售存款和借款利息支出降低[60] - 2020年第一季度净利息收益率下降8个基点至6.78%，主要因生息资产收益率降低[61] - 2020年第一季度非利息收入减少6800万美元至12亿美元，主要因递延薪酬计划投资损失[63] - 2020年第一季度信贷损失拨备增加37亿美元至54亿美元，主要因经济预期恶化和商业能源贷款组合信用恶化[64] - 2020年第一季度非利息支出增加5800万美元至37亿美元，主要因技术和基础设施投资及沃尔玛合作相关费用[66] - 2020年第一季度记录所得税收益5.63亿美元，有效所得税率29.6%；2019年第一季度记录所得税拨备3.09亿美元，有效所得税率18.0%[67] - 截至2020年3月31日，总资产增加65亿美元至3969亿美元，主要因现金余额和商业贷款组合增加[70] - 截至2020年3月31日，总负债增加77亿美元至3400亿美元，主要因零售存款增长[71] - 截至2020年3月31日，股东权益减少12亿美元至568亿美元，主要因采用CECL标准影响留存收益及第一季度净亏损[72] - 信用卡平均余额从2019年的1.11456亿美元增至2020年的1.22854亿美元，利息收入从43.95亿美元增至44.37亿美元[58] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，美国国债和机构证券分别占公司总投资证券组合的97%和96%[74] - 截至2020年3月31日，可供出售证券组合的公允价值较2019年12月31日增加22亿美元，达到814亿美元[75] - 截至2020年3月31日，持有投资贷款较2019年12月31日减少28亿美元，降至2630亿美元[79] - 截至2020年3月31日，总存款较2019年12月31日增加70亿美元，达到2697亿美元[81] - 截至2020年3月31日，证券化债务义务较2019年12月31日减少6.67亿美元，降至171亿美元[82] - 截至2020年3月31日，其他债务较2019年12月31日增加6.51亿美元，达到385亿美元[83] - 2020年第一季度，公司总净收入为72.49亿美元，净亏损13.4亿美元；2019年第一季度总净收入为70.83亿美元，净收入14.1亿美元[89] - 2020年第一季度，信用卡业务持续经营业务净亏损9.91亿美元，而2019年第一季度为净收入7.51亿美元[90] - 2020年第一季度，信用卡业务总净收入46.13亿美元，占比64%；消费者银行业务17.83亿美元，占比24%；商业银行业务7.29亿美元，占比10%；其他业务1.24亿美元，占比2%[89] - 2019年第一季度，信用卡业务总净收入45.4亿美元，占比64%；消费者银行业务18.39亿美元，占比26%；商业银行业务6.76亿美元，占比10%；其他业务0.28亿美元[89] - 2020年第一季度国内卡业务持续经营业务净亏损9.35亿美元，而2019年第一季度为净收入6.95亿美元[99][100] - 2020年第一季度消费银行业务持续经营业务净亏损5200万美元，而2019年第一季度为净收入4.68亿美元[103] - 2020年第一季度商业银行业务持续经营业务净亏损4.11亿美元，而2019年第一季度为净收入1.46亿美元[112] - 2020年第一季度其他类别持续经营业务收入增加6900万美元[123] - 2020年第一季度净利息收入1.75亿美元，2019年同期为3300万美元；非利息损失分别为5100万美元和500万美元；总净收入分别为1.24亿美元和2800万美元；信贷损失拨备为500万美元，2019年同期无此项；非利息支出分别为1.18亿美元和8900万美元，增幅33%；所得税前持续经营业务收入（损失）分别为100万美元和 - 6100万美元；所得税收益分别为 - 1.13亿美元和 - 1.06亿美元，增幅7%；税后持续经营业务收入分别为1.14亿美元和4500万美元，增幅153%[122] - 2020年3月31日贷款信用损失准备金为141亿美元，2019年12月31日为72亿美元[127] - 2020年第一季度公司将4.62亿美元的财务费用和费用准备金重新分类至贷款信用损失准备金[135] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司的一级普通股资本比率分别为12.0%和12.2%，一级资本比率均为13.7%，总资本比率均为16.1%[160] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司的一级普通股资本分别为362.44亿美元和381.62亿美元，一级资本分别为414.53亿美元和430.15亿美元，总资本分别为487.75亿美元和503.48亿美元[163] - 2020年第一季度，公司宣布并支付普通股股息1.87亿美元，优先股股息5500万美元[170] - 截至2020年3月31日，COBNA和CONA可用于支付股息的资金分别为18亿美元和30亿美元[172] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，待售贷款分别为11亿美元和4亿美元[181] - 截至2020年3月31日，投资贷款总额为262.99亿美元，其中信用卡贷款117.797亿美元占44.8%，消费银行贷款64.033亿美元占24.3%，商业银行贷款81.16亿美元占30.9%[182] - 截至2019年12月31日，投资贷款总额为265.809亿美元，其中信用卡贷款128.236亿美元占48.2%，消费银行贷款63.065亿美元占23.7%，商业银行贷款74.508亿美元占28.1%[182] - 截至2020年3月31日，国内信用卡贷款中加州11.567亿美元占9.8%，德州8.792亿美元占7.5%等；国际信用卡业务中加拿大5.405亿美元占4.6%，英国2.843亿美元占2.4%[184] - 截至2019年12月31日，国内信用卡贷款中加州12.538亿美元占9.8%，德州9.353亿美元占7.3%等；国际信用卡业务中加拿大6.493亿美元占5.1%，英国3.137亿美元占2.4%[184] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，消费者银行贷款总额分别为6.4033亿美元和6.3065亿美元[185] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，商业银行业务贷款总额分别为8.116亿美元和7.4508亿美元[186][187] - 2020年3月31日和2019年12月31日，商业贷款中房地产行业占比分别为38%和39%[189] - 2020年3月31日和2019年12月31日，国内信用卡FICO分数大于660的占比分别为65%和67%[194] - 2020年3月31日和2019年12月31日，汽车贷款初始FICO分数大于660的占比分别为47%和48%[194] - 2020年3月31日，汽车贷款组合中德州金额为77.83亿美元，占比12.2%；2019年12月31日金额为76.75亿美元，占比12.2%[185] - 2020年3月31日，商业和多户房地产贷款中东北部金额为185.16亿美元，占比57.2%；2019年12月31日金额为171.39亿美元，占比56.7%[186][187] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，30+天逾期贷款总额分别为83.21亿美元和99.47亿美元，逾期率分别为3.16%和3.74%[199][200] - 按逾期天数划分，2020年3月31日，30 - 59天逾期金额为36.54亿美元，逾期率1.39%；60 - 89天逾期金额为19.77亿美元，逾期率0.75%；>90天逾期金额为26.9亿美元，逾期率1.02%[200] - 按地理区域划分，2020年3月31日，国内逾期金额为80.03亿美元，逾期率3.04%；国际逾期金额为3.18亿美元，逾期率0.12%[200] - 90+天逾期仍计利息的贷款，2020年3月31日总额为22.61亿美元，逾期率0.86%；2019年12月31日总额为24.07亿美元，逾期率0.91%[202] - 非信用卡业务中，2020年3月31日汽车贷款逾期金额为32.46亿美元，逾期率5