公司船队运营情况 - 截至2022年6月30日，公司运营27艘船（含3艘租入船），包括21艘45,000 - 49,999载重吨的MR油轮和6艘25,000 - 37,800载重吨的Eco - Design IMO 2型产品/化学品油轮[10] - 自2021年3月1日起，公司商业管理三艘24,000载重吨的化学品油轮[10] - 截至2022年6月30日，公司运营的27艘船只（包括3艘租入船只）由14家不同的承租人租用[76] - 截至2022年6月30日，公司有24艘自有船只和3艘租入船只投入运营，自有船队平均船龄为8.6年[97] 公司船只交易与租赁情况 - 2022年6月2日和7月14日，公司分别交付两艘2008年建造的Eco - mod MR油轮给买家并租回24个月，另有一年续租选项，第三艘预计7月29日交付并租回，三笔交易预计产生约1500万美元净现金收益[16] - 2022年7月14日，公司以1320万美元出售Ardmore Sealifter号船舶，并租回24个月[165] - 2022年6月30日，定期租船的产品油轮为1艘，2021年同期为4艘；定期租船收入天数从2021年的361天降至2022年的90天，收入减少360万美元[32] - 2022年第二季度现货收入天数从2021年的2004天增至2348天，收入增加710万美元；现货费率变化使收入增加5650万美元[33] 公司贷款安排情况 - 2022年6月和7月，公司敲定三项可持续发展挂钩贷款安排，总计3.08亿美元，另有1.1亿美元增额选项待最终批准[17] - 第一项为与Nordea Bank和Skandinaviska Enskilda Banken的1.85亿美元可持续发展挂钩循环信贷安排，用于为12艘船再融资[17] - 第二项为与ABN AMRO Bank和Credit Agricole Corporate and Investment Bank的1.08亿美元可持续发展挂钩定期贷款，用于为7艘船融资[18] - 前两项安排定价为调整后的SOFR加2.25%的利差，2027年到期，将取代当前定价为LIBOR加2.4%利差、2025年12月到期的贷款[18] - 第三项为与ABN AMRO Bank的1500万美元可持续发展挂钩应收账款安排，2025年到期并有展期选项，将取代2023年7月到期的现有安排[18] - 截至2022年6月30日，公司有五项贷款安排，总债务1.34912亿美元，净债务1.3342亿美元[110][111] - 公司未来最低计划还款额：2022年下半年791.7万美元、2023年2732.6万美元、2024年9606.9万美元、2025年360万美元[112] - 公司长期债务融资协议要求维持最低偿债能力不低于30%，截至2022年6月30日，最低现金及现金等价物要求为1680万美元[118] - 公司在2022年6月30日和2021年12月31日完全遵守所有长期债务融资协议[119] - CMBFL租赁1 - 4号协议，2018年6月和10月签订，利率分别为LIBOR加3.10%和3.00%，2025年到期[127][128] - 公司与Ocean Yield ASA的售后回租协议，2018年10月签订，利率为LIBOR加4.50%，2030年到期[131] 公司战略与能源转型情况 - 公司战略聚焦于现代、燃油效率高的中型产品和化学品油轮，积极利用清洁石油产品和化工行业的重叠机会[11] - 公司认为全球能源转型对航运业有深远影响，已制定能源转型计划并于2021年6月完成首个项目[12] 公司股权与融资情况 - 2022年5月至7月15日，公司按市价发行2829707股普通股，净收益2050万美元，用于一般公司用途，包括偿还债务[20] - 2021年6月17日，公司以400万美元现金和价值530万美元的普通股，购买Element 1 Corp. 10%股权，总投资930万美元，拥有20%投票权[107] - 2021年6月17日，公司与E1和Maritime Partners LLC的关联方成立合资企业e1 Marine LLC，各持股33.33%，公司投资1090万美元[108] - 2021年第二季度，公司为Element 1 Corp.股权和e1 Marine LLC权益支付现金500万美元，发行普通股价值530万美元[100] - 2021年6月17日和12月3日，公司分别发行25,000股和15,000股A系列累积可赎回永久优先股，清算优先权为每股1000美元，初始年利率8.5% [162] - A系列优先股在特定控制权变更事件发生时可全部或部分赎回，会计上分类为临时权益[163] - 公司因发行优先股与MP协议，MP有权获得E1投资20%利润权益，公司记录0.9万美元负债[164] 公司财务数据关键指标变化（第二季度） - 2022年第二季度净收入1.071亿美元，较2021年同期的4730万美元增加5980万美元，增幅127%[31] - 2022年第二季度平均运营船只数量从2021年同期的26.2艘增至27.0艘[31] - 2022年第二季度航次费用为4120万美元，较2021年同期的2050万美元增加2070万美元，增幅101%[31][34] - 2022年第二季度船队平均TCE费率为每天27806美元，较2021年同期的每天11796美元增加16010美元[35] - 2022年第二季度船舶运营费用为1590万美元，较2021年同期的1510万美元增加80万美元，增幅6%[31][36] - 2022年第二季度总租船费用为230万美元，较2021年同期的140万美元增加90万美元，增幅75%[37] - 2022年第二季度折旧费用为700万美元，较2021年同期的790万美元减少90万美元，降幅12%[31][37] - 2022年第二季度净收入为29,687千美元，而2021年同期净亏损8,125千美元[86] - 2022年第二季度基本每股收益为0.82美元，2021年同期为 - 0.24美元[86] - 2022年第二季度稀释每股收益为0.81美元，2021年同期为 - 0.24美元[86] - 2022年第二季度综合收入为30,892千美元，2021年同期综合亏损8,128千美元[89] 公司财务数据关键指标变化（上半年） - 2022年上半年公司净收入为1.705亿美元，较2021年同期的9280万美元增加7770万美元，增幅84%[42] - 2022年上半年公司平均运营船只数量从2021年同期的26.2艘增加至27.0艘[43] - 2022年上半年公司航次费用为6830万美元，较2021年同期的4090万美元增加2740万美元，增幅67%[42][45] - 2022年上半年公司平均TCE费率为每天21546美元，较2021年同期的每天11576美元增加9970美元[46] - 2022年上半年公司船舶运营费用为3250万美元，较2021年同期的2960万美元增加290万美元，增幅10%[42][47] - 2022年上半年公司折旧费用为1480万美元，较2021年同期的1570万美元减少90万美元，减幅6%[42][48] - 2022年上半年公司利息费用和融资成本为903.2万美元，较2021年同期的808.8万美元增加94.4万美元，增幅12%[42][51] - 2022年上半年公司经营活动提供的净现金为887.3万美元，投资活动提供的净现金为1325.2万美元，融资活动使用的净现金为3218.9万美元[58] - 2022年上半年经营活动提供的净现金为890万美元，2021年同期为30万美元；2022年上半年净收入为2270万美元，2021年同期净亏损为1660万美元[59] - 2022年上半年投资活动提供的净现金为1330万美元，2021年同期为360万美元[60] - 2022年上半年融资活动使用的净现金为3220万美元，2021年同期为690万美元[61] - 2022年上半年净收入为22,686千美元，2021年上半年净亏损16,623千美元[86] - 2022年上半年基本每股收益为0.60美元，2021年上半年为 - 0.50美元[86] - 2022年上半年稀释每股收益为0.60美元，2021年上半年为 - 0.50美元[86] - 2022年上半年综合收入为26,895千美元，2021年上半年综合亏损16,038千美元[89] - 2022年上半年净收入为2268.6万美元，2021年同期净亏损为1662.3万美元[94] - 2022年上半年经营活动提供的净现金为887.3万美元，2021年同期为31.7万美元[94] - 2022年上半年投资活动提供的净现金为1325.2万美元，2021年同期为364.8万美元[94] - 2022年上半年融资活动使用的净现金为3218.9万美元，2021年同期为691.1万美元[94] - 2022年上半年现金及现金等价物净减少1006.4万美元，2021年同期减少294.6万美元[94] - 2022年初现金及现金等价物为5544.9万美元，期末为4538.5万美元；2021年初为5836.5万美元，期末为5541.9万美元[94] - 2022年上半年支付债务利息200.4万美元，支付融资租赁利息276.6万美元，支付经营租赁负债36.4万美元，支付所得税3.7万美元[94] 公司其他财务相关情况 - 截至2022年6月30日，公司流动性为6330万美元，其中现金及现金等价物为4540万美元，循环信贷安排下可用未提取金额为1790万美元[52] - 截至2022年6月30日，公司遵守与融资安排相关的所有契约[55] - 截至2022年6月30日，公司总资产为733,043千美元，较2021年12月31日的724,532千美元增长1.17%[83] - 截至2022年6月30日，公司累计A系列8.5%可赎回优先股为37,043千美元，与2021年12月31日持平[83] - 2022年6月30日，可赎回股份为40千股，优先股金额为3704.3万美元，普通股为37107千股，股票金额为39.1万美元[92] - 公司为日本租赁1和2号协议向购买方提供290万美元，2022年5月31日行使两艘船购买权并还清款项[125] - 公司为日本租赁3号协议向购买方提供140万美元，2022年7月1日行使购买权并还清款项，截至2022年6月30日记录930万美元预付租赁款[126] - 2021年6月25日公司子公司与CMBFL / Shandong达成售后回租协议，扣除100万美元费用后获得4900万美元毛收入[134] - 公司使用的增量借款利率为4.5%，用于确定租赁付款现值[139] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，指定为套期工具的利率互换资产，当前部分分别为486.8万美元和25.4万美元，非当前部分分别为38.8万美元和79.5万美元[146] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，未指定为套期工具的利率互换负债，当前部分分别为90.5万美元和5.3万美元，非当前部分分别为17.3万美元和18.7万美元[147] 公司未来计划情况 - 2022 - 2025年计划干坞的船只数量分别为1、7、3、12艘[63] - 2022 - 2024年计划安装压载水处理系统的船只数量分别为1、7、3艘[65] 公司利率互换协议情况 - 2020年第二季度公司签订了三年期浮动利率转固定利率互换协议，平均固定利率为0.32%，总名义金额为2.521亿美元，其中2.102亿美元指定为现金流套期[72] - 2020年第二季度公司签订浮动转固定利率互换协议，平均固定利率为0.32%，总名义金额2.521亿美元，其中2.102亿美元指定为现金流套期[144] 公司风险与会计情况 - 公司大部分交易、资产和负债以美元计价，部分费用以欧元、新加坡元和英镑等货币计价[70] - 公司面临运营、外汇、利率、流动性、信用和通胀等风险[69][70][71][74][75][77] - 公司根据美国公认会计原则编制财务报表，关键会计估计和假设自2021年以来无重大变化[67] 公司股权奖励情况 - 截至2022年6月30日，公司根据2013年股权奖励计划向部分高管和董事授予3710473份股票增值权（含5779份已没收的）[150] - 截至2022年6月30日，股票增值权（SARs）余额为3,704,694份，加权平均行使价格为6.40美元[152] - 非归属SAR奖励预计到2024年确认的总成本为90.3万美元，其中2022年38.3万美元、2023年45.5万美元、2024年6.5万美元[153] - 截至2022年6月30日，公司已授予1,604,270份受限股票单位（RSUs），其中716,868份已归属[156] - 2022