财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为43.54299亿美元，较2020年12月31日的41.3152亿美元增长5.4%[8] - 2021年前三季度，公司总营收为26.86085亿美元，较2020年同期的23.47907亿美元增长14.4%[13] - 2021年前三季度，公司净利润为1.54254亿美元，较2020年同期的0.95505亿美元增长61.5%[13] - 2021年前三季度，公司基本每股收益为2.83美元，较2020年同期的1.72美元增长64.5%[13] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为6.46663亿美元，较2020年12月31日的5.19101亿美元增长24.6%[8] - 2021年前三季度，公司销售、一般及行政费用为3.78911亿美元，较2020年同期的3.3969亿美元增长11.5%[13] - 2021年前三季度，公司综合收益为1.65015亿美元，较2020年同期的0.66112亿美元增长149.6%[15] - 2021年净收入为154,254美元，2020年为95,505美元[18] - 2021年净经营活动现金流量为368,226美元，2020年为317,432美元[18] - 2021年投资活动使用的净现金为169,267美元，2020年为160,296美元[18] - 2021年融资活动使用的净现金为71,762美元，2020年为51,975美元[18] - 2021年现金及现金等价物增加127,562美元，2020年增加103,715美元[18] - 2021年利息支付为61,807美元，2020年为66,000美元[18] - 2021年支付的所得税净额为48,202美元，2020年为14,195美元[18] - 截至2021年9月30日，股东权益总额为1,463,560,000美元，截至2020年9月30日为1,304,715,000美元[20][23] - 2021年9月30日普通股数量为54,410,000股，2020年9月30日为55,246,000股[20][23] - 2021年前三季度摊薄每股收益为2.81美元，较2020年同期的1.71美元增长64.3%[13] - 截至2021年9月30日，公司总负债为2890739美元，较2020年12月31日的2790069美元增长3.6%[8] - 截至2021年9月30日，公司股东权益为1463560美元，较2020年12月31日的1341551美元增长9.1%[8] - 2021年前三季度服务收入为2141820美元，较2020年同期的2039012美元增长5.0%[13] - 2021年前三季度产品收入为544265美元，较2020年同期的308895美元增长76.2%[13] - 2021年前三季度和前三季度有效税率分别为24.8%和26.3%，2020年同期分别为20.0%和27.0%[80] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，未确认税收利益的总负债分别为540万美元和550万美元，应计利息分别为220万美元和210万美元[80] - 2021年第三季度和前三季度基本每股收益分别为1.20美元和2.83美元，摊薄每股收益分别为1.20美元和2.81美元；2020年同期基本每股收益分别为0.99美元和1.72美元，摊薄每股收益分别为0.99美元和1.71美元[81] - 2021年前三季度和2020年前三季度，除未达业绩标准的67,019份和235,806份业绩股票奖励以及具有反摊薄效应的39,750份和14,516份受限股票奖励外，所有已发行的业绩奖励和受限股票奖励均纳入摊薄每股收益计算[82] - 2021年第三季度和前三季度计入销售、一般和行政费用的股票薪酬总成本分别为600万美元和1280万美元，2020年同期分别为670万美元和1270万美元[85] - 截至2021年9月30日，受限股票奖励产生的未确认薪酬成本为2630万美元，预计在3.0年的加权平均期间内确认[86] - 截至2021年9月30日，未归属且可能归属的业绩股票奖励产生的未确认薪酬成本为1000万美元[89] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度公司重组Safety - Kleen业务，将废油等收集服务和散装混合油销售业务与Safety - Kleen Oil业务合并，形成Safety - Kleen Sustainability Solutions业务[28] - 同期，公司将Safety - Kleen Environmental分支机构的核心业务整合到Clean Harbors Environmental Services销售和服务业务中[29] - 自2021年第一季度起，公司运营和可报告细分市场为Environmental Services和Safety - Kleen Sustainability Solutions [30] - 公司通过Environmental Services和Safety - Kleen Sustainability Solutions运营细分市场创收，前者有四个收入来源，后者有两个收入来源[31] - 2021年第三季度，美国市场第三方总收入为817910千美元，其中Environmental Services为632755千美元，Safety - Kleen Sustainability Solutions为185096千美元，Corporate为59千美元[44] - 2021年第三季度，加拿大市场第三方总收入为133569千美元，其中Environmental Services为111076千美元，Safety - Kleen Sustainability Solutions为22493千美元[44] - 2021年第三季度，技术服务第三方收入为308158千美元，全部来自Environmental Services [44] - 2021年第三季度，现场和应急响应服务第三方收入为116677千美元，全部来自Environmental Services [44] - 2021年第三季度，工业服务及其他第三方收入为155036千美元，其中Environmental Services为154977千美元，Corporate为59千美元[44] - 2021年第三季度，Safety - Kleen Oil第三方收入为168038千美元，全部来自Safety - Kleen Sustainability Solutions [44] - 第三方总收入为26.86085亿美元，其中美国市场为23.29367亿美元，加拿大市场为3.56718亿美元[47] - 2021年前三季度，环境服务部门第三方收入为21.19856亿美元，安全克林可持续解决方案部门为5.66012亿美元，公司项目为21.7万美元[107] - 2021年前三季度，环境服务部门调整后EBITDA为4.82766亿美元，安全克林可持续解决方案部门为1.65756亿美元，公司项目为 - 1.46216亿美元[108] - 截至2021年9月30日，环境服务部门固定资产净值为10.50901亿美元，安全克林可持续解决方案部门为3.63857亿美元，公司项目为935.98万美元[110] - 截至2021年9月30日，环境服务部门商誉和许可证等无形资产净值为6.19213亿美元，安全克林可持续解决方案部门为2.90312亿美元[110] - 截至2021年9月30日，美国地区总资产为36.29056亿美元，加拿大及其他外国地区为7.25243亿美元[110] - 2021年第一季度，公司重新评估运营部门，将安全克林环境服务核心服务并入环境服务部门，取消安全克林部门，创建安全克林可持续解决方案部门[104] 资产相关数据变化 - 2021年9月30日，应收账款为7.03199亿美元，合同资产为6991.2万美元，合同负债为8658.9万美元[48] - 2021年3月27日，公司以2280万美元现金收购一家私营企业，确认初步商誉1590万美元[49] - 2021年10月8日，公司以约12.4亿美元现金收购HydroChemPSC，其2020年年收入为7.153亿美元，预计商誉占收购价40% - 50%[51][52] - 2021年6月29日，公司签署协议以1.4亿美元现金收购Vertex相关资产，预计2022年完成交易[53] - 2020年4月17日，公司以880万美元现金收购一家私营企业，确认商誉140万美元[54] - 2021年9月30日，存货和供应品总计2.28682亿美元，包括油及相关产品8804.4万美元等[55] - 2021年9月30日，物业、厂房及设备净值为15.08356亿美元，较2020年12月31日的15.25298亿美元略有下降[57] - 2021年前三季度折旧费用为1.923亿美元，2020年同期为1.939亿美元[58] - 截至2021年9月30日，商誉总额为5.43028亿美元，较年初增加1586万美元[59] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司无形资产分别为6.91342亿美元和7.28292亿美元[61] - 2021年第三季度和前九个月，许可证、客户和供应商关系及其他无形资产的摊销费用分别为760万美元和2290万美元，2020年同期分别为960万美元和2760万美元[61] - 2021年前九个月，有限寿命无形资产净账面价值的预期摊销总额为2.43315亿美元[62] 负债相关数据变化 - 截至2021年9月30日，应付账款为2.86565亿美元，较2020年12月31日的1.95878亿美元增长46.3%[8] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，应计费用和其他流动负债分别为29942.7万美元和29582.3万美元[63] - 2021年1月1日至9月30日，关闭和后关闭负债从8792.6万美元增至9302.8万美元[65] - 2021年前九个月，新发生的资产弃置义务按4.84%的信用调整无风险利率折现[66] - 2021年1月1日至9月30日，补救负债从1.14813亿美元降至1.10816亿美元[67] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司长期债务账面价值分别为15.46284亿美元和15.49641亿美元[69] - 2021年10月8日，公司新增10亿美元2028年定期贷款，用于收购HydroChemPSC[72] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司与现金流套期相关的衍生负债公允价值分别为2350万美元和3360万美元[77] 财务报表说明 - 合并中期财务报表未经审计，应与公司2020年年报一并阅读[26] 法律诉讼相关 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司为法律和行政程序记录的准备金分别为3040万美元和2980万美元[91] - 截至2021年9月30日，Ville Mercier相关法律诉讼中，市政当局索赔290万加元一般损害赔偿和1000万加元惩罚性损害赔偿[93] - 截至2021年9月30日，Safety - Kleen涉及约69起产品责任诉讼，2021年1 - 9月有12起产品责任索赔已和解或驳回[94][95] - 公司或其部分设施前所有者被认定为131个超级基金相关场地潜在责任方[96] - 131个场地中，6个涉及公司现拥有或租赁的设施，125个为第三方场地[96] - 125个第三方场地中，30个已解决，15个需进行修复支出，80个目前无需修复支出[96] - 公司认为在131个超级基金相关场地中的3个场地潜在责任可能超过100万美元[100] - 2020年，公司因美国环保署选定并批准的魔鬼沼泽修复方案，将该非活跃场地的估计修复负债增加330万美元[101] - 截至2021年9月30日，公司有一个监管程序的制裁可能达到或超过100万美元，2020年12月31日无此类情况[103]