公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司营收达135亿加元，归属股东利润为29亿加元，调整后归属股东利润为31亿加元，运营现金流为47亿加元[18] - 2022年2月23日，公司宣布每股0.625加元的股息，将年度基础股息提高至每股0.50加元，并授权最高1亿加元的股票回购[18] - 2021年公司营收为134.81亿美元，2020年为89.48亿美元，2019年为119.34亿美元[204] - 2021年公司毛利为50.81亿美元，2020年为13.33亿美元，2019年为33.4亿美元[204] - 2021年归属于股东的利润为28.68亿美元，2020年亏损8.64亿美元，2019年亏损1.01亿美元[204] - 2021年经营活动现金流为47.38亿美元，2020年为15.63亿美元，2019年为34.84亿美元[204] - 2021年物业、厂房和设备支出为40.46亿美元，2020年为31.29亿美元，2019年为27.88亿美元[204] - 2021年基本每股收益为5.39美元，2020年亏损1.62美元，2019年亏损1.08美元[204] 公司安全与可持续发展相关指标变化 - 2021年公司高潜在伤害频率降至历史最低，较2020年下降38%[18] - 公司在S&P Global SAM企业可持续发展评估金属和矿业领域排名第一，连续12年入选道琼斯可持续发展世界指数，MSCI将公司的环境、社会和治理（ESG）评级从A级提升至AA级[18] - 2022年完成第四座水处理设施后，公司水处理能力将达每天7750万升，较2020年增长四倍[43] - 公司连续12年入选标准普尔道琼斯可持续发展全球指数，被评为金属和矿业领域第一公司[46] 各业务线项目进度情况 - 公司Quebrada Blanca Phase 2（QB2）项目整体进度已完成77%，预计2022年下半年开始首次生产[18] - Quebrada Blanca Phase 2项目整体进度已完成77%，预计2022年下半年首次生产；非新冠成本压力预计需额外应急资金达资本预算52.6亿美元的5%；新冠相关资本成本指导更新为9 - 11亿美元，之前估计为6亿美元；2021年项目开发支出约20.6亿美元，2022年预计支出22 - 25亿加元[85][87][88][89] - 2021年卫星资产和NuevaUnión的资本和投资为3900万美元，2022年预计为1亿美元[94] 公司业务定位与市场需求 - 公司是美洲重要的铜生产商，在加拿大、智利和秘鲁拥有四座运营矿山，并在北美和南美有铜开发项目[11] - 公司是全球第二大海运炼焦煤出口商，在加拿大不列颠哥伦比亚省有四个低碳强度运营项目，拥有大量优质炼焦煤储量[13] - 全球预计到2050年将有25亿人迁往城市，约72%的全球钢铁生产依赖炼焦煤，公司炼焦煤需求预计保持强劲[39] 各业务线产量数据关键指标变化 - 2017 - 2021年及2022年预计，铜产量分别为28.7、29.4、29.7、27.6、28.7、28.2千吨；锌精矿含锌量分别为659、705、640、587、607、648千吨；精炼锌分别为310、303、287、305、279、277千吨；炼焦煤分别为2660、2620、2570、2110、2460、2500万吨；沥青分别为无、680、1230、840、730、1320万桶[59] - 2021年Highland Valley Copper铜产量为130,800吨，较2020年的119,300吨增加；钼产量为110万磅，较2020年的330万磅下降67%[68] - 2022年Highland Valley Copper铜产量预计在127,000 - 133,000吨，2023 - 2025年预计在130,000 - 160,000吨；2022年钼产量预计在80 - 130万磅，2023 - 2025年预计在300 - 500万磅[69] - 2021年Antamina 100%产量下，铜产量为445,300吨，2020年为380,700吨；锌产量为462,200吨，2020年为427,800吨；钼产量为490万磅，较2020年下降38%[72] - 2021年Carmen de Andacollo铜精矿产量为43,500吨，2020年为55,400吨；铜阴极产量为1300吨，2020年为2000吨；黄金产量为35,800盎司，2020年为49,200盎司[75][78] - 2021年Quebrada Blanca铜阴极产量为11,500吨，2020年为13,400吨[81][82] - 2022年公司现有业务铜产量预计在27.3 - 29.0万吨之间，铜总现金单位成本预计在每磅1.95美元，净现金单位成本预计在每磅1.40 - 1.50美元[100][101] - 2023 - 2025年公司铜产量预计在每年51.5 - 61.5万吨之间[102] - 2021年公司生产锌精矿60.74万吨，精炼锌27.9万吨，锌业务部门占收入的23%和毛利润的14%[106][107] - 2021年Red Dog业务部锌产量增至50.34万吨，铅产量为9.74万吨；2022年预计锌产量在54 - 57万吨，铅产量在8 - 9万吨；2023 - 2025年锌产量预计在51 - 55万吨，铅产量在8.5 - 9.5万吨[110][111][115] - 2021年Trail业务部精炼锌产量为27.9万吨，精炼铅产量为8.14万吨，白银产量为1170万盎司；2022年预计精炼锌产量在27 - 28.5万吨；2023 - 2025年预计在29.5 - 31.5万吨[117][119] - 2022年锌精矿产量预计在63 - 66.5万吨之间，其中安塔米纳的副产品锌产量占比22.5%；红狗矿铅产量预计在8 - 9万吨之间[127] - 2023 - 2025年，锌精矿总产量预计每年在59 - 65万吨之间；2022年第一季度，红狗矿锌精矿销量预计在13 - 15万吨之间[129] - 2021年，公司加拿大西部炼焦煤业务产量2460万吨，销量2340万吨；长期年平均产能为2600 - 2700万吨，总证实和可能储量为8.67亿吨[131] - 2021年炼焦煤销售2340万吨，高于2020年的2190万吨；产量2460万吨，比2020年高350万吨[136][137] - 2022年预计年产量在2450 - 2550万吨之间[160] - 公司在Fort Hills油砂矿拥有21.3%的权益，2021年该矿的沥青产量份额为730万桶[170] - 2022年Fort Hills设施预计全年平均利用率为90%，公司份额的年产量预计为33,000 - 39,400桶/天，较2021年增长约85%[194] 各业务线价格数据关键指标变化 - 2019 - 2021年，铜（LME现金）价格分别为2.72、2.80、4.23美元/磅，涨幅分别为+3%、+51%；锌（LME现金）价格分别为1.16、1.03、1.36美元/磅，涨幅分别为 - 11%、+32%；炼焦煤价格分别为164、113、209美元/吨，涨幅分别为 - 31%、+85%；混合沥青价格分别为45.20、27.99、58.14美元/桶，涨幅分别为 - 38%、+108%；美元兑加元汇率分别为1.33、1.34、1.25，变化分别为+1%、 - 7%；加元兑美元汇率分别为0.75、0.75、0.8，变化分别为0%、+7%[61] - 2021年伦敦金属交易所（LME）铜均价为每磅4.23美元，2020年为每磅2.80美元；LME铜库存下降17.6%至88,950吨，上海期货交易所（SHFE）铜库存下降56.0%至38,180吨，COMEX仓库库存下降23.2%至51,525吨[95] - 2021年伦敦金属交易所锌平均价格为每磅1.36美元，LME锌库存下降2650吨，降幅1.3%，上海期货交易所锌库存增加29335吨，增幅103%[120][121] - 2021年炼焦煤平均实现售价涨至每吨209美元，2020年和2019年分别为每吨113美元和164美元[135] - 2021年WTI平均每桶67.92美元，Hardisty交付的混合沥青WCS价格平均为WTI减去每桶13.05美元，美国墨西哥湾沿岸交付的平均为WTI减去每桶3.73美元[184] 各业务线收入与毛利润数据关键指标变化 - 2021年公司铜业务单元毛利润达17亿加元，是2020年的两倍多，锌业务单元毛利润较2020年增长32%，炼焦煤业务单元毛利润增加25亿加元[18] - 2019 - 2021年，公司铜业务收入分别为24.69、24.19、34.52亿美元，毛利润分别为6.17、8.59、17.41亿美元，折旧和摊销前毛利润分别为10.80、12.42、21.26亿美元[62] - 2019 - 2021年，公司锌业务收入分别为29.68、27.00、30.63亿美元，毛利润分别为6.01、5.23、6.88亿美元，折旧和摊销前毛利润分别为8.31、8.15、9.18亿美元[62] - 2019 - 2021年，公司炼焦煤业务收入分别为55.22、33.75、62.51亿美元，毛利润分别为21.12、2.77、27.85亿美元，折旧和摊销前毛利润分别为29.04、10.09、36.57亿美元[62] - 2019 - 2021年，公司能源业务收入分别为9.75、4.54、7.15亿美元，毛利润分别为1000、 - 3.26、 - 1.33亿美元，折旧和摊销前毛利润分别为1.44、 - 2.23、 - 0.37亿美元[62] - 2021年，公司铜业务占总收入的26%，占总毛利润的34%[64] - 2021年高地谷铜矿业务毛利润为7.21亿美元，2020年为3.31亿美元，2019年为1.96亿美元[67] - 公司在Antamina拥有22.5%的股份，2021年公司在Antamina的毛利润份额为8.28亿美元，2020年为4.14亿美元，2019年为4.57亿美元[71] - 2021年Carmen de Andacollo毛利润增至1.53亿美元，2020年为9500万美元，2019年为2300万美元[75] - 2021年Quebrada Blanca毛利润为3900万美元，2020年为1900万美元，2019年亏损5900万美元[81] - 2021年Red Dog业务部毛利润为6.78亿美元[110] - 2021年，炼焦煤业务单元收入占比46%，毛利润占比55%[132] - 2021年炼焦煤业务单元毛利润28亿美元，高于2020年的2.77亿美元和2019年的21亿美元[135] - 2021年Fort Hills的毛亏损为1.33亿美元，较2020年减少1.93亿美元[174] 各业务线成本相关数据关键指标变化 - 2021年炼焦煤调整后现场销售现金成本为每吨65美元，略高于2020年的每吨64美元[138] - 2021年资本支出中，维持性资本4.75亿美元，增长性资本4.4亿美元，其中海王星升级项目3.5亿美元；炼焦煤业务单元水项目资本支出2.26亿美元，低于指导值2.55亿美元[139][141] - 2022年水项目维持性资本投资预计约2.8亿美元；到2022年底，水处理能力将达每天7750万升，是2020年的四倍；2022 - 2024年，计划在水管理和处理上投资6.5 - 7.5亿美元[142][144] - 2022年调整后的现场销售现金成本预计为每吨72 - 77美元[162] - 2022年运输单位成本预计为每吨43 - 46美元[164] - 2022年资本支出预计约为7.85亿美元，其中包括2.8亿美元的水处理维持资本和4700万美元的运营、重大项目和Neptune维持资本，以及3500万美元的增长资本[167] - 2022年预计资本化剥离成本约为4.8亿美元[168] - 2022年年度调整后运营成本预计为26 - 30美元/桶，较2021年下降近40%[194] - 2022年能源业务部门资本支出预计约为1.4亿美元，主要用于尾矿基础设施和Fort Hills过渡到下一个矿区的工作[195] - 2021年Fort Hills的销售成本为8.48亿美元，高于2020年的7.8亿美元[177] - 2022年锌总现金单位成本，扣除副产品现金利润前