物业整体情况 - 截至2022年3月31日，公司拥有309处物业，可出租面积达3930万平方英尺，出租率为98.7%，加权平均剩余租赁期限为8.4年[242] - 公司拥有309处物业，总面积达3934万平方英尺，平均剩余租赁期限为8.4年[254] - 截至2022年3月31日，公司拥有309处物业，可出租面积3930万平方英尺，出租率98.7%，加权平均剩余租赁期限8.4年[242] 物业区域与类型分布 - 截至2022年3月31日，按直线法计算的年化租金收入百分比，61%的物业位于美国和加拿大，39%位于欧洲；投资组合中工业/配送物业占比55%，办公物业占比42%，零售物业占比3%[242] - 截至2022年3月31日，61%的物业位于美国和加拿大，39%位于欧洲；投资组合中工业/配送、办公和零售物业分别占比55%、42%和3%[242] 租户投资级情况 - 截至2022年3月31日，按直线法计算的年化租金收入，61.9%来自投资级租户，其中33.8%租给有实际投资级评级的租户，28.1%租给有隐含投资级评级的租户[244] - 截至2022年3月31日，61.9%的年化直线租金收入来自投资级租户，其中33.8%租给有实际投资级评级的租户，28.1%租给有隐含投资级评级的租户[244] 租金收取情况 - 截至2022年4月30日，公司在2022年第一季度收取了约100%的原始现金租金，与2021年各季度的收款水平一致[246] - 剔除递延租金支付的影响，公司在2022年第一季度仍收取了约100%的原始现金租金[247] - 截至2022年4月30日，公司在整个投资组合中收取了约100%的2022年第一季度原始现金租金，该水平与2021年各季度一致[246] - 2020年公司与部分租户达成租金延期协议，排除延期租金支付的影响，2022年第一季度仍收取约100%的原始现金租金[247] 续租与扩建协议情况 - 2022年第一季度，公司执行了2份续租协议和3份续租及扩建协议，总面积达120万平方英尺，新的加权平均剩余租赁期内净新增直线租金为5400万美元[257] - 2022年第一季度公司执行两项租约续约和三项续约及扩建租约，总面积达120万平方英尺，新加权平均剩余租期内净新增直线租金为5400万美元[257] 净收入情况 - 2022年第一季度，公司归属于普通股股东的净收入为550万美元，而2021年同期为亏损80万美元[258] - 2022年第一季度净收入为550万美元，而2021年同期净亏损为80万美元[258] - 2022年第一季度归属于普通股股东的净收入为548.3万美元，2021年同期净亏损为83.2万美元[333] 物业运营费用相关 - 租赁协议中，租户需支付或报销公司的物业运营费用，主要包括保险成本和房地产税[259] - 2022年和2021年第一季度物业运营费用分别为750万美元和760万美元，略有增加主要因可报销成本时间安排，受汇率下降部分抵消[263] - 2022年和2021年第一季度物业运营费用分别为750万美元和760万美元，小幅增加主要因可报销成本时间安排，部分被汇率下降抵消[263] 物业收购情况 - 2014 - 2021年期间，公司在多个国家收购物业，如美国、英国、德国、法国等[252][253][254] - 部分物业组合的收购情况，如PNC - 2 - Pack于2014年7月在美国收购2处物业，面积21万平方英尺，平均剩余租赁期限7.3年[252] - 2016年12月，公司收购Auchan位于法国的1处物业，面积15.2万平方英尺，平均剩余租赁期限10.9年[253] - 2018年5月，公司收购Contractors Steel Company位于美国的5处物业，面积139.2万平方英尺，平均剩余租赁期限6.2年[253] - 2019年8月，公司收购C.F. Sauer SLB位于美国的6处物业，面积59.8万平方英尺，平均剩余租赁期限17.3年[254] - 2021年12月，公司收购PFB Corporation位于加拿大和美国的8处物业，面积60.4万平方英尺，平均剩余租赁期限19.8年[254] - 2022年第一季度，公司未收购任何房产，3月31日后收购一处房产，总价1340万美元，还签署两份收购净租赁房产意向书，总价9850万美元[291][292] 租户收入情况 - 2022年和2021年第一季度租户收入分别为9710万美元和8940万美元，增长主要源于物业收购和2022年第一季度030万美元的租赁终止费[260] - 2022年和2021年第一季度租户收入分别为9710万美元和8940万美元，增长主要源于物业收购和0.3万美元租约终止费，部分被汇率变动抵消[260] 汇率影响情况 - 2022年第一季度英镑和欧元兑美元平均汇率分别下降2.7%和6.9%，对租户收入和其他费用类别无重大影响[262] - 2022年第一季度英镑兑美元平均汇率下降2.7%，欧元兑美元平均汇率下降6.9%，对租户收入和其他费用类别无重大影响[262] 支付给关联方运营费用情况 - 2022年和2021年第一季度支付给关联方的运营费用分别为1010万美元和960万美元，增加源于可变基础管理费增加050万美元[264] - 2022年和2021年第一季度支付给关联方的运营费用分别为1010万美元和960万美元，增加源于可变基础管理费增加0.5万美元[264] 减值费用情况 - 2022年第一季度对一处物业记录了020万美元的额外减值费用，2021年同期无减值费用[266] - 2022年第一季度公司就一处物业记录额外减值费用20万美元，2021年同期无减值费用[266] 利息费用情况 - 2022年和2021年第一季度利息费用分别为2410万美元和2140万美元，增加与新的抵押贷款有关，总债务从23亿美元增至25亿美元，加权平均有效利率从3.3%升至3.4%[272] - 2022年和2021年第一季度，利息费用分别为2410万美元和2140万美元，主要因2021年新增的两笔抵押贷款利息费用所致，总债务从2021年3月31日的23亿美元增至2022年3月31日的25亿美元，加权平均有效利率从3.3%升至3.4%[272] 衍生工具收益情况 - 2022年和2021年第一季度衍生工具收益分别为460万美元和180万美元，主要受英镑和欧元兑美元汇率变化驱动[275] - 2022年和2021年第一季度，衍生工具收益分别为460万美元和180万美元，2022年包括未实现收益420万美元和已实现收益40万美元，2021年全部为未实现收益[275] 所得税费用情况 - 2022年和2021年第一季度所得税费用分别为310万美元和210万美元，增加由2021年第二和第三季度的海外收购推动[279] - 2022年和2021年第一季度，所得税费用分别为310万美元和210万美元，增长因2021年第二和第三季度的海外收购[279] 经营活动净现金情况 - 2022年和2021年第一季度经营活动净现金分别为6180万美元和5320万美元[280][281] - 2022年和2021年第一季度，经营活动提供的净现金分别为6180万美元和5320万美元[280][281] 投资活动净现金情况 - 2022年和2021年第一季度投资活动净现金使用分别为180万美元和440万美元，2022年主要是资本支出，2021年包括房地产投资存款和资本支出[283] - 2022年和2021年第一季度，投资活动使用的净现金分别为180万美元和440万美元[283] 融资活动净现金情况 - 2021年第一季度融资活动提供净现金9280万美元，包括循环信贷融资借款1500万美元、普通股发行所得1.058亿美元和B系列优先股发行所得1600万美元，部分被普通股股息3620万美元、A系列优先股股息310万美元、B系列优先股股息170万美元和应付抵押票据付款270万美元抵消[285] - 2022年和2021年第一季度，融资活动使用和提供的净现金分别为2340万美元和9280万美元[284][285] 现金及现金等价物情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为1.235亿美元和8970万美元，需维持无限制现金及现金等价物以满足约2620万美元的或有负债[286] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为1.235亿美元和8970万美元[286] 房产出售情况 - 公司签署两份出售房产协议，总价5620万美元，一份出售美国房产意向书，价格270万美元[293] 股权发行情况 - 公司有普通股和B系列优先股“随行就市”股权发行计划，分别可筹集5亿美元和2亿美元，2022年第一季度未出售普通股，出售97384股B系列优先股，收益240万美元[294][295] - 公司普通股“随行就市”股权发行计划可筹集最高5亿美元，2022年第一季度未出售普通股[294] - 公司B系列优先股“随行就市”股权发行计划可筹集最高2亿美元，2022年第一季度出售97,384股，总收益240万美元[295] 总债务情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总债务分别为25亿美元和24亿美元，加权平均年利率均为3.4%[297] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总债务分别为25亿美元和24亿美元，加权平均年利率均为3.4%[297] 债务利率结构情况 - 截至2022年3月31日，87.6%的未偿债务为固定利率或已互换为固定利率，加权平均年利率3.5%；12.4%为可变利率债务，加权平均年利率2.7%[298] - 截至2022年3月31日，公司87.6%的未偿债务为固定利率或已转换为固定利率，加权平均年利率为3.5%；12.4%为可变利率债务，加权平均年利率为2.7%[298] 各项债务余额情况 - 截至2022年3月31日，高级票据未偿还金额为4.921亿美元，应付抵押票据为14亿美元，循环信贷融资未偿还借款为2603万美元，定期贷款未偿还余额为2.746亿美元[300][301][302] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司高级票据未偿还金额分别为4.921亿美元和4.917亿美元，分别扣除了790万美元和830万美元的递延融资成本[300] - 截至2022年3月31日，公司有担保抵押贷款应付净额为14亿美元，1月偿还了约1410万美元本金，该抵押贷款余额为2.316亿美元，2022年第二季度需偿还约490万美元本金[301] - 截至2022年3月31日，公司循环信贷安排下的未偿还借款为2.603亿美元，定期贷款未偿还余额为2.746亿美元，第一季度新增借款3500万美元，循环信贷安排下约有1.024亿美元可用于未来借款[302] 信贷安排情况 - 2022年4月8日，公司修订并重述信贷安排，信贷安排仅包括循环信贷融资，总承诺从11.7亿美元增至14.5亿美元，修订后将于2026年4月8日到期[303][308] - 2022年4月8日，公司修订并重述信贷安排，信贷安排仅包括循环信贷安排，总承诺金额从11.7亿美元增加到14.5亿美元，有5000万美元信用证子限额、5000万美元摆动贷款子限额和1亿美元仅可用于美元贷款，还可额外增加最高5亿美元承诺[303] 信贷安排费用及要求情况 - 公司信贷安排要求支付未使用费用，获得投资级信用评级后，未使用费用将替换为基于循环信贷融资总承诺的设施费[310] 或有负债及现金要求情况 - 公司需维持无限制现金及现金等价物，以满足2000万英镑（截至2022年3月31日约合2620万美元）的有限无担保公司担保下的实际和或有负债[311] 信用证情况 - 公司有一笔由贷款人持有的740万美元信用证，该信用证降低了循环信贷安排下未来借款的可用性[311][315] 契约遵守情况 - 截至2022年3月31日，公司遵守高级票据契约和信贷安排下的契约，以及应付抵押票据协议下的所有财务契约[313][314] - 截至2022年3月31日，公司遵守高级票据契约和信贷安排的契约，以及抵押贷款应付协议的所有财务契约[313][314] 现金扫款事件情况 - 截至2022年3月31日，一笔以7处房产作抵押的抵押贷款余额为9850万美元，因租户未续租触发现金扫款事件，已通过开具信用证解决[315] - 截至2022年3月31日，一笔法国贷款余额为7000万欧元（7780万美元），因抵押物组合加权平均剩余租赁期限不足3年触发现金扫款，贷款人将扫取30%的超额现金流[316] - 截至2022年3月31日，法国贷款现金扫款金额为290万欧元（320万美元），记录在合并资产负债表的受限现金中[316] - 截至2022年3月31日，一笔抵押贷款余额为9750万美元，因租户行使终止租约权利触发租赁扫款事件，贷款人将扫取最多80万美元的现金流至储备账户[319] 非GAAP财务指标情况 - 公司计算资金运营所得（FFO）、核心资金运营所得（Core FFO）和调整后资金运营所得（