物业整体情况 - 截至2021年9月30日，公司拥有312处物业，可出租面积达3830万平方英尺，出租率为99.1%，加权平均剩余租期为8.2年[255] - 截至2021年9月30日，按直线法计算的年化租金收入百分比，60%的物业位于美国和加拿大，40%位于欧洲；投资组合中工业/配送物业占比52%，办公物业占比43%，零售物业占比5%[255] - 截至2021年9月30日，公司共有312处物业，总面积38266千平方英尺，平均剩余租赁期限8.2年[268] - 截至2021年9月30日，公司拥有312处物业，可出租面积3830万平方英尺，出租率99.1%，加权平均剩余租期8.2年[255] - 截至2021年9月30日，60%的物业位于美国和加拿大，40%位于欧洲，投资组合中工业/配送物业占52%，办公物业占43%，零售物业占5%[255] - 截至2021年9月30日，公司共收购312处物业，总面积达38266千平方英尺，平均剩余租赁期限为8.2年[268] 租户租金相关情况 - 2021年第三季度末，按直线法计算，公司55%的租金收入来自投资级租户，其中31%租给有实际投资级评级的租户，24%租给有隐含投资级评级的租户；70%的租金收入来自有信用评级机构实际信用评级的租户[257] - 截至2021年10月31日，公司已收取2021年第三季度约100%的原现金租金，美国、英国和欧洲其他地区资产的原现金租金收取率均约为100%，且与2021年第一、二季度的收取水平一致[259] - 2020年公司与部分租户达成租金延期协议，剔除延期租金支付的影响，2021年第三季度公司在整个投资组合中收取了约100%的原现金租金[260] - 2021年第三季度，公司55%的租金收入来自投资级租户，其中31%租给有实际投资级评级的租户，24%租给有隐含投资级评级的租户[257] - 2021年第三季度，公司70%的租金收入来自有信用评级机构实际信用评级的租户[257] - 截至2021年10月31日，公司已收取2021年第三季度约100%的原现金租金，美国、英国和欧洲其他地区资产的租金收取情况一致[259] - 2020年公司与部分租户达成租金延期协议，将部分2020年到期租金延至2021年支付[260] - 2021年第三季度，剔除延期租金支付影响后，公司整个投资组合的原始现金租金收取率约为100%[260] - 无法保证未来能收取到期现金租金，包括2020年延期至2021年的租金[261] 物业收购情况 - 公司收购和运营多元化商业地产组合，部分物业信息如麦当劳（2012年10月收购，位于英国，1处物业，9000平方英尺，剩余租期2.5年）等[265] - 2014年7月至2021年9月期间，公司进行了多笔物业收购，涉及美国、英国、德国、法国等多个国家[266][267][268] - 2018年9月收购的Bush Industries - Jamestown NY物业平均剩余租赁期限达17.0年[267] - 2018年11月收购的Momentum Manufacturing Group物业平均剩余租赁期限为17.2年[267] - 2018年12月收购的VersaFlex物业平均剩余租赁期限为17.3年[267] - 2020年3月收购的Fedex（中国）物业平均剩余租赁期限为18.5年[268] - 2020年6月收购的Klaussner物业平均剩余租赁期限为18.5年[268] - 2021年4月收购的Momentum Manufacturing Group物业平均剩余租赁期限为19.6年[268] - 2021年前9个月，公司收购6处房产，花费3.03亿美元；后续又收购3处，总价5470万美元[326][328] - 麦当劳投资组合于2012年10月在英国收购1处房产，面积9000平方英尺，平均剩余租期2.5年[265] - 威克斯建筑用品一号投资组合于2013年5月在英国收购1处房产，面积30000平方英尺，平均剩余租期3.0年[265] - 万事达投资组合于2013年6月在英国收购1处房产，面积65000平方英尺，平均剩余租期5.8年[265] - 泰晤士水务投资组合于2013年7月在英国收购1处房产，面积79000平方英尺，平均剩余租期3.9年[265] - 威克斯建筑用品二号投资组合于2013年7月在英国收购1处房产，面积29000平方英尺，平均剩余租期5.2年[265] 财务数据关键指标变化（季度对比） - 2021年第三季度归属于普通股股东的净收入为240万美元，而2020年同期为净亏损50万美元[271] - 2021年和2020年第三季度租户收入分别为9580万美元和8270万美元，主要因物业收购、汇率变化和租赁终止费增加[273] - 2021年和2020年第三季度物业运营费用分别为670万美元和750万美元，因可报销成本时间安排减少，部分被汇率上升抵消[274] - 2021年和2020年第三季度支付给关联方的运营费用分别为990万美元和890万美元，因可变基础管理费增加[275] - 2021年第三季度发生120万美元减值费用，2020年同期无减值费用[278] - 2021年和2020年第三季度折旧和摊销费用分别为4170万美元和3500万美元，因物业收购和汇率上升增加[283] - 2021年第三季度因收到2019年处置房产的代管款项120万美元，记录了120万美元的处置收益[284] - 2021年和2020年第三季度利息费用分别为2490万美元和1870万美元，因新发行债券和抵押贷款增加[285] - 2021年和2020年第三季度外汇和利率衍生工具分别实现360万美元收益和250万美元损失，主要受英镑和欧元兑美元汇率变化影响[288] - 2021年和2020年第三季度所得税费用分别为190万美元和90万美元，因欧洲收购增加[291] - 2021年和2020年第三季度归属于普通股股东的净收入分别为237.4万美元和 - 50.2万美元[373] - 2021年和2020年第三季度FFO分别为4404.3万美元和3454.7万美元[373] - 2021年和2020年第三季度Core FFO分别为4409.7万美元和3462.2万美元[373] - 2021年和2020年第三季度AFFO分别为4425.7万美元和4087.6万美元[373] - 2021年和2020年第三季度租户收入分别为9580万美元和8270万美元，增长主要源于物业收购、汇率变化和租赁终止费，英镑兑美元平均汇率上涨6.7%，欧元兑美元平均汇率上涨0.9%，并记录了220万美元的终止费[273] - 2021年和2020年第三季度物业运营费用分别为670万美元和750万美元，减少主要由于可报销成本的时间安排，部分被汇率上涨抵消[274] - 2021年和2020年第三季度支付给关联方的运营费用分别为990万美元和890万美元，增加部分源于可变基础管理费增加80万美元[275] - 2021年和2020年第三季度物业管理费均为170万美元，2020年全年和2021年前三季度产生的租赁佣金分别为150万美元和110万美元[276][277] - 2021年第三季度减值费用为120万美元，基于两项资产的估计售价，2020年同期无减值费用[278] - 2021年和2020年第三季度收购、交易及其他成本分别为5.4万美元和7.5万美元，均因终止收购产生[279] - 2021年和2020年第三季度，一般及行政费用分别为390万美元和260万美元，主要因专业费用增加[280] - 2021年和2020年第三季度，股权薪酬费用分别为270万美元和250万美元，因2021 OPP公允价值较高及新授予RSU和受限股摊销费用增加[281][282] - 2021年和2020年第三季度，折旧和摊销费用分别为4170万美元和3500万美元，因房产收购、汇率上升及租赁终止加速摊销[283] - 2021年第三季度，公司收到2019年处置房产的代管款项120万美元，确认收益120万美元[284] - 2021年和2020年第三季度，利息费用分别为2490万美元和1870万美元，主要因新发行高级票据、新增抵押贷款及汇率上升，总债务从21亿美元增至24亿美元，加权平均有效利率从3.1%升至3.4%[285][286] - 2021年和2020年第三季度，衍生品工具收益分别为360万美元和损失250万美元，主要受英镑和欧元兑美元汇率变化影响，英镑和欧元兑美元季度平均汇率分别上升6.7%和0.9%[288] - 2021年和2020年第三季度，所得税费用分别为190万美元和90万美元，主要因2021年前九个月完成欧洲收购[291] 财务数据关键指标变化（前九个月对比） - 2021年和2020年前三季度归属于普通股股东的净亏损/收入分别为90万美元和550万美元[292] - 2021年和2020年前九个月物业运营费用分别为2180万美元和2270万美元，主要因可报销成本时间安排及汇率变化[296] - 2021年和2020年前九个月支付给关联方的运营费用分别为2900万美元和2660万美元，可变基础管理费增加150万美元[297] - 2021年和2020年前九个月物业管理费分别为540万美元和440万美元，租赁佣金分别为110万美元和150万美元[298] - 2021年前九个月减值费用为790万美元，2020年同期无减值费用[299] - 2021年和2020年前九个月收购、交易及其他成本分别为9.9万美元和40万美元，均因终止收购产生[300] - 2021年和2020年前九个月折旧和摊销费用分别为1.211亿美元和1.026亿美元，因物业收购和汇率变化增加[304] - 2021年前九个月房地产投资处置收益为120万美元，2020年同期无处置[305] - 2021年和2020年前九个月利息费用分别为7020万美元和5260万美元，主要因新发行债务和汇率变化增加[306] - 2021年和2020年前九个月所得税费用分别为590万美元和250万美元，因欧洲收购增加[312] - 2021年和2020年前九个月经营活动净现金分别为1.581亿美元和1.363亿美元，投资活动净现金使用分别为3.098亿美元和1.784亿美元[313][314][316][317] - 2021年前9个月融资活动提供的净现金为2.078亿美元，2020年前9个月为6940万美元[318][319] - 2021年和2020年前九个月，归属于普通股股东的净（亏损）收入分别为亏损90万美元和收入550万美元[292] - 2021年和2020年前九个月，租户收入分别为2.847亿美元和2.431亿美元，因房产收购、汇率变化、贷款终止费及可收回融资成本[294][295] - 2021年和2020年前九个月，物业运营费用分别为2180万美元和2270万美元，因可收回成本时间差异及房产收购和汇率上升部分抵消[296] - 2021年和2020年前九个月折旧和摊销费用分别为1.211亿美元和1.026亿美元，2021年增加是因物业收购、英镑和欧元兑美元汇率分别上涨9.0%和6.4%以及一项租赁终止加速摊销约120万美元[304] - 2021年前九个月房地产投资处置收益为120万美元，源于2019年处置房产的托管资金[305] - 2021年和2020年前九个月利息费用分别为7020万美元和5260万美元，增加主要因2020年12月发行5亿美元高级票据（年利率3.750%）、2021年4月的1.359亿美元抵押贷款等，总债务从2020年9月30日的21亿美元增至2021年的24亿美元，加权平均有效利率从3.1%升至3.4%[306] - 截至2021年9月30日，约30.0%的未偿债务以欧元计价，20.0%以英镑计价；2020年同期分别约为39%和16%[306] - 截至2021年9月30日，约62%的未偿债务有担保，38%无担保[307] - 2021年前九个月未记录债务清偿损失，2020年同期为30万美元，与法国物业再融资及提前还款罚金有关[308] - 2021年和2020年前九个月衍生品工具收益分别为490万美元和40万美元，主要受英镑和欧元兑美元汇率变化驱动，2021年前九个月英镑和欧元兑美元季度平均汇率分别上涨9.0%和6.4%[309] - 2021年和2020年前九个月未记录未指定外汇预付款和其他套期无效的损益[310] - 2021年5月开始记录2021年OPP费用，基于股权的薪酬费用增加[303] - 2021年和2020年9月30日止九个月未出售任何房产[305] 债务相关情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司现金及现金等价物分别为1.764亿美元和1.242亿美元[322] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司未偿还债务总额分别为24亿美元和23亿美元，加权平均年利率分别为3.4%和3.3%[335]