公司物业投资组合情况 - 截至2021年6月30日,公司投资组合包含291处全资物业,可出租面积约3520万平方英尺,还持有非合并合资企业22%股权,该企业拥有12处物业,可出租面积约920万平方英尺[64] 公司合并物业出租相关情况 - 截至2021年6月30日,公司合并物业出租率约99.0%,租户259个,加权平均剩余租期约9.2年[64] 租户租金延期支付情况 - 截至2021年7月26日,公司批准部分租户延期支付租金3753美元,占2021年6月30日年化租金收入约1.8%[65] 物业数量、面积及出租率变化情况 - 2021年6月30日与2020年6月30日相比,全部物业数量从301处降至291处,可出租面积从4375.9万平方英尺降至3520.1万平方英尺,出租率从98.8%升至99.0%[67] 平均有效租金变化情况 - 2021年3个月和6个月平均有效租金每平方英尺分别为6.29美元和6.31美元,高于2020年的6.02美元和6.01美元[69] 新租和续租可出租面积及租金变化率情况 - 2021年3个月和6个月新租和续租可出租面积分别为48.5万平方英尺和110.5万平方英尺,加权平均租金变化率分别为14.2%和15.2%[71] 夏威夷物业租金重置情况 - 2021年3个月和6个月,公司完成夏威夷物业约7.9万平方英尺土地租金重置,租金较之前提高约37.4%[72] 短期租约到期情况 - 截至2021年6月30日,约0.2%的总出租面积和约0.4%的年化租金收入的租约将于2021年12月31日前到期[74] 各年到期租约出租面积及收入占比情况 - 2022 - 2029年各年到期租约的出租面积占比分别为7.5%、7.4%、19.4%、7.3%、3.0%、13.1%、8.1%、4.9%,年化租金收入占比分别为8.7%、7.9%、13.8%、6.6%、3.4%、11.5%、9.2%、2.5%[75] 租约加权平均剩余租期情况 - 截至2021年6月30日,租约加权平均剩余租期按出租面积和年化租金收入计算分别为8.1年和9.2年[75] 主要租户租赁情况 - 截至2021年6月30日,占公司年化租金收入1%以上的租户中,亚马逊租赁面积3869千平方英尺,占总租赁面积11.1%,年化租金收入占比9.9%;联邦快递租赁面积952千平方英尺,占总租赁面积2.7%,年化租金收入占比4.5%等,所有租户总租赁面积19474千平方英尺,占比56.1%,年化租金收入占比49.7%[77] 大陆物业租金收入占比情况 - 截至2021年6月30日,大陆物业约占公司年化租金收入的49.4%[78] 夏威夷物业租金收入占比情况 - 截至2021年6月30日,夏威夷物业约占公司年化租金收入的50.6%[79] 夏威夷物业租金重置计划收入情况 - 截至2021年6月30日,夏威夷物业2021年7月1日 - 12月31日计划重置的年化租金收入为701千美元,2022年为3237千美元,2023年为2535千美元,2024年为2103千美元,2025年为3115千美元,2026年及以后为16990千美元,总计28681千美元[82] 短期到期租约及空置面积情况 - 截至2021年6月30日,公司年化租金收入中有3447千美元(占比1.6%)的租约将于2022年6月30日前到期,可出租面积的1.0%目前空置[82] 2021年上半年物业收购情况 - 2021年上半年,公司收购了位于得克萨斯州达拉斯市场的一块可开发土地和俄亥俄州哥伦布市的一处物业,总面积357504平方英尺,总购买价格33700千美元,不包括381千美元的收购相关成本[84] 2020年上半年合资企业交易情况 - 2020年上半年,公司与一家亚洲机构投资者就美国大陆的12处物业成立合资企业,获得108266千美元,出让39%股权,保留61%股权,发生交易成本626千美元[85] 2020年合资企业亏损及分配情况 - 2020年3月和6月,合资企业净亏损中不归属于公司的部分分别为264千美元和416千美元,合资企业现金分配总计4867千美元,其中1898千美元给第一家合资企业投资者[86] 2020年股权出售情况 - 2020年11月,公司向另一家第三方机构投资者出售39%股权,保留22%股权,自出售日起采用权益法核算合资企业[87] 2021年合资企业投资及分配情况 - 2021年3月和6月,公司对合资企业投资的公允价值分别增加1876千美元和4457千美元,合资企业向公司现金分配分别为660千美元和1320千美元[88][89] 2021年Q2财务指标变化情况 - 2021年Q2租赁收入为54180千美元,较2020年Q2的65110千美元减少10930千美元,降幅16.8%[92] - 2021年Q2运营总费用为11830千美元,较2020年Q2的13973千美元减少2143千美元,降幅15.3%[92] - 2021年Q2净营业收入为42350千美元,较2020年Q2的51137千美元减少8787千美元,降幅17.2%[92] - 2021年Q2其他费用总计16710千美元,较2020年Q2的23371千美元减少6661千美元,降幅28.5%[92] - 2021年Q2利息费用为8643千美元,较2020年Q2的13205千美元减少4562千美元,降幅34.5%[92] - 2021年Q2净收入为18831千美元,较2020年Q2的14557千美元增加4274千美元,增幅29.4%[92] - 2021年Q2归属于普通股股东的净收入为18831千美元,较2020年Q2的14821千美元增加4010千美元,增幅27.1%[92] - 2021年Q2基本加权平均流通普通股为65146千股,较2020年Q2的65089千股增加57千股,增幅0.1%[92] - 2021年Q2摊薄加权平均流通普通股为65207千股,较2020年Q2的65091千股增加116千股,增幅0.2%[92] - 2021年Q2归属于普通股股东的每股净收入为0.29美元,较2020年Q2的0.23美元增加0.06美元,增幅26.1%[92] 2021年上半年财务指标变化情况 - 2021年上半年租金收入为10839.7万美元,2020年为12938.8万美元,减少2099.1万美元,降幅16.2%[107] - 2021年上半年房地产税为1473.6万美元,2020年为1774.3万美元,减少300.7万美元,降幅16.9%[107] - 2021年上半年其他运营费用为931.7万美元,2020年为1022.2万美元,减少90.5万美元,降幅8.9%[107] - 2021年上半年净营业收入为8434.4万美元,2020年为10142.3万美元,减少1707.9万美元,降幅16.8%[107] - 2021年上半年折旧和摊销费用为2450.8万美元,2020年为3681.5万美元,减少1230.7万美元,降幅33.4%[107] - 2021年上半年总其他费用为3314.4万美元,2020年为4649.2万美元,减少1334.8万美元,降幅28.7%[107] - 2021年上半年利息收入为0,2020年为11.3万美元,减少11.3万美元,降幅100%[107] - 2021年上半年利息费用为1738.4万美元,2020年为2772.4万美元,减少1034万美元,降幅37.3%[107] - 2021年上半年净收入为3816.8万美元,2020年为2725.1万美元,增加1091.7万美元,增幅40.1%[107] - 2021年上半年归属于普通股股东的净收入为3816.8万美元,2020年为2766.7万美元,增加1050.1万美元,增幅38%[107] 2021年和2020年Q2及H1归属于普通股股东净收入情况 - 2021年和2020年Q2及H1归属于普通股股东的净收入分别为1.88亿美元、1.48亿美元、3.82亿美元和2.77亿美元[125] 公司资金及租户情况 - 截至2021年7月26日,公司循环信贷额度可用资金为5.06亿美元,71.7%的年化租金收入来自投资级租户等,仅1.6%的年化租金收入来自未来12个月到期的租约[127] 2021年和2020年H1现金流量情况 - 2021年和2020年H1经营活动提供的净现金分别为6.26亿美元和6.29亿美元,投资活动使用的净现金分别为3.46亿美元和7.44亿美元,融资活动使用的净现金分别为2.03亿美元和提供2.39亿美元[128] 2021年Q2土地收购及建设计划情况 - 2021年Q2公司以231.9万美元收购一块可开发土地,预计花费1270万美元建造用于租赁的建筑[129] 公司现金及信贷额度情况 - 截至2021年6月30日,公司现金及现金等价物为3051.2万美元,循环信贷额度未偿还金额为2.44亿美元,可用额度为5.06亿美元,年利率为1.40%[130] 公司除循环信贷额度外债务情况 - 截至2021年6月30日,公司除循环信贷额度外的债务为6.5亿美元,定于2029年到期[131] 2020年合资企业股权变动情况 - 2020年H1公司与亚洲机构投资者成立合资企业,获得1.08亿美元,持有61%股权,2020年11月出售39%股权后保留22%股权[132][134] 2021年公司分红情况 - 2021年H1公司向股东支付季度现金分红总计4309.9万美元,2021年7月15日宣布向普通股股东派发每股0.33美元的季度分红,约2155万美元[140][141] 2021年和2020年Q2及H1资本化金额情况 - 2021年和2020年Q2及H1资本化的租户改进、租赁成本等金额分别为110.5万美元、108.5万美元、216万美元和261.6万美元[142] 公司未支出租赁相关债务情况 - 截至2021年6月30日,公司估计未支出的租赁相关债务为173万美元[143] 公司主要债务情况 - 2021年6月30日,公司主要债务包括循环信贷安排下的未偿还借款和6.5亿美元的无追索权抵押贷款[144] 公司信贷协议遵守情况 - 公司信贷协议规定,在发生特定违约事件时,需加速支付所有未偿还金额,截至2021年6月30日,公司遵守信贷协议所有条款[145] 公司循环信贷安排交叉违约条款情况 - 公司循环信贷安排对2.5万美元以上的有追索权债务和5万美元以上的无追索权债务有交叉违约条款[147] 公司抵押贷款协议遵守情况 - 抵押贷款协议要求公司维持至少2.5亿美元的最低合并净资产和至少1500万美元的流动性,截至2021年6月30日,公司遵守该协议所有条款[148] 公司固定利率债务情况 - 2021年6月30日,公司未偿还固定利率债务为6.5亿美元的抵押票据,年利率4.31%,年利息支出2801.5万美元[151] 固定利率债务再融资利息成本变化情况 - 若抵押票据以高于或低于当前利率1个百分点的利率再融资,公司年利息成本将增加或减少约650万美元[152] 固定利率债务公允价值变动情况 - 假设其他因素不变,利率即时变动1个百分点,固定利率债务公允价值将变动约4572.9万美元[153] 公司浮动利率债务情况 - 2021年6月30日,公司浮动利率债务为循环信贷安排下的2.44亿美元,年利率1.4%,年利息支出341.6万美元[154][155] 浮动利率债务利息支出及每股收益影响情况 - 利率提高1个百分点,公司年浮动利率利息支出将从341.6万美元增至585.6万美元,每股收益影响从 - 0.05美元变为 - 0.09美元[155] LIBOR停用对公司协议利率计算的影响情况 - LIBOR预计在2021年12月31日对新合同停用,2023年6月30日对现有合同停用,公司不确定LIBOR停用后协议利率计算能否近似当前计算方式[158]
Industrial Logistics Properties Trust(ILPT) - 2021 Q2 - Quarterly Report