财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为417,116千美元，较2021年12月31日的955,563千美元下降56.35%[14] - 2022年第一季度，公司研发费用为72,071千美元，较2021年同期的34,184千美元增长110.83%[17] - 2022年第一季度，公司销售、一般及行政费用为22,272千美元，较2021年同期的11,644千美元增长91.27%[17] - 2022年第一季度，公司净亏损为62,319千美元，较2021年同期的41,505千美元增长49.18%[17] - 截至2022年3月31日，公司总资产为1,423,295千美元，较2021年12月31日的1,488,355千美元下降4.37%[14] - 截至2022年3月31日，公司总负债为158,861千美元，较2021年12月31日的171,596千美元下降7.41%[14] - 2022年第一季度，公司综合亏损为64,877千美元，较2021年同期的41,806千美元增长55.19%[19] - 截至2022年3月31日，公司股东权益为1,264,434千美元，较2021年12月31日的1,316,759千美元下降3.97%[14] - 2022年第一季度，公司加权平均流通普通股为579,090,606股，较2021年同期的111,012,510股增长421.65%[17] - 2022年第一季度，公司基本和摊薄后每股净亏损为0.11美元，较2021年同期的0.37美元下降70.27%[17] - 2022年第一季度净亏损62319美元，2021年同期为41505美元[27] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为61426美元，2021年同期为29665美元[27] - 2022年第一季度投资活动净现金使用量为476132美元，2021年同期为5879美元[27] - 2022年第一季度融资活动净现金提供量为80美元，2021年同期为74989美元[27] - 2022年第一季度现金、现金等价物和受限现金净变化为减少537478美元，2021年同期为增加39445美元[27] - 截至2022年3月31日，现金、现金等价物和受限现金为418847美元，2021年同期为117475美元[27] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司金融资产公允价值分别为1191247000美元和1273091000美元，金融负债公允价值分别为137933000美元和154746000美元[52] - 2022年第一季度，公司三级金融负债（或有股份负债）公允价值从109844000美元降至90440000美元，变动为 - 19404000美元[55] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司固定资产净值分别为57920000美元和53155000美元[61] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司无形资产净值分别为14529000美元和14512000美元[62] - 2022年和2021年第一季度，公司固定资产折旧和摊销费用分别为4100000美元和2400000美元，无形资产摊销费用分别为1100000美元和900000美元[61][62] - 2022年和2021年第一季度，公司经营租赁租金费用分别为1400000美元和1300000美元[66] - 截至2022年3月31日，经营租赁未来最低租赁付款总额为1671.2万美元[67] - 公司通过资本租赁协议购买设备总账面价值为450万美元，2022年第一季度和2021年分别购买30万美元和90万美元，资本租赁利率为3.95% - 15.0% [68] - 截至2022年3月31日，资本租赁未来最低本金租赁付款总额为140.5万美元，非流动部分为80.2万美元[69] - 2021年8月10日，私募认股权证和公开认股权证初始确认为负债，公允价值分别为2190万美元和3280万美元，2022年第一季度分别产生100万美元和160万美元损失[74][75] - 反向资本重组后，1713万股或有股份被视为负债，初始价值1.499亿美元，2022年第一季度公允价值变动收益为1940万美元[76][78][79] - 2022年1月1日，2021年股权计划和员工股票购买计划可发行股份分别增加2416.7201万股和302.09万股，截至2022年3月31日，员工股票购买计划未实施[81][82][83] - 截至2022年3月31日，受限股票单位数量为1896.4922万股，公允价值为1.25548亿美元[84] - 2022年第一季度，公司记录与2022年奖金计划相关的股份支付费用为730万美元[85] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，可回购股份分别为626.6063万股和691.8483万股，库存回购负债分别为60万美元和70万美元[86] - 2022年和2021年第一季度，公司向关联方支付费用分别为20万美元和30万美元，欠关联方款项均为10万美元[89][90] - 2022年第一季度归属于普通股股东的净亏损为6231.9万美元，2021年同期为4150.5万美元；基本和摊薄后每股净亏损分别为0.11美元和0.37美元[93] - 截至2022年3月31日，公司累计亏损5.389亿美元[99] - 2022年第一季度计算摊薄后每股净亏损时排除的潜在稀释证券股份总数为9376.6774万股，2021年同期为3.77901754亿股[93] - 2022年第一季度与2021年第一季度相比，研发费用从3420万美元增至7210万美元，增长111%；销售、一般和行政费用从1160万美元增至2230万美元，增长91%；总其他收入净额从430万美元增至3200万美元，增长640%；净亏损从4150万美元增至6230万美元，增长50%[128] - 截至2022年3月31日，公司从合并中筹集净收益10.679亿美元，从发行优先股和可转换票据中筹集8.433亿美元；拥有现金、现金等价物和受限现金4.188亿美元，短期投资8.037亿美元[122] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为6140万美元，主要包括净亏损6230万美元等；2021年第一季度为2970万美元，主要包括净亏损4150万美元等[137][138][139] - 2022年第一季度投资活动净现金使用量为4.76132亿美元，主要因购买有价证券等；2021年第一季度为587.9万美元[137][140] - 2022年第一季度融资活动净现金为8万美元；2021年第一季度为7498.9万美元[137] - 2022年第一季度现金、现金等价物和受限现金净减少5.37478亿美元；2021年第一季度净增加3944.5万美元[137] - 2021年第一季度投资活动使用的净现金主要源于购买1.697亿美元的有价证券和510万美元的财产及设备，部分被2680万美元的有价证券销售所得和1.421亿美元的有价证券到期所得抵消[141] - 2022年第一季度融资活动提供的净现金主要来自行使股票期权和发行普通股认股权证所得的40万美元，部分被偿还租户改良贷款和资本租赁义务的30万美元抵消[142] - 2021年第一季度融资活动提供的净现金主要源于向优步发行可转换票据的净所得7500万美元[143] - 截至2022年3月31日，公司现金、现金等价物、受限现金和短期有价证券投资总计12.226亿美元，假设利率变动10%不会对其价值或利息收入产生重大影响[150] 公司投资与收购情况 - 2021年1月11日，公司收购Uber Elevate，总收购对价为34216000美元[56][57] - 2021年4月6日，公司收购某交通技术开发实体，总收购对价为28900000美元，其中5000000美元现金和23900000美元优先股[57] - 2021年12月21日，公司收购某雷达系统技术开发实体，总收购对价为5200000美元，其中2800000美元现金和2400000美元受限股票单位[59] - 2022年3月9日，公司收购某航空航天复合材料制造公司，总收购对价为1600000美元，其中1500000美元现金和100000美元受限股票单位[60] - 2021年1月11日收购Uber Elevate，购买价格分配中商誉1.0757亿美元等，总购买对价3421.6万美元；4月6日收购运输技术实体，对价包括500万美元现金和价值2390万美元的优先股；12月21日收购雷达系统技术实体，对价包括280万美元现金和价值240万美元的受限股票单位[122][123] - 2022年3月9日收购航空航天复合材料制造公司，对价包括150万美元现金和价值10万美元的受限股票单位，购买对价分配至有利租赁资产等[124] - 2021年1月发行给Uber的可转换票据，合并时未偿还本金7500万美元加应计未付利息220万美元转换为771.678万股普通股[126] 公司业务相关信息 - 公司对SummerBio的投资采用权益法核算，截至2022年3月31日和2021年12月31日所有权权益约为43.4%[40] - 公司预计2024年开始商业客运服务[98] - 公司与美国空军的现有合同将在2024年前提供超过4000万美元的付款[111] - 公司飞机设计速度可达每小时200英里，单次充电最大航程为150英里[97] - 公司预计随着人员增加和业务发展，研发费用和销售、一般及行政费用将增加[116][118] - 公司自2009年成立以来每年都有净经营亏损和负经营现金流[99] - 公司是第一家获得美国空军eVTOL飞机适航批准的公司，并于2021年第一季度开始在基地运营[111] - 2020年8月24日公司对SummerBio不再具有控股权，剩余投资按权益法核算，确认公允价值520万美元，消除净负债170万美元，确认合并收益690万美元；2021年12月因员工股份奖励稀释权益，减少投资100万美元；2022年和2021年第一季度权益法投资收益分别为1450万美元和470万美元[120] 会计准则相关情况 - 公司于2022年第一季度采用ASU 2020 - 01，对合并财务报表影响 immaterial[41] - ASU No. 2016 - 02等租赁准则将于2022年12月15日后的财年及中期生效，公司正在评估影响[43] - ASU No. 2016 - 13将于2023年第一季度对公司生效，公司正在评估影响[44] 公司身份与报告相关情况 - 公司将保持新兴成长公司身份，直至以下较早时间：首次公开募股结束后第五个财政年度结束日、年总营收至少达到10.7亿美元的财政年度、被视为大型加速申报公司（即上一财年第二财季末非关联方持有的普通股市值超过7亿美元），或在过去三年期间发行超过10亿美元的非可转换债务证券[149] - 2020年公司在财务报告内部控制方面存在重大缺陷，原因是缺乏足够的全职会计人员[153] - 公司已采取并正在实施额外措施改善财务报告内部控制，以纠正重大缺陷，但不能保证措施足够有效[154] - 公司管理层认为本季度报告中的简明财务报表在所有重大方面公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量[155] - 公司目前未参与任何重大法律诉讼[159] - 本季度报告包含多项附件，如修订和重述的公司章程、细则、与美国空军的协议等[166]