合同积压情况 - 截至2023年6月30日，公司合同积压为15.9亿美元，其中未完成工作积压为12.3亿美元，低投标/无合同积压为3.6亿美元[122][123] 公司收购与处置情况 - 2022年11月18日，公司以950万美元收购田纳西州纳什维尔地区三家HMA制造工厂及相关资产，处置北卡罗来纳州一处采石场获3700万美元现金收益和540万美元设施交换收益[124] - 2022年12月1日，公司以6730万美元收购Ferebee Corporation全部资本股票，在北卡罗来纳州新增三个HMA工厂[124] - 2023年4月3日，公司以500万美元收购Pickens Construction, Inc.大部分资产，在南卡罗来纳州格林维尔地区新增一个HMA工厂[124] - 2023年5月1日，公司以110万美元收购Southern Site Contractors, LLC在阿拉巴马州亨茨维尔的业务，增强该地区建筑服务垂直整合[124] 2023年第二季度财务关键指标变化 - 2023年第二季度，公司调整后EBITDA为5648.9万美元，调整后EBITDA利润率为13.4%；2023年前九个月，调整后EBITDA为1.04829亿美元，调整后EBITDA利润率为9.6%[133] - 2023年第二季度，公司净收入为2167.7万美元，较2022年同期的1216.8万美元增长78.1%[133][135] - 2023年第二季度，公司收入为4.21893亿美元，较2022年同期的3.80272亿美元增长10.9%，其中4140万美元收入归因于2022年6月30日后完成的收购[135] - 2023年第二季度，公司毛利润为6407.2万美元，较2022年同期的4425万美元增长44.8%，得益于收入增长和更高的毛利率[135][136] - 2023年第二季度，公司营业利润为3334万美元，较2022年同期的1799.9万美元增长85.2%[135] - 2023年第二季度，公司一般及行政费用增加560万美元，增幅21.2%，达到3220万美元[137] - 2023年第二季度，公司出售物业、厂房及设备收益增加120万美元，增幅350.2%，达到150万美元[138] - 2023年第二季度，公司净利息支出增加290万美元，增幅145.3%，达到500万美元[139] 2023年前九个月财务关键指标变化 - 2023年前九个月，公司收入增加1.799亿美元，增幅19.8%，达到11亿美元[143] - 2023年前九个月，公司毛利润增加3110万美元，增幅34.7%，达到1.208亿美元[144] - 2023年前九个月，公司一般及行政费用增加1740万美元，增幅22.8%，达到9390万美元[145] - 2023年前九个月，公司出售物业、厂房及设备收益增加300万美元，增幅169.9%，达到480万美元[146] - 2023年前九个月，公司净利息支出增加960万美元，增幅230.4%，达到1380万美元[148] - 2023年前九个月，公司净利润增加980万美元，达到1810万美元[150] - 2023年前九个月，公司调整后EBITDA增加3300.9万美元，增幅46%，达到1.04829亿美元[143] 融资与债务相关情况 - 2022年截至6月30日的九个月，融资活动提供的现金为1.373亿美元，发行长期债务所得款项净额为1.423亿美元，长期债务本金还款为500万美元[158] - 2023年6月30日和2022年9月30日，定期贷款本金余额分别为2.775亿美元和2.719亿美元，循环信贷安排本金余额分别为1.431亿美元和1.051亿美元，循环信贷安排可用额度分别为1.719亿美元和2.086亿美元，延迟提取定期贷款可用额度均为1000万美元[160] - 2023年6月30日和2022年9月30日，固定费用覆盖率分别为2.00:1.00和2.56:1.00，综合杠杆率分别为2.27:1.00和2.79:1.00[161] - 2023年6月30日和2022年9月30日，利率互换协议的总名义价值为3亿美元，公允价值分别为2450万美元和2470万美元[162] - 截至2023年6月30日，债务义务总计4.206亿美元，经营租赁总计2192.7万美元，采购承诺总计439.6万美元，特许权使用费支付总计255.6万美元，资产报废义务总计240.2万美元[169] - 截至2023年6月30日，未偿还信用证总额为1000万美元，柴油燃料和天然气的未来采购承诺分别为430万美元和10万美元，与骨料设施相关的最低特许权使用费支付为260万美元[169] - 截至2023年6月30日，燃料互换合同的合同量为100.8万加仑，加权平均价格为每加仑2.80美元，合同金额为 - 53.1万美元；天然气互换合同的合同量为25万MMBTU，加权平均价格为每MMBTU 3.88美元，合同金额为 - 35.1万美元[172] - 截至2023年6月30日，可变利率借款总额为4.206亿美元，假设借款利率变动1%，年度利息费用将变动420万美元[173] - 截至2023年6月30日，公司总债务义务为4.206亿美元，其中2023年需支付312.5万美元，2024年需支付1450万美元，2025年需支付1812.5万美元，2026年需支付2175万美元，2027年需支付3.631亿美元，2028年及以后无支付金额[169] - 截至2023年6月30日，公司运营租赁总计2192.7万美元，2023年需支付79.9万美元，2024年需支付279.3万美元，2025年需支付239万美元，2026年需支付227.3万美元，2027年需支付209.8万美元，2028年及以后需支付1157.4万美元[169] - 截至2023年6月30日，公司采购承诺总计439.6万美元，2023年需支付125.9万美元，2024年需支付265.3万美元，2025年需支付48.4万美元，2026 - 2027年无支付金额，2028年及以后无支付金额[169] - 截至2023年6月30日，公司特许权使用费支付总计255.6万美元，2023年需支付1.8万美元，2024年需支付29.5万美元，2025年需支付25.6万美元，2026年需支付19.2万美元，2027年需支付18万美元，2028年及以后需支付161.5万美元[169] - 截至2023年6月30日，公司资产退休义务为240.2万美元，2023 - 2027年无支付金额，2028年及以后需支付240.2万美元[169] - 截至2023年6月30日，公司未偿还信用证总额为1000万美元，柴油燃料和天然气的未来采购承诺分别为430万美元和10万美元，与集料设施相关的最低特许权使用费支付为260万美元[169] - 截至2023年6月30日，公司燃料互换合同的合同量为100.8万加仑，加权平均价格为每加仑2.80美元，合同金额为 - 53.1万美元；天然气互换合同的合同量为25万MMBTU，加权平均价格为每MMBTU 3.88美元，合同金额为 - 35.1万美元[172] - 截至2023年6月30日，公司可变利率借款总额为4.206亿美元，假设其他因素不变，借款利率假设变动1%，将导致公司年度利息费用变动420万美元[173] - 截至2023年6月30日，公司未偿还利率互换合同的名义金额为3亿美元，到期日为2027年6月30日，公允价值为2450万美元[175] 资本支出情况 - 2023年和2022年截至6月30日的九个月，资本支出分别约为7900万美元和5220万美元，2023财年预计资本支出为8500万美元至9000万美元[164] 公司披露控制与程序情况 - 公司管理层评估认为，截至2023年6月30日，公司的披露控制和程序有效[177] 通胀与供应链影响情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月和九个月，公司在多个对通胀敏感的投入方面持续面临上升趋势，供应链也持续受到各参与方的干扰[183] - 通胀和供应链中断导致成本增加，公司部分成本可能无法收回[182] - 2023年截至6月30日的三个月和九个月内，公司多个对通胀敏感的投入成本呈上升趋势，包括工资、原材料成本等[183] - 公司虽能通过提高产品价格和在投标中考虑成本增加来缓解通胀等影响，但未来可能无法继续，且积压项目转嫁成本能力有限[184] 银行业影响情况 - 银行业和金融服务业不利发展可能对公司业务、流动性、财务状况和经营成果产生不利影响[185] - 银行业相关事件或猜测可能损害公司获取资本的途径，导致融资条件变差，客户、供应商和合作伙伴也可能受影响[186] 证券交易与违约情况 - 报告期内，公司未出售未根据《证券法》注册的股权证券[187] - 报告期内，公司未购买根据《交易法》第12条注册的股权证券[188] - 未发生高级证券违约情况[188] 监管事项信息 - 矿山安全违规或其他监管事项信息包含在本季度报告的附件95.1中[189] 报告签署情况 - 本报告于2023年8月8日由公司相关授权人员签署[190]