会议主要讨论的核心内容 国内 AR 产品大卖 - 国内 AR 智能眼镜企业 ARokid 发布新品 AR Lite，在 7 月 25 日上市直播时吸引了 5 万人在线围观，发布后一天不到全渠道订货已破万 [4] Apple Intelligence 初版落地 - 苹果发布了 Apple Intelligence 的第一个版本 iPhone AI，iPad 和 Mac 也有类似的版本。新软件首先只在 iOS 18.1 的开发者测试版中发布，所以只有支付了 99 美元的注册开发者才能使用这个 iOS 18.1 测试版 [6] 北京高级自动驾驶示范区 3·0 中标候选人公示 - 北京市公共资源交易服务平台官网显示，北京市高级别自动驾驶示范区 3.0 扩区建设项目路侧智能感知设备相关中标候选人包括百度和世纪高通联合体、北京万集科技、苏州清研浩远汽车科技 [8] - 北京发布"人工智能+"行动计划，优化车路云网一体化技术路线，加快自动驾驶仿真训练，探索 FSD、ASD 等单车智能技术，构建交通大模型平台 [9] 亿航智能完成载人首飞 - 亿航智能在山西太原完成了 EH216-S 无人驾驶载人航空器的载人首飞，同时还展示了 VT-30 长航程无人驾驶载人航空器、EH216-F 消防机和 EH216-L 物流机 [11] 财政部会议要求 - 财政部会议要求健全税收制度，优化税制结构，研究同新业态相适应的税收制度，规范税收优惠政策，完善对重点领域和关键环节支持机制 [13] 上海第十二届第五次全体会议 - 上海市第十二届委员会第五次全体会议审议通过了关于贯彻落实党的二十届三中全会精神的决定，要以更加奋发有为的精神状态做好下半年工作，坚定不移实现全年经济社会发展目标 [15][16] 英伟达发送 Blackwell 架构样品 - 英伟达 CEO 黄仁勋在 SIGGRAPH 2024 大会上透露，本周英伟达发送了 Blackwell 架构的样品，这是今年首发的新款芯片架构 [18] - 英伟达还推出了用于机器人学习的开源模块化框架 Isaac Lab [19] SK 海力士加码 HBM - SK 海力士决定投资约 9.4 万亿韩元在韩国龙仁市建设芯片工厂，生产以 HBM 为代表的面向 AI 的存储器和新一代 DRAM 产品 [21] 集运期货涨停 - 周一欧线集运期货大幅反弹，多个合约触及涨停。受地缘冲突升级影响，集运期货盘面情绪得到修复 [23] 《国家网络身份认证公共服务管理办法》 - 公安部、国家互联网信息办公室等研究起草了《国家网络身份认证公共服务管理办法（征求意见稿）》，旨在建成国家网络身份认证公共服务平台 [25] 问答环节重要的提问和回答 无人驾驶、无人配送加速应用 - 文远知行(WeRide)已向美国证券交易委员会(SEC)提交了 IPO 申请 [29] - 京东、申通、顺丰等多家电商、物流企业已布局无人配送车等末端物流领域，场景正从封闭园区转向公开道路 [31] - 蔚来发布了全球首颗 5nm 智能驾驶芯片神玑 NX9031 [32] 商业航天发展 - 格思航天透露，千帆星座 I-2 批次卫星顺利完成出厂专项评审 [34] - 长三角一体化三年行动计划提出，加快建设 G60 卫星互联网产业集群 [35]

现在开始播报名字声明声明播报完毕后主持人可直接开始发言谢谢 本次会议仅面向开源证券的专业投资机构客户或受邀客户仅供在新媒体背景下研究观点的及时交流第三方专家发言内容仅代表其个人观点所有信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议未经开源证券事先书面许可任何机构或个人严禁录音、转发及相关解读涉嫌违反上述情形的我们将保留一切法律权利感谢您的理解和支持 谢谢各位投资者大家早上好我是开源电信的应声录那么今天我们一同出席的还有我们计算机组的首席陈宝剑陈总和我们朱小凡和汽车的首席任方任总来给各位汇报一下最近这个低空经济的一些观点就是我们可以看到 昨天整个低空经济板块还是有比较不错的一个涨幅的那么我们究其原因其实我觉得还是一个整体市场回转的一个表现但是我们可以看到低空经济板块从今年2月份开始一直涨到5月中旬然后可能左右垫底然后5月中旬现在已经 回调了差不多两个多月那么很多个股它的调整幅度也是比较大的就是说我们觉得时间维度上可能也差不多了那这个是第一个那么另外的话就是大家一直会说我们这个低空后面有什么催化所以说我们简单梳理了一下7月份以来那么这个行业里发生的一些事情 那么从7月10号的时候就是我们整个低空经济的领导小组就推动 ...

会议主要讨论的核心内容 上半年经济概况 - 上半年经济呈现"外暖内冷"格局 [1][2][3][4] - 出口表现较好,但持续性有限 [4][5][6][11] - 内需疲弱,主要受地产投资下滑拖累 [9][10][13][14][15] 下半年经济展望 - 外需前景不乐观,受美国大选、贸易保护主义等因素影响 [2][4] - 内需恢复关键在于财政政策和地产政策 [21][25][26] - 财政政策需要大幅扩张,地产政策需要针对性化解开发商信用风险 [26][27][44] 市场走势分析 - 债券市场呈现资产荒,利率难以大幅上升 [28][29][30][31][32][33][34][35] - 股市反映了经济预期的弱化,关注北上资金和融资余额变化 [35][36][37][38][39][40] - 人民币汇率有望稳定在7.3以下,受央行逆周期调节因子影响 [40][41][42][43]

分组1 - 会议主要讨论了中国经济的基本面状况,包括出口、内需、通胀等指标的表现[1][2][3][4][5][6] - 分析了中国经济周期的运行特点,并与美国经济周期进行了对比,认为两国经济周期高度关联[7][8][9][10][11][12] - 认为当前市场价格与基本面存在较大背离,存在投资机会,但需要关注流动性变化等因素[13][14][15][16][17][18] 分组2 - 认为黄金、贵金属等大宗商品表现较好,与货币供给过剩和算力短缺等因素有关[34][35] - 认为港股市场相对便宜,且受益于流动性改善,是值得关注的投资方向[36][37] - 预计下半年A股市场风格可能发生转变,从上半年的红利股领涨转向成长股和价值股的相对收益改善[38][39]

- 纪要涉及的行业或者公司：新业证券[1] - 核心观点和论据：无 - 其他重要但是可能被忽略的内容：会议仅服务新业证券客户，会议音频及文字记录版权归新业证券，内容须经审核留存，未经允许转载转发属侵权，新业证券保留追究法律责任权利，参会人员不得泄露内幕及未公开重要信息[1]

纪要未涉及上市公司或行业相关内容，无有效信息可总结。

- 纪要涉及的行业或者公司：未提及 - 纪要提到的核心观点和论据：核心观点为投资者投资前应仔细阅读相关文件；论据未提及 - 其他重要但是可能被忽略的内容：需阅读的文件包括风险管理手册、风险分析手册、基金投资咨询协议和业务规则的风险收益特征 [1]

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- 纪要涉及的行业或者公司：无 - 纪要提到的核心观点和论据：无 - 其他重要但是可能被忽略的内容：研讨会由中国人民大学国家发展战略研究院、中国人民大学经济学院、中诚信息信用评级有限公司联合主办，属于中国宏观经济论坛中的热点问题研讨会板块[1]

- 纪要涉及的行业：中国宏观经济、产业端 - 纪要提到的核心观点和论据： - 核心观点：探讨2024年下半年中国宏观经济运行情况、产业端发展新趋势及投资新机遇 - 论据：当前中国经济不断修复且迎来中长期改革红利预期，世界三中全会对经济工作进行全方位部署 [1] - 其他重要但是可能被忽略的内容：无