山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于2023年4月29 日发布公司2022年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营 成果、财务状况，公司计划于2023年5月15日下午15:00-16:00举行2022年度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。本次投资者说明会以网络文字互动召开，公司将 针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2023-023 山东南山铝业股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示： 投资者可于2023年5月12日（星期五）17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发 送至本公司邮箱：600219@nanshan.com.cn。本公司将会于2022年度业绩说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 一、说 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入86.18亿元，同比增长9.85%；年初至报告期末265.28亿元，同比增长30.14%[4] - 营业收入年初至报告期末增长30.14%，因铝锭价格上涨、产品结构调整、印尼氧化铝项目达产；经营活动现金流量净额年初至报告期末增长60.23%，因购货款减少、出口退税增加[8] - 2022年前三季度营业总收入265.28亿元，较2021年前三季度的203.85亿元增长约30.13%[21] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10.23亿元，同比增长1.03%；年初至报告期末28.49亿元，同比增长13.07%[4] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长13.07%，因汽车板订单量提升、汇兑收益增加、印尼氧化铝项目达产[12] - 2022年前三季度营业利润33.94亿元，较2021年前三季度的29.51亿元增长约14.99%[21] - 2022年前三季度利润总额33.83亿元，较2021年前三季度的29.30亿元增长约15.47%[21] - 2022年前三季度净利润为31.75亿元，2021年同期为26.18亿元[22] - 归属于母公司股东的净利润2022年前三季度为28.49亿元，2021年同期为25.19亿元[22] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额44.34亿元，同比增长60.23%[4] - 营业收入年初至报告期末增长30.14%，因铝锭价格上涨、产品结构调整、印尼氧化铝项目达产；经营活动现金流量净额年初至报告期末增长60.23%，因购货款减少、出口退税增加[8] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为44.34亿元，2021年同期为27.67亿元[23] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 8.16亿元，2021年同期为 - 10.08亿元[23][24] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 11.76亿元，2021年同期为 - 3.66亿元[24] - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为2.96亿元，2021年同期为 - 0.44亿元[24] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为27.38亿元，2021年同期为13.89亿元[24] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，同比增长12.50%；年初至报告期末均为0.24元/股，同比增长14.29%[4] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.24元/股，2021年同期均为0.21元/股[22] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产666.53亿元，较上年度末增长5.50%；归属于上市公司股东的所有者权益451.04亿元，较上年度末增长5.22%[5] - 2022年第三季度末资产总计666.53亿元，较之前的631.78亿元增长约5.50%[18] - 2022年第三季度末负债合计165.62亿元，较之前的156.55亿元增长约5.79%[19] - 2022年第三季度末所有者权益合计500.91亿元，较之前的475.24亿元增长约5.40%[19] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计2.09亿元，年初至报告期末4.75亿元[7] 产品价格相关 - 2022年三季度氧化铝均价约2960元/吨，较去年同期上涨约6.32%[10] - 2022年三季度电解铝均价约18450元/吨，较去年同期下跌约9.14%[11] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为231,180名，表决权恢复的优先股股东数量为0 [13] - 山东怡力电业有限公司持股2,581,044,590股，持股比例21.60%，质押575,000,000股[13] - 南山集团有限公司持股2,361,155,065股，持股比例19.76%，质押199,000,000股[13] 财务科目金额对比相关 - 2022年9月30日货币资金为20,529,428,530.67元，2021年12月31日为18,273,376,865.84元[17] - 2022年9月30日衍生金融资产为1,332,100.00元，2021年12月31日为1,424,724.68元[17] - 2022年9月30日应收票据为798,080,803.28元，2021年12月31日为1,029,603,163.50元[17] - 2022年9月30日应收账款为3,179,130,646.88元，2021年12月31日为2,864,903,848.49元[17] - 2022年9月30日应收款项融资为750,843,193.99元，2021年12月31日为462,497,907.59元[17] - 2022年9月30日预付款项为1,541,131,827.25元，2021年12月31日为1,110,463,621.93元[17] - 2022年9月30日流动资产合计为33,964,414,837.69元，2021年12月31日为30,697,382,810.74元[17] 营业成本相关 - 2022年前三季度营业总成本231.43亿元，较2021年前三季度的175.33亿元增长约32.00%[21] 其他综合收益与综合收益总额相关 - 2022年前三季度其他综合收益的税后净额为6.13亿元，2021年同期为1.88亿元[22] - 2022年前三季度综合收益总额为37.88亿元，2021年同期为28.06亿元[22] 在建工程、应付账款、递延所得税资产相关 - 2022年第三季度末在建工程23.47亿元，较之前的16.56亿元增长约41.72%[18] - 2022年第三季度末应付账款44.26亿元，较之前的31.91亿元增长约38.70%[18] - 2022年第三季度末递延所得税资产1.79亿元，较之前的1.55亿元增长约15.44%[18]

公司基本信息 - 公司中文简称为南山铝业，法定代表人为吕正风[11] - 董事会秘书为隋冠男，证券事务代表为邢栋[12] - 公司注册地址为山东省龙口市东江镇前宋村，办公地址为山东省龙口市东江镇南山村，邮编265706[13] - 公司网址为www.600219.com.cn，电子信箱为600219@nanshan.com.cn[13] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn[14] 报告审计与利润分配情况 - 2022年半年度报告未经审计[3] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 半年度拟定的送红股数为0股，含税金额为0，转增股数为0股[66] - 报告期内公司半年报无需审计[84] 合规情况 - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[3] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性[4] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[83] - 报告期内公司无违规担保情况[83] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[85] - 报告期内公司及控股股东、实际控制人无不良诚信状况[85] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入179.10亿元，上年同期125.40亿元，同比增长42.82%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润18.26亿元，上年同期15.07亿元，同比增长21.17%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17.99亿元，上年同期14.62亿元，同比增长23.05%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额28.98亿元，上年同期22.01亿元，同比增长31.66%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产438.07亿元，上年度末428.67亿元，同比增长2.19%[17] - 本报告期末总资产662.59亿元，上年度末631.78亿元，同比增长4.88%[17] - 本报告期基本每股收益0.15元/股，上年同期0.13元/股，同比增长15.38%[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.15元/股，上年同期0.12元/股，同比增长25.00%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率4.17%，上年同期3.74%，增加0.43个百分点[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.11%，上年同期3.63%，增加0.48个百分点[18] - 公司营业收入本期为179.10亿元，较上年同期的125.40亿元增加42.82%，主要因产品结构调整、铝锭价格上涨及氧化铝粉销量增加[45] - 公司营业成本本期为141.62亿元，较上年同期的92.98亿元增加52.32%，主要因原辅材料价格上涨及氧化铝粉销量增加[45] - 公司财务费用本期为 - 9246.22万元，较上年同期的3615.86万元减少355.71%，主要因汇率升高汇兑收益增加[45] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为28.98亿元，较上年同期的22.01亿元增加31.66%，因营业收入增加收取资金增多[45] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期净流出6.59亿元，较上年同期净流出的9727.99万元增加577.44%，因支付分红款[45] - 公司信用减值损失本期为 - 1.20亿元，较上年同期的 - 646.94万元增加1758.21%，因应收账款计提坏账准备增加[47] - 公司在建工程2022年6月30日为24.80亿元，较2021年12月31日的16.56亿元增加49.77%，因印尼项目在建投入增加[48] - 公司衍生金融负债2022年6月30日为4454.82万元，较2021年12月31日的856.35万元增加420.21%，因铝锭期货浮动亏损增加[48] - 本报告期末流动比率1.98，较上年度末下降2.94%；速动比率1.59，较上年度末下降1.85%；资产负债率26.64%，较上年度末上升1.86%[116] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为17.99亿元，较上年同期增长23.05%[116] - 本报告期EBITDA全部债务比为0.36，较上年同期下降2.70%；利息保障倍数为13.83，较上年同期下降12.30%；现金利息保障倍数为18.17，较上年同期下降31.64%；EBITDA利息保障倍数为20.54，较上年同期下降16.84%[116] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100%[116] - 合并资产负债表期末余额总计662.59亿元，期初余额总计631.78亿元[118] - 合并资产负债表中部分项目期末余额与期初余额有变动，如项目七、1期末余额为201.10亿元，期初余额为182.73亿元[118] - 合并资产负债表中项目七、22期末余额为24.79亿元，期初余额为16.55亿元[118] - 公司流动负债合计期末余额为17,030,373,402.10元，期初余额为15,014,334,532.00元[119] - 公司非流动负债合计期末余额为618,427,691.78元，期初余额为640,180,603.32元[119] - 公司负债合计期末余额为17,648,801,093.88元，期初余额为15,654,515,135.32元[119] - 公司所有者权益（或股东权益）合计期末余额为48,610,556,857.93元，期初余额为47,523,669,570.99元[119] - 公司负债和所有者权益（或股东权益）总计期末余额为66,259,357,951.81元，期初余额为63,178,184,706.31元[119] - 母公司资产总计期末余额为64,504,269,160.60元，期初余额为60,143,811,396.96元[120] - 母公司流动资产合计期末余额为32,604,746,053.99元，期初余额为28,070,979,479.21元[120] - 母公司非流动资产合计期末余额为31,899,523,106.61元，期初余额为32,072,831,917.75元[120] - 公司应付账款期末余额为4,582,846,633.72元，期初余额为3,190,965,243.85元[119] - 公司资本公积期末余额为16,569,543,533.68元，期初余额为16,562,094,297.75元[119] - 2022年上半年营业总收入为179.10亿元，2021年上半年为125.40亿元，同比增长42.82%[123] - 2022年上半年营业总成本为156.44亿元，2021年上半年为108.72亿元，同比增长43.90%[123] - 2022年上半年营业利润为22.22亿元，2021年上半年为17.47亿元，同比增长27.19%[123] - 2022年上半年净利润为20.74亿元，2021年上半年为15.64亿元，同比增长32.64%[123] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润为18.26亿元，2021年上半年为15.07亿元，同比增长21.19%[123] - 2022年上半年末流动负债合计为258.57亿元，2021年末为215.96亿元，同比增长19.73%[121] - 2022年上半年末非流动负债合计为5.51亿元，2021年末为5.68亿元，同比下降2.99%[121] - 2022年上半年末负债合计为264.08亿元，2021年末为221.64亿元，同比增长19.15%[121] - 2022年上半年末所有者权益合计为380.96亿元，2021年末为379.80亿元，同比增长0.30%[121] - 2022年上半年末负债和所有者权益总计为645.04亿元，2021年末为601.44亿元，同比增长7.25%[121] - 2022年上半年公司其他综合收益的税后净额为1.04亿元，2021年同期为-1.37亿元[125] - 2022年上半年综合收益总额为21.78亿元，2021年同期为14.27亿元[125] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，2021年同期均为0.13元/股[125] - 2022年上半年母公司营业收入为130.75亿元，2021年同期为111.99亿元[126] - 2022年上半年母公司营业成本为108.90亿元，2021年同期为88.50亿元[126] - 2022年上半年母公司营业利润为11.91亿元，2021年同期为14.85亿元[126] - 2022年上半年母公司利润总额为11.73亿元，2021年同期为14.80亿元[126] - 2022年上半年母公司净利润为10.75亿元，2021年同期为13.40亿元[126] - 2022年上半年母公司其他综合收益的税后净额为49.11万元，2021年同期为220.28万元[126] - 2022年上半年母公司综合收益总额为10.76亿元，2021年同期为13.42亿元[126] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为152.04亿元，2021年同期为105.55亿元，同比增长44.04%[128] - 2022年半年度收到的税费返还为8.10亿元，2021年同期为5.82亿元，同比增长39.00%[128] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为28.98亿元，2021年同期为22.01亿元，同比增长31.66%[128] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -6.95亿元，2021年同期为 -7.49亿元，亏损幅度收窄7.21%[128] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -6.59亿元，2021年同期为 -0.97亿元，亏损幅度扩大579.39%[130] - 2022年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.98亿元，2021年同期为 -0.70亿元，由负转正[130] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为16.43亿元，2021年同期为12.85亿元，同比增长27.87%[130] - 2022年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为18.37亿元，2021年同期为20.31亿元，同比下降9.55%[131] - 2022年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为 -2.05亿元，2021年同期为 -3.26亿元，亏损幅度收窄37.00%[131] - 2022年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 -14.71亿元，2021年同期为9.24亿元，由正转负[131] - 公司2022年期初所有者权益合计为475.24亿元[132] - 本期所有者权益合计增加10.87亿元至486.11亿元[132] - 实收资本（或股本）为119.50亿元，本期无增减变动[132] - 资本公积期初为165.62亿元，本期增加744.92万元至165.70亿元[132] - 库存股期初为2.79亿元，本期增加2.21亿元至5.00亿元[132] - 其他综合收益期初为 -2.54亿元，本期增加7330.61万元至 -1.80亿元[132] - 未分配利润期初为133.11亿元，本期增加10.81亿元至143.91亿元[132] - 少数股东权益期初为46.57亿元，本期增加1.47亿元至48.04亿元[132] - 综合收益总额为21.78亿元[132] - 专项储备本期提取和使用均为2485.55万元[132] - 2021年半年度末归属于母公司所有者权益小计为403.85亿元，少数股东权益为39.02亿元，所有者权益合计为442.87亿元[133] - 2022年期初归属于母公司所有者权益小计为403.85亿元，少数股东权益为39.02亿元，所有者权益合计为442.87亿元[133] - 2022年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为8.46亿元，少数股东权益增减变动金额为3.80亿元，所有者权益合计增减变动金额为12.26亿元[133] - 2022年综合收益总额归属于母公司所有者权益为15.03亿元，少数股东权益为 - 7650.83万元，所有者权益合计为14.27亿元[133] - 2022年所有者投入和减少资本中少数股东权益增加4.57亿元，所有者权益合计增加4.57亿元[133] - 2022年利润分配使归属于母公司所有者权益减少6.57亿元，所有者权益合计减少

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入88.57亿元，同比增长54.40%[4] - 归属于上市公司股东的净利润7.22亿元，同比增长34.61%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.36亿元，同比增长40.49%[4] - 经营活动产生的现金流量净额12.73亿元，同比增长62.79%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，同比增长50.00%[4] - 加权平均净资产收益率为1.67%，较上年增加0.32个百分点[4] - 本报告期末总资产646.66亿元，较上年度末增长2.35%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益434.81亿元，较上年度末增长1.43%[6] - 2022年第一季度公司资产总计646.66亿元，较2021年的631.78亿元增长2.35%[19] - 2022年第一季度营业总收入88.57亿元，较2021年的57.36亿元增长54.40%[21] - 2022年第一季度营业总成本79.30亿元，较2021年的51.33亿元增长54.49%[21] - 2022年第一季度营业利润8.95亿元，较2021年的6.25亿元增长43.24%[21] - 2022年第一季度利润总额8.66亿元，较2021年的6.29亿元增长37.62%[21] - 2022年第一季度净利润8.20亿元，较2021年的5.67亿元增长44.66%[21] - 持续经营净利润为820,499,078.51元，上一年为567,191,947.37元[22] - 归属于母公司股东的净利润为721,983,397.72元，上一年为536,368,636.96元[22] - 少数股东损益为98,515,680.79元，上一年为30,823,310.41元[22] - 基本每股收益为0.06元/股，上一年为0.04元/股；稀释每股收益为0.06元/股，上一年为0.04元/股[22] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为6,910,785,203.63元，2021年第一季度为4,516,520,187.99元[24] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,272,640,955.12元，2021年第一季度为781,770,525.95元[24] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 576,471,379.24元，2021年第一季度为 - 322,620,889.29元[25] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为274,278,197.72元，2021年第一季度为 - 78,413,911.66元[25] - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 21,307,994.19元，2021年第一季度为17,772,321.44元[25] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为15,618,859,706.79元，2021年第一季度为11,794,474,428.97元[25] 资产负债项目变化 - 2022年3月31日货币资金为18,887,774,315.25元，2021年12月31日为18,273,376,865.84元[18] - 2022年3月31日衍生金融资产为23,078,817.92元，2021年12月31日为1,424,724.68元[18] - 2022年3月31日应收票据为824,919,070.08元，2021年12月31日为1,029,603,163.50元[18] - 2022年3月31日应收账款为4,080,646,639.83元，2021年12月31日为2,864,903,848.49元[18] - 2022年3月31日流动资产合计为32,263,124,299.83元，2021年12月31日为30,697,382,810.74元[18] - 2022年3月31日长期股权投资为511,855,826.92元，2021年12月31日为497,769,843.01元[18] - 2022年第一季度固定资产为269.18亿元，较2021年的275.04亿元下降2.13%[19] - 2022年第一季度在建工程为20.37亿元，较2021年的16.56亿元增长23.00%[19] - 2022年第一季度流动负债合计157.86亿元，较2021年的150.14亿元增长5.14%[19] - 2022年第一季度负债合计164.17亿元，较2021年的156.55亿元增长4.86%[20] 行业价格数据变化 - 2022年一季度氧化铝均价3040元/吨，较去年同期上涨28%左右[10] - 2022年第一季度国内铝价均价21939.75元/吨，较去年同期上涨36%[12] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为214,233名[15] - 山东怡力电业有限公司持股2,581,044,590股，持股比例21.60%，质押332,000,000股[15] - 南山集团有限公司持股2,361,155,065股，持股比例19.76%，质押199,000,000股[15] - 前10名股东中，南山集团有限公司与山东怡力电业有限公司存在关联关系[16]

公司基本信息 - 公司注册地址为山东省龙口市东江镇前宋村，办公地址为山东省龙口市东江镇南山村[24] - 公司网址为www.600219.com.cn，电子信箱为600219@nanshan.com.cn[24] - 公司披露年度报告的媒体为《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[25] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[25] - 董事会秘书为隋冠男，证券事务代表为邢栋[23] - 公司负责人、主管会计工作负责人为吕正风，会计机构负责人为韩艳红[7] - 和信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[7] 股本与股利分配 - 截至2021年12月31日，公司总股本11,950,481,520股，扣除回购股份后有权享受现金红利分配的股份为11,891,017,087股[8] - 按每10股派发现金红利0.63元（含税），预计分配股利749,134,076.48元[8] - 2021年度合计派发现金红利1,027,953,523.78元，占2021年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.14%[8] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入287.25亿元，较2020年增长28.82%[28] - 2021年归属于上市公司股东的净利润34.11亿元，较2020年增长66.43%[28] - 2021年基本每股收益0.29元/股，较2020年增长70.59%[29] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产428.67亿元，较2020年末增长6.14%[28] - 2021年末总资产631.78亿元，较2020年末增长12.79%[28] - 2021年加权平均净资产收益率8.18%，较2020年增加3.03个百分点[29] - 2021年非经常性损益合计7357.58万元，2020年为1.02亿元，2019年为1.75亿元[32] - 2021年衍生金融资产期末余额142.47万元，较期初减少41.67万元[34] - 2021年衍生金融负债期末余额856.35万元，较期初增加694.36万元[34] - 2021年公司实现营业收入287.25亿元，同比增加28.82%；营业成本216.50亿元，同比增加27.27%；净利润37.19亿元，同比增加67.46%；归属上市公司股东净利润34.11亿元，同比增加66.43%[79] - 报告期主营业务收入同比增加28.35%，因铝锭价格上涨及汽车板销量增加；主营业务成本同比增加26.39%，因主要原辅材料采购价格上涨[82] - 销售费用2.90亿元，同比增加11.82%；管理费用8.54亿元，同比增加17.92%；财务费用1.48亿元，同比增加9.87%；研发费用13.74亿元，同比减少7.22%[80] - 经营活动产生的现金流量净额44.16亿元，同比减少24.94%；投资活动产生的现金流量净额 -12.05亿元，同比增加238.22%；筹资活动产生的现金流量净额2.18亿元，同比减少115.52%[81] - 公司投资活动现金流量净额减少8.49亿元，因收回理财产品减少24.33亿元、购建固定资产投入减少16.49亿元[81] - 公司筹资活动现金流量净额增加16.20亿元，因本期票据贴现借款增加[81] - 2021年12月31日货币资金较2020年12月31日增加38.15%，金额从13,227,105,998.00元增至18,273,376,865.84元[94][96] - 2021年12月31日应收款项融资较2020年12月31日增加87.64%，金额从246,485,802.74元增至462,497,907.59元[94][96] - 2021年12月31日存货较2020年12月31日增加39.04%，金额从4,624,141,902.98元增至6,429,491,709.72元[94][96] - 2021年12月31日在建工程较2020年12月31日减少72.56%，金额从6,033,835,395.86元减至1,655,601,621.00元[94][96] - 境外资产为10,632,348,220.85元，占总资产的比例为16.83%[97] - 矿石原材料国内采购成本476,516.67万元，占比72.08%，较上年增加70.29%；境外采购成本184,591.31万元，占比27.92%，较上年增加58.06%；合计成本661,107.98万元，较上年增加66.69%[102] 产品价格变化 - 2021年氧化铝粉均价2830元/吨左右，较去年同期增幅21%左右[42] - 2021年煤炭均价1042元/吨左右，同比增加81.10%左右[41] - 2021年原铝均价18800元/吨左右，同比增加33%左右[44] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年4月公司汽车板产品月产量首次破万吨且每月递增，销量较去年同期翻倍递增[51] - 公司高端产品销量占铝产品总销量的12.66%，较去年同期增长6.66个百分点[53] - 公司高端产品毛利占铝产品总毛利的19.89%，较去年同期增长6.62个百分点[53] - 铝制品行业营业收入279.64亿元，毛利率24.83%，同比增加1.17个百分点[84] - 氧化铝粉生产量227.22万吨，同比增加28.03%；销售量226.26万吨，同比增加23.52%[86] - 冷轧卷/板生产量82.56万吨，同比增加18.89%；销售量90.00万吨，同比增加16.22%[86] - 直销营业收入258.67亿元，毛利率25.01%，同比增加1.26个百分点[85] - 境外营业收入124.47亿元，毛利率30.54%，同比增加6.38个百分点[84] - 铝制品直接材料成本160.01亿元，占总成本比例76.13%，同比增加32.77%[87][88] - 电、汽营业收入1.97亿元，毛利率11.07%，同比减少28.33个百分点[84] 公司业务布局与项目进展 - 公司形成从热电 - 氧化铝 - 电解铝 - 熔铸 - (铝型材/热轧 - 冷轧 - 箔轧/锻压）完整铝产业链生产线[47] - 公司构建以电力、氧化铝、电解铝等为主体的产业链经营模式，具备较高抗风险能力[49] - 公司全力推进再生铝项目，已通过多项评估并与核心客户达成废铝回收、循环利用业务合作[50] - 公司供货航空板产品成熟稳定，走在国内航空板市场前列[55] - 印尼宾坦南山工业园一期100万吨氧化铝项目于2021年5月建成投产，9月达产[67] - 公司投资建设2.1万吨高性能铝箔生产线，于2021年10月建成投产[69] - 公司汽车轻量化铝板带生产线技术改造项目已建成投产[70] - 公司已拥有汽车板在产产能20万吨，在建产能20万吨[72] - 公司印尼二期100万吨氧化铝项目正在有序建设[68] - 龙口南山再生资源有限公司高品质再生铝保级综合利用项目已取得各项施工前政府批复手续，完成土地平整，厂房基础施工有序推进[71] - 公司在印尼宾坦岛建设氧化铝项目，海外氧化铝一期已投产，二期在建[76] - 公司于欧洲、美国、新加坡等地设分公司及市场运营中心[76] - 公司具备完整铝加工产业链，布局在45平方公里土地内，运输半径短[75] - 再生铝相对于电解铝可节约95%的能耗，公司熔铸生产线能回收废铝，正在建设再生铝项目[75] 公司研发成果 - 公司完成7项外板材料认证、10项内板材料及各型号电池托盘认证[64] - 公司10μm超高强度电池箔完成方案定型及认证，具备可批量生产10μm低、中、高强度电池用铝箔能力[65] - 公司成功研发无双酚A涂料食品罐与新合金型号旋开瓶盖料并与客户完成认证[66] 公司投资与合作 - 公司拟以不超15,000万元与多方共同投资设立合伙企业，占注册资本14.99%，已认缴首期出资2,100万元[103] - 公司全资子公司与外方共同出资2,000万美元设立公司，占注册资本50%，已实际出资300万美元[103] - 公司与长春一汽富晟集团设富晟南山汽车科技，注册资本2000万元，公司出资980万元占49% [104] - 公司与联合新材料设龙口南山再生资源，注册资本3.3亿元，公司出资1.98亿元占60% [104] - 公司对南山集团财务有限公司最初投资1.05亿元，持股1.68亿股，占比21%，期末账面价值4.71亿元 [105] - 公司对南山飞卓宇航工业有限公司最初投资2058.96万元，占比50%，期末账面价值1927.51万元 [105] - 公司对长春富晟南山铝业汽车有限公司最初投资490万元，新增投资490万元，占比49%，期末账面价值779.78万元 [105] 子公司经营情况 - 龙口南山铝压延新材料有限公司注册资本8413.60万美元，营业收入158.76亿元，净利润6.44亿元 [108] - 龙口东海氧化铝有限公司注册资本9700万美元，营业收入37.33亿元，净利润1.09亿元 [108] - PT ALUMINA BINTAN INDONESIA注册资本138111.31亿印尼盾，营业收入11.20亿元，净利润2.00亿元 [108] 行业与市场情况 - 我国电动乘用车普遍偏重10%-30%，电动商用车普遍偏重10%-15% [111] - 到2025年，长三角轨道交通总里程达22000公里以上，新增超8000公里；成渝地区轨道交通总规模达10000公里以上，铁路网达9000公里以上 [112] 公司发展战略与规划 - 公司将继续秉承“创新驱动、高端制造、精深加工”发展战略，提升高端产品市场占比[114] - 公司在印尼宾坦岛规划建设200万吨氧化铝项目，一期100万吨已于2021年9月达产，二期100万吨将于2022年内投产[116] - 公司加工产品定价模式为“铝价+加工费”，国外业务铝价采用上一季度LME均价结算[119] - 公司将适度开展套期保值业务，减少铝价和汇率波动影响[119][122] - 公司将向高端产品转型，发展深加工，推进轻资产战略，完善全球布局[117] - 汽车板业务将提升北美及日韩市场供货量，推动欧洲市场认证进度[117] - 航空材料业务将加强与波音和空客认证合作，拓展国内外市场[118] - 其他板带材业务将稳固老客户，开发新市场和新客户，保证产销量[118] - 公司将正确认识并重视供应链管理，做好业务规划和风险防控[121] - 公司将提高环保设备技术水平，制定应急管理机制和预案[123] 股东大会相关 - 2021年2月8日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过为子公司提供内保外贷展期议案[128][129] - 2021年5月18日召开2020年年度股东大会，审议通过多项报告、利润分配预案等议案[128][130] - 2021年8月23日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过选举宋昌明为董事的议案[128][130] - 2021年11月15日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过为海外子公司融资担保等多项议案[128][131] - 2021年12月1日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过选举董事的议案[128][131] 公司管理层信息 - 董事长、总经理吕正风报告期内从公司获得税前报酬105.83万元[133] - 董事、常务副总经理刘春雷报告期内从公司获得税前报酬57.05万元[133] - 董事、副总经理隋信栋报告期内从公司获得税前报酬67.89万元[133] - 董事、财务总监韩艳红年初和年末持股数均为538,707股，报告期内从公司获得税前报酬34.11万元[133] - 全体董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得税前报酬总额为1,017.73万元[133] - 吕正风2021年8月至今任公司董事长，2019年1月至今任公司总经理[134] - 刘春雷2014年9月至今任公司董事，2014年5月至今任公司常务副总经理[134] - 隋信栋2015年5月至今任龙口南山铝压延新材料有限公司副董事长，2019年2月至今任公司董事[134] - 韩艳红2019年6月至今任公司财务总监，2015年1月至今任南山集团董事[134] - 宋昌明2021年1月至今任公司董事，2019年1月 - 2021年任公司总经理[134] - 隋来智2021年12月至今任公司董事，2019年6月 - 2021年11月任公司副总经理[134] - 黄利群2016年4月至今任公司独立董事，2020年7月至今任威龙葡萄酒股份有限公司独立董事[134] - 李金山2020年7月至今任公司独立董事，2018年10月至今任西北工业大学凝固技术国家重点实验室主任[134] - 梁仕念2020年7月至今任公司独立董事，2019年3月至今任山东圣阳电源股份有限公司独立董事[134] - 刘强2019年3月16日至今任公司监事会主席，2014年5月 - 2019年1月任公司副总经理[134] - 王永林2016年1月

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入78.44亿元，同比增长45.09%；年初至报告期末营业收入203.85亿元，同比增长30.64%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10.12亿元，同比增长79.10%；年初至报告期末为25.19亿元，同比增长78.17%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.16亿元，同比增长93.86%；年初至报告期末为24.78亿元，同比增长89.98%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额27.67亿元，同比增长14.76%[4] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，同比增长60.00%；年初至报告期末均为0.21元/股，同比增长75.00%[5] - 本报告期末总资产617.22亿元，较上年度末增长10.19%；归属于上市公司股东的所有者权益424.75亿元，较上年度末增长5.18%[5] - 本报告期非流动性资产处置损益为 -6.03万元，年初至报告期末为427.23万元[6] - 本报告期计入当期损益的政府补助为1667.10万元，年初至报告期末为6824.59万元[6] - 2021年前三季度营业总收入203.85亿元，2020年同期为156.04亿元，同比增长30.64%[24] - 2021年前三季度营业总成本175.33亿元，2020年同期为139.85亿元，同比增长25.4%[24] - 2021年前三季度营业利润29.51亿元，2020年同期为17.67亿元，同比增长66.99%[24] - 2021年第三季度末资产总计617.22亿元，上一报告期为560.12亿元，增长10.19%[20][22] - 2021年第三季度末负债合计146.98亿元，上一报告期为117.25亿元，增长25.36%[22] - 2021年第三季度末所有者权益合计470.24亿元，上一报告期为442.87亿元，增长6.18%[22] - 2021年前三季度利润总额29.30亿元，2020年同期为17.95亿元[25] - 2021年前三季度净利润26.18亿元，2020年同期为15.29亿元[25] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润25.19亿元，2020年同期为14.14亿元[25] - 2021年前三季度基本每股收益0.21元/股，2020年同期为0.12元/股[25] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额27.67亿元，2020年同期为24.11亿元[26] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额-10.08亿元，2020年同期为2.90亿元[27] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额-3.66亿元，2020年同期为-10.26亿元[27] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额13.89亿元，2020年同期为15.54亿元[27] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金166.36亿元，2020年同期为125.47亿元[26] - 2021年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金122.49亿元，2020年同期为86.55亿元[26] 资产项目数据关键指标变化 - 2021年9月30日货币资金为16,737,750,532.33元，2020年12月31日为13,227,105,998.00元 [19] - 2021年9月30日衍生金融资产为26,408,150.00元，2020年12月31日为1,841,425.00元 [19] - 2021年9月30日应收账款为3,032,459,227.59元，2020年12月31日为2,320,683,378.22元 [19] - 2021年9月30日流动资产合计28,884,454,119.93元，2020年12月31日为23,124,671,329.04元 [19] - 2021年第三季度末固定资产254.34亿元，上一报告期为231.92亿元，增长9.66%[20] - 2021年第三季度末在建工程39.65亿元，上一报告期为60.34亿元，下降34.29%[20] - 2021年第三季度末短期借款69.80亿元，上一报告期为50.73亿元，增长37.59%[20] - 2021年第三季度末流动负债合计139.99亿元，上一报告期为106.68亿元，增长31.22%[21] 产品价格数据关键指标变化 - 2021年9月氧化铝价格涨至3610元/吨左右，较去年同期每吨上涨1300元左右[11] - 2021年8 - 9月电解铝价格涨至22640元/吨左右，较去年同期每吨上涨约8100元[13] 项目投产数据关键指标变化 - 公司2.1万吨高性能动力电池箔项目近期逐步投产，达产后将新增2.1万吨产能[14] - 公司印尼一期100万吨氧化铝项目于五月投产，九月达产[14] 股东数据关键指标变化 - 报告期末普通股股东总数为237,959 [15] - 山东怡力电业有限公司持股2,581,044,590股，持股比例21.60% [15] - 南山集团有限公司持股2,361,155,065股，持股比例19.76% [15] - 中国证券金融股份有限公司持股589,263,806股，持股比例4.93% [15]

公司基本信息 - 公司为山东南山铝业股份有限公司，中文简称南山铝业，法定代表人为吕正风[15] - 董事会秘书为隋冠男，联系电话0535 - 8616188，电子信箱suiguannan@nanshan.com.cn；证券事务代表为邢栋，联系电话0535 - 8666352，电子信箱xingdong@nanshan.com.cn[16] - 公司注册地址为山东省龙口市东江镇前宋村，办公地址为山东省龙口市东江镇南山村，邮编265706，网址www.600219.com.cn，电子信箱600219@nanshan.com.cn[17] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称南山铝业，代码600219，变更前简称南山实业[19] 报告审计与声明 - 本半年度报告未经审计，公司负责人吕正风等声明保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[6] 利润分配与预案 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 公司半年度不进行利润分配或转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[77] 资金占用与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，不存在违反规定决策程序对外提供担保情况[6] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[94] - 公司无违规担保情况[94] 风险披露与应对 - 公司已在本年度报告中描述面临的风险，详见本年度报告第三节“管理层讨论与分析”[7] - 公司加工产品定价模式为“铝价+加工费”，铝价波动及国内外铝价差对业务有影响，公司开展套期保值业务减少消极影响[70] - 去年至今人民币兑美元汇率双向大幅波动，公司采取多种手段管控汇率风险[71] 备查文件 - 载有法人代表、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的会计报表，报告期内在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿为备查文件[10] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为125.40亿元，上年同期为101.97亿元，同比增长22.98%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为15.07亿元，上年同期为8.49亿元，同比增长77.56%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为22.01亿元，上年同期为19.91亿元，同比增长10.53%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为412.31亿元，上年度末为403.85亿元，同比增长2.10%[22] - 本报告期基本每股收益为0.13元/股，上年同期为0.07元/股，同比增长85.71%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率为3.74%，上年同期为2.13%，增加1.61个百分点[23] - 公司本期营业收入125.40亿元，较上年同期增长22.98%；营业成本92.98亿元，较上年同期增长13.34%[57] - 公司本期销售费用1.65亿元，较上年同期增加111.66%；财务费用3615.86万元，较上年同期减少53.73%；研发费用8.89亿元，较上年同期增加106.45%[57] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额22.01亿元，较上年同期增长10.53%；投资活动产生的现金流量净额-7.49亿元，较上年同期减少556.91%；筹资活动产生的现金流量净额-9727.99万元，较上年同期减少2.79%[57] - 公司本期其他收益5157.49万元，较上年同期增加38.76%；投资收益2717.40万元，较上年同期减少63.11%[58] - 公司本期公允价值变动收益较上年同期减少813.81万元；信用减值损失较上年同期减少35.04%；资产减值损失较上年同期减少234.15万元[58] - 公司本期资产处置收益433.26万元，较上年同期增加69.69%；营业外支出1072.99万元，较上年同期增加201.90%[58] - 公司本期货币资金159.94亿元，较上年期末增长20.92%；衍生金融资产1599.83万元，较上年期末增长768.80%[59] - 公司本期应收款项27.66亿元，较上年期末增长19.19%；应收款项融资3.83亿元，较上年期末增长55.19%[59] - 公司本期存货53.04亿元，较上年期末增长14.70%；固定资产250.64亿元，较上年期末增长8.07%[59] - 境外资产为97.82亿元，占总资产比例16.28%[61] - 一年内到期的非流动负债为1.60亿元，较2020年12月31日增加700.01%[60] - 长期借款为1.26亿元，较2020年12月31日减少64.01%[60] - 递延所得税负债为239.97万元，较2020年12月31日增加768.80%[60] - 本报告期末流动比率为1.99，较上年度末的2.17下降8.29%[126] - 本报告期末速动比率为1.60，较上年度末的1.73下降7.51%[126] - 本报告期末资产负债率为24.27%，较上年度末的20.93%增加3.34%[126] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为14.62亿元，较上年同期的7.80亿元增加87.36%[126] - 2021年6月30日货币资金为159.94亿元，较2020年12月31日的132.27亿元有所增加[129] - 2021年6月30日衍生金融资产为1599.83万元，较2020年12月31日的184.14万元大幅增加[129] - 2021年半年度短期借款为62.22亿元，较之前的50.73亿元有所增加[130] - 2021年半年度衍生金融负债为19.35万元，较之前的161.99万元大幅减少[130] - 本报告期利息保障倍数为15.77，较上年同期的7.07增加123.06%[126] - 本报告期现金利息保障倍数为26.58，较上年同期的19.00增加39.89%[126] - 2021年6月30日公司资产总计517.00亿元，较2020年12月31日的485.92亿元增长6.39%[132] - 2021年6月30日公司负债合计148.04亿元，较2020年12月31日的123.81亿元增长19.57%[133] - 2021年6月30日公司所有者权益合计368.96亿元，较2020年12月31日的362.12亿元增长1.89%[133] - 2021年上半年营业总收入125.40亿元，较2020年上半年的101.97亿元增长22.98%[135] - 2021年上半年营业总成本108.72亿元，较2020年上半年的92.33亿元增长17.75%[135] - 2021年上半年营业利润17.47亿元，较2020年上半年的10.61亿元增长64.62%[135] - 2021年上半年利润总额17.47亿元，较2020年上半年的10.69亿元增长63.42%[135] - 2021年上半年净利润15.64亿元，较2020年上半年的9.24亿元增长69.13%[135] - 2021年6月30日货币资金为118.52亿元，较2020年12月31日的88.31亿元增长34.26%[132] - 2021年6月30日应收账款为8.13亿元，较2020年12月31日的7.25亿元增长11.80%[132] - 归属于母公司股东的净利润2021年为15.07亿元，2020年为8.49亿元[136] - 少数股东损益2021年为5665.81万元，2020年为7580.50万元[136] - 综合收益总额2021年为14.27亿元，2020年为9.95亿元[136] - 基本每股收益2021年为0.13元/股，2020年为0.07元/股[136] - 母公司营业收入2021年为111.99亿元，2020年为107.80亿元[137] - 母公司营业成本2021年为88.50亿元，2020年为95.99亿元[137] - 母公司营业利润2021年为14.85亿元，2020年为6.81亿元[137] - 母公司利润总额2021年为14.80亿元，2020年为6.85亿元[137] - 母公司净利润2021年为13.40亿元，2020年为5.85亿元[137] - 母公司其他综合收益的税后净额2021年为220.28万元，2020年为2.41万元[137] - 2021年半年度经营活动现金流入小计114.16亿元，2020年同期为97.97亿元，同比增长16.52%[138] - 2021年半年度经营活动现金流出小计92.15亿元，2020年同期为78.06亿元，同比增长18.04%[138] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额22.01亿元，2020年同期为19.91亿元，同比增长10.53%[138] - 2021年半年度投资活动现金流入小计3.29亿元，2020年同期为110.96亿元，同比下降97.04%[138][139] - 2021年半年度投资活动现金流出小计10.77亿元，2020年同期为109.32亿元，同比下降90.15%[139] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -7.49亿元，2020年同期为1.64亿元，同比下降556.77%[139] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计55.45亿元，2020年同期为60.22亿元，同比下降7.92%[139] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计56.42亿元，2020年同期为61.22亿元，同比下降7.84%[139] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -0.97亿元，2020年同期为 -1.00亿元，同比下降2.79%[139] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额12.85亿元，2020年同期为21.48亿元，同比下降40.19%[139] - 2021年期初归属于母公司所有者权益小计为403.85亿元，少数股东权益为39.02亿元，所有者权益合计为442.87亿元[141] - 2021年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计为8.46亿元，少数股东权益为3.80亿元，所有者权益合计为12.26亿元[141] - 2021年综合收益总额中归属于母公司所有者权益小计为15.03亿元，少数股东权益减少7650.83万元，所有者权益合计为14.27亿元[141] - 2021年所有者投入和减少资本中少数股东权益增加4.57亿元，所有者权益合计增加4.57亿元[141] - 2021年利润分配使归属于母公司所有者权益和所有者权益合计均减少6.57亿元[141] - 2021年专项储备本期提取和使用均为2966.39万元[141] - 2021年期末归属于母公司所有者权益小计为412.31亿元，少数股东权益为42.82亿元，所有者权益合计为455.13亿元[141] - 2021年其他综合收益变动额为 -344.89万元[141] - 2021年未分配利润增加8.50亿元[141] - 2021年实收资本（或股本）为119.50亿元，资本公积为165.25亿元[141] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益小计为393.09亿元，少数股东权益为22.40亿元，所有者权益合计为415.49亿元[142] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为3.14亿元，少数股东权益为13.63亿元，所有者权益合计为16.77亿元[142] - 2021年半年度综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加9.11亿元，少数股东权益增加0.84亿元，所有者权益合计增加9.95亿元[142] - 2021年半年度所有者投入和减少资本使少数股东权益增加12.79亿元，所有者权益合计增加12.79亿元[142] - 2021年半年度利润分配使归属于母公司所有者权益减少5.98亿元，所有者权益合计减少5.98亿元[142] - 2021年半年度其他使归属于母公司所有者权益增加37.52万元，所有者权益合计增加37.52万元[142] - 2021年半年度母公司所有者权益期初余额为362.12亿元[143] - 2021年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额为6.85亿元[143] - 2021年半年度母公司综合收益总额使所有者权益增加13.42亿元[143] - 2021年半年度母公司利润分配使所有者权益减少6.57亿元[143] - 2020年半年度所有者权益合计为350.52亿元，2021年半年度期末为350.39亿元[144] - 2021年半年度综合收益总额变动为58.49亿元，利润分配减少5.9

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产582.90亿元，较上年度末增加4.07%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产410.20亿元，较上年度末增加1.57%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7.82亿元，较上年同期增加50.17%[4] - 年初至报告期末营业收入57.36亿元，较上年同期增加15.98%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5.36亿元，较上年同期增加82.79%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.24亿元，较上年同期增加92.83%[4] - 加权平均净资产收益率为1.35%，较上年增加0.59个百分点[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，较上年同期增加100.00%[4] 非经常性损益相关 - 计入当期损益的政府补助为1311.83万元[8] - 非经常性损益合计1259.10万元[8] 股东信息 - 股东总数为227,205户，山东怡力电业有限公司持股2,581,044,590股，占比21.60%；南山集团有限公司持股2,361,155,065股，占比19.76%[9] 资产项目关键指标变化 - 2021年3月31日衍生金融资产为26,115,525.00元，较2020年12月31日的1,841,425.00元增加1,318.22%[11] - 2021年3月31日应收款项融资为383,607,224.55元，较2020年12月31日的246,485,802.74元增加55.63%[11] - 2021年3月31日长期待摊费用为108,454,106.62元，较2020年12月31日的82,114,478.16元增加32.08%[11] - 2021年3月31日其他非流动资产为235,215,336.73元，较2020年12月31日的631,691,065.32元减少62.76%[11] - 2021年3月31日货币资金142.55亿元，较2020年12月31日增加[16] - 2021年3月31日存货51.79亿元，较2020年12月31日增加[16] - 2021年3月31日固定资产228.21亿元，较2020年12月31日减少[16] - 2021年3月31日母公司资产总计492.61亿美元，较2020年12月31日的485.92亿美元增长1.37%[18][19] - 2021年3月31日母公司流动资产合计166.06亿美元，较2020年12月31日的158.87亿美元增长4.52%[18] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计326.55亿美元，较2020年12月31日的327.05亿美元下降0.15%[18] 负债项目关键指标变化 - 2021年3月31日衍生金融负债较2020年12月31日的1,619,856.51元减少100.00%[11] - 2021年3月31日应付票据为1,163,906,414.08元，较2020年12月31日的893,300,265.87元增加30.29%[11] - 2021年3月31日其他应付款为765,397,629.77元，较2020年12月31日的292,953,051.90元增加161.27%[11] - 2021年3月31日其他流动负债为1,091,129,581.58元，较2020年12月31日的791,799,928.64元增加37.80%[11] - 2021年3月31日递延所得税负债为3,917,328.75元，较2020年12月31日的276,213.75元增加1,318.22%[11] - 2021年3月31日公司负债合计132.55亿美元，较2020年12月31日的117.25亿美元增长13.04%[17] - 2021年3月31日公司流动负债合计121.98亿美元，较2020年12月31日的106.68亿美元增长14.34%[17] - 2021年3月31日公司非流动负债合计10.57亿美元，较2020年12月31日的10.57亿美元增长0.03%[17] - 2021年3月31日母公司负债合计126.07亿美元，较2020年12月31日的123.81亿美元增长1.82%[19] - 2021年3月31日公司应付票据为11.64亿美元，较2020年12月31日的8.93亿美元增长30.33%[17] 所有者权益关键指标变化 - 2021年3月31日公司所有者权益合计450.35亿美元，较2020年12月31日的442.87亿美元增长1.69%[17] - 2021年3月31日母公司所有者权益合计366.54亿美元，较2020年12月31日的362.12亿美元增长1.22%[19] 费用及收益指标变化 - 2021年1 - 3月研发费用4.14亿元，较2020年同期增加106.84%，因新产品研发投入增加[13] - 2021年1 - 3月财务费用2067.75万元，较2020年同期增加2993.90万元，受外汇汇率变动影响[13] - 2021年1 - 3月投资收益1469.20万元，较2020年同期减少57.33%，因理财产品收益减少[13] - 2021年1 - 3月营业外收入526.98万元，较2020年同期增加168.77%，因清理长期往来款项[13] 现金流量指标变化 - 2021年1 - 3月经营活动现金流量净额7.82亿元，较2020年同期增加50.17%，因支付税费及材料保证金减少[13] - 2021年1 - 3月投资活动现金流量净额 - 3.23亿元，较2020年同期减少538.97%，因印尼项目建设使用募集资金理财减少[13][14] - 2021年1 - 3月筹资活动现金流量净额 - 5381.39万元，较2020年同期减少107.73%，因偿还借款增加[13][14] 第一季度综合财务指标变化 - 2021年第一季度营业总收入为57.36亿元，2020年第一季度为49.46亿元，同比增长16%[20] - 2021年第一季度营业总成本为51.33亿元，2020年第一季度为44.69亿元，同比增长15%[20] - 2021年第一季度研发费用为4.14亿元，2020年第一季度为2.00亿元，同比增长107%[20] - 2021年第一季度营业利润为6.25亿元，2020年第一季度为3.70亿元，同比增长69%[20] - 2021年第一季度利润总额为6.29亿元，2020年第一季度为3.68亿元，同比增长71%[20] - 2021年第一季度净利润为5.67亿元，2020年第一季度为3.20亿元，同比增长77%[20] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为5.36亿元，2020年第一季度为2.93亿元，同比增长83%[21] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为1.70亿元，2020年第一季度为 - 2.59亿元[21] - 2021年第一季度综合收益总额为7.37亿元，2020年第一季度为0.61亿元，同比增长1108%[21] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，2020年第一季度均为0.02元/股，同比增长100%[21] - 2021年第一季度营业收入为52.03亿元，2020年同期为53.30亿元，同比下降2.39%[22] - 2021年第一季度净利润为4.40亿元，2020年同期为1.56亿元，同比增长183.09%[22] 第一季度现金流量及收支指标变化 - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7.82亿元，2020年同期为5.21亿元，同比增长50.17%[23] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -3.23亿元，2020年同期为0.73亿元，同比下降549.34%[23][24] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -0.78亿元，2020年同期为6.96亿元，同比下降111.21%[24] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为45.17亿元，2020年同期为49.54亿元，同比下降8.82%[23] - 2021年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为32.39亿元，2020年同期为36.55亿元，同比下降11.38%[23] - 2021年第一季度吸收投资收到的现金为5.49亿元，2020年同期为8.45亿元，同比下降34.97%[24] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为29.35亿元，2020年同期为29.84亿元，同比下降1.64%[24] - 2021年第一季度偿还债务支付的现金为24.22亿元，2020年同期为15.94亿元，同比增长51.95%[24] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到现金36.23亿元，2020年同期为40.27亿元[26] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计36.79亿元，2020年同期为41.12亿元[26] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计28.43亿元，2020年同期为34.14亿元[26] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额8.36亿元，2020年同期为6.98亿元[26] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计67.03万元，2020年同期为42.67亿元[26] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计2.91亿元，2020年同期为43.28亿元[26] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -2908.11万元，2020年同期为 -610.09万元[26] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计27.59亿元，2020年同期为16.60亿元[26] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计24.04亿元，2020年同期为21.38亿元[26] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额3.54亿元，2020年同期为 -4.78亿元[26]

公司基本信息 - 公司负责人为程仁策，主管会计工作负责人为吕正风，会计机构负责人为韩艳红[4] - 公司注册地址为山东省龙口市东江镇前宋村，邮政编码为265706[14] - 公司办公地址为山东省龙口市东江镇南山村，邮政编码为265706[14] - 公司网址为www.600219.com.cn，电子信箱为600219@nanshan.com.cn[14] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称南山铝业，代码600219，变更前简称南山实业[16] 审计与保荐信息 - 和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具标准无保留意见的审计报告[4] - 公司聘请的境内会计师事务所为和信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在济南市文化东路59号盐业大厦七楼，签字会计师为刘学伟、孙震[17] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国信证券股份有限公司，办公地址在深圳市红岭中路1012号国信证券大厦，签字保荐代表人为张群伟、孙婕[17] - 持续督导期间至募集资金全部使用完毕[17] - 境内会计师事务所为和信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为380万元，审计年限为8年[125] - 内部控制审计会计师事务所为和信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为120万元[126] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入222.99亿元，较2019年增长3.67%[19] - 2020年归属于上市公司股东的净利润20.49亿元，较2019年增长26.30%[19] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19.47亿元，较2019年增长34.50%[19] - 2020年经营活动产生的现金流量净额58.83亿元，较2019年增长55.15%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产403.85亿元，较2019年末增长2.74%[19] - 2020年末总资产560.12亿元，较2019年末增长2.29%[19] - 2020年基本每股收益0.17元/股，较2019年增长21.43%[20] - 2020年加权平均净资产收益率5.15%，较2019年增加0.96个百分点[20] - 2020年非经常性损益合计1.02亿元，2019年为1.75亿元，2018年为0.66亿元[24][25] - 2020年公司实现营业收入222.99亿元，同比增加3.67%；营业成本170.10亿元，同比增加0.75%；净利润22.21亿元，同比增加27.92%；归属上市公司股东净利润20.49亿元，同比增加26.30%[69][70] - 2020年销售费用同比减少70.79%，因运输费用计入营业成本列报；研发费用同比增加75.65%，因新产品研发投入增加；财务费用同比减少50.11%，因偿还债券致利息支出减少[72] - 2020年经营活动现金流量净额同比增加55.15%，因票据结算比例变动；筹资活动现金流量净流出额同比增加119.50%，因公司债券到期偿还[72] - 报告期主营业务收入同比增加3.42%，因铝锭价格走高和铝产品销量增加；主营业务成本同比增加0.15%，因主要原辅材料采购价格下降[73] - 铝制品行业营业收入217.87亿元，营业成本166.31亿元，毛利率23.66%，营业收入同比增3.42%，营业成本同比增0.15%，毛利率增加2.49个百分点[75] - 合金锭营业收入为19.54亿美元，同比增长80.46%，毛利率为18.64%，同比增加3.64个百分点[76] - 冷轧卷/板营业收入为125.07亿美元，同比增长13.33%，毛利率为25.55%，同比增加0.87个百分点[76] - 氧化铝粉生产量为177.48万吨，同比增长0.46%，销售量为183.17万吨，同比增长0.44%，库存量为0.82万吨，同比增长134.29%[77] - 铝制品直接材料成本为12.05亿美元，占总成本比例为72.46%，同比减少3.14%[80] - 前五名客户销售额为47.09亿美元，占年度销售总额21.05%；前五名供应商采购额为48.44亿美元，占年度采购总额33.57%[81] - 销售费用2020年度发生额较2019年度减少70.79%，研发费用增加75.65%，财务费用减少50.11%[82] - 本期费用化研发投入为14.81亿美元，资本化研发投入为1.66亿美元，研发投入合计为16.47亿美元[84] - 研发投入总额占营业收入比例为7.39%，研发人员数量为3147人，占公司总人数的比例为16.93%[85] - 公司报告期现金及现金等价物净增加额为40.01亿美元，经营活动现金流量净额同比增加55.15%[86] - 投资活动现金流量净额为 - 3562.21万美元，较上年同期减少净流出21.98%；筹资活动现金流量净额为 - 1.40亿美元，较上年同期增加净流出119.50%[86] - 交易性金融资产2020年末较2019年末减少100%，金额从24.44亿元降至0，因募集资金购买的结构性存款到期收回[87][88] - 应收票据2020年末较2019年末增加66.97%，从7.94亿元增至13.26亿元，因已背书或贴现未到期的应收票据未终止确认还原[87][88] - 应收款项融资2020年末较2019年末减少76.06%，从10.30亿元降至2.46亿元，因增加使用银行承兑汇票结算业务[87][88] - 在建工程2020年末较2019年末增加69.50%，从35.60亿元增至60.34亿元，因印尼宾坦南山工业园100万吨氧化铝项目投入增加[87][88] - 长期借款2020年末较2019年末增加106.14%，从1.70亿元增至3.50亿元，因期末长期借款增加[87][88] - 应付债券2020年末较2019年末减少94.90%，从14.95亿元降至0.76亿元，因本期债券到期偿还[87][88] - 矿石原材料国内采购成本27.98亿元，占比70.55%，较上年减少10.04%；境外采购成本11.68亿元，占比29.45%，较上年减少16.60%；合计成本39.66亿元，较上年减少12.08%[94] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年以汽车板为代表的高端产品销量持续稳定增长[29] - 2020年公司铝产品销量同比增加8.25%，其中境内销量增加10.66%，境外销量增加4.17%[70] 公司业务布局与发展战略 - 公司形成完整铝产业链生产线，产品用于多个领域[27] - 公司在45平方公里范围内形成铝加工全产业链，构建以电力、氧化铝等为主体的产业链经营模式[28] - 2020年公司秉承“创新驱动、高端制造、精深加工”战略，加快航空板、汽车板产品布局[32] - 公司作为国内首家罐料市场培育企业，保持罐料产品市场竞争力[33] - 公司熔铸生产回收利用废铝等，二次回收利用废铝渣等，相对于电解铝可节能95%[35] - 公司产品包括基础产品和高端加工产品，布局高端领域，推进产品转型和结构优化[37] - 2020年公司推动内部板带业务整合管理，提升板带产品竞争力[38] - 公司与法国飞卓合作，布局附加值更高的航空零部件加工领域[29] - 公司在民用材领域巩固北方市场，发展南方和海外市场，提升市场占有率[52] - 公司在工业材领域以降成本和提升高附加值产品比例为目标，优化产品结构[53] - 公司二期汽车板生产线已开始试生产[57] - 公司已批量为法国赛峰公司B737机轮供货，是国内唯一为民用航空飞机提供机轮产品的公司[59] - 公司完成起落架短舱项目生产与检测，完成罗罗公司盘轴项目检测，通过英国船级社首次认证审核[59] - 公司完成6系内外板等15项汽车板认证，扩大汽车板市场份额[62] - 公司完成7英寸航空厚板及薄板研发及认证，自主研发工艺性能超同行[63] - 公司投资建设2.1万吨高性能铝箔生产线，厂房及设备基础施工基本完成[67] - 公司印尼一期和二期各100万吨氧化铝项目分别处于试运行和按计划建设中[67] - 2021年公司围绕“创新驱动、高端制造、精深加工”战略，向高端产品转型，发展深加工，推进轻资产战略，优化全球布局[107] - 公司将抓住国产大飞机发展机遇，推进与各大主机厂的认证，延伸产业链[108] 行业市场情况 - 2020年氧化铝价格最低至2070元/吨左右，较前期高点下降近500元/吨，7月初涨至2500元/吨，7月中旬降至2300元/吨[48] - 2020年沪铝主力1 - 3月最低探至11225元/吨，4 - 8月涨至14500元以上，9 - 12月最高涨至16925元/吨[51] - 2020年末国内电解铝现货库存跌破60万吨[51] - 2020年特斯拉生产和交付约50万辆电动车，对铝板需求量为9 - 10万吨，蔚来汽车对铝板需求量为1.6万吨，预计2021年新能源和传统车企对铝板需求量翻倍递增[102] - 2020年全球汽车板需求量约为140万吨，预计10年后将达250万吨以上[103] - “十四五”期间三大区域计划新开铁路共1万公里左右，至2025年基本建好京津冀、长三角和粤港澳大湾区间的往来轨道[103] 子公司相关信息 - 龙口南山铝压延新材料有限公司注册资本8413.6万美元，资产10.2759596亿元，负债6.7937413亿元，净资产3.4822183亿元，营业收入13.2890743亿元，营业利润2683.765万元，净利润3190.665万元[102] - 龙口东海氧化铝有限公司注册资本9700万美元，资产18.7069945亿元，负债15.2220734亿元，净资产3.4849211亿元，营业收入3.8198629亿元，营业利润2371.477万元，净利润1785.094万元[102] 利润分配情况 - 公司拟按总股本11,950,481,520股为基数，每10股派发现金红利0.55元（含税），预计分配股利657,276,483.60元[5] - 2020年6月16日实施2019年度利润分配方案，派发每10股0.50元（含税）红利[118] - 2020年分红年度现金分红数额为657,276,483.60元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为32.07%[119] - 2019年分红年度现金分红数额为597,524,076.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为36.82%[119] - 2018年分红年度现金分红数额为597,524,076.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为41.55%[119] 公司面临的风险与应对措施 - 国内铝行业受世界经济周期性波动影响，铝价存在下滑风险[109] - 公司产品主要原材料铝土矿价格若大幅上涨，会带来生产成本压力[110] - 中美贸易摩擦及欧盟征税反倾销税对中国铝产业造成不利影响[111] - 公司持续加大环保投入，按最新环保标准改造生产设备及工艺流程[113] - 公司通过开展套期保值业务减少铝价和汇率波动的消极影响[114][115] 承诺事项 - 怡力电业获得的南山铝业增发股份自上市之日起36个月不能转让，交易完成后6个月内如南山铝业股票连续20个交易日收盘价低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月，承诺时间为2016年12月6日至2020年6月5日[120] - 怡力电业承诺留存的2*150MW机组电力产品按规定电价销售给怡力电业资产包，重组完成后销售给南山铝业，不对外销售，为长期承诺[120] - 怡力电业和南山集团承诺不从事与上市公司及其下属企业有实质性竞争业务，若构成同业竞争，将按要求转让或终止业务，为长期承诺[120][121] - 怡力电业承诺交易完成后减少与上市公司关联交易，正常关联交易遵循市场原则，履行决策程序，确保价格公允并披露，为长期承诺[121] - 南山铝业承诺按规定使用募集资金，不用于财务性投资、类金融投资等，自承诺函出具至资金使用完毕不追加类金融业务投资等，为长期承诺[121] - 南山集团财务有限公司依法开展业务，南山集团确保上市公司独立性和资金安全，承诺时间为2012年5月17日[121] 员工持股计划 - 2020年8月3日公司召开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过第一期员工持股计划相关议案[127] - 2020年8月19日公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过第一期员工持股计划相关议案[128] - 2020年3月、10月13日、11月4日、12月4日公司披露第一期员工持股计划实施进展公告[128] - 2021年1月6日公司第一期员工持股计划第一次持有人会议召开，审议通过相关议案并披露决议公告[129] - 2021年1月7日、2月3日公司披露第一期员工持股计划实施进展公告[129] - 2021年2月19日披露第一期员工持股计划完成股票购买公告[130] 关联交易情况 - 公司与日常经营相关关联交易中临时公告未披露事项适用[130] - 公司接受龙口东海月亮湾海景酒店有限公司餐饮、住宿等劳务服务[130] - 关联交易定价原则为市场价格[130] - 关联交易金额为917,358.16元[130] - 关联交易金额占同类交易金额的比例为2.27%[130] - 关联交易结算方式为每月结算[130] -

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产547.18亿元，较上年度末减少0.08%；归属于上市公司股东的净资产399.62亿元，较上年度末增加1.66%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额24.11亿元，较上年同期减少2.36%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入156.04亿元，较上年同期减少4.43%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润14.14亿元，较上年同期增长11.96%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13.04亿元，较上年同期增长17.02%[5] - 加权平均净资产收益率为3.56%，较上年增加0.30个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，较上年增长9.09%[5] - 2020年9月30日资产总计547.18亿美元，较2019年12月31日的547.59亿美元略有下降[20][21] - 2020年9月30日非流动资产合计328.50亿美元，高于2019年12月31日的320.36亿美元[20] - 2020年9月30日流动负债合计100.90亿美元，低于2019年12月31日的109.41亿美元[20] - 2020年9月30日非流动负债合计10.31亿美元，远低于2019年12月31日的22.70亿美元[21] - 2020年9月30日负债合计111.21亿美元，低于2019年12月31日的132.11亿美元[21] - 2020年9月30日所有者权益合计435.96亿美元，高于2019年12月31日的415.49亿美元[21] - 2020年9月30日固定资产为234.46亿美元，低于2019年12月31日的245.98亿美元[20] - 2020年9月30日在建工程为57.02亿美元，高于2019年12月31日的35.60亿美元[20] - 2020年9月30日无形资产为23.27亿美元，低于2019年12月31日的24.09亿美元[20] - 2020年9月30日长期待摊费用为8025.11万美元，高于2019年12月31日的5809.96万美元[20] - 2020年前三季度营业总收入156.04亿元，2019年同期为163.27亿元，同比下降4.43%[24] - 2020年前三季度营业总成本139.85亿元，2019年同期为148.60亿元，同比下降5.88%[24] - 2020年前三季度营业利润17.67亿元，2019年同期为16.53亿元，同比增长6.91%[24] - 2020年前三季度利润总额17.95亿元，2019年同期为16.61亿元，同比增长8.00%[24] - 2020年前三季度净利润15.29亿元，2019年同期为13.66亿元，同比增长11.93%[24] - 2020年第三季度末流动负债合计104.08亿元，2019年末为91.82亿元，同比增长13.35%[23] - 2020年第三季度末非流动负债合计9.60亿元，2019年末为21.94亿元，同比下降56.24%[23] - 2020年第三季度末负债合计113.68亿元，2019年末为113.76亿元，基本持平[23] - 2020年第三季度末所有者权益合计355.91亿元，2019年末为350.52亿元，同比增长1.54%[23] - 2020年第三季度末负债和所有者权益总计469.59亿元，2019年末为464.28亿元，同比增长1.14%[23] - 2020年前三季度营业收入为167.25亿元，2019年前三季度为141.59亿元，同比增长18.13%[27] - 2020年前三季度净利润为11.39亿元，2019年前三季度为9.18亿元，同比增长24.04%[27] - 2020年第三季度营业收入为59.45亿元，2019年第三季度为48.13亿元，同比增长23.52%[27] - 2020年第三季度净利润为5.55亿元，2019年第三季度为3.39亿元，同比增长63.51%[27] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为14.14亿元，2019年前三季度为12.63亿元，同比增长12%[25] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为5.65亿元，2019年第三季度为4.95亿元，同比增长14.18%[25] - 2020年前三季度基本每股收益为0.12元/股，2019年前三季度为0.11元/股，同比增长9.09%[25] - 2020年第三季度基本每股收益为0.05元/股，与2019年第三季度持平[25] - 2020年前三季度综合收益总额为13.25亿元，2019年前三季度为14.64亿元，同比下降9.49%[25] - 2020年第三季度综合收益总额为3.29亿元，2019年第三季度为6.09亿元，同比下降45.97%[25] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为129.08亿元，2019年同期为137.48亿元[30] - 2020年前三季度收到的税费返还为7.22亿元，2019年同期为6.86亿元[28] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为131.13亿元，2019年同期为139.72亿元[30] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为99.14亿元，2019年同期为98.08亿元[30] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为31.99亿元，2019年同期为41.64亿元[30] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为138.70亿元，2019年同期为122.44亿元[30] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计为143.40亿元，2019年同期为135.58亿元[30] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.70亿元，2019年同期为 - 13.14亿元[30] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为31.82亿元，2019年同期为35.53亿元[30] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计为60.96亿元，2019年同期为48.84亿元[30] 特定项目财务数据关键指标变化 - 2020年9月30日交易性金融资产822,731,639.07元，较2019年减少1,621,001,559.83元，变动比例-66.33%[14] - 2020年9月30日衍生金融资产23,040,859.81元，较2019年增加19,416,978.35元，变动比例535.81%[14] - 2020年9月30日预付款项937,117,191.74元，较2019年增加248,669,153.27元，变动比例36.12%[14] - 2020年9月30日在建工程5,701,972,032.19元，较2019年增加2,142,113,369.12元，变动比例60.17%[14] - 2020年9月30日长期借款360,000,000.00元，较2019年增加190,000,000.00元，变动比例111.76%[14] - 2020年9月30日应付债券71,598,640.32元，较2019年减少1,423,587,704.27元，变动比例-95.21%[14] - 2020年9月30日少数股东权益3,634,651,716.47元，较2019年增加1,395,094,467.90元，变动比例62.29%[14] - 销售费用本期较上年同期减少67.25%，金额减少326,555,219.17元[15][16] - 研发费用本期较上年同期增加429.81%，金额增加572,439,113.89元[15][16] - 财务费用本期较上年同期减少30.33%，金额减少62,348,842.30元[15][16] - 投资收益本期较上年同期减少45.02%，金额减少72,071,103.68元[15][16] - 公允价值变动收益本期较上年同期减少32,753.16%，金额减少2,947,784.83元[15][16] - 营业外收入本期较上年同期增加175.07%，金额增加21,632,442.26元[15][16] - 交易性金融资产2020年9月30日较2019年12月31日减少66.33%，金额减少1,621,001,559.83元[15] - 衍生金融资产2020年9月30日较2019年12月31日增加535.81%，金额增加19,416,978.35元[15] - 预付款项2020年9月30日较2019年12月31日增加36.12%，金额增加248,669,153.27元[15] - 长期借款2020年9月30日较2019年12月31日增加111.76%[15] 业务价格数据关键指标变化 - 2020年三季度氧化铝价格三季度末较二季度末涨幅约50元/吨，9月国产氧化铝价格跌至2300元/吨左右[7] - 2020年三季度电解铝月均价从13800元/吨涨至14600元/吨，总体呈高位震荡走势[9] 非经常性损益数据关键指标变化 - 7 - 9月非流动资产处置损益22.33万元，年初至报告期末为277.66万元[10] - 7 - 9月计入当期损益的政府补助1769.66万元，年初至报告期末为5486.56万元[10] 股东相关数据 - 股东总数为207,642户[12] - 南山集团有限公司期末持股2,834,855,065股，比例23.72%，质押300,000,000股[12] - 山东怡力电业有限公司期末持股2,812,084,590股，比例23.53%，质押450,000,000股[12] 会计政策变更相关数据 - 2019年末报表中“预收款项”1.95亿美元重分类至“合同负债”1.75亿美元和“其他流动负债”0.20亿美元[32][34] - 2019年末报表中“预收款项”9520.761711万美元重分类至“合同负债”8425.452842万美元和“其他流动负债”1095.308869万美元[36] - 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量情况无重大影响[37] 期初数据对比 - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为227.24亿美元，非流动资产合计均为320.36亿美元，资产总计均为547.59亿美元[31][32] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为109.41亿美元，非流动负债合计均为22.70亿美元，负债合计均为132.11亿美元[32][33] - 2019年12月31日与2020年1月1日归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计均为393.09亿美元，少数股东权益均为22.40亿美元，所有者权益（或股东权益）合计均为415.49亿美元[33] - 2019年12月31日与2020年1月1日货币资金均为103.46亿美元[31] - 2019年12月31日与2020年1月1日交易性金融资产均为24.44亿美元[31] - 2019年12月31日与2020年1月1日存货均为51.18亿美元[31] - 2019年12月31日与2020年1月1日固定资产均为245.98亿美元[31] - 2019年12月31日与2020年1月1日短期借款均为48.64亿美元[32] - 2019年12月31日与2020年1月1日实收资本（或股本）均为119.50亿美元[33] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为166.0940011658亿美元[35] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为298.1839507365亿美元[35] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为464.2779519023亿美元[35] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为91.8211080026亿美元[36] -