证券代码：601933.SH 证券简称：永辉超市 为加快实现公司的战略规划目标，公司一方面将持续对现有门店进行升级 改造，坚定走胖东来模式的品质零售路线；另一方面将打造品质永辉的供应链 体系，打造阳光型、服务型供应链合作模式，并提升自身的物流仓储能力。本 次发行所募集的资金将主要用于门店升级改造、物流仓储升级改造等项目，符 合公司的改革方向及战略规划目标，有利于进一步提升公司核心竞争力和盈利 能力。 通过本次发行，公司将借助资本市场平台增强资本实力，从而实现资本结 构的优化，增强财务稳健性及资金实力，提升抗风险能力。同时，募集资金的 投入将为公司经营发展带来有力支持，提升综合竞争力、巩固市场地位，有助 于上市公司持续健康发展，符合公司全体股东的利益。 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 永辉超市股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告 二零二五年七月 一、本次向特定对象发行的背景和目的 近年来随着零售行业竞争的持续加剧以及消费者对于场景体验、产品品质 要求的不断提升，品质消费正逐步重构零售生态。2024 年公司主动寻求变革， 以"品质零售"为核心启动战略转型，全面学习胖东来模 ...

永辉超市股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 证券代码：601933.SH 证券简称：永辉超市 永辉超市股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二零二五年七月 永辉超市股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司 自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负 责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批、注册部门对于本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对 象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过、上海证券交 易所审核通过，并经中国证监会同意注册。 6、本预案中如有涉 ...

公司决策 - 2025年7月30日召开第六届董事会第四次和监事会第三次会议[1] - 会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票预案等议案[1] - 预案需股东会、上交所、证监会审核通过或同意注册后实施[1]

募集资金支取与通知 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，需及时通知保荐机构或独立财务顾问[5] 募投项目论证 - 募投项目搁置时间超1年，公司需重新论证是否继续实施[8] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司需重新论证募投项目[8] 资金置换时间 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后置换需在6个月内实施[13] - 募投项目实施中以自筹资金支付后置换，需在6个月内完成[13] 现金管理期限 - 现金管理产品期限不超12个月[13] 协议签订与终止 - 公司应在募集资金到账1个月内与相关方签三方监管协议[5] - 商业银行3次未及时出具对账单或未配合查询，公司可终止协议并注销专户[5] - 协议提前终止，公司需在两周内签新协议并公告[6] 资金使用审议 - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理需经董事会审议通过[12] 节余资金披露与使用 - 单个募投项目节余募集资金（含利息）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，使用情况在年报披露[17] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）低于500万或低于募集资金净额5%，使用情况在最近一期定期报告披露[18] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）低于募集资金净额10%，经董事会审议、保荐或独财发表意见后使用[18] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）在募集资金净额10%以上，经董事会、股东会审议及保荐或独财发表意见后使用[17] 资金检查与报告 - 公司内部审计机构至少每半年对募集资金存放与使用检查一次并报审计委员会[25] - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[25] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告并与年报一并披露[27] 补充流动资金 - 公司以闲置募集资金补充流动资金，单次时间不超12个月[16] 大股东规定 - 公司披露无控股股东、实际控制人，持股超5%的第一大股东及其一致行动人参照相关规定执行[29] 超募资金投资 - 公司使用超募资金投资在建及新项目，应披露项目建设方案、投资周期、回报率等信息[15]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募资不超399,207.99万元[2] - 募资净额用于门店升级、物流仓储升级、补流或还贷[2] 门店升级 - 门店升级项目总投资559,707.27万元，拟用募资321,307.27万元[6] - 2024年已完成31家门店调改，客流和销售额大幅提升[8] - 拟对298家门店进行“胖东来模式”调改升级[4] 物流仓储升级 - 物流仓储升级项目建设期24个月，总投资30900.72万元[20] - 建筑工程投资6044.72万元，占比19.56%；设备购置及安装24856万元，占比80.44%[24] 财务状况 - 截至2025年3月31日，负债总额349亿元，资产负债率88.73%[41] 业务数据 - 截至2024年12月31日，超市门店775家，覆盖29个省市、441座城市，经营面积超613万平方米[15] - 现有物流中心覆盖29个省市，总运作面积77万平方米，有30个物流中心[28] - 定时配送准时率达96.5%，生鲜批次追溯覆盖率100%[33]

股票发行 - 预计2025年11月30日完成股票发行，以实际时间为准[3] - 发行数量不超过2,722,511,097股，不超发行前总股本30%[4] - 募集资金总额不超399,207.99万元[5] 业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东净利润 -146,545.59万元，扣非后 -241,049.26万元[6] - 2025年净利润按三种情形测算[6] - 2024年末总股本9,075,036,993股，发行后11,797,548,090股[8] - 情景1下2025年发行前基本每股收益 -0.05元/股，扣非后 -0.18元/股[9] - 情景2下2025年发行前基本每股收益 -0.04元/股，扣非后 -0.15元/股[9] - 情景3下2025年发行前基本每股收益 -0.06元/股，扣非后 -0.22元/股[10] 用户数据 - 截至2024年12月31日，全国超700家连锁超市[19] - 截至2024年12月31日，业务覆盖29个省和直辖市、441座城市[19] - 截至2024年12月31日，经营面积超613万平方米[19] 未来展望 - 募投项目提升整体经营实力、优化资产负债结构[22] 新策略 - 2024年以“品质零售”为核心启动战略转型[14] - 对募集资金专户保管、专款专用[20] - 董事和高管承诺不输送利益、约束职务消费等[24][25]

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号： 2025-040 二〇二五年七月三十一日 永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召开第六 届董事会第四次会议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相 关议案。公司就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认 购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，也 不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他 协议安排的情形。 特此公告。 永辉超市股份有限公司董事会 永辉超市股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补 偿的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

在符合国家相关法律法规及《公司章程》有关利润分配相关条款的前提下， 既要重视对投资者稳定的合理回报，同时兼顾本公司的实际经营情况和可持续发 展。本公司的利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，亦不得损害本公司的 持续经营能力。 三、公司未来三年（2025 年-2027 年）的具体分红回报规划 1、利润分配方式 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润；具备现金 分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。 永辉超市股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年） 为进一步建立和完善科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极 回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》（证监会公告[2025]5 号）及 《公司章程》的有关规定，公司董事会结合公司实际情况，制订了《永辉超市股 份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年）》（以下简称"分红回报 规划"）。具体内容如下： 一、分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于战略目标及未来可持续发展，综合考虑公司经营发展实际情况、 股东的要求和 ...

永辉超市股份有限公司第六届董事会独立董事第二次专门会议审查意见 永辉超市股份有限公司 第六届董事会独立董事第二次专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》以及《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规及规范性 文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，出席了于 2025 年 7 月 30 日召开 的第六届董事会独立董事第二次专门会议，就审议事项发表如下审查意见： 一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 经审查，全体独立董事认为：根据《公司法》《证券法》以及《管理办法》 等法律法规及规范性文件的有关规定，我们对公司申请向特定对象发行 A 股股 票的资格和条件等进行了核查，认为公司各项条件满足现行法律、法规和规范性 文件中关于向特定对象发行 A 股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股 票的条件。因此，我们同意该议案内容，并同意将该议案提交公司董事会审议。 二、关于公司 2025 年度向特定对 ...

关于最近五年被证券监管部门和交易所采取措施 及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召开第六 届董事会第四次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司符合向 特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股 股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 等与公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关的议案。根据相关规定，就公 司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取处罚或监管措施情况说明如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情况。 证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号： 2025-041 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 永辉超市股份有限公司 公司为成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"红旗连锁"）持股 5%以上 股东，由于 ...