收入和利润同比增长 - 营业收入为14.34亿元，同比增长117.21%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为808.34万元，同比增长123.16%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-451.92万元，同比增长91.64%[24] - 基本每股收益为0.0381元/股，同比增长123.16%[24] - 稀释每股收益为0.0381元/股，同比增长123.16%[24] - 加权平均净资产收益率为1.16%，同比增长3.60%[24] - 公司报告期营业收入为14.34亿元人民币，同比增长117.21%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为808.34万元人民币，同比增长123.16%[31] - 营业收入同比增长117.21%至14.34亿元[49] - 净利润转正为856.2万元（上年同期为-3482.8万元）[162] - 归属于母公司净利润为808.3万元（上年同期为-3490.5万元）[162] - 基本每股收益为0.0381元（上年同期为-0.1645元）[163] - 营业总收入同比增长117.2%至14.34亿元[160] 成本和费用同比增长 - 营业成本同比增长120.41%至13.06亿元[49] - 研发投入同比增长33.94%至6996万元[49] - 营业成本同比增长120.4%至13.06亿元[160] - 研发费用同比增长33.9%至6995.5万元[160] - 信用减值损失同比扩大147.0%至-2364.7万元[162] - 母公司研发费用同比增长42.3%至3204.5万元[165] 经营活动现金流量同比增长 - 经营活动产生的现金流量净额为888.97万元，同比增长114.40%[24] - 经营活动现金流量净额同比增长114.40%至889万元[49] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从2020年上半年的-6174.62万元改善至2021年上半年的888.97万元[170] - 支付的各项税费同比增长40%，从2020年上半年的1344.28万元增至2021年上半年的1881.39万元[170] 投资和筹资活动现金流量变化 - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降，从2020年上半年的7075.15万元转为2021年上半年的-8370.88万元[171] - 筹资活动产生的现金流量净额显著增长，从2020年上半年的1900.17万元增至2021年上半年的1.31亿元[171] - 取得借款收到的现金同比增长107.3%，从2020年上半年的1.91亿元增至2021年上半年的3.95亿元[171] - 母公司投资活动现金流量净额大幅下降，从2020年上半年的1559.20万元转为2021年上半年的-259.97万元[174] - 母公司筹资活动现金流量净额由负转正，从2020年上半年的-1607.06万元改善至2021年上半年的2445.76万元[174] 锂离子电池正极材料业务表现 - 锂电正极材料收入为9.55亿元人民币，同比增长144.13%，销量0.78万吨，同比增长89.62%[31] - 锂离子电池正极材料业务收入同比增长144.13%至9.55亿元[52] - 锂离子电池正极材料产能利用率78%，产量0.78万吨[54] 锂离子电池自动化设备业务表现 - 锂电设备收入为3.84亿元人民币，同比增长81.82%[31] - 锂电设备在手订单含税总额30.39亿元人民币[31] - 锂离子电池自动化设备业务收入同比增长81.82%至3.84亿元[52] - 锂离子电池自动化生产设备收入3.84亿元，同比增长4.53%，占主营业务收入81.82%[54] - 锂离子电池自动化生产设备产能利用率51.5%，产量103台[54] 地区收入表现 - 广东省地区收入6.52亿元，同比增长11.16%，占公司收入104.62%[54] 非经常性损益明细 - 非经常性损益合计为1260.26万元人民币，其中政府补助1193.69万元人民币[28] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回354.63万元人民币[28] - 非流动资产处置损失5.57万元人民币[28] - 其他营业外支出45.07万元人民币[28] - 非经常性损益所得税影响额237.42万元人民币[28] 资产和负债关键指标变化 - 总资产为34.70亿元，同比增长36.36%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为7.02亿元，同比增长1.21%[24] - 货币资金1.54亿元，占总资产比例同比上升1.92%[58] - 应收账款9.98亿元，占总资产比例同比上升3.53%[58] - 合同负债6.79亿元，占总资产比例同比上升5.70%[58] - 公司期末货币资金为1.5438亿元，较期初的6439.55万元增长139.7%[152] - 应收账款期末为9.9798亿元，较期初的6.4186亿元增长55.5%[152] - 存货期末为8.4006亿元，较期初的6.7522亿元增长24.4%[152] - 应收款项融资期末为1.5063亿元，较期初的4198.88万元增长258.8%[152] - 预付款项期末为1.2720亿元，较期初的7197.95万元增长76.7%[152] - 公司总资产从254.45亿元增长至346.97亿元，同比增长36.3%[153][155] - 流动资产从154.42亿元增至232.01亿元，同比增长50.2%[153] - 短期借款从4.49亿元大幅增加至6.70亿元，同比增长49.3%[153] - 应付账款从6.63亿元增至8.70亿元，同比增长31.2%[153] - 合同负债从3.53亿元激增至6.79亿元，同比增长92.4%[154] - 在建工程从359万元增至2127万元，同比增长492.2%[153] - 无形资产从4821万元增至1.01亿元，同比增长110.4%[153] - 未分配利润亏损从4.19亿元收窄至4.11亿元，改善1.9%[155] - 母公司应收账款从2.57亿元增至7.21亿元，同比增长180.3%[157] - 母公司货币资金从0.42亿元增至0.59亿元，同比增长40.1%[157] 所有者权益变化 - 归属于母公司所有者权益期初余额为6,936,075,813.56元[177] - 少数股东权益期初余额为1,481,575.60元[177] - 所有者权益合计期初余额为6,950,839,389.16元[177] - 其他综合收益本期增加286,487.65元[177] - 未分配利润本期增加8,083,362.12元[177] - 归属于母公司所有者权益本期增加8,369,849.77元[177] - 少数股东权益本期增加478,324.50元[177] - 所有者权益合计本期增加8,848,174.27元[177] - 归属于母公司所有者权益期末余额为7,019,677,663.33元[178] - 所有者权益合计期末余额为7,039,307,563.43元[178] - 公司股本为212,144,720.00元[180][182] - 资本公积从期初869,550,616.13元增加至871,442,018.27元，净增1,891,402.14元[180][181] - 其他综合收益为负值，从-4,854,239.67元变动至-7,552,617.13元，减少2,698,377.46元[180][181] - 盈余公积保持30,441,145.96元不变[180][181][182] - 未分配利润从341,967,454.42元减少至307,062,909.94元，下降34,904,544.48元[180][181] - 归属于母公司所有者权益合计从1,449,249,696.84元降至1,413,538,177.04元，减少35,711,519.80元[180][181] - 少数股东权益为1,194,810.65元[181] - 所有者权益合计从1,450,857,861.96元降至1,414,732,987.69元，减少36,124,874.27元[180][181] - 综合收益总额为38,016,276.41元，其中含其他综合收益损失2,698,377.46元[180] - 股份支付计入所有者权益的金额为1,891,402.14元[180][181] - 公司2021年上半年期末所有者权益合计为11.04亿元[184] - 公司2020年上半年年末所有者权益余额为12.74亿元[185] - 公司2021年上半年综合收益总额为-2,698,392.14元[186] - 公司2021年上半年股份支付计入所有者权益金额为189.14万元[186] - 公司2021年上半年期末未分配利润为1.49亿元[187] - 公司2021年上半年期末资本公积为8.62亿元[187] - 公司2021年上半年其他综合收益为-755.26万元[187] 募集资金使用情况 - 非公开发行普通股6,451,691股，发行价每股22.00元，募集资金总额141,937,225.00元[68] - 扣除承销费用10,000,000.00元后，实际募集资金到账金额131,937,225.00元[68] - 2017年非公开发行公司债券1,000,000张（票面100元/张），募集资金1亿元，票面利率6.20%[68] - 债券承销费用1,500,000.00元，实际到账金额98,500,000.00元[68] - 研发中心扩建项目实际投资3,162.29万元，完成进度102.47%[70] - 年产800吨稀土发光材料扩建项目实际投资6,394.18万元，完成进度99.65%[70] - 新型稀土发光材料产业化项目实际投资4,997.61万元，完成进度99.99%[70] - 非公开发行公司债券募集资金补充流动资金实际使用9,849.5万元，完成进度99.99%[70] - 超募资金永久性补充流动资金25,500万元，完成进度100%[71] - 年产2500吨锂离子电池正极材料技术改造项目实际投资11,049.31万元，完成进度101.26%[71] - 公司归还用于补充流动资金的超募资金5500万元至专用账户[72] - 公司使用超募资金7500万元永久补充流动资金[72] - 公司使用超募资金2700万元投资湖南雅城新材料[72] - 公司使用超募资金11000万元永久补充流动资金[72] - 公司使用超募资金5000万元认缴深圳浩能科技新增注册资本555.5556万元[72] - 公司使用剩余超募资金10911.41万元投资年产2500吨锂离子电池正极材料技改项目[72] - 公司预先投入募投项目自筹资金303万元已从募集资金账户转出[72] - 年产800吨稀土发光材料项目实际投入6394.18万元，投资进度达99.65%[74] 子公司和参股公司表现 - 主要子公司深圳市浩能科技总资产16.692亿元，净亏损930.92万元[81] - 英德市科恒新能源科技营业收入6.668亿元，净利润1797.31万元[82] - 参股公司瑞孚信江苏药业净亏损773.17万元[82] 关联交易和借款 - 与株洲高新动力等关联方采购锂电材料等原材料关联交易金额17198万元，占同类交易比例12.90%[110] - 关联借款应付株洲动力谷本码科技等股东关联方期末余额37229万元，利率10.00%[113] - 关联借款应付瑞孚信江苏药业期初余额1121.45万元，期末余额1000万元，利率6.36%[113] - 向深圳市尚水智能设备短期拆借新增4500万元，期末余额1000万元，利率4.35%[113] - 关联方借款总额度获批10亿元，实际未超过获批额度[110] - 应付关联方债务总额期末余额约4.02亿元（瑞孚信1000万+尚水智能1000万+株洲尚水980万+株洲动力谷37229万）[113] - 关联债务利息支出合计约910.9万元（瑞孚信31.8万+尚水智能6.77万+株洲尚水49万+株洲动力谷823.33万）[113] - 江门市科锐新材料短期拆借200万元，利率0%，期末已结清[113] 担保和租赁情况 - 公司对子公司深圳市浩能科技担保额度50,000万元，实际担保金额5,000万元[123] - 公司对子公司深圳市浩能科技另一笔担保额度50,000万元，实际担保金额1,500万元[123] - 报告期租赁项目总含税金额2,090,229.58元，未税金额1,955,022.78元[121] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为34,710万元[124] - 报告期末实际担保余额合计为34,710万元，占公司净资产比例为49.45%[124] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为34,710万元[124] - 浩能科技与震雄厂房租赁合同1第一层楼面积7,380.88平方米，含税金额236,188.16元[120] - 浩能科技与震雄厂房租赁合同2第二层楼面积13,159.99平方米，含税金额421,119.64元[120] - 开沃汽车租赁F栋车间面积19,444.10平方米，含税金额602,767.10元[120] - 开沃汽车新增租赁面积1,927.93平方米，含税金额59,765.83元[120] - 惠州德隆租赁第二、三栋厂房面积8,480.00平方米，含税金额152,615.83元[121] - 荆门浩德租赁威能厂房面积12,000.00平方米，含税金额126,000.00元[121] - 荆门浩德租赁威能堆场面积10,000.00平方米，含税金额43,200.00元[121] 股权和股东结构变化 - 株洲高科集团拟认购公司向特定对象发行的A股股票，认购金额为70,000万元[127] - 协议转让及发行认购完成后株洲高科将持有上市公司75,905,797股，占发行后总股本27.55%[127] - 有限售条件股份本次变动减少5,843,713股，变动后数量为31,576,800股（占比14.88%）[132] - 无限售条件股份本次变动增加5,843,713股，变动后数量为180,567,920股（占比85.12%）[132] - 其他内资持股减少6,317,350股，变动后境内自然人持股数量为29,682,251股（占比13.99%）[132] - 外资持股增加473,637股，变动后境外自然人持股数量为1,894,549股（占比0.89%）[132] - 股份变动原因为非公开发行股份解禁、董事换届离任锁定及自然人股东减持[132] - 公司实际控制人万国江持股比例为14.36%，持有3045.4万股，其中限售股2416.82万股[137] - 株洲高科集团持股比例为5.89%，持有1250万股，均为无限售条件股份[137] - 报告期末普通股股东总数为24,326户[137] - 董事唐秀雷本期减持3.02万股，期末持股降至29.0002万股[141] - 公司期末限售股总数达2606.27万股，较期初增加7.4%[135] 行业和市场环境 - 2021年上半年新能源汽车新注册登记量同比增长234.9%至77.4万辆[36] - 新能源汽车新注册登记量占汽车新注册登记量的7.8%[36] - 全球累计储能部署容量预计2030年将达到741GWh[36] - 2020年中国正极材料出货量51万吨同比增长27%[36] 技术和产品能力 - 公司锂电设备涂布面密度精度误差小于±1%[40] - 公司锂电设备涂布面密度COV值控制在0.35%以内[40] - 公司锂电设备间歇涂布尺寸误差控制在±0.4mm内[40] - 公司超薄涂布设备涂布厚度控制在0.25-5微米[41] - 公司辊压设备厚度精度控制在±1.5μm内[43] - 公司锂电设备稳定涂布速度可达140m/min[41] - 分切机速度突破至150米/分钟[44] - 分切毛刺控制在5微米以内[44] - 激光分切系统使用寿命长达10年[44] - 最小缺陷检测直径达0.15毫米[44] 风险因素 - 原材料价格波动对锂电正极材料业务毛利率及存货价值造成显著影响[83] - 新能源汽车政策调整可能对动力电池行业产生不利影响[83] - 报告期末应收账款坏账准备金额持续增长[84] - 2020年度计提大额坏账减值准备[84] - 公司业务规模扩张带来

收入和利润同比变化 - 营业收入为16.46亿元人民币，同比下滑10.51%[5] - 归属于上市公司股东的净利润亏损7.45亿元人民币，同比大幅下降6,493.65%[5] - 公司2020年营业收入为16.46亿元人民币，同比下降10.51%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-7.45亿元人民币，同比下降2547.85%[25] - 扣除非经常性损益的净利润为-7.65亿元人民币，同比下降6493.65%[25] - 公司2020年营业收入为1,646,469,671.19元，同比下滑10.51%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为亏损744,955,174.90元，同比降低6,493.65%[35] - 公司营业收入16.46亿元同比下滑10.51%[51] - 归属于上市公司股东的净利润亏损7.45亿元同比降低6493.65%[51] - 2020年归属于普通股股东的净利润为-744,955,174.90元，较2019年30,433,054.17元大幅下降[104] 成本和费用同比变化 - 公司整体毛利率较上年同期大幅下降[5] - 直接材料成本占材料业务营业成本90.54%达10.79亿元，同比增长36.40%[61] - 销售费用同比下降6.89%至44,805,919.70元，主要因子公司浩能科技销售规模下滑导致运费支出减少[67] - 管理费用同比上升40.39%至111,579,582.64元，主要因薪资结构调整及引进高端人才导致工资费用增长[67][68] - 财务费用同比下降37.45%至35,026,768.06元，主要因银行贷款减少导致利息支出降低[68] - 研发费用同比上升8.65%至111,192,552.87元，主要因研发项目增多导致投入增加[68] - 研发投入占营业收入比例6.75%，较上年5.56%提升1.19个百分点[69] - 材料业务营业收入12.08亿元同比增长22.09%，营业成本11.92亿元同比增长34.35%，毛利率1.40%同比下降9.00个百分点[57] - 设备业务营业收入4.38亿元同比下降48.48%，营业成本4.09亿元同比下降36.46%，毛利率6.72%同比下降17.64个百分点[57] - 广东省营业收入8.41亿元同比增长34.53%，营业成本8.25亿元同比增长51.86%[57] 业务线表现 - 正极材料和锂电设备收入分别为1,097,772,989.05元和388,995,761.07元，合计占2019年度总收入的93.16%[35] - 锂电正极材料营业收入同比增长20.73%至1,097,772,989.05元[35] - 正极材料全年销售10,617.43吨，同比增长39.02%[35] - 锂电设备营业收入同比下滑51.67%至388,995,761.07元[35] - 锂电正极材料收入10.98亿元同比增长20.73%[51] - 锂电正极材料销量10617.43吨同比增长39.02%[51] - 锂电设备收入3.89亿元同比下滑34.86%[51] - 材料业务收入占比73.4%设备业务占比26.6%[55] - 锂离子电池正极材料销售量1061.74万公斤同比增长39.02%，生产量1035.10万公斤同比增长38.81%[58][59] - 锂离子电池自动化设备销售量228台同比下降38.54%，生产量237台同比下降34.89%[59] - 正极材料产能1.6万吨，产能利用率64.69%，产量1.035万吨[57] - 公司锂电正极材料涵盖三元材料钴酸锂锰酸锂等系列产品[40] - 正极材料库存量47.13万公斤同比下降36.12%，稀土发光材料库存量7.28万公斤同比增长2.81%[58][59] 地区表现 - 广东省收入8.41亿元同比增长34.53%[55] - 广东省营业收入8.41亿元同比增长34.53%，营业成本8.25亿元同比增长51.86%[57] 资产和现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.29亿元人民币，同比下降140.18%[25] - 资产总额为25.44亿元人民币，同比下降23.73%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为6.94亿元人民币，同比下降52.14%[25] - 加权平均净资产收益率为-69.26%，同比下降71.37个百分点[25] - 固定资产增加8746.16万元增幅26.53%[46] - 在建工程减少6727.98万元降幅94.93%[46] - 经营活动现金流量净额同比下降140.18%至-128,966,066.71元，主要因毛利率下降导致经营业绩变差[70][71] - 投资活动现金流量净额同比上升187.91%至102,689,142.58元，主要因出售股权及处置子公司所致[70][71] - 货币资金占总资产比例下降3.73个百分点至2.53%，主要因开票保证金减少[76] - 存货占总资产比例上升4.25个百分点至26.54%，主要因计提存货跌价准备[76] - 短期借款占总资产比例上升10.61个百分点至17.65%，主要因融资模式变化[76] - 其他权益工具投资期末金额为137,066,879.80元，其中公允价值变动损益为4,808,362.71元，累计公允价值变动为-902,507.49元[79] - 受限资产总额为108,756,968.16元，其中货币资金受限28,722,473.91元，固定资产受限46,463,849.27元，应收账款受限7,448,960.00元，应收票据受限26,121,684.98元[79] - 以公允价值计量的金融资产中股票投资初始成本70,965,750.00元，本期公允价值变动收益4,808,362.71元，期末金额3,028,514.00元[83] 减值准备和资产处置 - 计提商誉减值准备2.70亿元人民币[12] - 收购浩能科技形成的商誉原值为3.89亿元人民币[12] - 公司计提大额应收账款坏账准备[5][9] - 公司计提存货跌价准备[5] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为644,400.52元[32] - 公司转让湖南雅城股权取得交易对价101,379,643.00元，其中获得北京合纵科技股份70,965,750.00元，现金30,413,893.00元[83] - 出售深汕特别合作区浩能科技有限公司100%股权确认投资收益966.50万元[97] 市场环境和行业趋势 - 新能源行业竞争加剧，业内主要企业加大投入[8] - 原材料价格波动主要受钴、锂等金属供求关系影响[7] - 2020年第一季度新接订单量大幅增长[5][12] - 全球累计储能部署容量预计2030年达到741GWh[39] - 2020年中国正极材料出货量51万吨同比增长27%[39] - 三元正极材料出货量占比46%磷酸铁锂材料占比25%钴酸锂出货量6.62万吨锰酸锂出货量5.7万吨[39] 技术能力和产品性能 - 公司涂布设备面密度精度误差小于±1%面密度COV值控制在0.35%以内[42] - 涂布设备间歇涂布尺寸误差长度误差正反面对齐度均控制在±0.4mm内[42] - 超薄涂布设备涂布厚度控制在0.25~5微米涂布速度达120m/min[43] - 轧膜设备厚度精度控制在±1.5μm内[43] - 分切设备分切毛刺控制在5μm以内分切速度达100m/min[44] - 分切设备CCD系统最小检测直径达0.15mm[44] 子公司和投资表现 - 深圳市浩能科技有限公司净利润为负2.44亿元，总资产10.83亿元，营业收入4.38亿元[97] - 英德市科恒新能源科技有限公司净利润为负5850.86万元，总资产4.88亿元，营业收入5.88亿元[97] - 瑞孚信江苏药业股份有限公司净利润为负4310.70万元，总资产4.27亿元，营业收入2.08亿元[97] 募集资金使用 - 募集资金总额79,554.17万元，已累计使用82,996.6万元，尚未使用募集资金3,778.9万元，占总额4.75%[84] - 2012年公开发行募集资金净额55,360.45万元，已累计使用58,803.38万元，尚未使用3,778.9万元[85] - 2016年非公开发行募集资金到账金额13,193.72万元，已全部使用完毕[85] - 2017年非公开发行公司债券实际募集资金到账9,850万元，票面利率6.20%[85] - 研发中心扩建项目累计投入3,162.29万元，投资进度102.47%[86] - 年产800吨稀土发光材料扩建项目累计投入6,394.18万元，投资进度99.65%[86] - 支付收购浩能交易现金对价12,890.72万元，完成进度100%[87] - 非公开发行公司债券募集资金9,850万元用于补充流动资金，实际使用9,849.5万元，完成进度99.99%[87] - 年产2500吨锂离子电池正极材料技术改造项目投资10,911.41万元，实际投入11,049.3万元，超预算完成101.26%[88] - 超募资金永久性补充流动资金25,500万元，完成进度100%[87] - 超募资金投资湖南雅城新材料发展有限公司2,700万元，完成进度100%[87] - 认缴浩能科技新增注册资本5,000万元，完成进度100%[88] - 年产800吨稀土发光材料扩建项目未达预期收益，主因稀土原材料价格下滑及LED替代导致需求下降[88] - 稀土发光材料项目产能从原计划1200吨调整为800吨，已于2016年完成结项[88] - 承诺投资项目总投资41,546.42万元，实际投入38,747.3万元[87] - 超募资金投向合计44,111.41万元，实际使用44,249.3万元[88] - 公司2012年超募资金总额为38,007.75万元，截至2018年累计超募资金及相关利息总额为44,111.41万元[89] - 公司使用超募资金7,000万元归还银行贷款[89] - 公司使用超募资金5,500万元暂时补充流动资金并已全部归还[89] - 公司使用超募资金7,500万元永久补充流动资金[89] - 公司使用超募资金2,700万元投资湖南雅城新材料[89] - 公司使用超募资金11,000万元永久补充流动资金[89] - 公司使用超募资金5,000万元认缴深圳市浩能科技新增注册资本[89] - 公司使用剩余超募资金10,911.41万元投资年产2500吨锂离子电池正极材料技术改造项目[89][90] - 公司预先投入募集资金项目自筹资金303万元，2020年底已从募集资金账户转出[89] - 年产800吨稀土发光材料项目实际投资6,394.18万元，投资进度达99.65%[92] - 稀土发光材料扩建项目投资规模从年产1200吨调整为800吨，投资额调整为6416.58万元[93] - 稀土发光材料市场需求下滑导致年产800吨扩建项目未达预期收益[93] 分红和利润分配 - 公司2020年度可分配利润为负4.19亿元，不进行现金分红[101] - 2019年度现金分红方案为每10股派发现金红利0.50元（含税）[102] - 2018年度现金分红方案为每10股派发现金红利1.00元（含税）[102] - 公司总股本基数为2.12亿股[101] - 2019年归属于普通股股东的净利润占净利润比例为34.85%，而2020年该比例降至0.00%[104] - 2018年归属于普通股股东的净利润为21,214,472.00元，占净利润比例39.66%[104] - 公司2020年未提出普通股现金红利分配预案[104] 股东和股权结构 - 陈荣、程建军在2016年资产重组时作出股份锁定承诺，承诺期限为48个月[105] - 股份锁定承诺分三次解禁，首次解禁比例为30%[105] - 有限售条件股份减少2,865,411股，比例从18.99%降至17.64%[144] - 无限售条件股份增加2,865,411股，比例从81.01%升至82.36%[144] - 2016年非公开发行部分股份解除限售2,253,812股，占总股本1.06%[144] - 株洲高科完成股份受让后合计持有公司股份12,500,000股[146] - 万国江持有公司股份30,453,975股，占总股本14.36%，其中全部为限售股[151] - 株洲高科集团有限公司持有公司股份12,500,000股，占总股本5.89%，全部为无限售流通股[151] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有公司股份4,230,180股，占总股本1.99%，全部为无限售流通股[151] - 报告期末普通股股东总数为22,783户，较上一月末21,620户增加5.4%[151] - 万国江本期解除限售股611,600股，期末限售股数为30,453,975股[148] - 程建军本期解除限售股1,170,197股，期末限售股数为2,730,462股[148] - 陈荣本期解除限售股1,083,615股，期末限售股数为2,528,438股[148] - 万国江质押股份19,446,363股，占其持股总数的63.9%[151] - 程建军质押股份2,630,000股，占其持股总数的89.1%[151] - 陈荣质押股份1,560,000股，占其持股总数的47.1%[151] - 董事长兼总裁万国江减持10,151,325股，期末持股降至30,453,975股[166] - 董事兼董事会秘书唐秀雷减持42,100股，期末持股降至320,202股[166] - 董事程建军（离任）减持950,197股，期末持股降至2,950,462股[166] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股从46,782,810股减持至35,639,188股，净减少11,143,622股[166] - 程建军、陈荣因收购浩能科技90%股权所获股份分三次解禁，首次解禁比例为30%[157][158] - 浩能科技收购案股份解禁条件包括资产交割满四年、五年及六年，且需满足任职及竞业承诺[157][158] - 公司报告期内不存在优先股[161] - 公司报告期内无可转换公司债券[164] - 部分董事、监事及高级管理人员（如巢亮、周武等）持股数为零且无变动[166] - 离任董事唐维持股1,894,549股且报告期内无增减[166] 关联交易和担保 - 关联交易中四氧化三钴采购价192.91元/KG含10%融资成本[121] - 向湖南动力谷采购锂电池原材料金额2700.73万元占同类交易额7.68%[121] - 向深圳市尚水智能采购五金及电器件金额366.23万元占同类交易额0.83%[121] - 关联方借款期末余额总计16,901.45万元，其中株洲高新动力产业投资发展有限公司借款余额最高达10,800万元[125] - 关联债务利率最高为10.00%，涉及株洲尚水智能设备有限公司、湖南动力谷本码科技有限公司及株洲高新动力产业投资发展有限公司三家关联方[125] - 关联方借款本期新增总额达17,400万元，其中株洲高新动力产业投资发展有限公司新增10,800万元占比62.07%[125] - 关联方借款本期利息总额为71.65万元，其中株洲尚水智能设备有限公司利息9.8万元[125] - 关联方江门市科锐新材料有限公司短期拆借1,400万元利率0.00%，本期已全部归还[125] - 深圳市尚水智能设备有限公司短期拆借220万元利率0.00%，期末余额20万元[125] - 公司对子公司担保总额为50,000万元，报告期内实际发生担保额12,210万元[131] - 报告期末实际担保余额11,210万元，占公司净资产比例16.16%[131] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额为11,210万元[132] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[132] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保余额为0[132] 租赁和固定资产 - 公司租赁面积总计56,412.07平方米，月租金总额为1,010,100.54元[129] - 浩能科技租赁震雄工业园厂房面积最大单层达7,380.88平方米，月租金236,188.16元[129] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁会计准则[108] - 新租赁准则取消承租人经营租赁和融资租赁的分类[110] - 会计政策变更不会对公司财务状况产生重大影响[110] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为2048.

收入和利润（同比环比） - 营业收入615,413,702.59元，同比增长130.75%[7] - 营业收入同比增长130.75%至6.154亿元人民币，主要因锂电池正极材料销售规模大幅增长[16][17][19] - 营业总收入同比增长130.7%至6.15亿元，其中营业收入6.15亿元[46] - 归属于上市公司股东的净利润2,165,313.46元，同比下降73.38%[7] - 扣除非经常性损益的净利润1,157,853.80元，同比扭亏为盈增长131.90%[7] - 净利润同比下滑73.06%至218万元人民币，主要因子公司浩能科技利润减少[17][19] - 归属于母公司股东的净利润同比下降73.4%至216.5万元[48] - 基本每股收益0.0102元/股，同比下降73.37%[7] - 基本每股收益同比下降73.4%至0.0102元[49] - 公司净利润为净亏损364.43万元，同比下降987.3%[52] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长148.86%至5.704亿元人民币，与销售规模增长同步[17] - 营业成本同比上升148.9%至5.70亿元[47] - 研发费用同比增长46.2%至2796万元[47] - 信用减值损失扩大837.22%至-580万元人民币，因计提应收账款坏账准备[17] - 信用减值损失169.08万元，同比恶化236.1%[52] - 资产减值收益362.18万元，同比改善5743.8%[52] - 母公司营业成本同比增长148.2%至4.02亿元[51] - 母公司财务费用同比下降54.6%至317万元[51] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-89,914,141.47元，同比下降0.96%[7] - 经营活动现金流量净额为-8991万元人民币，主要因采购款支付增加[18] - 经营活动现金流量净额为-8991.41万元，同比恶化0.96%[55][56] - 销售商品收到现金4.5亿元，同比增长143.5%[55] - 购买商品支付现金4.13亿元，同比增长51.4%[56] - 研发费用等支付其他经营现金1.31亿元，同比增长381.2%[56] - 支付职工薪酬5550.32万元，同比增长68.1%[56] - 投资活动现金流量净额为-6425万元人民币，主要因支付子公司购地款[18] - 筹资活动现金流量净额增长2582.03%至1.627亿元人民币，主要因关联方借款[16][18] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为0元[60] - 收到其他与投资活动有关的现金1037.5万元[60] - 投资活动现金流入小计1053.9万元[60] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金64.71万元（本期）和22.62万元（上期）[60] - 投资活动产生的现金流量净额-64.71万元（本期）和1031.28万元（上期）[60] - 取得借款收到的现金5400万元（本期）和9600万元（上期）[60] - 偿还债务支付的现金1776.85万元（本期）和8545.03万元（上期）[60] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金276.89万元（本期）和487.25万元（上期）[60] - 筹资活动产生的现金流量净额3346.26万元（本期）和567.72万元（上期）[60] - 期末现金及现金等价物余额2388.54万元（本期）和364.36万元（上期）[60] - 取得借款收到现金2.63亿元，同比增长160.4%[57] - 期末现金余额4420.45万元，同比增长122.1%[57] 资产和负债变化 - 货币资金增长47.94%至9527万元人民币，因销售回款增加[16] - 货币资金从6440万元增至9527万元，增长47.9%[38] - 应收账款增长33.23%至8.552亿元人民币，与销售规模扩大同步[16] - 应收账款从6.42亿元增至8.55亿元，增长33.2%[38] - 短期借款增长38.69%至6.228亿元人民币，为满足流动资金需求[16] - 短期借款从4.49亿元增至6.23亿元，增长38.7%[39] - 合同负债从3.53亿元增至4.03亿元，增长14.2%[39] - 存货从6.75亿元增至6.89亿元，增长2.0%[38] - 在建工程从359万元增至768万元，增长114.0%[39] - 母公司应收账款从2.57亿元增至3.47亿元，增长34.8%[41] - 母公司货币资金从4182万元降至3822万元，减少8.6%[41] - 资产总额从25.44亿元增至28.59亿元，增长12.4%[39] - 负债总额从18.49亿元增至21.62亿元，增长16.9%[40] - 负债总额同比上升5.9%至7.58亿元[44] - 所有者权益同比下降0.4%至10.92亿元[44] - 总资产2,858,830,694.78元，较上年度末增长12.35%[7] - 归属于上市公司股东的净资产695,166,935.75元，较上年度末增长0.22%[7] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助1,754,318.88元[8] - 计入当期损益的资金占用费607,076.91元[8] 业务线表现 - 公司一季度浩能科技新接订单量大幅增长[23] 募集资金使用 - 公司累计变更用途的募集资金总额为3,778.9万元，占募集资金总额的4.75%[28] - 公司累计投入募集资金总额为82,996.6万元[28] - 研发中心扩建项目累计投入3,162.29万元，投资进度102.47%[28] - 年产800吨稀土发光材料扩建项目调整后投资总额6,416.58万元，累计投入6,394.18万元，投资进度99.65%[28] - 新型稀土发光材料产业化项目累计投入4,997.61万元，投资进度99.99%[28] - 支付收购浩能交易现金对价12,890.72万元，投资进度100%[28] - 非公开发行公司债券募集资金补充流动资金累计投入9,849.5万元，投资进度99.99%[28] - 超募资金永久性补充流动资金25,500万元，投资进度100%[28] - 年产2500吨锂离子电池正极材料技术改造项目投资额为10911.41万元[29] - 年产800吨稀土发光材料扩建项目未达预期收益[29] - 超募资金总额为44111.41万元[29] - 使用超募资金7000万元偿还银行贷款[29] - 使用超募资金5500万元暂时补充流动资金[29] - 使用超募资金7500万元永久补充流动资金[29] - 使用超募资金2700万元投资湖南雅城新材料[29] - 使用超募资金11000万元永久补充流动资金[30] - 使用超募资金5000万元投资深圳市浩能科技[30] 股东和资本结构 - 报告期末普通股股东总数21,620户[10] - 株洲高科拟认购公司向特定对象发行股票金额不超过70,000万元[24] - 公司注册资本增加10%[29]

收入和利润（同比环比） - 营业收入6.6亿元，同比下降19.81%[20] - 归属于上市公司股东的净亏损3490.45万元，同比下降238.97%[20] - 扣除非经常性损益后净亏损5403.37万元，同比下降632.43%[20] - 基本每股收益-0.1645元/股，同比下降238.94%[20] - 加权平均净资产收益率-2.44%，同比下降4.18个百分点[20] - 营业收入6.6亿元，同比下降19.81%[40] - 归属于上市公司股东的净亏损3490.45万元，同比下降238.97%[40] - 营业收入同比下降19.81%至6.6亿元，主要因疫情导致子公司浩能科技订单交付延迟[44] - 锂离子电池正极材料业务收入微增1.70%至3.91亿元，但毛利率下降6.32个百分点至1.66%[47][48] - 锂离子电池设备业务收入同比下降44.63%至2.11亿元，毛利率微升1.81个百分点至22.41%[47][48] - 公司营业收入同比下降19.81%，毛利率下降4.67个百分点[139] - 营业总收入同比下降19.8%至6.6亿元，较上年同期8.23亿元减少1.63亿元[156] - 公司2020年半年度净利润为净亏损3482.79万元，而2019年同期为净利润2487.79万元[158] - 公司2020年半年度营业利润为亏损4947.03万元，同比下降263.9%，2019年同期为盈利3016.26万元[158] - 公司2020年半年度营业收入为4.579亿元，同比下降6.9%，2019年同期为4.920亿元[161] - 公司2020年半年度母公司净利润为净亏损2832.71万元，而2019年同期为净利润256.20万元[162] - 公司2020年半年度基本每股收益为-0.1645元，同比下降238.9%，2019年同期为0.1184元[159] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降15.40%至5.93亿元，因销售规模减少[44] - 销售费用同比下降44.97%至1200万元，因疫情导致销售活动减少[44] - 管理费用同比上升16.16%至4035万元，主要因租赁费用及股权激励费用增加[44] - 研发费用同比上升36.83%，信用减值损失计提上升225.04%[139] - 营业成本同比下降15.4%至5.93亿元，较上年同期7亿元减少1.09亿元[156] - 研发费用同比增长36.9%至5222.87万元，较上年同期3817.15万元增加1405.73万元[156] - 公司2020年半年度研发费用为2251.83万元，同比增长44.0%，2019年同期为1563.42万元[161] - 公司2020年半年度信用减值损失为957.30万元，而2019年同期为收益765.59万元[158] - 公司2020年半年度资产减值损失为1004.82万元，而2019年同期为收益348.94万元[158] 各条业务线表现 - 锂电正极材料收入3.91亿元，同比增长1.7%[40] - 锂电设备收入2.11亿元，同比下降44.63%[40] - 正极材料销量0.37万吨，同比增长32.14%[40] - 正极材料和设备业务合计收入占比91.19%[40] - 钴酸锂产品压实密度达3.5-4.3g/cm³，克容量发挥145-190mAh/g[27] - 动力类NCM622材料克容量发挥165-184mAh/g，压实密度3.3-3.5g/cm³[27] - NCM811材料克容量发挥188-196mAh/g，压实密度3.4-3.5g/cm³[27] - 涂布装备面密度精度误差小于±1%，COV值控制在0.35%以内[29] - 分切机分切速度达100m/min，毛刺控制在5μm以内[31] - 正极材料产能利用率67.27%，产量0.37万吨，新增0.5万吨产能于6月建成[49] - 公司主要产品为稀土发光材料、锂离子电池正极材料和锂离子电池自动化生产设备[189] 非经常性损益 - 非经常性损益项目产生收益1912.91万元[23] - 非经常性损益项目中政府补助金额为1197.78万元[24] - 处置参股公司阿尔法药业股权确认投资收益251.58万元[24] - 处置交易性金融资产确认投资收益65.26万元[24] - 处置子公司深汕浩能产生投资收益966.50万元[24] - 非经常性损益合计净额为1912.91万元[24] - 投资收益同比大幅增长623.07%至1059万元，主要因处置子公司深汕浩能[45] - 出售深汕特别合作区浩能科技100%股权确认投资收益966.5万元人民币[76] - 公司2020年半年度其他权益工具投资公允价值变动损失为269.84万元，2019年同期损失为310.53万元[158] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6174.62万元，同比下降152.75%[20] - 经营活动现金流量净额同比下降152.75%至-6175万元，因客户复工延迟导致回款减少[44] - 公司2020年半年度经营活动现金流入为6.813亿元，同比增长8.7%，2019年同期为6.269亿元[164] - 经营活动产生的现金流量净额为-61,746,229.35元，同比下降152.7%[165] - 投资活动产生的现金流量净额为70,751,540.45元，同比由负转正[165] - 筹资活动产生的现金流量净额为19,001,713.62元，同比由-178,092,091.24元改善[166] - 期末现金及现金等价物余额为44,525,381.23元，较期初增长69.5%[166] - 母公司经营活动现金流量净额为10,271,004.18元，同比下降91.0%[168][169] - 母公司投资活动现金流量净额为15,592,043.73元，同比由-678,288.60元改善[169] - 母公司筹资活动现金流量净额为-16,070,550.98元，同比改善86.2%[169] - 收到的税费返还40,342,084.08元，同比增长533.4%[165] - 购买商品、接受劳务支付的现金684,664,455.20元，同比增长71.6%[165] - 取得借款收到的现金190,800,000.00元，同比下降8.3%[166] 资产和负债变动 - 总资产31.62亿元，较上年度末下降5.21%[20] - 归属于上市公司股东的净资产14.14亿元，较上年度末下降2.46%[20] - 无形资产减少3438.58万元，降幅40.17%[35] - 在建工程减少5253.71万元，降幅74.13%[35] - 应收账款同比下降1.77个百分点至总资产的23.93%，因加强催收力度[53] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为6000万元，本期出售2500万元，期末数为3500万元[55] - 其他权益工具投资期初数为1.37亿元，公允价值变动损失317.46万元，累计计入权益的公允价值变动为-888.54万元，期末数为1.25亿元[55] - 金融资产总额期初数为1.97亿元，公允价值变动损失317.46万元，累计计入权益的公允价值变动为-888.54万元，期末数为1.6亿元[55] - 受限资产总额为2.66亿元，其中货币资金9660.93万元、应收票据2226.39万元、固定资产5008.5万元、交易性金融资产3500万元、其他权益工具投资6208.03万元[56] - 以公允价值计量的股票投资初始成本为7096.58万元，公允价值变动损失317.46万元，累计计入权益的公允价值变动为-888.54万元，期末金额为6208.03万元[59] - 货币资金从2.09亿元减少至1.41亿元，下降32.4%[148] - 货币资金同比下降28.6%至8111.46万元，较年初1.14亿元减少3246.58万元[153] - 应收账款同比下降4.4%至3.32亿元，较年初3.47亿元减少337.73万元[153] - 短期借款同比增长12%至2.25亿元，较年初2.01亿元增加2400万元[154] - 应付票据同比下降49.7%至1.55亿元，较年初3.08亿元减少1.53亿元[154] - 未分配利润同比下降10.2%至3.07亿元，较年初3.42亿元减少3490.45万元[151] - 长期借款同比减少100%，从年初8000万元降至0元[150][154] - 公司流动比率从上年末113.60%下降至本报告期末108.55%，下降5.05个百分点[139] - 公司资产负债率为55.26%，较上年末56.51%下降1.25个百分点[139] - 速动比率从上年末70.93%下降至本报告期末62.01%，下降8.92个百分点[139] - EBITDA利息保障倍数从上年同期3.1下降至本报告期-0.35，降幅达111.29%[139] 募集资金使用 - 募集资金总额为7.96亿元，累计投入8.3亿元，累计变更用途的募集资金总额为3778.9万元，变更比例4.75%[61] - 首次公开发行募集资金净额为5.54亿元（总额6亿元扣除发行费用4639.55万元）[61] - 非公开发行股票募集资金到账金额1.32亿元（总额1.42亿元扣除承销费用1000万元）[62] - 研发中心扩建项目累计投入3162.29万元，投资进度达102.47%[64] - 年产800吨稀土发光材料项目实际投入6394.18万元，投资进度99.65%，报告期亏损3244.4万元[64] - 新型稀土发光材料产业化项目投入4997.61万元，投资进度99.99%，累计实现效益2598.64万元[64] - 支付收购浩能交易现金对价12890.72万元，执行进度100%[64] - 非公开发行公司债券募集资金补充流动资金投入9849.5万元，执行进度99.99%[64] - 超募资金永久性补充流动资金2.55亿元，执行进度100%[65] - 年产2500吨锂离子电池正极材料项目投入11049.3万元，超预算101.26%，累计实现效益4121.22万元[65] - 稀土发光材料项目因稀土价格下跌及LED替代导致需求下滑，未能达到预期收益[65] - 超募资金总额4.41亿元，其中7000万元用于偿还银行贷款[65] - 2013年使用超募资金5500万元临时补充流动资金，已全部归还至专户[65] - 公司使用超募资金7500万元永久补充流动资金[66] - 公司使用超募资金2700万元投资湖南雅城新材料发展有限公司[66] - 公司使用超募资金11000万元永久补充流动资金[66] - 公司使用超募资金5000万元认缴深圳市浩能科技有限公司新增注册资本555.5556万元[66] - 公司使用剩余超募资金10911.41万元投资年产2500吨锂离子电池正极材料技术改造项目[66] - 公司预先投入募集资金投资项目303万元[66] - 年产800吨稀土发光材料扩建项目实际投入6394.18万元，投资进度99.65%[68] - 年产800吨稀土发光材料扩建项目本报告期实现效益94.23万元[68] - 公司调整年产1200吨稀土发光材料扩建项目目标产能至年产800吨，投资额调整为6416.58万元[68] - 稀土发光材料市场需求下滑导致项目产能未能完全释放和销售收入低于预期[68] - 年产800吨稀土发光材料扩建项目经营环境发生较大变化[69] 子公司和参股公司表现 - 子公司深圳市浩能科技有限公司净利润1379.85万元人民币[76] - 子公司英德市科恒新能源科技有限公司净亏损1888.95万元人民币[76] - 参股公司瑞孚信江苏药业股份有限公司净亏损1401.49万元人民币[76] - 公司于2019年12月31日设立江苏科恒新能源科技有限公司，注册资本出资10000.00万元，占注册资本的100.00%[190] - 报告期内公司将持有的深汕浩能100%股权作价5000万元出售给其他公司[191] - 公司合并财务报表范围包括科明诺、杭州萤科、英德能源、浩能科技等12家子公司[190] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 英德基地完成5000吨/年高镍三元产能建设[42] - 公司获得授权专利188项，其中发明专利71项[36][41] - 应收账款坏账风险增加，计提金额呈逐步增加态势[78] - 商誉减值风险存在，并购可能进一步增加商誉金额[78] - 新型冠状病毒肺炎疫情对全球产业链造成严重冲击[79] - 公司实施2019年股票期权激励计划首次授予股票期权数量为532.50万份[91][92] - 首次授予股票期权行权价格为12.21元/份[92] 租赁和担保情况 - 浩能科技租赁震雄工业园厂房面积总计56,412.07平方米[100] - 租赁合同含税月租金总额为1,010,100.54元[100] - 荆门浩德租赁厂房面积22,000平方米月租金162,000元[100] - 浩能科技租赁震雄工业园B区12-B幢厂房月租金合计400,053.68元[100] - 惠州德隆租赁厂房面积5,180平方米月租金108,310.76元[100] - 浩能时代租赁震雄工业园厂房面积500平方米月租金12,000元[100] - 公司对子公司深圳市浩能科技担保额度为30,000万元，实际担保金额5,000万元，担保期1.5年[103] - 公司对子公司英德市科恒新能源科技担保额度为20,000万元，实际担保金额分别为980万元、4,900万元和330万元[103] - 报告期内审批对子公司担保额度合计50,000万元，实际发生额合计11,210万元[103] - 报告期末实际担保余额合计11,210万元，占公司净资产比例7.93%[103] - 公司报告期内无违规对外担保情况[104] 股东和股权结构 - 公司有限售条件股份变动后为41,022,610股，占总股本19.34%[111] - 无限售条件股份变动后为171,122,110股，占总股本80.66%[111] - 自然人股东万国江持股31,802,260股，全部为高管限售股份[114] - 公司股份总数保持不变，为212,144,720股[111] - 报告期末普通股股东总数为24,010户[116] - 第一大股东万国江持股比例为19.14%，持股数量为40,605,300股，其中质押40,542,784股[116] - 股东唐芬持股比例为3.38%，持股数量为7,176,352股，报告期内减持1,757,060股[116] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为1.99%，持股数量为4,230,180股[116] - 无限售条件股东中万国江持有8,803,040股，唐芬持有7,176,352股[117] - 股东黄珍通过信用交易账户持有1,160,000股，赵国信合计持有944,100股[117] - 公司董事程建军于2020年5月29日因个人原因离任[127] - 报告期内公司控股股东和实际控制人未发生变更[118] - 公司住所位于江门市江海区滘头滘兴南路22号，实际控制人及法定代表人为万国江[189] 公司债券和金融工具 - 公司存在非公开发行公司债券"17科恒01"，债券余额为10,000万元，利率6.20%，到期日为2020年12月18日[130] - 公司债券"17科恒01"发行规模为1亿元人民币，期末余额为1.2万元[133] - 公司主体长期信用评级为AA-，债券评级为AAA，评级展望稳定[134] - 公司不存在优先股[121]和可转换公司债券[124] - 委托理财发生额6000万元人民币，未到期余额3500万元人民币，逾期未收回金额0元[71] 所有者权益变动 - 资本公积从期初869,550,616.13元增加至期末871,442,018.27元，净增1,891,402.14元[171][172] - 其他综合收益亏损扩大，从期初-4,854,239.67元增至期末-7,552,617.13元，变动额为-2,698,377.46元[171][172] - 盈余公积为30,441,145.96元，期内无变动[171][172] - 未分配利润从期初341,967,454.42元减少至期末307,062,909.94元，减少34,904,544.48元[171][172] - 归属于母公司所有者权益小计从期初1,449,249,696.84元减少至期末1,413,538,177.04元，减少35,711,519

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为5.29亿元人民币，同比增长15.78%[7] - 年初至报告期末营业收入为11.89亿元人民币，同比下降7.11%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-3494.87万元人民币，同比下降640.34%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-6985.32万元人民币，同比下降442.47%[7] - 本报告期基本每股收益为-0.1647元/股，同比下降638.57%[7] - 净利润亏损6964.85万元同比下降446.93%，因疫情导致毛利率大幅下降[16] - 营业总收入增长15.8%至5.29亿元[34] - 营业利润亏损4478.65万元，同比扩大688.36%[36] - 净利润亏损3482.06万元，同比扩大625.20%[36] - 归属于母公司所有者的净利润亏损3494.87万元[36] - 营业总收入同比下降7.1%至11.89亿元，上期为12.80亿元[42] - 净利润由盈转亏，净亏损6965万元，上期净利润为2008万元[44] - 归属于母公司所有者的净利润为-6985万元，同比下降442.3%[44] - 基本每股收益为-0.3293元，上期为0.0961元[45] - 母公司净利润由盈转亏，净亏损5573万元，上期净利润为370万元[47] - 母公司基本每股收益为-0.2627元，上期为0.0174元[49] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为5.72亿元，同比增长20.97%[35] - 营业成本为4.99亿元，同比增长25.41%[35] - 研发费用为3032.77万元，同比增长9.08%[35] - 财务费用为873.55万元，同比下降38.05%[35] - 营业总成本同比下降0.7%至12.89亿元，其中研发费用同比大幅增长25.1%至8256万元[42] - 母公司营业成本同比增长8.5%至7.76亿元[47] - 母公司研发费用同比增长43.3%至3453万元[47] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-6903.55万元人民币，同比下降137.53%[7] - 经营活动现金流量净额为-6903.55万元同比下降137.53%，因销售回款减少[17] - 投资活动现金流量净额增长679.63%至1.12亿元，因出售股权及子公司[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.98亿元人民币，同比增长16.5%[52] - 收到的税费返还为4254.06万元人民币，同比增长149.6%[52] - 经营活动产生的现金流量净额为-6903.55万元人民币，同比下降137.5%[52] - 投资活动产生的现金流量净额为1.12亿元人民币，主要来自处置子公司收回1.04亿元[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4454.93万元人民币，同比改善80.7%[53] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为9.36亿元人民币，同比增长58.1%[54] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1809.83万元人民币，同比下降88.2%[54] - 期末现金及现金等价物余额为1501.96万元人民币，同比下降69.7%[53] 资产和负债变化 - 公司总资产为30.85亿元人民币，较上年度末下降7.53%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为13.67亿元人民币，较上年度末下降5.64%[7] - 货币资金减少45.83%至1.13亿元，主要因兑付到期票据[15] - 交易性金融资产下降41.67%至3500万元，因结构性存款到期[15] - 应收票据大幅增长375.53%至3810.63万元，因银行承兑汇票增加[15] - 其他流动资产下降68.61%至1714.58万元，因增值税留抵退税[15] - 一年内到期的非流动负债增长75.91%至1.72亿元，因长期借款重分类[15] - 公司总资产从年初333.61亿元下降至308.50亿元，减少7.5%[27][29] - 短期借款增长15.4%至2.71亿元[27] - 应付票据大幅下降47.7%至3.19亿元[27] - 在建工程减少96.9%至213.98万元[27] - 货币资金（母公司）下降53.7%至5261.28万元[29] - 应收账款（母公司）增长7.5%至3.73亿元[29] - 预付款项（母公司）下降42.2%至1.99亿元[29] - 长期股权投资（母公司）减少0.3%至8.16亿元[31] - 归属于母公司所有者权益下降5.6%至13.67亿元[29] - 应收账款保持稳定为8.07亿元人民币[58] - 交易性金融资产保持稳定为6000万元人民币[58] - 公司总资产为33.36亿元人民币，其中流动资产合计19.80亿元人民币，非流动资产合计13.56亿元人民币[59] - 存货为7.44亿元人民币，占流动资产总额的37.5%[59] - 商誉为3.89亿元人民币，占非流动资产总额的28.7%[59] - 短期借款为2.35亿元人民币，占流动负债总额的13.5%[60] - 应付票据为6.09亿元人民币，占流动负债总额的35.0%[60] - 应付账款为5.04亿元人民币，占流动负债总额的28.9%[60] - 流动负债合计为17.43亿元人民币，非流动负债合计为1.43亿元人民币[60][61] - 负债合计为18.85亿元人民币，所有者权益合计为14.51亿元人民币[61] - 归属于母公司所有者权益合计为14.49亿元人民币，其中资本公积为8.70亿元人民币[61] - 货币资金为1.14亿元人民币，交易性金融资产为0.10亿元人民币[62] - 资本公积为859,831,727.46元[65] - 其他综合收益为-4,854,239.67元[65] - 盈余公积为30,441,145.96元[65] - 未分配利润为176,879,479.89元[65] - 所有者权益合计为1,274,442,833.64元[65] - 负债和所有者权益总计为2,218,195,405.46元[65] 非经常性损益和减值 - 年初至报告期末非经常性损益总额为2096.25万元人民币，主要来自政府补助1243.98万元[8][9] - 投资收益增长563.04%至1000.16万元，因出售子公司及参股公司股权[16] - 信用减值损失扩大至-1281.47万元同比恶化211.22%，因应收账款坏账计提增加[16] 其他运营数据 - 报告期末普通股股东总数为20,942户[11] - 母公司营业收入为3.47亿元，同比增长18.23%[39] - 母公司营业成本为3.45亿元，同比增长29.05%[39] - 母公司净利润亏损2740.29万元，同比下降2517.28%[40] - 母公司营业收入同比增长2.5%至8.05亿元[47] 报告信息 - 公司第三季度报告未经审计[65] - 报告发布日期为2020年10月29日[66]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.6亿元，同比下降19.81%[19] - 归属于上市公司股东的净亏损为3490.45万元，同比下降238.97%[19] - 扣除非经常性损益后的净亏损为5403.37万元，同比下降632.43%[19] - 基本每股收益为-0.1645元/股，同比下降238.94%[19] - 加权平均净资产收益率为-2.44%，同比下降4.18个百分点[19] - 营业收入660,368,711.76元同比下降19.81%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为亏损34,904,544.48元同比下降238.97%[39] - 营业收入同比下降19.81%至6.6亿元，主要因疫情导致设备订单交付延迟[43] - 营业总收入同比下降19.8%至6.6亿元（2019年同期8.23亿元）[154] - 公司2020年半年度营业收入为4.579亿元，同比下降6.9%[159] - 公司2020年半年度净亏损3482.79万元，同比由盈转亏（2019年同期盈利2487.79万元）[156] - 公司2020年半年度营业利润亏损4947.03万元，同比大幅下降（2019年同期盈利3016.26万元）[156] - 公司2020年半年度基本每股收益-0.1645元，同比大幅下降（2019年同期为0.1184元）[157] - 母公司净利润亏损2832.71万元，同比由盈转亏（2019年同期盈利256.20万元）[160] - 利润总额下降270.09%[137] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降15.40%至5.93亿元，因销售规模减少[43] - 研发费用同比上升36.83%[137] - 营业成本同比下降15.4%至5.93亿元（2019年同期7亿元）[154] - 研发费用同比大幅增长36.9%至5222.9万元[154] - 公司2020年半年度研发费用支出2251.83万元，同比增长43.9%[159] - 公司2020年半年度财务费用支出1418.22万元，同比下降21.0%[159] - 信用减值损失计提上升225.04%[137] - 资产减值损失计提同比上升389.76%[137] - 公司2020年半年度信用减值损失957.30万元，同比扩大225.0%[156] - 公司2020年半年度资产减值损失1004.82万元，同比扩大388.0%[156] 各条业务线表现 - 锂电正极材料业务中三元材料为主要产品类型[11] - 正极材料收入391,009,007.47元同比增长1.70%[39] - 正极材料销量0.37万吨同比增长32.14%[39] - 锂电设备收入211,155,530.65元同比下降44.63%[39] - 锂离子电池正极材料业务收入微增1.70%至3.91亿元，但毛利率下降6.32个百分点至1.66%[46][48] - 锂离子电池自动化设备收入大幅下降44.63%至2.11亿元[46][48] - 锂离子电池正极材料产能利用率67.27%，产量0.37万吨[48] - 钴酸锂产品压实密度介于3.5~4.3g/cm³，克容量发挥145~190mAh/g[26] - 数码类NCM523产品压实密度3.3~3.6g/cm³，克容量发挥155~184mAh/g[26] - 动力类NCM622产品压实密度3.3~3.5g/cm³，克容量发挥165~184mAh/g[26] - NCM811产品压实密度3.4~3.5g/cm³，克容量发挥188~196mAh/g[26] - 锰酸锂产品压实密度2.8~3.1g/cm³，克容量发挥95~112mAh/g[27] - 公司主营业务为稀土发光材料、锂离子电池正极材料和锂离子电池自动化生产设备[186] 各地区表现 - 主要子公司深圳市浩能科技有限公司总资产为11.47亿元人民币，净资产为3.10亿元人民币，营业收入为2.27亿元人民币，净利润为1379.85万元人民币[75] - 主要子公司英德市科恒新能源科技有限公司总资产为4.82亿元人民币，净资产为4953.95万元人民币，营业收入为1.83亿元人民币，净亏损为1888.95万元人民币[75] - 参股公司瑞孚信江苏药业股份有限公司总资产为3.78亿元人民币，净资产为1.94亿元人民币，营业收入为6630.98万元人民币，净亏损为1401.49万元人民币[75] - 公司合并财务报表范围包括科明诺、杭州萤科、英德能源等12家子公司[187] - 江苏科恒新能源科技有限公司于2019年12月31日设立，注册资本10000万元，母公司持股100%[187] - 深汕特别合作区浩能科技报告期内被出售，100%股权作价5000万元[188] - 惠州益嘉科技与荆门浩德新能源设备有限公司均被纳入合并报表范围[187] 管理层讨论和指引 - 营业收入同比下降19.81%至6.6亿元，主要因疫情导致设备订单交付延迟[43] - 营业成本同比下降15.40%至5.93亿元，因销售规模减少[43] - 投资收益大幅增长623.07%至1059万元，主要因处置子公司深汕浩能[44][50] - 信用减值损失扩大至-957万元，因应收账款坏账准备计提增加[44] - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料钴、锂金属及其化合物价格波动较大[76] - 公司面临新能源行业政策风险，新能源汽车财政补贴标准逐步减少[76] - 公司应收账款坏账风险增加，计提坏账金额较大且呈逐步增加态势[77] - 公司商誉减值风险较高，完成收购浩能科技后形成较大金额商誉[77] - 新型冠状病毒肺炎疫情对全球经济发展造成严重冲击，可能对公司经营业绩带来严重影响[78] - 国内新能源汽车产量35.2万辆同比下降42%[39] - 动力电池装机量约17.5GWh同比下降42%[39] - 年产800吨稀土发光材料项目未达预期收益，主要因稀土原材料价格下滑及LED替代导致需求下降[64] - 稀土发光材料项目因市场需求下滑未能达到预期收益[67] - 公司公开发行可转换公司债券事项因疫情及政策变化暂未取得进展[106] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6174.62万元，同比下降152.75%[19] - 经营活动现金流净额由正转负，同比下降152.75%至-6174万元[43] - 公司2020年半年度经营活动现金流量流入6.813亿元，同比增长8.7%[162] - 经营活动产生的现金流量净额为负6174.62万元，同比下降152.7%[163] - 投资活动产生的现金流量净额7075.15万元，同比由负转正[163] - 筹资活动产生的现金流量净额1900.17万元，同比由负转正[164] - 母公司经营活动现金流量净额1027.10万元，同比下降91.0%[166][167] - 母公司投资活动现金流量净额1559.20万元，同比由负转正[167] - 母公司筹资活动现金流量净额负1607.06万元，同比收窄86.2%[167] - 税费返还收入4034.21万元，同比增长533.4%[163] - 购买商品接受劳务支付现金6.85亿元，同比增长71.6%[163] 资产和负债结构 - 总资产为31.62亿元，较上年度末下降5.21%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为14.14亿元，较上年度末下降2.46%[19] - 无形资产减少3438.58万元降幅40.17%[34] - 在建工程减少5253.71万元降幅74.13%[34] - 货币资金占总资产比例下降2.55个百分点至4.46%[52] - 固定资产占比上升2.35个百分点，因英德子公司厂房转固[52] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为6000万元，本期出售2500万元，期末数为3500万元[54] - 其他权益工具投资期初数为1.37亿元，其他变动为880万元，期末数为1.25亿元[54] - 金融资产总计期初数为1.97亿元，期末数为1.6亿元，本期公允价值变动损失317.46万元，计入权益的累计公允价值变动损失888.54万元[54][55] - 货币资金减少28.6%至8111.5万元（期初1.14亿元）[151] - 应收账款下降4.4%至3.32亿元（期初3.47亿元）[151] - 短期借款增长12%至2.25亿元（期初2.01亿元）[152] - 应付票据大幅下降49.7%至1.55亿元（期初3.08亿元）[152] - 归属于母公司所有者权益下降2.5%至14.14亿元（期初14.49亿元）[149] - 未分配利润减少10.2%至3.07亿元（期初3.42亿元）[149] - 长期借款减少100%至0元（期初8000万元）[152] - 公司流动比率从上年末113.60%下降至本期末108.55%，下降5.05%[137] - 公司资产负债率从上年末56.51%下降至本期末55.26%，下降1.25%[137] - 公司速动比率从上年末70.93%下降至本期末62.01%，下降8.92%[137] - EBITDA利息保障倍数从上年同期3.1下降至本报告期-0.35，下降111.29%[137] 投资和募资活动 - 报告期投资额为1267.67万元，较上年同期2156.81万元下降41.22%[56] - 以公允价值计量的股票投资初始成本为7096.58万元，本期公允价值变动损失317.46万元，累计公允价值变动损失888.54万元，期末金额为6208.03万元[58] - 募集资金总额为7.96亿元，累计投入8.3亿元，累计变更用途3778.9万元，变更比例4.75%[60] - 非公开发行债券募集资金1亿元，扣除承销费用150万元后实际到账9850万元[61] - 研发中心扩建项目累计投入资金3162.29万元，完成进度102.47%[63] - 年产800吨稀土发光材料扩建项目累计投入6394.18万元，完成进度99.65%，但报告期实现效益为-3244.4万元[63] - 新型稀土发光材料产业化项目累计投入4997.61万元，完成进度99.99%，累计实现效益2598.64万元[63] - 支付收购浩能交易现金对价12890.72万元，完成进度100%[63] - 非公开发行公司债券募集资金补充流动资金投入9849.5万元，完成进度99.99%[63] - 超募资金永久性补充流动资金25500万元，完成进度100%[64] - 年产2500吨锂离子电池正极材料技术改造项目累计投入11049.31万元，完成进度101.26%，累计实现效益4121.22万元[64] - 公司2012年公开发行超募资金总额38007.75万元，截至2018年末累计超募资金及利息达44111.41万元[64] - 2013年使用超募资金7000万元偿还银行贷款，5500万元临时补充流动资金（已归还）[64] - 公司使用超募资金7500万元永久补充流动资金[65] - 公司使用超募资金2700万元投资湖南雅城新材料[65] - 公司使用超募资金11000万元永久补充流动资金[65] - 公司使用超募资金5000万元认缴深圳浩能科技新增注册资本555.5556万元[65] - 公司使用剩余超募资金10911.41万元投资年产2500吨锂离子电池正极材料技改项目[65] - 公司预先投入募集资金项目303万元[65] - 年产1200吨稀土发光材料扩建项目投资规模调整为年产800吨，投资额调整为6416.58万元[67] - 调整后项目实际累计投入6394.18万元，投资进度达99.65%[67] - 超募资金账户剩余10911.41万元转入新投资项目[65] - 委托理财发生额为6000万元人民币，未到期余额为3500万元人民币[70] - 公司债券"17科恒01"余额1亿元，利率6.20%，2020年12月18日到期[128] - 公司债券"17科恒01"发行规模为1亿元人民币[131] - 公司债券募集资金期末余额为1.2万元人民币[131] - 公司主体长期信用评级为AA-，债券评级为AAA[132] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为1197.78万元[23] - 处置阿尔法药业股权确认投资收益316.85万元[23] - 处置子公司深汕浩能产生投资收益966.5万元[23] - 非经常性损益项目所得税影响额为336.52万元[23] - 非经常性损益合计金额为1912.91万元[23] - 投资收益大幅增长623.07%至1059万元，主要因处置子公司深汕浩能[44][50] - 全资子公司浩能科技出售深汕浩能100%股权确认投资收益966.5万元人民币[107] 股东和股权结构 - 限售股份变动增加73.67万股，变动后有限售条件股份为4102.26万股[111] - 董事长万国江持股增加73.67万股，变动后持股数为3180.23万股[112] - 报告期末普通股股东总数24,010户[114] - 第一大股东万国江持股40,605,300股，占比19.14%[114] - 第二大股东唐芬持股7,176,352股，占比3.38%，报告期内减持1,757,060股[114] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股4,230,180股，占比1.99%[114] - 程建军持股3,900,659股，占比1.84%，全部为限售股[114] - 陈荣持股3,612,053股，占比1.70%，全部为限售股[114] - 万涛持股2,170,595股，占比1.02%[114] - 南通领鑫创恒投资合伙企业持股1,227,452股，占比0.58%，报告期内减持1,227,273股[114] - 公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权数量为532.50万份[91] - 首次授予股票期权行权价格为12.21元/份[91] - 董事程建军于2020年5月29日因个人原因离任[125] 担保和租赁 - 报告期内公司对子公司实际担保发生额合计为1.121亿元人民币[102] - 报告期末公司实际担保余额合计为1.121亿元人民币[102] - 实际担保总额占公司净资产比例为7.93%[102] - 浩能科技租赁震雄工业园厂房含税月租金合计为1,010,100.54元[99] - 浩能科技租赁震雄工业园B区11-B幢第一层楼面积7,063.71平方米月租金212,900.22元[99] - 浩能科技租赁震雄工业园B区11-B幢第二层楼面积6,959.75平方米月租金114,835.88元[99] - 浩能科技租赁震雄工业园B区12-B幢第一层楼面积7,380.88平方米月租金236,188.16元[99] - 浩能科技租赁震雄工业园B区12-B幢第二层楼面积7,327.73平方米月租金163,865.52元[99] - 浩能时代租赁震雄工业园厂房面积500平方米月租金12,000元[99] - 惠州德隆租赁厂房面积5,180平方米月租金108,310.76元[99] - 荆门浩德租赁厂房面积22,000平方米月租金162,000元[99] 受限资产 - 货币资金受限9660.93万元，其中银行承兑汇票保证金9602.21万元，工程项目保证金58.72万元[55] - 交易性金融资产受限3500万元，作为银行承兑汇票开票保证金[55] - 其他权益工具投资受限6208.03万元，用于质押借款[55] 其他重要事项 - 公司报告期不进行现金分红、送红股及公积金转增股本[6] - 公司获得授权专利共188项其中发明专利71项[35][40] - 公司不属于环保部门重点排污单位[105] - 公司暂未开展精准扶贫工作[106] - 公司报告期内无违规对外担保情况[103] - 公司成立于1994年4月2日，初始注册资本50万元人民币[181] - 2007年11月13日公司整体改制为股份有限公司，注册资本32,630,000元[182] - 2012年7月公司首次公开发行1,250万股A股，发行后总股本5,000万股[183] - 2016年10月公司发行股份购买资产并募集配套资金，新增股份17,858,178股，发行后总股本117,858,178股[184] - 2018年5月公司实施资本公积转增股本，每10股转增8股，转增后总股本212,144,720股[185] - 公司财务报表编制遵循中国企业会计准则及证监会信息披露规定[190] - 公司采用人民币作为记账本位币[195] - 合并财务报表编制以控制为基础，

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为18.399亿元人民币，同比下降16.45%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为3043.31万元人民币，同比下降42.91%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1196.02万元人民币，同比下降71.92%[24] - 基本每股收益为0.1435元人民币，同比下降42.90%[24] - 加权平均净资产收益率为2.11%，同比下降1.63个百分点[24] - 公司2019年营业收入为18.399亿元人民币，同比下滑16.45%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为3043.31万元人民币，同比降低42.91%[34] - 公司营业收入同比下降16.45%至18.40亿元[51][55] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降42.91%至3043.31万元[51] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长23.77%至4812.09万元，主要因子公司浩能科技销售规模扩大[68] - 管理费用同比增长15.04%至7947.85万元，主要因子公司浩能科技销售规模扩大[68] - 财务费用同比下降7.59%至5600.24万元，主要因银行贷款减少导致利息支出减少[68] - 研发费用同比增长8.54%至1.02亿元，主要因研发项目增多[68] 业务线表现：锂离子电池正极材料 - 锂离子电池正极材料及锂电自动化设备业务规模大幅增长[7] - 正极材料收入为9.093亿元人民币，同比下滑37.75%[34] - 正极材料全年销售7637吨，同比增长4.60%[34] - 锂电正极材料业务收入同比下降37.75%至9.09亿元[51][55] - 材料业务营业收入同比下降36.84%至9.898亿元，营业成本同比下降37.40%至8.869亿元，毛利率为10.40%[57] - 锂离子电池正极材料营业收入同比下降37.75%至9.093亿元，营业成本同比下降38.53%至8.182亿元，毛利率为10.02%[57] - 锂离子电池正极材料产能利用率68.18%，产量0.75万吨，产能1.1万吨[57] - 公司正极材料年产能合计约1.1万吨，其中英德基地6000吨为高端高镍三元产能[52] 业务线表现：锂电设备 - 锂离子电池正极材料及锂电自动化设备业务规模大幅增长[7] - 锂电设备收入为8.048亿元人民币，同比增长34.86%[34] - 锂电设备业务收入同比增长34.86%至8.05亿元[51][55] - 设备业务营业收入同比增长33.83%至8.501亿元，营业成本同比增长45.96%至6.430亿元，毛利率为24.36%[57] - 锂离子电池自动化生产设备营业收入同比增长34.86%至8.048亿元，营业成本同比增长47.19%至6.085亿元，毛利率为24.39%[57] - 锂离子电池自动化生产设备产能利用率98.18%，产量324台，产能330台[57] 业务线表现：稀土发光材料 - 稀土发光材料业务收入同比下降31.95%至6353.43万元[51][55] 地区表现 - 江苏省地区收入同比大幅增长957.61%至3.22亿元[55] - 广东省地区收入同比下降57.64%至6.25亿元[55] - 江苏省地区营业收入同比增长957.61%至3.224亿元，营业成本同比增长967.26%至2.532亿元，毛利率为21.47%[57] - 福建省地区营业收入同比增长159.56%至1.996亿元，营业成本同比增长180.79%至1.700亿元，毛利率为14.83%[57] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.210亿元人民币，同比大幅增长668.54%[24] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长668.54%至3.21亿元，主要因加强应收账款和存货管理[72][73] - 投资活动现金流量净额同比改善53.18%至-1.17亿元，主要因对外投资大幅减少[72][73] - 筹资活动现金流量净额同比下降260.25%至-2.88亿元，主要因偿还银行贷款[72][73] 资产与负债结构 - 资产总额为33.361亿元人民币，同比下降7.75%[24] - 货币资金占总资产比例下降3.61个百分点至6.26%，主要因偿还银行贷款[77] - 应收账款占总资产比例下降3.68个百分点至24.20%，主要因加强应收账款催收力度[77] - 在建工程较年初增长2685.35万元，增幅61.01%[47] - 货币资金总额为1.77亿元，其中银行承兑汇票保证金1.33亿元（占75%），借款保证金3953万元（占22.3%），保函保证金413万元（占2.3%）[82] - 交易性金融资产6000万元全部为银行承兑汇票开票保证金[82] - 固定资产5008万元已用于抵押借款[82] - 其他权益投资工具6508万元已用于质押借款[82] 研发投入与技术创新 - 研发投入占营业收入比例提升至5.56%，较上年4.28%增加1.28个百分点[70] - 公司累计获得授权专利204项，其中发明专利70项[48][52] - 公司涂布设备涂布面密度精度误差小于±1%，COV值控制在0.35%以内[43] - 公司间歇涂布最小尺寸8mm，尺寸误差控制在±0.4mm内[43] - 超薄涂布设备涂布厚度控制在0.25~5微米[44] - 轧膜厚度精度控制在±1μm内[45] 子公司表现 - 子公司深圳市浩能科技营业收入为8.5007亿元人民币，营业利润为5499.14万元人民币，净利润为4776.25万元人民币[103] - 子公司英德市科恒新能源科技营业收入为3.3817亿元人民币，营业亏损为2808.46万元人民币，净亏损为1901.76万元人民币[103] - 参股公司瑞孚信江苏药业营业收入为1.8991亿元人民币，营业亏损为3327.12万元人民币，净亏损为2969.23万元人民币[103] - 子公司深圳市浩能科技总资产为12.0261亿元人民币，净资产为2.9642亿元人民币[103] - 子公司英德市科恒新能源科技总资产为5.2455亿元人民币，净资产为6842.90万元人民币[103] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额6.679亿元，占年度销售总额比例36.30%[65] - 前五名供应商合计采购额5.078亿元，占年度采购总额比例37.23%[67] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为2228.41万元人民币[30] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-232.28万元人民币[31] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为-36.3万元人民币[31] - 减：所得税影响额为340.73万元人民币[31] - 以公允价值计量的股票投资初始成本7097万元，本期公允价值变动收益819万元[85] - 累计股票投资公允价值变动亏损571万元[85] 季度业绩 - 第四季度营业收入最高，达5.598亿元人民币[26] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1003.63万元人民币[26] 分红政策 - 公司以212,144,720股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税）[12] - 公司2019年度现金分红总额为1060.72万元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的34.85%[112] - 公司2018年度现金分红总额为2121.45万元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的39.66%[112] - 公司2017年度现金分红总额为2357.16万元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的19.84%[112] - 公司2019年度可分配利润为3.4197亿元人民币[110] - 公司总股本基数为212,144,720股，每10股派发现金股利0.5元人民币[111] 募集资金使用 - 2012年公开发行募集资金净额5.54亿元，累计使用5.88亿元，超募使用金额3779万元（占募集总额6.83%）[88] - 2016年非公开发行募集资金1.42亿元已全部使用完毕[88] - 2017年非公开发行公司债券募集资金1亿元，已使用9999.5万元，剩余11.9万元闲置[88] - 年产800吨稀土发光材料扩建项目投资进度99.65%，但报告期实现效益为亏损324万元[91] - 支付收购浩能交易现金对价12,890.72万元，完成进度100%[92] - 非公开发行公司债募集资金9,850万元补充流动资金，完成进度99.99%[92] - 超募资金永久性补充流动资金25,500万元，完成进度100%[92] - 超募资金投资湖南雅城新材料2,700万元，完成进度100%[92] - 超募资金认缴浩能科技新增注册资本5,000万元，完成进度100%[92] - 年产2500吨锂离子电池正极材料技术改造项目投资10,911.41万元，完成进度101.26%[92] - 年产800吨稀土发光材料扩建项目未达预期收益，主因稀土价格下滑及LED替代导致需求下降[93] - 2012年公开发行股票超募资金总额38,007.75万元[95] - 2013年使用超募资金7,000万元归还银行贷款[95] - 2013年使用超募资金5,500万元暂时补充流动资金[95] - 公司使用超募资金7500万元永久补充流动资金[96] - 公司使用超募资金2700万元投资湖南雅城新材料发展有限公司[96] - 公司使用超募资金11000万元永久补充流动资金[96] - 公司使用超募资金5000万元认缴深圳市浩能科技有限公司新增注册资本555.5556万元[96] - 公司使用剩余超募资金10911.41万元投资年产2500吨锂离子电池正极材料技术改造项目[96] - 公司预先投入募集资金项目303万元（人民币3,030,000元）[96] - 年产1200吨稀土发光材料扩建项目投资规模调整为年产800吨，投资额调整为6416.58万元[99] - 年产800吨稀土发光材料扩建项目实际累计投入6394.18万元，投资进度达99.65%[99] - 超募资金账户结余资金为10911.41万元[96] - 年产800吨稀土发光材料扩建项目未能达到预期收益[99] 并购与重组活动 - 公司完成重大资产重组收购浩能科技后形成较大金额商誉[10] - 公司正在筹备并购誉辰自动化和诚捷智能事项[10] - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购深圳市誉辰自动化设备有限公司100%股权及深圳市诚捷智能装备股份有限公司100%股权[151] - 公司拟募集配套资金总额不超过65,772.82万元人民币[151] - 公司重大资产重组事项于2019年9月24日未获得中国证监会并购重组委审核通过[152] - 公司于2019年11月15日决定终止重大资产重组事项[152] 风险因素 - 公司合计计提坏账准备20,916.32万元[8] - 原材料价格波动影响公司产品价格、收入规模、毛利率和存货价值[5] - 新能源汽车产业政策持续调整，补贴继续退坡[6] - 公司客户在市场竞争中被淘汰可能加剧坏账风险[8] - 新型冠状病毒肺炎疫情对公司在内的各行业企业经营业绩带来严重影响[12] - 公司人员、业务规模、子公司数量等快速增长[9] - 公司全资孙公司时代科技被取消高新技术企业资格导致其2017-2019年度企业所得税率由15%调整为25%[153][154] 行业与市场数据 - 全球电化学储能累计装机规模为8,089.2MW，年增长率为22.1%[40] - 中国锂电正极材料出货量40.4万吨，同比增长32.5%[40] - 三元正极材料出货量19.2万吨，同比增幅40.7%[40] - 磷酸铁锂材料出货量8.8万吨，同比增长29.3%[40] - 钴酸锂材料出货量6.62万吨[40] - 锰酸锂材料出货量5.7万吨[40] 公司治理与股权结构 - 报告期内公司不存在控股股东及其关联方的非经营性资金占用[116] - 报告期内公司无违反承诺事项出现[114][115] - 报告期内公司未出现需承担利润补偿义务的情况[114][115] - 公司2019年12月9日解除限售股份数量为19,435,568股，占公司总股的9.16%[159] - 公司有限售条件股份由59,109,892股（27.86%）减少至40,285,924股（18.99%）[159] - 公司无限售条件股份由153,034,828股（72.14%）增加至171,858,796股（81.01%）[159] - 公司股东万国江期末限售股数为31,065,575股，限售原因为高管限售[161] - 公司报告期末普通股股东总数为26,924户[163] - 公司第一大股东万国江持股比例为19.14%，持股数量为40,605,300股，其中质押股份数量为40,542,792股[164] - 第二大股东唐芬持股比例为4.21%，持股数量为8,933,412股，报告期内减持398,200股，质押股份数量为8,021,799股[164] - 第三大股东深圳市新鑫时代投资管理咨询合伙企业持股比例为2.71%，持股数量为5,754,884股，质押股份数量为4,480,000股[164] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为1.99%，持股数量为4,230,180股，全部为无限售条件股份[164] - 股东程建军持股比例为1.84%，持股数量为3,900,659股，全部为限售股份，质押股份数量为1,930,000股[164] - 股东陈荣持股比例为1.70%，持股数量为3,612,053股，全部为限售股份，质押股份数量为3,600,000股[164] - 南通领鑫创恒投资合伙企业持股比例为1.16%，持股数量为2,454,725股，全部为无限售条件股份，质押股份数量为2,454,545股[164] - 股东万涛持股比例为1.02%，持股数量为2,170,595股，全部为无限售条件股份，质押股份数量为2,170,000股[164] - 前10名无限售条件股东中万国江持有9,539,725股，唐芬持有8,933,412股，深圳市新鑫时代持有5,754,884股[165] - 公司实际控制人为万国江及其一致行动人唐芬，万国江与唐芬为配偶关系，万国江与万涛为兄弟关系[168] - 董事长万国江持股40,605,300股，占期末持股总数46,782,810股的86.8%[177][178] - 董事程建军持股3,900,659股，占期末持股总数46,782,810股的8.3%[177][178] - 董事唐维持股1,894,549股，占期末持股总数46,782,810股的4.0%[177][178] - 董事唐秀雷持股362,302股，占期末持股总数46,782,810股的0.8%[177][178] - 董事吴娟持股20,000股，占期末持股总数46,782,810股的0.04%[177][178] - 董事、总经理左海波于2019年5月7日因个人原因离任，期末持股为0[177][179] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数46,782,810股，期内无任何增减持变动[177][178] - 公司报告期内不存在优先股[172] - 公司报告期内不存在可转换公司债券[175] - 对价股份首次解禁条件满足后解禁比例为30%[169] - 浩能科技2016年、2017年、2018年扣非归母净利润承诺分别为3500万元、4500万元和5500万元[115] - 对价股份分三次解禁，首次解禁比例为30%[114] - 股份锁定期为三十六个月[114][115] 会计政策 - 公司自2020年1月1日起执行新修订的《企业会计准则第14号—收入》[118] - 公司自2019年6月10日起执行新修订的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》[118] - 公司自2019年6月17日起执行新修订的《企业会计准则第12号—债务重组》[119] - 会计政策变更原因系遵循财政部2017-2019年发布的新会计准则[118][119] - 公司会计政策变更不影响资产总额、负债总额、净资产及净利润等财务指标[123] 人力资源 - 2019年公司支付董事、监事及高级管理人员报酬总额为420.58万元[188] - 公司董事及高管税后报酬总额为316.99万元[189] - 公司在职员工总数1,426人，其中母公司员工457人，主要子公司员工969人[190] - 生产人员占比56.7%（809人），技术人员占比24.3%（347人），行政人员占比12.9%（184人）[191] - 员工教育程度中专

财务数据关键指标变化 - 公司2019年营业收入为18.399亿元人民币，同比下降16.45%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为3043.31万元人民币，同比下降42.91%[24] - 扣除非经常性损益的净利润为1196.02万元人民币，同比下降71.92%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为3.210亿元人民币，同比大幅增长668.54%[24] - 基本每股收益为0.1435元/股，同比下降42.90%[24] - 加权平均净资产收益率为2.11%，同比下降1.63个百分点[24] - 资产总额为33.361亿元人民币，同比下降7.75%[24] - 公司2019年营业收入1,839,913,629.72元同比下滑16.45%[51] - 归属于上市公司股东的净利润30,433,054.17元同比降低42.91%[51] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长668.54%至321,003,368.01元[73] - 投资活动现金流量净额为-116,807,632.58元，同比改善53.18%[73] - 筹资活动现金流出同比增加49.70%至630,786,088.85元[74] - 研发费用1.02亿元同比上升8.54%，销售费用4812万元同比上升23.77%[67] - 货币资金减少3.61个百分点至占总资产6.26%[78] - 应收账款减少3.68个百分点至占总资产24.20%[78] - 短期借款减少4.39个百分点至占总资产7.04%[79] - 资产减值损失14,432,291.99元，占利润总额59.99%[76] - 投资收益为-7,839,529.47元，占利润总额-32.59%[76] - 计入当期损益的政府补助为2228.41万元人民币[29] - 非经常性损益合计为1847.29万元人民币[30] - 其他营业外收入和支出为-232.28万元人民币[30] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为-36.30万元人民币[30] - 单独进行减值测试的应收款项及合同资产为234.72万元人民币[30] - 第四季度营业收入最高，达5.598亿元人民币[25] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润最高，达2228.04万元人民币[25] 各条业务线表现 - 锂离子电池正极材料及锂电自动化设备业务规模大幅增长[7] - 正极材料收入为9.093亿元人民币，同比下降37.75%[33] - 锂电设备收入为8.048亿元人民币，同比增长34.86%[33] - 正极材料全年销售7637吨，同比增长4.60%[33] - 正极材料和锂电设备合计收入占总收入93.16%[33] - 锂电正极材料营业收入909,307,551.80元同比下滑37.75%[51] - 锂离子电池自动化生产设备营业收入804,823,360.25元同比增长34.86%[51] - 稀土发光材料营业收入63,534,276.50元同比下滑31.95%[51] - 材料行业收入占比53.80%设备行业收入占比46.20%[55] - 公司材料业务营业收入9.90亿元同比下降36.84%，营业成本8.87亿元同比下降37.40%[57] - 设备业务营业收入8.50亿元同比上升33.83%，营业成本6.43亿元同比上升45.96%[57] - 锂离子电池正极材料营业收入9.09亿元同比下降37.75%，毛利率10.02%同比上升1.13个百分点[57] - 锂离子电池自动化设备营业收入8.05亿元同比上升34.86%，毛利率24.39%同比下降6.33个百分点[57] - 正极材料产能1.1万吨，产能利用率68.18%，产量0.75万吨[57] - 设备销售量371台同比上升76.67%，生产量364台同比上升42.75%[59] - 正极材料销售量763.74万公斤同比上升4.60%，库存量73.78万公斤同比下降19.66%[58][59] - 公司锂电设备涂布面密度精度误差小于±1%，面密度COV值控制在0.35%以内[42] - 公司锂电设备涂布速度可达100m/min，间歇涂布速度30m/min时最小间歇涂布尺寸8mm[42] - 公司超薄涂布装备涂布速度可达120m/min，涂布厚度控制在0.25~5微米内[43] - 公司轧膜厚度精度控制在±1μm内[44] - 稀土发光材料项目因市场需求下滑未能达到预期收益[98] - 年产800吨稀土发光材料扩建项目本报告期实现效益94.23万元[98] - 年产800吨稀土发光材料扩建项目未达预期收益，主要受稀土原材料价格下滑及LED替代影响[94] 各地区表现 - 江苏省地区收入322,390,839.50元同比增长957.61%[55] - 广东省地区收入625,361,916.48元同比下滑57.64%[55] - 江苏省销售收入3.22亿元同比大幅增长957.61%，广东省销售收入6.25亿元同比下降57.64%[57] 成本和费用 - 原材料价格波动影响公司产品价格、收入规模、毛利率及存货价值[5] - 公司计提坏账准备20,916.32万元[8] - 公司业务规模增长导致应收账款坏账风险增加，客户资金链趋紧[8] - 研发投入金额为102,343,705.65元，占营业收入比例5.56%[71] - 研发人员数量347人，占员工总数比例24.33%[71] 管理层讨论和指引 - 新能源汽车补贴退坡及“积分制”政策对新能源产业链产生较大影响[6] - 行业竞争加剧，主要企业加大投入且新进入者增多[7] - 新型冠状病毒疫情对全球新能源汽车、电子产品及节能照明产业链造成严重冲击[11] - 公司完成收购浩能科技形成较大商誉，存在商誉减值风险[10] - 公司正筹备并购誉辰自动化和诚捷智能事项，可能进一步增加商誉[10] - 公司拟重大资产重组收购誉辰自动化及诚捷智能100%股权并募集配套资金不超过65,772.82万元[148] - 公司重大资产重组方案于2019年9月24日未获证监会并购重组委审核通过[149] - 公司于2019年11月15日董事会决议终止重大资产重组事项[149] - 公司拟公开发行可转换公司债券募集资金但受疫情影响暂未有进展[150] - 公司全资孙公司时代科技被取消高新技术企业资格导致2017-2019年度企业所得税率由15%调整为25%[150][151] - 公司推出限制性股票股权激励方案以激励管理层和核心人员[197] - 公司高级管理人员薪酬与经营业绩直接挂钩[197] 其他重要内容 - 公司以总股本212,144,720股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税）[12] - 2019年中国锂电正极材料出货量40.4万吨，同比增长32.5%[39] - 三元正极材料出货量19.2万吨，同比增幅40.7%[39] - 磷酸铁锂材料出货量8.8万吨，同比增长29.3%[39] - 钴酸锂材料出货量6.62万吨[39] - 锰酸锂材料出货量5.7万吨[39] - 公司在建工程较年初增长2,685.35万元，增幅为61.01%[47] - 公司合计获得授权专利204项其中发明专利70项[48][52] - 正极材料年产能合计约1.1万吨英德基地在建5000吨高镍三元产能[52] - 前五名客户销售总额6.68亿元占年度销售总额36.30%，其中最大客户占比23.49%[65] - 公司2019年度现金分红总额为1060.72万元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为34.85%[110] - 公司2018年度现金分红总额为2121.45万元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为39.66%[110] - 公司2017年度现金分红总额为2357.16万元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为19.84%[110] - 公司2019年度可分配利润为3.42亿元人民币[108] - 浩能科技2016年、2017年、2018年承诺扣非归母净利润分别为3500万元、4500万元和5500万元[113] - 报告期内承诺人都严格履行承诺，无违反事项出现[112][113] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[114] - 公司报告期不存在委托理财及委托贷款业务[143][144] - 公司报告期无违规对外担保情况[142] - 公司报告期未发生重大诉讼、仲裁及处罚事项[126][127] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[130] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[133] - 公司报告期无其他重大关联交易[134] - 公司解除限售股份19,435,568股占总股本的9.16%于2019年12月9日上市流通[156] - 限售股份变动后有限售条件股份降至40,285,924股占比18.99%[156] - 无限售条件股份增至171,858,796股占比81.01%[156] - 公司控股股东及实际控制人万国江持股比例为19.14%，持有40,605,300股，其中有限售条件股份为31,065,575股[161] - 股东唐芬持股比例为4.21%，持有8,933,412股，报告期内减持398,200股[161] - 股东新鑫时代持股比例为2.71%，持有5,754,884股，全部为限售股[161] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为1.99%，持有4,230,180股，全部为无限售条件股份[161] - 程建军持股比例为1.84%，持有3,900,659股，全部为无限售条件股份[161] - 陈荣持股比例为1.70%，持有3,612,053股，全部为无限售条件股份[161] - 南通领鑫创恒持股比例为1.16%，持有2,454,725股，其中2,454,545股为限售股[161] - 报告期末普通股股东总数为26,924户，较上月增加2,314户[160] - 万国江与唐芬为配偶关系，与万涛为兄弟关系，存在一致行动人关联[161] - 董事、总经理左海波于2019年05月07日因个人原因辞职[176] - 公司在职员工总数1,426人，其中母公司457人，主要子公司969人[187] - 生产人员809人，占员工总数56.7%[188] - 技术人员347人，占员工总数24.3%[188] - 员工教育程度中专及以下857人，占员工总数60.1%[188] - 本科及以上学历员工291人，占员工总数20.4%[188] - 公司承担费用的离退休职工人数8人[188]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为2.667亿元人民币，同比下降30.21%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为813.3万元人民币，同比下降63.50%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-362.97万元人民币，同比下降172.88%[7] - 基本每股收益为0.0383元/股，同比下降63.52%[7] - 加权平均净资产收益率为0.56%，同比下降0.97个百分点[7] - 营业总收入同比下降30.21%至2.667亿元，受疫情影响下游客户复工延迟[15][17][19] - 净利润同比下降63.67%至810.96万元，因主营业务收入大幅下降[16] - 营业总收入同比下降30.2%至2.667亿元[44] - 净利润同比下降63.7%至810.96万元[46] - 归属于母公司净利润同比下降63.5%至813.3万元[46] - 基本每股收益同比下降63.5%至0.0383元[47] - 营业收入同比下降25.6%至1.83亿元[49] - 净利润同比下降75.7%至41.06万元[50] - 基本每股收益同比下降76.3%至0.0019元[51] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降28.5%至2.292亿元[45] - 研发费用同比增长15.4%至1913万元[45] - 研发费用同比增长5.5%至863.82万元[49] - 利息费用同比下降8.7%至642.45万元[49] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8906.15万元人民币，同比下降681.87%[7] - 经营活动现金流量净额下降681.87%至-8906.15万元，因销售回款减少[16] - 投资活动现金流量净额增长648.64%至7132.05万元，主要因处置子公司[16] - 经营活动现金流量净额转负为-8906.15万元[53] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降47.5%至1.85亿元[53] - 收到的税费返还同比增长576%至3743.16万元[53] - 投资活动产生的现金流量净额为10,312,760元，较上年同期的-261,980.60元大幅改善[58] - 筹资活动现金流入小计为96,000,000元，较上年同期的156,160,000元下降38.5%[58] - 取得借款收到的现金为96,000,000元，较上年同期的156,160,000元减少60,160,000元[58] - 偿还债务支付的现金为85,450,265.51元，较上年同期的201,572,361.75元减少57.6%[58] - 期末现金及现金等价物余额同比下降69.5%至1989.94万元[55] - 期末现金及现金等价物余额为3,643,622.76元，较期初的16,431,807.34元下降77.8%[58] 资产和负债变动 - 货币资金减少41.32%至1.225亿元，主要因兑付到期票据[15] - 其他流动资产减少72.76%至1487.75万元，因办理增值税留抵退税[15] - 预收款项下降35.32%至1.63亿元，因订单减少[15] - 交易性金融资产减少41.67%至3500万元，因结构性存款到期兑付[15] - 货币资金减少41.3%至1.225亿元[36] - 交易性金融资产减少41.7%至3500万元[36] - 应收账款下降3.2%至7.817亿元[36] - 存货增长13.5%至8.441亿元[36] - 短期借款增长8.7%至2.556亿元[37] - 应付票据下降20.0%至4.874亿元[37] - 预收款项下降35.3%至1.63亿元[37] - 总资产下降3.2%至32.276亿元[36] - 负债总额下降5.8%至17.754亿元[37] - 短期借款同比增长8.0%至2.167亿元[41] - 应付票据同比下降21.4%至2.42亿元[41] - 固定资产同比下降2.9%至1.485亿元[41] - 长期股权投资同比下降0.1%至8.174亿元[41] - 货币资金期末余额为208,832,367.60元，与期初保持一致[61] - 应收账款期末余额为807,356,975元，占流动资产总额的40.8%[61] - 短期借款期末余额为235,010,000元，占流动负债总额的13.5%[61] - 应付票据期末余额为609,469,900.36元，占流动负债总额的35.0%[61] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助为457.62万元人民币[8] - 非经常性损益项目中处置子公司收益为966.5万元人民币[8] - 其他收益下降75%至530.63万元，因政府补助减少[16] 募集资金使用情况 - 公司2020年第一季度募集资金总额为795.5417百万元人民币，本季度投入募集资金总额为0元[26] - 累计变更用途的募集资金总额为37.789百万元人民币，占募集资金总额比例4.75%[26] - 已累计投入募集资金总额为829.966百万元人民币[26] - 研发中心扩建项目累计投入31.622百万元人民币，投资进度102.47%[26] - 年产800吨稀土发光材料扩建项目调整后投资总额为64.165百万元人民币，累计投入63.941百万元人民币，投资进度99.65%[26] - 新型稀土发光材料产业化项目累计投入49.976百万元人民币，投资进度99.99%，报告期实现效益32.6万元人民币[26] - 超募资金总额为44,111.41万元人民币，主要用于永久补充流动资金、对外投资及技术改造项目[27][28] - 超募资金中25,500万元人民币（100%）用于永久性补充流动资金[27] - 超募资金中2,700万元人民币（100%）投资湖南雅城新材料发展有限公司[27] - 超募资金中5,000万元人民币（100%）认缴浩能科技新增10%注册资本[27] - 超募资金中10,911.41万元人民币（101.26%）投资年产2500吨锂离子电池正极材料技术改造项目[27] - 年产800吨稀土发光材料扩建项目未达预期收益，主因稀土原料价格下滑、产品降价及LED替代导致需求萎缩[27] - 2012年稀土发光材料扩建项目产能从1200吨调整至800吨，2016年完成结项[27] - 公司以自筹资金预先投入募投项目303万元人民币，2020年3月30日前已从募集资金账户转出[28] - 超募资金中7,000万元人民币用于归还银行贷款[28] - 超募资金中累计13,000万元人民币用于暂时性或永久性补充流动资金（含5,500万元临时补充后归还）[28] 风险因素 - 应收账款坏账风险上升，因行业资金链趋紧[20] - 公司完成重大资产重组收购浩能科技后形成较大商誉，存在未来经营恶化导致商誉减值并影响当期损益的风险[21] - 公司正在筹备并购誉辰自动化和诚捷智能事项，若完成将进一步增加资产负债表中商誉金额[21] - 2020年全球新冠疫情对新能源汽车、电子产品、节能照明等产业链造成冲击，导致部分企业停工停产、原料短缺和订单下滑[21] 股权和公司治理 - 公司报告期末普通股股东总数为24,610户[11] - 公司股票期权激励计划首次授予股票期权数量为532.50万份，行权价格12.21元/份，登记完成时间为2020年3月2日[23] - 归属于母公司所有者权益微增0.1%至14.506亿元[39] - 归属于母公司所有者权益合计为1,449,249,696.84元，与期初保持一致[62] - 公司2020年4月23日召开财报电话会议[66] - 法定代表人万国江[66]

收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入为12.80亿元人民币，同比下降22.21%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2039.67万元人民币，同比下降59.93%[7] - 第三季度单季归属于上市公司股东的净利润为-472.06万元人民币，同比下降134.15%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为443.07万元人民币，同比下降89.91%[7] - 营业总收入同比下降22.21%至12.8亿元，主要因锂电正极材料销售价格及收入受原料价格大幅下降影响[17][18] - 净利润同比下滑60.83%至2007.58万元，因产品毛利率下降及投资收益减少[18] - 营业总收入同比下降0.86%至4.57亿元[36] - 净利润由盈转亏为-480.21万元[37] - 归属于母公司所有者的净利润为-472.06万元[37] - 公司营业总收入为12.80亿元，同比下降22.2%[43] - 营业利润为2448.13万元，同比下降53.8%[43] - 净利润为2007.58万元，同比下降60.8%[43] - 归属于母公司所有者的净利润为2039.67万元，同比下降59.9%[43] - 母公司营业收入为7.86亿元，同比下降40.9%[48] - 母公司净利润为369.54万元，同比下降62.1%[49] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比上升3.43%至4.73亿元[36] - 研发费用同比大幅增长55.01%至2780.37万元[36] - 母公司营业成本同比下降22.08%至2.68亿元[40] - 母公司研发费用同比上升60.14%至845.65万元[40] - 营业总成本为12.98亿元，同比下降18.5%[43] - 研发费用为6597.52万元，同比下降3.6%[43] - 财务费用为4110.69万元，同比下降0.4%[43] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.84亿元人民币，同比大幅增长242.52%[7] - 经营活动现金流量净额大幅改善242.52%至1.84亿元，因应收账款回款增多[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为10.29亿元，较上期12.11亿元下降15.0%[52] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.84亿元，较上期-1.29亿元显著改善[53] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为6.77亿元，较上期11.11亿元下降39.1%[53] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-1933.74万元，较上期-1.76亿元改善89.0%[53] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-2.31亿元，较上期2.49亿元大幅下降[54] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为1.54亿元，较上期-8330.97万元显著改善[57] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为908.89万元，较上期-8062.01万元大幅改善[57] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为-1.51亿元，较上期1.64亿元大幅下降[58] 资产和负债变化 - 公司总资产为34.87亿元人民币，较上年度末下降3.54%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为14.45亿元人民币，较上年度末增长0.87%[7] - 货币资金减少32.88%至2.39亿元，主要因偿还银行贷款[17] - 应收账款下降14.98%至8.57亿元，因加强催收力度[17] - 应收票据增长109.20%至2731.72万元，因银行承兑汇票增加[17] - 短期借款减少34.34%至2.71亿元，因偿还银行贷款[17] - 公司总资产从36.15亿人民币减少至34.87亿人民币，同比下降3.5%[27][29] - 流动资产从22.76亿人民币减少至21.29亿人民币，同比下降6.4%[27] - 短期借款从4.13亿人民币减少至2.71亿人民币，同比下降34.3%[27] - 应付账款从5.93亿人民币减少至5.16亿人民币，同比下降13.0%[28] - 预收款项从2.93亿人民币减少至2.46亿人民币，同比下降16.0%[28] - 母公司货币资金从1.31亿人民币增加至1.51亿人民币，同比增长15.4%[31] - 母公司应收账款从6.02亿人民币减少至4.02亿人民币，同比下降33.3%[31] - 母公司预付款项从1.48亿人民币增加至2.68亿人民币，同比增长81.4%[31] - 母公司存货从1.48亿人民币增加至2.36亿人民币，同比增长59.7%[31] - 母公司短期借款从2.95亿人民币减少至2.27亿人民币，同比下降23.1%[32] - 期末现金及现金等价物余额为4959.35万元，较期初1.16亿元下降57.1%[54] - 母公司期末现金及现金等价物余额为2998.66万元，较期初1862.30万元增长61.0%[58] 投资收益和其他收益 - 公司获得政府补助1899.52万元人民币[8] - 投资收益亏损215.99万元，同比下降232.64%，因参股公司瑞孚信药业亏损[18] - 其他收益增长83.73%至2698.34万元，因政府补助增加[18] 财务比率和每股指标 - 加权平均净资产收益率为1.41%，同比下降2.15个百分点[7] - 基本每股收益为0.0961元/股，同比下降59.96%[7] - 基本每股收益为-0.0223元[38] - 基本每股收益为0.0961元，同比下降59.9%[46] 税务影响 - 所得税费用增长222.48%至419.38万元，因孙公司高新技术资格被取消导致税率从15%升至25%[18] 资产负债表结构 - 公司总资产为36.15亿元人民币，总负债为21.80亿元人民币，所有者权益为14.35亿元人民币[61][62][63] - 公司存货为7.54亿元人民币，占流动资产总额的33.1%[61] - 公司短期借款为4.13亿元人民币，占流动负债总额的21.8%[62] - 公司应付票据为5.22亿元人民币，应付账款为5.93亿元人民币，合计占流动负债总额的58.9%[62] - 公司长期借款为1.00亿元人民币，应付债券为0.97亿元人民币，长期应付款为0.52亿元人民币[62][63] - 公司货币资金为1.31亿元人民币，应收账款为6.02亿元人民币，预付款项为1.48亿元人民币[65][66] - 公司可供出售金融资产调整为其他权益工具投资，金额为1.29亿元人民币[61][63] - 母公司长期股权投资为8.36亿元人民币，占母公司非流动资产总额的71.1%[66] - 母公司短期借款为2.95亿元人民币，应付票据为2.48亿元人民币，合计占母公司流动负债总额的78.8%[67] - 母公司所有者权益合计为14.35亿元人民币，与合并报表一致[63][66] - 公司总负债为974,585,199.93元[68] - 公司所有者权益合计1,286,050,144.53元[68] - 公司总资产为2,260,635,344.46元[68] - 资本公积为859,831,727.46元[68] - 未分配利润为195,711,594.46元[68] - 其他综合收益为负11,814,336.97元[68] - 非流动负债合计284,687,631.52元[68] - 执行新金融工具准则调整其他权益工具投资增加128,878,530.04元[68] 审计和报告说明 - 第三季度报告未经审计[69]