Table of Contents As filed with the Securities and Exchange Commission on April 14, 2023. Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 FIDELIS INSURANCE HOLDINGS LIMITED (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Bermuda 6331 Not Applicable (Primary Standard Industrial Classification Code Number) Fidelis Insurance Holding ...

融资与发行 - 公司计划发售1300万股，发行价格每股10美元，总募集1.3亿美元，承销商有45天选择权可额外购最多195万股[8][9][10][11] - 公司已向初始股东发行373.75万股内部股份，换取2.5万美元资本投入，约合每股0.007美元[14] - 发起人承诺购买64.77万份私募单位（若超额配售权全行使为71.595万份），每份10美元[15] - 每股发行价10美元，承销折扣和佣金每股0.4美元，公司实际所得每股9.6美元，总承销折扣和佣金520万美元，实际所得1.248亿美元[20] - 公司将1.3195亿美元（若超额配售权全行使为1.517425亿美元）存入摩根大通信托账户[21] 业务合并 - 公司将与生物科技、消费品或农业领域成长型领先公司合并，目标企业总价值不超10亿美元[84][89] - 有9个月完成首次业务合并，可最多两次延长3个月，每次存130万美元（行使超额配售权为149.5万美元），还可自动延6个月[13][94] - 首次业务合并目标企业公允价值至少为信托账户余额80%[95] - 公司预计收购目标企业100%股权或资产，也可能少于100%，但交易后需拥有50%以上投票权证券[97] 股权与证券 - 内幕股为初始股东持有的373.75万股，最多48.75万股可能被没收[31] - 此次发行1300万份单位（若超额配售权全行使为1495万份），每份含一股普通股和一份认股权证，行权价每股11.5美元[118] - 若超额配售权未行使，发行后有1689.77万股普通股和1364.7万份认股权证流通；全行使则有1940.345万股普通股和143.19万份认股权证流通[124][125][126] - 普通股和认股权证预计招股书日期后第52天单独交易[17][120] 财务数据 - 截至2022年12月31日，公司实际营运资金 - 93,266美元，调整后为1,013,234美元[183] - 截至2022年12月31日，公司实际总资产194,807美元，调整后为133,081,234美元[183] - 截至2022年12月31日，公司实际总负债173,573美元，调整后最高为2,718,000美元[183] - 截至2022年12月31日，公司可能赎回/要约的普通股价值调整后为131,950,000美元[183] - 截至2022年12月31日，公司实际股东权益21,234美元，调整后为 - 1,586,766美元[183] 其他 - 公司是新兴成长型公司，遵守简化报告要求，投资证券风险高[18] - 创始人团队在多领域经验丰富，有超55年相关经验[36] - 公司已申请单位在纳斯达克上市，代码“[____]U”[17] - 若收购中国公司，可能需获中国当局批准，受中国法律法规影响[98][99][101][103] - 公司为新兴成长型公司，可豁免多项报告要求，直至满足特定条件[106][108]