公司概况 - 公司成立于2005年，是全球领先的大麻配件等产品开发和分销平台[39] - 拥有Groove、Eyce等多个自有品牌[40] - 通过Vapor.com等自有电商平台提供产品[41] - 业务分为消费品和工业用品两个业务板块[43] 股权结构与交易 - 截至2023年3月31日，公司拥有运营公司全部权益[45] - 本次发行前，A类普通股已发行和流通1,599,314股[56] - 2022年8月9日和2023年6月5日分别进行1比20和1比10反向股票拆分[64][65] - 截至2023年3月31日，约160万股A类普通股流通，不包括认股权证和期权可发行股份[86] - 第三修订计划获批后，可用于未来奖励授予的A类普通股增209,862股至319,862股[86] - 公司授权资本股票包括6亿股A类、300万股B类和100万股优先股[112] - 截至2023年3月31日，无B类和优先股发行流通[110][120] 财务业绩 - 2023年第一季度净销售额2395.9万美元，2022年同期4653.4万美元[68] - 2023年第一季度净亏损1024.8万美元，2022年同期1874.9万美元[68] - 2022年全年净销售额1.37085亿美元，2021年1.6606亿美元[68] - 2022年全年净亏损1.25858亿美元，2021年5342.3万美元[68] 证券发售 - 拟发售最高2,941,176股A类普通股等，最高募集1000万美元[6] - 发售价格每股3.40美元，普通认股权证行使价每股3.40美元[6][8] - 预融资认股权证行使价每股0.0001美元，购买价3.3999美元[7] - 公司向配售代理支付发售总收益7.0%现金费用[12] - 向配售代理发行可购买发售A类普通股总数5.0%的认股权证[12][16] - 普通认股权证五周年到期[8] - 发售证券预计2023年交付[14] - 初步招股说明书日期为2023年6月8日[6] - 假设不发售预融资认股权证，发售完成后A类普通股最多454.049万股[57] - 假设出售所有发售证券，扣除费用后净收益约910万美元[97] 风险与展望 - 投资证券存在未满足上市标准等多种风险[52] - 本次发行是尽力而为，可能无法筹到所需资金[54] - 预计因反向股票拆分技术困难，无法6月12日前恢复合规，可能转板[78] - 以每股3.40美元购A类普通股，每股有形账面价值稀释约6.87美元[85] 其他事项 - 2021年完成收购Eyce和DaVinci等，与KushCo Holdings合并[39] - 2023年6月2日提交章程修正案，6月5日进行1比10反向股票拆分[48] - 运营公司至少每年按成员应税收入份额进行税收分配[130] - 公司作为运营公司唯一成员，可自行修订运营协议[135] - 发生根本性交易，认股权证持有人有权获相应补偿[143][150] - 公司将向配售代理支付总毛收益7.0%现金费用[161] - 公司将报销配售代理75,000美元法律等费用及最高25,000美元非报销费用[162] - 估计发行总费用（不含配售代理费）约200,000美元[162] - 公司董事等签订90天禁售协议，发行结束后90天禁售，180天不发价格重置证券[166][168] - A类普通股在纳斯达克上市，预融资和普通认股权证不计划上市[171] - Marcum LLP审计2021和2022年合并财务报表[179] - 发行和分销证券其他费用总计200,000美元，含SEC注册费1,102美元[193] - 公司按特拉华州法律对董事和高管赔偿[194] - 公司近期未出售未注册证券[199]

公司概况 - 公司为医疗器械公司，专注脊柱融合中的骨再生，主要产品针对脊柱融合手术[33][34] - 公司于2004年成立，平台技术在动物模型中得到验证[34] - 公司为非加速申报公司和较小报告公司[5] 股票发行 - 公司拟发售最多1481481股普通股，假定公开发行价为每股5.40美元[8][52] - 发行前流通普通股为596301股，发行后立即流通的普通股为2077782股（若承销商全额行使超额配售权为2300004股）[52] - 此次发行净收益预计约为722.4万美元，若承销商全额行使超额配售权则约为834万美元，假定公开发行价为每股5.40美元[53][76] - 公司授予承销商45天选择权，可额外购买最多222222股普通股以覆盖超额配售[16] - 公司向特定购买者提供预融资认股权证，以购买最多1481481股普通股，避免其持股超过4.99%（或9.99%）[8] - 预融资认股权证购买价为普通股公开发行价减0.0001美元，行权价为每股0.0001美元[8] 财务状况 - 公司自成立以来已产生重大亏损，预计未来仍将继续亏损，目前无收入来源，且可能永远无法实现盈利[46] - 截至2023年3月31日，历史有形账面价值为277.2399万美元，每股4.65美元[85] - 假设以每股5.40美元发行148.1481万股，截至2023年3月31日调整后有形账面价值为999.6517万美元，每股4.81美元，新投资者每股稀释0.59美元[87] 股权结构 - 管理层、顾问和董事持有的未行使普通股期权行权可发行16990股普通股，加权平均行权价为每股450.00美元[54] - 未行使普通股认股权证行权可发行375281股普通股，平均行权价为每股59.40美元[54] - 2015年股权奖励计划预留18928股普通股用于未来授予[54] 上市相关 - 2022年11月17日，公司收到纳斯达克通知，因其普通股收盘价连续30个交易日低于1.00美元，不再符合继续上市的最低出价价格要求，180天宽限期于2023年5月16日到期[60] - 公司已请求纳斯达克听证小组举行听证会，听证会定于2023年6月29日举行[61] 其他信息 - 2023年6月5日，公司进行1比30的反向股票分割[45][53][54][62][70] - 证券发行除承销折扣和佣金外的其他费用总计估计为215881.60美元[175] - 公司与EF Hutton签订承销协议，EF Hutton为唯一承销商[125] - 承销商的承销折扣为7%[128] - 公司董事、高管和部分股东同意在招股说明书日期后60天内限制出售普通股及相关证券[131]

As filed with the Securities and Exchange Commission on April 4, 2023 Registration No. 333-269089 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 Amendment No.1 to FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 GREENWAVE TECHNOLOGY SOLUTIONS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of (Primary Standard Industrial (I.R.S. Employer incorporation or organization) Classification Code Identification Number) Delaware 7370 4 ...