发行信息 - 本次公开发行不超过1284.00万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过5136.00万股[10][43][55][170] - 发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或监管机关认可的其他方式，承销方式为余额包销[44] 业绩数据 - 2020年LED显示屏市场规模从2019年的659亿元减少至532亿元[13] - 2022年前三季度营业收入152,805.42万元，同比增长38.91%[24] - 2022年前三季度归属于母公司所有者的净利润22,336.26万元，同比增长50.70%[24] - 2022年前三季度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润21,600.15万元，同比增长61.11%[24] - 预计2022年营业收入200,000.00 - 215,000.00万元，同比变动26.26% - 35.73%[26] - 预计2022年归属于母公司所有者的净利润25,000.00 - 29,000.00万元，同比变动18.18% - 37.09%[26] - 预计2022年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润24,000.00 - 28,000.00万元，同比变动26.72% - 47.84%[26] 财务指标 - 报告期内公司IC采购金额占原材料采购金额比例超50%[14] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为19220.48万元、18828.00万元、49374.55万元和80034.40万元，占流动资产比例分别为17.11%、16.68%、29.92%和38.82%[16] - 报告期各期末公司存货跌价准备分别为1248.66万元、1475.29万元、1821.96万元和2375.22万元，占各期末存货账面余额比例分别为6.10%、7.27%、3.56%和2.88%[16] - 2022年6月30日资产总额为271,292.66万元，2021年末为217,190.76万元，2020年末为129,089.16万元，2019年末为123,272.41万元[45] - 2022年1 - 6月营业收入为93,209.39万元，2021年为158,405.19万元，2020年为98,501.58万元，2019年为121,292.50万元[45] - 2022年1 - 6月净利润为11,584.66万元，2021年为21,153.74万元，2020年为11,074.72万元，2019年为23,753.87万元[45] - 2022年资产负债率（母公司）为49.38%，2021年为43.74%，2020年为30.34%，2019年为36.53%[45] - 2022年研发投入占营业收入的比例为14.68%，2021年为13.47%，2020年为15.87%，2019年为11.95%[46] - 报告期内，公司主营业务毛利率分别为51.93%、49.45%、45.88%和45.47%[75] 知识产权 - 截至招股说明书签署日公司拥有境内专利806项（其中发明专利393项）、境外专利9项（其中发明专利8项）、软件著作权177项、集成电路布图设计4项[17] 公司架构 - 公司有限公司成立于2008年4月29日，股份公司成立于2019年4月28日，注册资本3852.00万元[42] - 控股股东和实际控制人为袁胜春、宗靖国，行业分类为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）[42] - 保荐人和主承销商为民生证券股份有限公司[42] - 发行人律师为北京市金杜律师事务所，审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[42] - 评估机构为北京卓信大华资产评估有限公司[42] 股权变动 - 2021年5月公司以3000万元受让裕太微1%股权[116] - 2021年7月公司以3200万元受让裕太微1%股权[117] - 2021年8月公司对德氪微增资500万元，持有其10%股权，德氪微注册资本由1000万元增至1112万元[118][119] - 2021年11月2日公司与金阵微等签署《可转债协议》，11月5日向金阵微支付1920.27万元（折合300万美元）[120] - 2021年4月29日嗨动视觉支付京能物业股权收购意向金747.10万元，12月24日以2880.71万元成交价格受让100%股权，并支付4590.29万元偿还债务[121] 风险提示 - 募投项目建成投产后公司产能将大幅增长，存在新增产能无法被市场完全消化的风险[84] - 募投项目可能因多种因素收益无法达到预期，给公司经营业绩带来负面影响[85]