市场情绪与资金流向 - 早盘交易中 亚马逊 字母表C类 微软 英伟达资金流呈积极态势 [4] - 早盘交易中 苹果 特斯拉 Meta平台资金流呈中性态势 [4] - SPDR标普500ETF信托和Invesco QQQ信托系列1早盘资金流呈积极态势 [5] - 比特币出现温和抛售 [7] - 零售投资者极度兴奋于降息前景 推动昨日股市上涨 而聪明资金正为潜在回调做准备 [13] 个股技术表现 - AMD相对强弱指数达78.10 超过70超买线 9期平均值为76.15 [2] - AMD成交量5日平均值为5332.78万股 [2] - 图表显示AMD股价因动量群体购买和伽马挤压推高 随后回落至第二支撑带 现已快速攀升至第一阻力位 [13] - 近期趋势线角度陡峭 但缺乏实质性新发展 上涨源于对未来预期和错过英伟达投资者的追买行为 [13] 企业财报表现 - Palantir营收首次突破10亿美元 同比增长48% 超出38%的市场共识 [13] - 运营收入达2.69亿美元 全年营收指引从38.9-39亿美元上调至41.4-41.5亿美元 [13] - Palantir财报后股价盘前上涨近7% 提振整体市场情绪 [13] - AMD将于今日常规交易结束后公布财报 可能进一步强化或削弱当前极度积极的市场情绪 [13] 地缘政治影响 - 美俄核紧张局势升级 美国部署核潜艇导致俄罗斯解除自我限制并计划部署核导弹 [13] - 特朗普对印度进口俄罗斯石油施压 约三分之一俄油出口至印度 [13] - 瑞士因中立立场遭受39%高额关税 巴西此前曾获50%关税 [13] - 中国通过稀土资源反制美国 未受公开压力 [13] 投资策略建议 - 建议继续持有优质长期仓位 根据风险偏好配置现金 国债或短期战术交易组成的保护带 [8] - 保护带0%表示全仓投资 100%表示需要现金对冲或激进卖空进行保护 [10] - 传统60/40投资组合目前不倾向长期债券配置 建议聚焦5年期以内高质量债券 [12][14] - 债券ETF宜作为战术性头寸而非战略性配置 [14]

今日资讯 政治与国际关系 - 特朗普考虑对俄罗斯实施新制裁，因莫斯科对乌克兰发动袭击，且其对停火谈判不满增加制裁可能性，或针对俄石油贸易或俄石油公司 [1] - 马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣写信给特朗普，要求与东南亚国家就美国关税举行会议，称地缘政治秩序转变，关税使全球贸易体系承压 [6] 科技与制造业 - 中国制定新总体规划促进高端科技产品生产，优先考虑芯片制造设备等技术，是“中国制造2025”更新版本，意在控制关键行业 [2][3] - OpenAI计划在韩国开设办事处，招聘员工支持合作，韩国是美国外付费ChatGPT订阅者最多的国家 [9][10] 金融与市场 - 新日铁股价在东京飙升超7%，特朗普曾祝福其对美国钢铁公司的收购，称将创造至少70,000个岗位、为美国经济增加140亿美元，但他又表示新实体将由美国控制，日本政府等待正式宣布 [4][5] - 比亚迪对22款车型降价达35%，引发行业价格战担忧，摩根士丹利称是终端市场艰难信号，电动汽车制造商股价在香港下跌 [7] 经济政策 - 明尼阿波利斯联邦储备银行主席称美国贸易和移民政策转变使政策制定者难在9月前调整利率，短期内降息门槛高，若达成贸易协议会提供明确性 [11][12] 农业 - 日本计划释放300,000吨政府库存大米，以固定批发价销售，预计使零售价降约一半，因大米价格过去一年翻倍，消费者面临生活成本压力 [13][14] 明日资讯 市场 - Long - Bond Revolt在混乱市场中迫使60/40卷土重来 [19][20] 政治 - 中国大使就达尔文港租约向澳大利亚发出警告 [20] - 以色列军队目标是两个月内占领加沙75%地区 [21] 交易 - 创纪录的印度私人信贷交易取决于棘手的抵押品 [20] 新能源 - 台湾将举行重启封闭式核反应堆全民公投 [20] 货币 - 高盛预计人民币走强将提振中国股市 [20] 保险行业 - 日本最大的四家寿险公司因特朗普政策致市场崩盘有600亿美元未实现债券损失，但因倾向持有至到期且新规则影响，暂不担心，预计超长期国债收益率飙升不会持续 [21][22][24]