基金概况 - Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ)是一只被动管理型交易所交易基金，旨在提供对美国股市中盘混合型板块的广泛投资敞口 [1] - 该基金由Invesco赞助，资产管理规模超过49亿美元，是美国中盘混合型板块中规模较大的ETF之一 [1] 中盘混合型板块特点 - 中盘企业(市值20-100亿美元)相比大盘和小盘公司具有更高增长潜力且波动性较低，兼具稳定性与增长潜力 [2] - 混合型ETF通常同时持有成长型和价值型股票，兼具两类投资特性 [2] 成本结构 - 年运营费用率为0.25%，与同类产品相当 [3] - 12个月追踪股息收益率为0.65% [3] 行业配置与持仓 - 工业板块占比最高达35.4%，金融和医疗保健板块分列二三位 [4] - 最大持仓Carlisle Cos Inc占比4.72%，前十大持仓合计占资产管理规模的28.61% [5] 业绩表现 - 追踪标普中盘400质量指数，年初至今回报率2.97%，过去一年下跌1.23%(截至2025年8月1日) [6] - 52周价格区间为82.17-109.35美元 [6] - 三年期贝塔系数1.02，标准差20.39%，82只持仓有效分散个股风险 [7] 同类产品比较 - Vanguard中盘ETF(VO)规模853.7亿美元，费率0.04% [9] - iShares核心标普中盘ETF(IJH)规模967.1亿美元，费率0.05% [9] 产品定位 - 作为长期投资工具，被动管理型ETF因低成本、透明度高、灵活性好和税收效率等优势受到机构和个人投资者青睐 [10]

基金概况 - BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) 是一只被动管理的中盘混合型ETF 于2020年4月9日推出 旨在追踪美国中盘股市场表现 [1] - 基金资产管理规模达5.6502亿美元 属于同类型ETF中的平均规模 [1] 中盘混合型投资特点 - 中盘股市值介于20亿至100亿美元之间 相比大盘股具有更高增长潜力 相比小盘股波动性更低 [2] - 混合型ETF同时包含成长股和价值股 以及兼具两种特性的股票 [2] 成本结构 - 基金年管理费率为0.04% 属于同类产品中最低费率水平 [3] - 12个月追踪股息收益率为1.46% [3] 行业配置与持仓 - 工业板块占比最高达22.6% 其次为金融和可选消费板块 [4] - 前十大持仓合计占比5.44% 最大单一持仓Sofi Technologies Inc占比0.61% [5] 业绩表现 - 2025年年内收益4.51% 过去一年收益9.29% 52周价格区间83.55-110.43美元 [6] - 追踪Solactive GBS United States 400指数 该指数覆盖美国400家最大中盘公司 [6] 风险特征 - 三年期贝塔系数1.04 标准差18.87% 通过403只持仓有效分散个股风险 [7] 同类替代产品 - Vanguard Mid-Cap ETF (VO) 规模857.4亿美元 费率0.04% [9] - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) 规模983.6亿美元 费率0.05% [9] 产品定位 - 适合寻求美国中盘混合型市场暴露的长期投资者 具备低成本 高透明度等被动型ETF共同优势 [10]

中盘混合型ETF投资 - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF（SPMD）是一只 passively managed ETF 旨在追踪美国中盘混合型股票市场 该基金由 State Street Global Advisors 管理 资产规模达1378亿美元 [1] - 中盘混合型公司市值介于20亿至100亿美元之间 兼具较高增长潜力和较低风险特性 同时平衡了稳定性和增长潜力 [2] - 该ETF年运营费用率为003% 为同类产品中最低 同时提供141%的12个月追踪股息收益率 [3] 行业配置与持仓结构 - 该ETF在工业板块配置最高 占比2310% 其次为金融和可选消费板块 [4] - 前十大持仓合计占比681% 其中Interactive Brokers Gro Cl A（IBKR）占比最高 达087% [5] - 基金持有约404只股票 有效分散个股风险 [7] 业绩表现与基准 - 该ETF追踪S&P 1000指数表现 年内上涨393% 过去一年涨幅达676%（截至2025年7月24日） [6] - 52周价格区间为4489-5956美元 三年期贝塔系数为105 标准差为1952% [6][7] 同类替代产品比较 - Vanguard Mid-Cap ETF（VO）和iShares Core S&P Mid-Cap ETF（IJH）为同类产品 资产规模分别为8579亿和9868亿美元 [9] - VO和IJH的费用率分别为004%和005% 略高于SPMD的003% [9] 被动型ETF优势 - 被动管理型ETF具有低成本 高透明度 灵活性和税收效率优势 适合长期投资者 [10]

基金概况 - Franklin U S Mid Cap Multifactor Index ETF (FLQM) 是一只 passively managed ETF 于2017年4月26日推出 旨在追踪美国中盘混合型股票市场 [1] - 基金由 Franklin Templeton Investments 管理 资产规模达16 3亿美元 属于该类别中平均规模的ETF [1] 中盘混合型股票特点 - 中盘公司市值介于20亿至100亿美元之间 相比大盘股具有更高增长潜力 相比小盘股风险更低 兼具稳定性与增长潜力 [2] - 混合型ETF通常同时包含成长股和价值股 兼具两类投资特性 [2] 费用结构 - 基金年运营费用率为0 30% 与同类产品持平 [3] - 12个月追踪股息收益率为1 42% [3] 行业配置与持仓 - 工业板块占比最高达22 90% 其次是非必需消费品和金融板块 [4] - 前三大持仓分别为Idexx Laboratories Inc(1 34%) Ebay Inc(1 34%)和Cencora Inc(1 34%) 前十大持仓合计占比11 82% [5] 业绩表现 - 基金追踪LibertyQ美国中盘股票指数 该指数筛选具有质量 价值 动量和低波动四因子的公司 [6] - 年初至今下跌0 08% 过去一年上涨4 04% 52周价格区间为46 92-58 81美元 [6] - 三年期beta值为0 97 标准差16 55% 通过205只持仓有效分散个股风险 [7] 替代产品 - Vanguard Mid-Cap ETF(VO)资产规模836 7亿美元 费用率0 04% [9] - iShares Core S&P Mid-Cap ETF(IJH)资产规模961 2亿美元 费用率0 05% [9] ETF优势 - 被动管理型ETF具有低成本 高透明度 灵活性和税收效率等优势 适合长期投资者 [10]

Looking for broad exposure to the Mid Cap Blend segment of the US equity market? You should consider the iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) , a passively managed exchange traded fund launched on 05/22/2000. The fund is sponsored by Blackrock. It has amassed assets over $97.42 billion, making it the largest ETFs attempting to match the Mid Cap Blend segment of the US equity market. Why Mid Cap Blend Compared to large and small cap companies, mid cap businesses tend to have higher growth prospects and are les ...

中盘混合型ETF产品分析 产品概况 - Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF（GRPM）为 passively managed ETF 旨在追踪美国中盘混合型股票市场 成立于2010年12月3日 管理资产规模达4.7195亿美元 [1] - 中盘股定义：市值介于20亿至100亿美元之间 兼具较低风险与较高增长潜力 通常包含成长型与价值型股票组合 [2] 成本结构 - 年管理费率为0.35% 与同业平均水平相当 过去12个月股息收益率为0.87% [3] 资产配置 - 行业分布：消费品 discretionary 占比最高达26.3% 其次为能源与工业板块 [4] - 个股集中度：前十大持仓合计占比27.7% 其中 Celsius Holdings（CELH）权重4.67% Halozyme Therapeutics（HALO）与 Roivant Sciences（ROIV）紧随其后 [5] 业绩表现 - 年内收益率1.46% 过去一年收益率0.48%（截至2025年7月11日） 52周价格波动区间为90.38-126.41美元 [6] - 风险指标：三年期beta系数1.09 年化标准差21.77% 通过60只持仓分散个股风险 [7] 同业比较 - 可比产品：Vanguard Mid-Cap ETF（VO）管理规模849亿美元 费率0.04% iShares Core S&P Mid-Cap ETF（IJH）管理规模981.8亿美元 费率0.05% [9] 产品定位 - 适合寻求中盘混合型市场 exposure 的投资者 具备低成本 透明度高 税务高效等被动型ETF共同优势 [10]