As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on March 26, 2025. Registration No. 333-282986 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 ______________________ AMENDMENT NO. 8 TO FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ______________________ OMS Energy Technologies Inc. (Exact name of Registrant as specified in its charter) ______________________ Not Applicable (Translation of Registrants name into English) ______________________ | Cayman Isla ...

公司运营 - 公司注册地为开曼群岛，主要运营实体位于澳门、新加坡和中国大陆[2][14] - 公司直接持有运营实体100%股权，不使用VIE结构[14][62] - 公司业务由澳门Aosi、新加坡Smart Digital Meta和中国内地Liubenmu开展，合并财报以美元呈现[31] 业绩数据 - 2024和2023财年收入分别为2151.9072万和970.2145万美元，增长率约121.8%[36] - 2024和2023财年净收入分别为169.6654万和199.3262万美元[36] - 2024和2023财年，活动策划与执行服务占比分别约7.3%和30.4%[36] - 2024和2023财年，互联网媒体服务占比分别约88.2%和21.5%[36] - 2024和2023财年，软件定制与营销服务占比分别约0%和9.6%[36] - 2024和2023财年，商业规划与咨询服务占比分别约4.5%和38.5%[36] - 2024和2023财年分别有2个和3个客户独立占总收入超10%[100] - 2024和2023财年分别有2个和3个供应商独立占总运营成本超10%[101] - 2024财年澳门和中国大陆分别占总收入约62.8%和37.2%[102] - 截至2024年9月30日和2023年9月30日，应收账款分别为10213517和9023754美元[130] - 2024和2023财年从关联方获得贷款分别为1091527和477532美元[132] - 截至招股书日期，关联方贷款未偿还金额为290906.37美元[132] 上市计划 - 拟发售150万股普通股，预计首发价格每股4 - 6美元[10][11][72] - 申请在纳斯达克资本市场上市，股票代码“SDM”，不能保证获批[12] - 承销折扣为每股7%，承销商获45天选择权，可额外购买最多15%普通股[21][22] - 发行前已发行和流通普通股25000000股；假设不行使超额配售权，发行后26500000股；若全额行使，26725000股[72] - 计划将发行净收益45%用于营运资金等一般业务，28%用于业务扩张，15%用于品牌推广和营销，12%用于软件开发[72] 股权结构 - 20名少数股东共持有6416052股普通股，每人持股少于5%，其中Winwin Asia Group Co., Ltd持有500000股[64] - CHINAINVEST INTERNATIONAL GROUP CO., LTD.持有10000000股普通股，由董事长SAM WAI HONG 100%控股[64] - BOBO WORLDWIDE HOLDINGS LIMITED持有4448948股普通股，由WEI LIYA 100%控股[64] - LIAO Junhui持有4135000股普通股[65] 风险因素 - 面临业务和行业相关风险，如无法留住客户、活动易受风险影响等[39] - 面临在中国经营风险，如广告受罚、内容违规等[43] - 面临在澳门和新加坡经营风险，如法律解释不确定、社会环境变化等[45] - 若PCAOB自2022年起连续两年无法检查审计机构，普通股可能被禁止在国家证券交易所交易[17][55][159][161] - 中国政府对货币兑换控制可能限制现金转移[58] - 此前普通股无公开市场，投资者可能无法按购买价或更高价格转售[49] - 近期类似公开发行公司股价波动大，公司可能面临类似情况，投资者难评估价值[49] - 投资者购买普通股将立即面临净有形账面价值大幅稀释[49] 政策法规 - 2021年12月28日《网络安全审查办法》，2022年2月15日生效，公司未收到审查通知[16][52][138] - 2023年2月17日《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及五项配套指引，3月31日生效，公司因非境内公司且运营指标占比不到50%无需备案[16][52][54][140] - 2023年2月24日《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》，3月31日生效，涉及国家秘密等文件披露需获批准并备案[141] 其他要点 - 截至招股书日期，注册了1个域名和1个商标[106] - 中国子公司有2份租赁协议未按规定登记，每份可能面临1000 - 10000元罚款；澳门运营实体Aosi租赁协议可能无效，补救或产生罚款[114] - 2023财年新冠疫情影响业务，2024财年基本恢复[116] - 公司2025年股权激励计划预留500万股普通股用于未来发行[186] - 普通股初始发行价每股5美元，完成发行后每股立即稀释0.18美元[185]

融资与股权 - 公司拟公开发售最多750,000股普通股，预计发行价每股4美元，总收益300万美元，净收益276万美元[7][11][12][17] - 2024年4月私募获211万美元总收益，主承销商获21.1万美元费用和报销[65] - 2024年5月14日向内部人士和创始股东发行760万股，每股0.001美元[66] - 目前授权发行1亿股普通股，面值0.001美元，已发行和流通1333.5万股[72] - Safety Shot持有300万股，约占已发行普通股22.5%[73] - 发行后预计有超1000名普通股记录持有人，约1408.5万股（行使超额配售权为1419.75万股）[100] 上市相关 - 提交申请将普通股在纳斯达克上市，代码“CABR”，发行取决于上市获批[13][90] - 招股说明书含IPO和转售两种形式，存在多处差异[7][9] 市场数据 - 2023 - 2033年全球光疗治疗市场预计从19亿美元增到32.3亿美元，复合年增长率约5.2%，印度约7.8%[42] - 2023年6月结束12个月内，全球银屑病治疗市场约340亿美元，美国占78%，复合年增长率约18%[43] - 到2030年全球银屑病治疗市场预计达540 - 670亿美元[45] - 2024年全球白癜风治疗市场约5.389亿美元，2025 - 2034年复合年增长率4.6%，2034年达8.077亿美元[46] - 2022年米诺地尔市场15亿美元，预计2032年增到25亿美元[52] - 2022年全球湿疹治疗市场140亿美元，10%美国人口患湿疹，86%对现有治疗不满[55] 产品动态 - Photocil 2022年9月在印度、2022年Q4在美国推出，2023年2月退出，计划2025年在美国重新推出[40][49] - Hair Enzyme Booster (JW - 700) 2024年10月28日在亚马逊、12月11日在NOVODX电商平台推出[50] - Hair Enzyme Booster (JW - 700)有2项已授予和5项待授予专利[51] - CB - 101湿疹治疗产品预计2025年Q1/Q2完成重新配方，Q3在美国在线销售[55] - NoStingz正重新配方为防晒产品，探索碘化铷和薄荷醇组合[56][59] 合作与许可 - 与大正许可期限5年，自动续约1年，获最高20万美元里程碑付款和3%特许权使用费[52] - 与NOVODX签订协议获Ebola Rapid Test研究和商业非独家许可[67][68][69] 风险与挑战 - 业务面临分离、经营、财务、知识产权和证券所有权等风险[81] - 产品市场变化快，可能跟不上技术变革致产品过时[124] - 行业竞争激烈，可能因对手进入失去份额和收入[126] - 产品可能不满足标准或受污染，导致生产中断[131] - 面临产品责任索赔风险，增加成本影响营收[133] - 新产品推出成功受多因素影响[136] - 目前无FDA批准治疗疾病产品，商业化需获批[140] - 完成监管备案经验有限，延迟影响财务状况[146] - 临床试验面临多种问题，影响财务状况[148] - 产品研发有副作用，可能放弃或限制开发[149] - 无法足量生产或获设施批准，失去市场时机和收入[154] - 产品责任保险可能不足，未来获取不确定[157] - 市场机会小于预期，影响产品创收和业务[158] - 无法与第三方建立关系，需自建增加成本[160] - 产品获FDA批准后受法律影响，违规受处罚[165] - 筹集资本可能稀释股东权益，限制运营或放弃权利[174] - 高管和董事持股高，可能影响少数股东推动公司行动能力[193] - 股价低可能受低价股规则影响交易[197] - 利用新兴成长公司豁免规定可能降低股票吸引力[187] - 管理团队缺乏经验，可能产生额外费用[191] - 遵守法规增加费用和分散精力[192] - 分析师报告不利可能使股价下跌[195] - 发行额外股份可能使股价下跌[196] - 无法保护知识产权影响竞争力和盈利能力[186] - 知识产权诉讼成本高，败诉有不利后果[179] - 有效所得税税率受多种因素影响[176]

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on March 20, 2025. Registration No. 333-282986 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 ______________________ AMENDMENT NO. 7 TO FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ______________________ OMS Energy Technologies Inc. (Exact name of Registrant as specified in its charter) ______________________ Not Applicable (Translation of Registrants name into English) ______________________ | Cayman Isla ...

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on March 18, 2025. Registration No. 333-284789 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 ____________________ AMENDMENT NO. 1 TO FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ____________________ AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) Not Applicable (Translation of Registrant's Name into English) ____________________ | Cayman Islands | 7900 | No ...

Registration No. 333-[________] UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on March 18, 2025. Uni-Fuels Holdings Limited (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) Not Applicable (Translation of Registrant's Name into English) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Cayman Islands 5172 Not Applicable (Primary Standard Indus ...

财务与发行 - 公司拟公开发行92,592,593个单位，每个单位含1股普通股和1份A类认股权证，公开发行价为每个单位0.162美元[6][7] - 若所有A类认股权证按底价无现金行使，将发行1,996,527,769股[10] - 公司提供最多92,592,593个预融资单位，购买价为单位公开发行价减0.001美元，预融资认股权证行权价为每股0.001美元[6][12][13] - 承销商获发行证券总收益6.5%的承销折扣，公司向其发行购买股份数等于发行单位总数5%的普通股购买认股权证[21] - 承销商45天内可购买最多13,888,889股额外证券，若超额配售选择权全行使，总发行价约1725万美元[21] - 2024年6月公司向Streeterville发行647万美元有担保本票[35] - 2024年12月公司与Streeterville签证券购买协议，总承诺金额最高1000万美元，还将向其发行343,053股普通股[63] - 首次预付购买公司收到200万美元，初始本金余额为214万美元[65] - 截至2025年3月17日，Streeterville已购8133614股普通股，未偿还本金余额降至315.8万美元，应计利息为53258美元[72] - 截至2025年3月17日，2024年6月本票未偿还余额含607万美元本金和487127美元应计利息[80] - 假设公开发行价每单位0.162美元，发行前流通股31,419,728股[94] - 发行后流通股124,012,321股，若承销商行使超额配售权，将增至137,901,210股[94] - 投资者购买本次发行股份将立即产生每股0.18美元的摊薄[102] - 若所有A类认股权证和承销商认股权证以底价无现金方式行使，将发行20.83亿股[103] - 截至2024年12月31日，公司累计赤字达1.178亿美元，预计未来还会有更多亏损[109] 业务与发展 - 2024年11月公司与Damon Motors完成业务合并，更名为“Damon Inc.”[45] - 公司通过Damon Motors开展个人移动产品开发，电动摩托车处产品验证原型阶段[48][49] - HyperDrive平台为专利单体式电池底盘，支持摩托车型号共享高达85%通用部件，价格在20,000 - 80,000美元之间[50] - 公司通过Grafiti Limited在英国和部分欧洲国家分销SAVES数据分析和可视化软件产品[54] - 公司追求端到端解决方案战略，持续评估战略交易[57] 风险与合规 - 公司业务面临资金使用、股价波动、经营亏损等诸多风险[58][59][60][61] - 公司普通股若连续10个交易日交易价格低于每股0.10美元，可能收到纳斯达克摘牌通知[105] - 公司作为新兴成长型公司，满足特定条件将失去该身份[115] - 公司2024年12月31日财务报告内部控制存在重大缺陷，重述季度财报[122] - 截至2025年1月7日，公司过去连续30个工作日上市证券市值低于5000万美元，需在7月7日前连续10个工作日达到或超过该金额以恢复合规[131][133] - 截至2025年1月22日，公司过去连续30个工作日普通股最低收盘价未达到1美元，需在7月21日前连续10个工作日达到或超过该价格以恢复合规[136][137] 产品与市场 - 截至2024年12月31日，公司有3268份未完成的HyperSport和HyperFighter摩托车预订[166] - 公司第二款车型HyperFighter处于概念阶段，计划于2028年交付[150] - 摩托车和个人移动市场竞争激烈，公司可能无法成功竞争[178] - 公司计划采用直接面向客户的销售模式，该模式较新且未经验证[188]

发行情况 - 公司公开发行1,607,840股普通股，出售股东Ten - League Corp和Jules Verne合计出售632,160股普通股[14] - 预计普通股首次公开发行价格在每股4.00美元至5.00美元之间[14] - 发行完成后，公司已发行和流通的股份将为29,404,342股普通股，Ten - League Corp将持有约80.32%的已发行和流通普通股及总投票权[19] - 假设首次公开发行价格每股4.50美元，总发行金额为10,080,000美元，承销折扣和佣金为604,800美元，公司发行前收益为7,235,280美元，出售股东发行前收益为2,844,720美元[20] - 公司同意向承销商支付相当于发行总收益6%的折扣和1%的非可报销费用津贴[21] - 承销商预计在2025年[●]左右将普通股交付给购买方并收款[24] 公司概况 - 公司经营历史超过25年[50] - 公司上一财年收入低于12.35亿美元，符合新兴成长公司定义[60] - 公司普通股面值为每股0.000025美元[65] - 公司创始人Lim Jison在行业工作超25年[78] - 截至2024年6月30日，公司在新加坡的员工中约60.3%是外国员工[85] 业务情况 - 公司自2021年起向新加坡港口运营商供应全电动堆高机和空箱搬运车，2022年10月起获合约供应带可更换电池组的电动牵引车并建设充电基础设施[51] - 公司从SANY的采购分别占2022年、2023年全年及2024年上半年成本收入的60.4%、71.1%和62.2%[71] - 2022年、2023年及2024年上半年，公司前五大客户销售分别占总净收入约36.6%、38.3%和54.9%，最大客户销售分别占约9.8%、9.5%和29.6%[147] 财务数据 - 新加坡核心通胀率2022年平均为4.1%，2023年为4.2%，2024年为2.7%；2023年公司重型设备和零件销售收入较2022年下降[132] - 设备销售业务信用期为30至60天，部分客户需预付10.0%至20.0%定金；设备租赁业务信用期一般为30天；截至2024年6月30日，应收账款净额代表的信用风险敞口为1420万新加坡元[135] - 2022年和2023年，公司分别计提预期信用损失准备420万和360万新加坡元，核销损失准备分别占收入的4.3%和0.1%；截至2024年6月30日，计提预期信用损失准备390万新加坡元，核销损失准备占收入比例为零[137] 未来展望 - 公司计划提供更环保的重型设备、扩展充电解决方案的EPCC服务、通过投资等方式扩张业务、深化与战略伙伴合作、吸引和留住人才[56] - 公司拟将发售所得净收益用于扩大产品供应、改进自动化流程、战略收购投资、营销品牌建设、偿还银行借款及营运资金等用途[67] 风险因素 - 公司面临依赖SANY、法律和运营风险、管理和人员依赖、市场竞争、劳动力供应等风险[56][59] - 公司业务依赖建筑、基础设施等行业活动水平，行业周期性及不可控因素或影响业务[93] - 公司无长期客户合同，客户可能转向竞争对手，影响业务[95] - 设备租赁业务若设备未出租，需承担维护成本，且难以准确预估需求[96] - 公司依赖供应商及时交付产品，供应问题会影响业务[97] - 公司运营可能发生安全事故，导致赔偿、法律费用及保险费增加[98] - 租赁设备处置有残值风险，二手设备售价下降影响业务[102] - 租赁设备老化会增加运营成本、降低收益，新设备成本也可能上升[104] - 气候变化及相关法规可能增加运营成本、减少产品需求[108] - 公司未来增长需额外资金，融资困难会影响业务[111] - 公司声誉受损会影响与客户和供应商的关系，进而影响业务[118] - 公司面临零部件价格上涨、短缺风险，若无法转嫁成本，经营和财务状况或受不利影响[124] - 公司面临诉讼风险，如一起诉讼中清算人索赔约420万新加坡元，虽已胜诉但不能确保未来诉讼有利[127][128][129] - 公司新设备提供1至2年或2000至5000工作小时保修及10年结构保修，可能因纠纷和缺陷影响经营[130][131] - 公司业务受经济环境影响，如通胀、衰退、利率上升等可能导致销售下降、成本增加[132] - 若公司被认定为被动外国投资公司，美国纳税人持有公司证券可能面临更高的美国联邦所得税负债和额外报告要求[166][167] - 公司若未能实施和维持有效的内部控制系统，可能无法准确及时报告运营结果、防止欺诈，影响投资者信心和股价[174][175] - 公司普通股活跃交易市场可能无法建立或持续，股价可能大幅波动[152] - 若公司不再是“新兴成长公司”，独立注册会计师事务所须每年对财务报告内部控制有效性进行认证和报告[176] - 公司目前缺乏熟悉美国公认会计原则和美国证券交易委员会报告要求的人员[178] - 若不能维持财务报告内部控制有效性，可能导致财务报表重大错报、无法履行报告义务等后果[177] - 若公司未能满足纳斯达克上市要求，股票可能被摘牌，导致股票流动性和市场价格下降[193] - 开曼群岛法院是否会承认或执行美国法院基于美国证券法或美国州证券法的民事责任条款对公司或其董事、高管作出的判决存在不确定性[200] - 开曼群岛法院是否会受理基于美国证券法或美国州证券法的民事责任条款在开曼群岛对公司或其董事、高管提起的原始诉讼存在不确定性[200]

财务数据 - 2025年3月11日，公司普通股收盘价为每股31美元[11] - 截至2024年12月31日，资产、贷款、存款和股东权益分别为11亿美元、8.16亿美元、9.351亿美元和1.407亿美元[25] - 2016 - 2024年贷款复合年增长率为27.16%[26] - 2016 - 2024年各年贷款增长率分别为28.5%、1.8%、21.1%、31.0%、50.0%、8.7%、15.9%、60.9%、37.8%[26][27] - 2016 - 2024年存款复合年增长率为25.35%[27] - 2016 - 2024年各年存款增长率分别为8.4%、33.6%、13.0%、48.1%、31.1%、30.9%、9.0%、34.3%、25.4%[27] - 截至2024年12月31日，低成本核心存款约占总存款的86%[27] - 2024年公司利息收入7520万美元、非利息收入1620万美元，总营收9140万美元，商业房地产贷款利息占营收65.5%，出售SBA和USDA贷款余额担保部分的收益占13.2%[32] - 2024年和2023年公司总资产分别为1122364千美元和918380千美元，净收入分别为18636千美元和10920千美元[66] - 2024年和2023年公司普通股每股基本收益分别为1.41美元和0.86美元，摊薄后每股收益分别为1.39美元和0.84美元[66] - 2024年和2023年公司平均资产回报率分别为1.85%和1.51%，平均股权回报率分别为16.14%和11.78%[66] - 截至2024年12月31日，商业贷款总计7.834亿美元，占贷款净额的96%[70] - 截至2024年12月31日，多户家庭贷款为1740万美元，商业房地产贷款为7.194亿美元，两者占总毛贷款组合的90%[71] - 截至2024年12月31日，非执行商业房地产抵押贷款总计1260万美元，占商业房地产抵押贷款组合的2%[73] - 2024年末净贷款组合同比增长38%[75] - 2024年末商业地产非自有、自有、工商业和多户住宅贷款分别占贷款组合的77%、10%、8%和2%[75] - 2024年末商业地产非自有、自有、工商业和多户住宅贷款平均期限分别为2.6年、3.5年、1.7年和5.3年[75] - 2024年末21%的贷款组合位于大拉斯维加斯和克拉克县地区，拉斯维加斯市贷款组合集中度为16%[79] - 2024年12月31日，公司信贷损失拨备占贷款总额的比例为1.12%，不良贷款为1420万美元[98] - 截至2024年12月31日，公司的净递延税资产为110万美元[128] - 2024年12月31日，公司法定贷款限额为3670万美元[113] 股权交易 - 待售普通股数量为1,081,081股，占已发行和流通普通股约7.6%[7][8][10] - 2024年10月11日，公司与65名购买者签订认购协议，出售1081081股普通股，总收益2000万美元，支付66.3万美元配售代理费，净收益1930万美元[53] - 2024年6月25日，公司与BCS签订证券交换协议，获得143371股BCS非投票普通股，占32.99%股权，BCS获得231508股公司非投票普通股，占1.71%股权[54] - 本次招股书涉及出售股东转售1081081股普通股，发行前和发行后普通股流通股数均为14254912股[61] 业务情况 - GBank于2023年第二季度推出面向优质和超优质消费者的Visa Signature®卡，奖励计划对数字游戏钱包/应用程序充值提供1%现金奖励，其他消费提供2%现金奖励[44][45] - GBank自2015年5月推出SBA贷款业务，6月完成首笔SBA 7(a)贷款，10月获得SBA首选贷款计划指定资格，在39个州开展SBA和USDA担保贷款业务[46][47] - GBank地理服务区域最初为大拉斯维加斯地区，现商业市场区域包括内华达州、加利福尼亚州、犹他州和亚利桑那州，还在全美开展存款、信用卡账户和政府担保贷款业务[50][51] 未来展望 - 公司计划增加商业贷款发放，可能增加信用风险[70] - 未来收购可能面临执行、整合等风险，影响增长和盈利[86][89] 风险因素 - 利率上升可能使净利息收入减少，影响贷款需求和还款率[80][81] - 利率下降可能导致贷款提前还款增加，存款竞争加剧[81] - 卡网络费用增加可能使公司成本上升、利润下降[91] - 若信用损失准备金不足以覆盖实际损失，公司收益将下降[97] - 公司证券投资组合估值变化会影响利润和股东权益，利率波动会对财务状况产生不利影响[99] - 公司贷款业务面临信用风险，无法有效衡量和限制该风险会对业务、财务状况和经营成果产生不利影响[100] - 经济状况变化会导致贷款拖欠和不良资产增加，从而压低公司净收入和增长[101] - 公司所在行业竞争激烈，竞争对手众多，可能降低公司的增长或利润[102] - 公司依赖高管和关键员工，意外失去他们的服务会对业务产生重大不利影响[106] - 流动性对公司至关重要，无法筹集资金会对业务和财务状况产生重大不利影响[108] - 公司业务依赖运营、技术和组织基础设施，外包服务提供商出现问题会对业务产生不利影响[116] - 公司业务依赖日常处理和监控大量复杂交易，运营系统和基础设施的开发与维护具有挑战性[117] - 公司信息安全面临多种威胁，虽采取措施但仍可能遭受安全漏洞和网络攻击[119] - 公司企业风险管理框架若无效，可能导致意外损失并影响经营业绩[122] - 会计标准的变化可能对公司财务报表产生重大影响[123] - 公司可能因抵押房地产存在环境风险而承担相关清理成本[124] - 公司受高度监管，法律法规的变化可能增加成本并对业务和财务状况产生不利影响[126] - 美联储货币政策和监管会影响公司业务、财务状况和经营成果，但影响无法预测[137][138] - 公司面临违反联邦银行保密法等反洗钱和反恐融资法规的风险，违规会导致罚款和监管行动[139][140] - 美联储可能要求公司投入资本支持子银行，这会使借款更困难和昂贵[142] - 公司依赖客户和交易对手信息的准确性和完整性，信息有误可能影响财务状况和声誉[144] - 公司会计估计和风险管理依赖的技术、模型和假设可能无法准确预测未来事件，关键会计政策涉及不确定性[145][147] - 作为向美国证券交易委员会报告的发行人，公司将产生额外成本，管理精力也会被分散[149][151] - 若未能建立和维护有效的财务报告内部控制，公司经营成果和业务运营能力将受损害[152][154] - 公司披露控制和程序无法防止或检测所有错误或欺诈行为[155] - 公司普通股市场价格可能波动，会导致投资者损失或使公司面临诉讼[156][157] - 2025年2月20日，公司普通股在OTCQX市场日均交易量约为8690股，交易市场有限，投资者可能无法按发行价或高于发行价出售股票[159] - 公司若无法满足纳斯达克初始上市标准或持续上市要求，可能导致股票无法上市或被摘牌，影响股价和流动性[162][163][164] - 若证券分析师不发布研究报告、发布负面评价、停止覆盖或公司经营结果未达分析师预期，股价可能下跌[167][168] - 公司筹集额外资本可能导致股东股权稀释、限制运营或放弃技术权利等[169][170][171] - 内华达州控制股份法和商业组合法可能阻碍潜在收购[173][174][176][177][179] - 大量出售公司普通股或市场有出售预期，可能压低股价并影响公司股权融资能力[180] - 发行完成后，公司面临证券集体诉讼风险增加，可能导致成本增加和管理层注意力分散[182]

发行与上市 - 公司拟首次公开发行250万股普通股，发行价在每股4 - 6美元之间，若承销商行使超额配售权将发售287.5万股[8][9][83] - 发行前已发行和流通普通股为1500万股，发行后若不行使超额配售权为1750万股，行使则为1787.5万股[83][165] - 控股股东Darren Hoo发行后将持有1084.5万股，占比62.0%（行使超额配售权占60.7%）[11][70] - 公司已申请在纳斯达克资本市场上市，股票代码“MGN”，拟用所得款项用于营运资金等[10][83] - 公司、董事等预计与承销商签180天禁售协议[83] 财务与业绩 - 公司财务年度截至12月31日，报告货币为马来西亚林吉特[30][31] - 2022 - 2023财年收入增长17.9%，利润增长0.9%；2024年上半年较2023年上半年收入下降0.5%[116] - 2021 - 2023财年及2023和2024年上半年，前两大客户分别占收入的77.8%、70.1%、77.8%、88.8%和99.3%[92] - 2021 - 2023财年及2024年上半年，与关联方分包商费用分别约213万、481万、334万、37万美元[139] - 2021 - 2023财年及2023 - 2024年上半年，前十大供应商采购占比均为100%（除2023财年为97.3%）[141] - 2021 - 2023财年及2024年上半年，平均应收账款周转天数分别约为84天、71天、80天、149天[144] 业务结构 - 公司自2020年成立，主要从事水产养殖场等业务，集中在马来西亚[59] - 2021 - 2023财年及2023和2024年上半年，水产养殖场升级维护业务占收入比例分别为71.8%、43.7%、15.5%、30.8%和37.7%[59] - 2021 - 2023财年及2023和2024年上半年，菠萝种植园农场升级工作占收入比例分别为0%、25.3%、22.6%、5.7%和0%[59] - 2021 - 2023财年及2023和2024年上半年，新农场设计开发占收入比例分别为22.2%、16.4%、61.7%、63.2%和62.0%[60] - 2021 - 2023财年及2023和2024年上半年，协助采购和机械租赁业务占收入比例分别为6.0%、14.6%、0.2%、0.3%和0.3%[60] 未来展望 - 公司正开拓马来西亚和印尼等国际市场新客户[68] - 公司计划开发智能农业系统推动业务增长，将用发行净收益约30%开发智能养殖系统[68][121] 风险因素 - 公司业务面临行业、发行交易市场、供应链中断等多种风险[76][103][105] - 依赖分包商、少数关键客户、子公司分配、少数高管，存在相应风险[88][89][92][97][98] - 面临外汇汇率波动、法律监管程序、技术变化等风险[122][107][109][110] - 受新冠疫情、俄乌和巴以冲突、战争等不可控事件影响[104][124][127] - 运营和扩张地区政治经济条件变化、注册地股东保护机制不足有影响[128][130] 公司性质与政策 - 公司是“新兴成长型公司”和“外国私人发行人”，可享受减少报告要求等优惠[11][72][75] - 作为“受控公司”，符合纳斯达克某些公司治理上市要求豁免条件[70] - 公司完成发行后成美国上市公司，需遵守萨班斯 - 奥克斯利法案第404条[153] - 2025年6月30日确定外国私人发行人身份，若条件改变将失去该身份[192] - 新兴成长型公司期限截止于较早时间，之后预计产生额外费用和管理精力[196][197]