财务数据 - 公司拟公开发行5000000个单位证券，总金额50000000美元，每单位售价10美元[7][9] - 承销折扣和佣金每单位0.4美元，扣除费用后公司每单位可得9.6美元，总发售金额5000万美元，扣除费用后可得4800万美元[30] - 本次发行和私募所得净收益5100万美元（全额行使超额配售权为5865万美元），10.2美元/单位存入信托账户，剩余约70万美元不存入[114] - 截至2023年5月8日，公司现金为0美元，营运资金赤字为69,063美元；截至2023年6月30日，现金为0美元，营运资金赤字为210,151美元[144][148] - 2023年5月8日，公司总资产为65,445美元，总负债为69,063美元，股东权益为 - 3,618美元；2023年6月30日，总资产为206,533美元，总负债为210,151美元，股东权益为 - 3,618美元[144] 证券发行 - 每个单位由一股普通股、一份权利和一份认股权证组成，权利在完成初始业务合并后获十分之一股普通股，认股权证可11.50美元价格购买四分之三股普通股[9] - 承销商有权获得每单位0.2美元现金、发售总收益1.0%的代表股份以及初始业务合并完成时从信托账户支付的每单位0.1美元递延承销折扣[30][31] - 公司授予承销商代表45天选择权，可额外购买最多75万个单位以覆盖超额配售[34] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后12个月内完成首次业务合并，若申请延期，最长可至18个月[79] - 纳斯达克规则要求首次业务合并目标企业公平市场价值至少为信托账户余额（扣除递延承销佣金和应计利息税）的80%[80] - 公司拟收购专注医疗创新的小市值公司，分布在北美、欧洲和亚太地区[63] 公司运营 - 公司是空白支票公司，旨在与企业进行合并等业务组合，不限特定行业或地区[8] - 公司不会与通过可变利益实体运营的目标公司进行业务合并，可能限制在中国的收购候选池[13] - 公司发起人聘请ARC Group Limited提供财务咨询服务[52] 政策影响 - 2023年2月17日中国证监会颁布《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》，3月31日生效，相关发行人需履行备案程序[18][87] - 《外国公司问责法案》将交易禁令实施时间从三年加速至两年[26] - 中国政府监管行动和政策变化可能对公司与中国目标公司业务组合及运营产生重大影响[15][16][17] 股东权益 - 本次发行后，初始股东将持有约20%的已发行和流通股份[13] - 公众股东在首次业务合并完成时有机会按特定价格赎回普通股[35] - 若12个月内（或延长至18个月内）未完成初始业务合并，公司将赎回100%已发行和流通的公众股份[132]

发行信息 - 拟公开发售500万个单位，发行价10美元/单位，总发行金额5000万美元[9][11] - 承销商折扣和佣金0.4美元/单位，总计200万美元，公司所得发行收入9.6美元/单位，总计4800万美元[15] - 授予承销商代表45天超额配售选择权，可额外购买最多75万个单位[19] - 赞助商同意私下购买32.5万个单位，若超额配售权全部行使，将购买35.5万个单位[21] 上市相关 - 申请单位在纳斯达克资本市场上市，代码“AFJKU”，证券拆分交易后，普通股、权利和认股权证代码分别为“AFJK”“AFJKR”“AFJKW”[22] - 上市后提交Form 8 - K报告，若超额配售权行使，提交第二份或修订后的报告[58] 业务合并 - 需在发行结束后12个月内完成首次业务合并，最多可延长至18个月[20] - 目标企业公平市场价值须至少为信托账户余额（扣除递延承销佣金和应付利息税）的80%[45] - 预计交易后拥有或收购目标企业100%股权或资产，最低不少于50%[46] 财务状况 - 截至2023年5月8日，现金为0美元，营运资金赤字为69,063美元[99] - 截至2023年5月8日，总资产为65,445美元，总负债为69,063美元，股东权益为 - 3,618美元[96] 股份与权证 - 发行前已发行和流通普通股为143.75万股，发行及私募后预计流通股为662.5万股（假设超额配售权未行使且18.75万股创始人股份被没收）[58][60] - 发行及私募后，权利预计为532.5万份（若超额配售权全部行使则为610.5万份），认股权证为532.5万份（假设超额配售权未行使）[60] - 每份认股权证可购买3/4股普通股，行使价格为11.50美元[60] 风险因素 - 美国证券交易委员会拟议规则或增加成本和时间，约束业务合并[149] - 新冠疫情可能对寻找业务合并对象及目标业务运营产生重大不利影响[142] - 特殊目的收购公司数量增加，竞争加剧，可能增加业务合并成本[143][144]