公司信息 - 公司成立于内华达州，标准行业分类代码为7372，美国国税局雇主识别号为47 - 3892903[2] - 公司主要行政办公室位于田纳西州布伦特伍德市马里兰大道5115号303套房，邮编37027，联系电话为(833) 267 - 3235[2] 文件提交与修订 - Form S - 1的第2次修订文件提交目的是移除错误提交的附件23.1，9月25日提交的第1次修订文件信息未作其他修改[7] 章程与细则修订 - 2022年1月22日生效第二次修订和重述公司章程[8] - 2022年2月9日生效修订和重述公司细则[8] - 2025年3月31日生效第二次修订和重述公司章程修正案[8] - 2025年10月3日生效第二次修订和重述公司章程修正案[8] 股票分割 - 2023年6月26日进行1比25的反向股票分割[8] - 2024年9月27日进行1比9的反向股票分割[8] 协议签订 - 2023年12月19日签订50万美元收入权益购买协议[10] - 2024年3月22日、4月1日、4月9日分别签订10万美元收入权益购买协议[10] - 2024年4月9日签订30万美元和7.5万美元收入权益购买协议[10] - 2024年4月19日签订50万美元收入权益购买协议[10] - 2024年8月5日分别签订10万、10万、30万美元修订RIP协议[10] - 2024年11月11日签订40万美元OID票据[12] - 2024年11月11日签订213,715美元OID票据[12] - 2025年1月10日分别签订617,100美元和123,420美元OID票据[12] - 2025年3月26日签订Shelor Motor Mile Tony Stewart两项主要赞助购买协议[12] 其他事项 - 2025年4月2日制定2025年股票激励计划[12] - 登记声明于2025年11月6日在田纳西州布伦特伍德市签署[23] - 登记声明由首席执行官Charles A. Ross, Jr.等多人于2025年11月6日以相应身份签署[24] - 若证券发售或销售期间，总价值和价格变化不超过有效登记声明中“登记费用计算”表规定的最高总发售价格的20%，可按规则424(b)提交招股说明书反映变化[19] - 为确定《1933年证券法》下的责任，每次生效后修订将被视为新登记声明，当时的证券发售视为首次善意发售[21] - 登记声明生效后需提交修订以包含《1933年证券法》第10(a)(3)条要求的招股说明书等内容[19] - 生效后修订将移除发售终止时未售出的登记证券[21] - 按规则424(b)提交的招股说明书，除依赖规则430B或430A的情况外，自首次使用后视为登记声明一部分[21] - 为确定对购买者的责任，初步招股说明书等多种与发售相关的文件将被考虑[21] - 公司承诺按承销协议规定向承销商提供指定面额和登记名称的证书[21] - 若董事等对证券登记相关责任提出赔偿要求，公司将提交法院裁定赔偿是否违反《1933年证券法》表达的公共政策[21]

As filed with the Securities and Exchange Commission on October 30, 2025. Registration No. 333-280398 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 38-2734984 (I.R.S. Employer Identification No.) 102 Duffy Avenue Hicksville, New York 11801 Telephone: (516) 683-4100 Attention: General Counsel and Chief of Staff (Address, Including Zip Code, and Telephone Number, Including Area Code, of Registrant's Principal Executive Offices) Joseph Otting President and Chief Executive Officer 102 ...

融资与收益 - 本次发行相关费用总计约23,778.77美元，含SEC注册费等多项费用[10] - 2023年5月发行股份等总收益约350万美元[15] - 2023年12月发行股份等总收益约150万美元[17] - 2024年6月两次认股权证行使收益约300万和225万美元[18][19] - 2025年6月发行股份等总收益约100万美元[20] - 2025年9月认股权证行使收益约160万美元[21] - 2025年9月与White Lion的PIPE协议收益约85万美元[23] 证券发行与协议 - 2023年11月向配售代理发行可发行普通股认股权证[16] - 2025年9月与White Lion达成ELOC购买协议，可购3000万美元新发行普通股[22] - 证券发行总量和价格变动在规定内可通过招股说明书反映[31] - 公司承诺证券发行期间提交生效后修正案[31] 公司信息 - 2025年10月16日在加利福尼亚州授权签署Form S - 1注册声明[34] - 所有财务报表附表因信息不适用或已包含而省略[28] - 2025年10月16日确定公司高管及董事任职[35]

财务交易 - 2025年6月23日，公司以每股20美元出售75,000股普通股，总收益150万美元[13] - 公司与Alpha Bank S.A.和Athenean Empire Inc.签订最高3800万美元有担保浮动利率贷款协议[18] 注册声明 - 2025年10月15日公司向美国证券交易委员会提交文件[1] - 公司修订的注册声明（修订号3）部分内容有调整，其余不变[10] - 注册声明包含承销协议、公司章程等多种附件[16] - 2025年10月15日公司相关人员在多地签署注册声明[23][24][26] 其他规定 - 公司是新兴成长公司，选择不使用新的或修订的财务会计准则的延长过渡期[7] - 公司修订和重述的章程细则规定符合条件人员可获赔偿[12] - 证券发行价值和数量价格变化有相关规定可在招股书体现[20] 交易限制 - 私募购买者获得惯常注册权，45天内受限售股限制[13] - 私募与分拆分配同时完成[13]

股份变动 - 2023年11月进行股份拆分，每股面值0.0001美元拆为100股面值0.000001美元的股份，法定股本50000美元，分500亿股普通股[16] - 拆分后10亿股授权但未发行的普通股重新指定为优先股，法定股本不变，分49亿股普通股和10亿股优先股[16] - 股东交回450万股普通股，交回后已发行和流通普通股变为550万股[17] 股份发行 - 2023年3月2日向Ogier Global Subscriber（Cayman）Limited发行1股普通股，向Emerald Investments International，LLC发行9999股普通股[18] - 2023年5月22日向Emerald Investments International，LLC发行20000股普通股，30000股总对价816000美元，以豁免股东贷款结算[18] - 向KeC Holdings Limited发行51000股普通股，对价约120万美元[18] - 向JingshanY Holdings Limited发行19000股普通股，对价约466000美元[18] 文件提交 - 2025年3月11日向美国证券交易委员会提交Form F - 1（文件编号333 - 275382）[19] - 2025年4月4日向美国证券交易委员会提交Form 6 - K[19] 注册声明 - 证券发行数量和价格变化在有效注册声明规定最高总发行价格20%以内，可通过提交招股说明书反映[23] - 注册声明于2025年9月30日在中国成都代表公司签署[27] - 公司多位人员签名日期为2025年9月30日[29] - 美国授权代表于2025年9月30日在特拉华州纽瓦克签署注册声明或修正案[30]

As filed with the Securities and Exchange Commission on September 30, 2025 Amendment No. 4 to Form F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 DirectBooking Technology Co., Ltd. Registration Statement No. 333-287735 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 (Exact name of registrant as specified in its charter) | Cayman Islands | 1540 | N/A | | --- | --- | --- | | (State or other jurisdiction of | (Primary Standard Industrial | (IRS Employer | | incorporation or ...

股份发行 - 2022年3月14日向Akanda Bokamoso Empowerment Trust发行348股普通股[12] - 2022年3月15日向Halo发行658股普通股，结算金额6,582,980美元[15] - 2022年4月20日向The Flowr Corporation发行760股普通股用于子公司收购[15] - 2022年10月26日向原CEO Tejinder Virk发行240个受限股票单位[15] - 2022年11月1日向Dr. Akkar - Schenki发行88个受限股票单位[15] - 2023年8月14日向Halo发行2,328股普通股清偿本票余额[15] - 2023年10月11日向1107385 B.C. Ltd.发行3,519股普通股作为收购农场物业首笔期权付款[15] - 2024年5月向部分顾问发行总计60,251股普通股[15] - 2025年9月向First Towers前股东发行总计144,930股A类特别普通股[15] 公司承诺 - 证券发售期间按条件提交生效后修正案及招股说明书[19] - 含招股说明书形式的生效后修正案视为新注册声明[19] - 通过生效后修正案移除未售出已注册证券[19] - 延迟或持续发售时提交生效后修正案纳入财务报表[19] 招股说明书规定 - 按不同规则提交的招股说明书视为注册声明一部分的时间规定[20][22] 赔偿相关 - 公司被告知对董事等赔偿违反公共政策，赔偿要求将提交法院裁决[21] 注册声明签署 - 2025年9月26日公司代表在佛罗里达州博卡拉顿市签署注册声明[24][26][28]

公司基本信息 - 公司为开曼群岛注册公司，注册地代码为7389[2] - 公司是新兴成长型公司[5] 证券发行 - 2021年2月26日向Avalon Ltd.发行1股普通股，对价1美元[17] - 2021年8月18日向HEALTHYSEVEN LIMITED发行2,042,042股B类普通股，对价204.2042美元[17] - 2024年8月8日向HEALTHYSEVEN LIMITED发行2,268,156股A类普通股，对价226.8156美元[17] - 2023年7月28日向Dan Hong (H.K.) Technology Limited发行2,957,613股A系列优先股，对价295.7613美元[17] 费用与款项 - 截至2020年12月31日，应付Focus广告费用为2.21亿人民币[19] - 2021年8月10日，公司将应付Focus的款项转移至Aixiangbao，条件是Focus或其指定方获得VIE 9.82%的股权[19] 文件相关 - 本次为第7次修订注册声明，目的是提交附件1.1并更新附件索引[9] - 文件签署日期为2025年9月26日[31][32][34] - 签署人包括董事长兼首席执行官Zhenyang Shi、首席财务官Li Xu及美国授权代表Colleen A. De Vries[32][33][35] - 存在多种协议文件，如承销协议、公司章程、存款协议等[28] - 部分协议文件日期为2021年8月10日和2023年10月24日[28] - 有关于开曼群岛和中国税收事项的法律意见[28][29] - 存在2025年股票激励计划[28] - 有Marcum Asia CPAs LLP、Appleby、Han Kun Law Offices等机构的同意书[28][29] - 存在业务行为和道德准则文件[28] - 存在关于中国法律事项的意见文件[29] - 存在备案费用表[29] 其他 - 公司承诺在承销协议规定的交割时向承销商提供所需证书[24]

股份发行 - 2023年4月18日与2名投资者签订协议发行2419355股普通股，每股24.80美元，总收益6000万美元，5月9日完成交割[13] - 2023年8月16日与2名投资者签订协议发行806452股普通股，每股24.80美元，总收益2000万美元，9月5日完成交割[14] - 2024年9月9日与董事长Bing Zhang签订认购协议发行500000股B类股，每股0.001美元，总购买价500美元，9月9日完成交割[15] 注册声明 - 注册声明Form F - 1文件编号333 - 289372，2025年8月7日提交，9月3日修订[7] - 本次提交生效前修订案2用于提交附件4.5、5.1、5.2、23.1和23.5[7] - 注册声明有效后信息变化致最大总发行价变化不超20%可在招股说明书体现[18] - 注册人承诺特定期间提交生效后修订案更新注册声明信息[18] 赔偿与责任 - 公司章程规定对董事和高级管理人员最大程度法律赔偿[9] - 董事和高级管理人员同意放弃信托账户相关权利，赔偿需公司有非信托账户资金或完成首次业务合并[10] - 证券交易委员会认为对董事等证券法案责任赔偿违反公共政策不可执行[11] 协议与文件 - 公司提交文件含配售代理协议、预融资认股权证等多种协议表格[27][28] - 部分协议和文件通过引用其他已提交表格附件纳入[27][28] - 2019年股权奖励计划有第1号修正案，2020年6月1日提交给委员会[27] - 2024年股权奖励计划通过引用2025年3月10日提交的Form 20 - F中附件4.20纳入[28] 签署情况 - 2025年9月24日证明符合Form F - 1提交要求并签署注册声明修正案[32] - 董事长、首席执行官、首席财务官等多人2025年9月24日签署注册声明[33] - 授权代表2025年9月24日签署Form F - 1注册声明第2号修正案[34]

证券发行 - 2023年4月18日与2名投资者签订协议，发行2419355股普通股，每股24.8美元，总收益6000万美元，溢价60%，5月9日完成交易[13] - 2023年8月16日与2名投资者签订协议，发行806452股普通股，每股24.8美元，总收益2000万美元，9月5日完成交易[14] - 2024年9月9日与董事长Bing Zhang签订协议，发行500000股B类股，每股0.001美元，总价500美元，股份发行获股东和董事会批准[15] 证券相关规则 - 若证券发行过程中出现重大变化，需提交生效后修正案，变化不超20%时可按规则424(b)以招股说明书形式反映[18] - 为确定证券法案下的责任，生效后修正案将被视为新注册声明，证券发售视为首次真实发售[20] - 发行结束时，通过生效后修正案从注册中移除未售出证券[20] - 延迟或持续发售时，需提交生效后修正案纳入20 - F表格第8.A项所需财务报表[21] 赔偿与裁定 - 为董事和高级管理人员提供法律允许最大程度赔偿，签订合同提供额外赔偿，预计购买责任险[9] - 若董事等就注册证券提出赔偿要求，提交法院裁定赔偿是否违反公共政策[23] 文件相关 - 本次预生效修正案2仅为提交展品4.5、5.1、5.2、23.1和23.5，初步招股说明书不变[7] - 公司多份文件于不同日期向委员会提交，如2024年9月10日提交的Form 6 - K中的3.1文件等[27] - 公司注册声明修正案于2025年9月24日在中国签署[32] - 公司董事长、首席执行官兼首席财务官Bing Zhang于2025年9月24日签署注册声明[33] - 公司董事Jia Lu、Ke Chen、Zhihong Tan、Yong Li于2025年9月24日签署注册声明[33] - 代表公司的Colleen A. De Vries于2025年9月24日以美国授权代表身份签署Form F - 1注册声明修正案2[34] 协议与计划参考 - 2019年9月6日的股份交换协议（参考2019年9月12日提交给委员会的Form 8 - K中的10.1文件）[27] - 2020年12月29日对股份交换协议的修正案（参考2020年12月30日提交给委员会的Form 6 - K中的99.1文件）[27] - 2024年股权激励计划（参考2025年3月10日提交给委员会的Form 20 - F中的4.20文件）[28]