财务数据和关键指标变化 - 第四季度和2024财年全年营收分别为1.142亿美元和4.288亿美元，同比分别增长1.9%和下降0.6% [23] - 第四季度客户营收中，美国国内占47%，国际客户占53%；全年美国国内占49%，国际客户占51% [23] - 第四季度年化经常性收入为4.148亿美元，同比下降4.1% [24] - 服务订阅收入留存率为88%，约88%的订阅收入至少12个月不可取消 [24] - 2024年全年外汇变动对总营收的负面影响为1.3%，高于2023年的0.6% [25] - 第四季度账单收入为1.721亿美元，同比增长7.1%；2024年全年账单收入为4.23亿美元，增长1.1% [25] - 第四季度不包括PeopleSoft相关账单的收入同比增长12% [25] - 第四季度毛利率为营收的63.7%，2024年全年为60.9%；非GAAP毛利率第四季度为64%，全年为61.3% [26] - 第四季度销售和营销费用占营收的32.8%，全年为34.9%；非GAAP下第四季度为32.2%，全年为34.4% [31] - 第四季度一般和行政费用（不包括外部诉讼成本）占营收的16.3%，全年为17%；非GAAP下第四季度为15.1%，全年为15.7% [31] - 第四季度外部诉讼成本为67.5万美元，2024年全年为610万美元；诉讼和解费用2024年全年为5850万美元 [32] - 第四季度归属于股东的净利润为670万美元，摊薄后每股0.07美元；2024年全年摊薄后每股净亏损0.40美元 [33] - 非GAAP下第四季度净利润为1080万美元，摊薄后每股0.12美元；2024年全年摊薄后每股净收入0.48美元 [33] - 非GAAP运营利润率第四季度为营收的16.7%，2024年全年为11.1% [34] - 第四季度调整后EBITDA为2000万美元，占营收的17.5%；2024年全年为5310万美元，占营收的12.4% [34] - 2024年第四季度末现金及短期投资余额为8880万美元，低于2023年第四季度的1.253亿美元 [35] - 2024年全年经营现金流减少3880万美元，而2023年增加1250万美元 [35] - 截至2024年12月31日，递延收入为2.812亿美元，积压订单为5.879亿美元 [36] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第四季度PeopleSoft业务收入为800万美元，2024年全年为3290万美元，分别占总营收的7%和7.7% [37] 各个市场数据和关键指标变化 - 第四季度全球服务交付支持客户案例满意度平均评分超过4.9（满分5分） [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 美洲地区采用猎人 - 农夫销售模式，更换客户成功团队，按行业重组客户群，扩大全球销售支持组织 [13][14] - 扩展服务至更多软件产品，如加大对VMware新支持服务的销售 [15] - 与ServiceNow合作，为ERP许可证持有者提供企业应用现代化、AI等解决方案 [17] - 公司是全球领先的Oracle、SAP和VMware软件第三方支持提供商，通过独特方法帮助客户节省成本、提升竞争力 [7][8] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为第四季度在账单收入、新客户和客户续约方面取得积极进展，有望实现收入增长和盈利能力提升 [10][22] - 虽诉讼仍有不确定性，但预计2025年恢复提供业绩指引 [76][80] - 市场不确定性对公司有利，公司可帮助客户降低运营成本并投资新技术 [105][109] 其他重要信息 - 公司与Oracle的诉讼已持续超15年，Rimini I诉讼已结束但永久禁令仍有效，Rimini II上诉法院做出有利公司的裁决 [18][19] - 公司支付了5850万美元与Rimini II相关的律师费和成本，已提起上诉要求返还该款项 [20] 问答环节所有提问和回答 问题: 排除非经常性收益和调整货币因素后，公司如何看待未来在北美和国际市场的收入增长 - 公司认为各项指标显示已处于增长回升阶段，销售方面的变革和重组将有助于实现收入增长 [43][44] 问题: 与18 - 24个月前相比，公司目前的销售管道情况如何 - 公司认为Rimini II裁决对销售管道有影响，12月上诉法院的有利裁决有望推动业务增长 [47][48] 问题: 第四季度成本节省与运营费用数据存在差异的原因 - 截至2024年12月31日，净年化成本节省为1800万美元；截至2025年第一季度中点，为2200万美元；差异与一般和行政费用中的一次性项目相关 [51] 问题: 账单收入增长的来源 - 增长主要来自全球执行情况的改善，国际市场和美国市场的销售预订量均有增长 [61][62] 问题: 关于陆军项目的情况、联邦业务风险及新政府动态的影响 - 仅提及安全套餐被陆军使用；公司积极拓展联邦业务，认为自身解决方案对政府有吸引力 [64][66] 问题: 未来销售策略是否会进一步调整 - 2025年公司将专注于业务加速，通过合作伙伴关系和联盟拓展销售渠道 [68][70] 问题: 公司何时恢复提供业绩指引 - 公司计划2025年恢复提供指引，需等待法院进一步裁决明确诉讼影响 [76][80] 问题: 2025年是否会是增长年 - 公司认为处于增长回升阶段，但仍受诉讼、经济和全球化等因素影响 [82][83] 问题: 与ServiceNow合作的进展情况 - 合作处于第一季度，双方团队正在全球范围内进行调整，已建立大量销售管道，预计2025年带来销售增长 [86][88] 问题: VMware业务的进展和规模 - VMware业务在2025年将成为重要销售组成部分，公司已在早期取得良好开端，具有竞争优势 [90][93] 问题: 何时能得到关于返还5850万美元法律费用的结果 - 预计上诉法院将在今年晚些时候做出决定 [95] 问题: 新客户增长的情况及可持续性 - 公司通过调整销售模式和薪酬计划，促进了新客户增长，该模式有助于维持销售增长 [101][103] 问题: 宏观不确定性对客户留存率和业务持续时间的影响 - 市场不确定性对公司有利，公司解决方案符合市场需求，未来有较大发展机会 [105][109] 问题: 公司暂停成本削减的原因 - 市场需求强劲，公司执行能力提升，新销售模式和团队调整取得进展，继续大幅削减成本不利于业务发展 [111][113]