As filed with the Securities and Exchange Commission August 17, 2023 Registration No. 333-271474 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 ______________ AMENDMENT NO. 3 TO FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ______________ WORK Medical Technology Group LTD (Exact name of Registrant as specified in its charter) Not Applicable (Translation of Registrant's name into English) ______________ Cayman Islands 5047 Not Applicable (State or other jurisdictio ...

业绩数据 - 2023财年（截至3月31日）总收入445.3万美元，较2022财年的325.6万美元增加119.7万美元，增幅37%[40][105][118] - 2023财年运营收入128.8万美元，2022财年运营亏损117.6万美元，增加246.4万美元，增幅210%[40] - 2023财年净收入134.9万美元，2022财年净亏损97.9万美元[105][149] - 2023和2022财年，证券相关服务业务收入分别占综合收入的14%和68%[45][149] - 2023和2022财年，投资咨询服务业务收入分别占综合收入的56%和22%[46][133] - 2023和2022财年，企业咨询服务业务收入分别占综合收入的21%和0%[46] - 2023和2022财年，资产管理服务业务收入分别占综合收入的9%和10%[46] - 2023财年证券经纪佣金和手续费收入从2022财年的184.4万美元降至7.4万美元，减少177万美元，降幅96%[116] - 2021财年到2023财年收入复合年增长率为94%[166] - 2023和2022财年，前五大客户收入集中度分别为78%和84%[164] 用户数据 - 截至2023年3月31日，有超20000名用户，超15400名客户开设交易账户，超1500名活跃客户[43][165] - 2020财年到2023财年，客户数量从约200个增长至15400个，复合年增长率为320%[165] - 2021财年、2022财年和2023财年活跃客户有效率分别为95%、53%和66%[117] - 截至2023年3月31日，总创收客户从2022年3月31日的约2100名下降28%至约1500名[131] 未来展望 - 预计在2023年[具体日期]左右向本次发行的购买者交付普通股[20] - 预计此次发行获得约824万美元净收益（假设发行价每股4美元且无超额配售权行使），用于支持业务扩张等[101] 新产品和新技术研发 - 拟申请香港证监会第2类期货合约交易牌照[49] 市场扩张和并购 - 拟公开发行250万股普通股，若承销商全额行使超额配售权则为287.5万股，初始公开发行价预计在每股4 - 6美元[10][101] 其他新策略 - 公司管理团队多数成员有超12年金融和科技行业经验[48] 风险提示 - 新冠疫情持续爆发可能对公司业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响[51] - 香港证券经纪行业竞争激烈，面临广泛且不断变化的监管要求[51] - 运营主要在香港，面临中国政策法规变化、国安法颁布、政治风险等相关风险[52] - 可能面临中国网络安全、数据保护和海外上市相关新法律法规[52] - 首次公开募股后，普通股可能价格波动大、无法维持在纳斯达克上市、投资者面临立即大幅摊薄等风险[53] - 若PCAOB连续两年无法检查其审计机构，普通股可能被禁止在美国国家交易所交易，此前为三年[52][81] - 公司在2023年3月31日和2022年3月31日止年度的财务报告内部控制存在重大缺陷[192] - 作为上市公司将产生大量额外成本，包括法律、会计等费用[195] - 依赖高级管理层，若关键高管离职可能严重影响业务[181] - 可能无法有效保护知识产权，面临侵权索赔风险[184][186] - 无商业责任或中断保险，可能面临重大成本和业务中断[187] - 子公司支付股息受限可能对业务产生重大不利影响[188][191] - 研发投入若未有效利用或未带来技术提升，将损害公司业务和运营结果[161] - 业务运营中可能存在利益冲突，若处理不当会损害公司声誉和业务[163] - 扩张新业务和进入新市场可能面临风险，无法保证盈利[167][168] - 客户信息可能存在不准确等情况，KYC系统和程序若有缺陷会使公司面临制裁等[176][177]

股权与股东 - 出售股东将出售最多2091.1474万股公司普通股，发行前有3757.6449万股，假设全部出售发行后有5848.7923万股[97] - 公司高管、董事和持股5%以上股东总共实益持有约84.90%的已发行普通股[30] - 首席执行官兼董事Dharmesh Pandya实益持有75.80%的已发行普通股[30] 财务数据 - 2023年6月23日，公司普通股在纳斯达克的收盘价为0.4600美元[12] - 2022年11月9日出售本金3333333.33美元的无担保高级可转换票据和认股权证[50] - 可转换票据转换价格较最近收盘价溢价20%，原始发行折扣10%，无利息，发行12个月后到期，转换价格为每股1.044美元[51] - 截至2022年3月31日、2021年3月31日、2022年9月30日和2021年9月30日，经营活动使用的净现金分别为577367美元、25493美元、2279516美元和734550美元[111] 用户数据 - 公司拥有超800万活跃用户和190万付费家庭用户，印度家庭平均规模4.6人[36][39] - 2020年10月30日收购的GHSI美国远程医疗业务约有125名医生为3000名用户服务[44] 收购与剥离 - 2023年1月1日以1000美元收购1000股Lytus Health普通股，截至2023年3月31日持有其100%股权[37][44] - 2020年10月30日收购GHSI 75%股权，2023年3月1日起将其从合并财务报表中剥离[37][44] - 2020年2月21日LTL以约25.5万美元收购DDC 49%股权，2022年9月29日完成脱并[80][86] 业务模式与规划 - 业务模式主要包括线性内容流服务和技术产品开发[36] - 计划每5000名客户设立一个本地健康中心和诊断中心[47] - 计划在印度和美国为远程医疗业务开发专有软件，若不成功将考虑收购印度远程医疗软件公司[44] 合作与基础设施 - 与合作伙伴的服务协议涉及25000公里已部署的光纤和宽带基础设施[38] 风险与合规 - 因上一财年收入低于12.35亿美元，符合新兴成长公司资格，可享受减少报告要求的规定[88] - 作为外国私人发行人，报告义务较美国国内发行人宽松，打算完全遵守纳斯达克公司治理上市标准[93][95] - 已识别出财务报告内部控制的重大缺陷，包括信息技术一般控制和职责分离、子公司交易会计及相关文件方面的问题[131] - 面临医疗行业固有的潜在责任风险，责任保险昂贵且难获取[130]

业绩数据 - 2022财年总营收325.6万美元，较2021财年的118.1万美元增加207.5万美元，增幅176%[40] - 2022财年运营净亏损117.6万美元，较2021财年的70.2万美元增加47.4万美元，增幅68%[40] - 2022年6个月（截至9月30日）总营收116.6万美元，较2021年同期的232.8万美元减少50%[40] - 2022年6个月（截至9月30日）运营净亏损25.2万美元，2021年同期为37.3万美元[40] - 2022和2021财年，证券相关服务业务收入分别占总收入的68%和100%；2022和2021年6个月内，该业务收入分别占6%和89%[45] - 2022和2021财年，投资咨询服务业务收入分别占总收入的22%和0%；2022和2021年6个月内，该业务收入分别占82%和0%[47] - 2022和2021财年，资产管理服务业务收入分别占总收入的10%和0%；2022和2021年6个月内，该业务收入分别占12%和11%[47] - 2022和2021财年，佣金收入分别约为184万美元和77万美元，分别占总收入的57%和65%[140] - 2020财年到2022财年，公司收入复合年增长率为143%，客户资产复合年增长率为470%，总交易量复合年增长率为5%[171] 用户数据 - 截至2022年9月30日，公司有超19000名用户，其中超15000名用户开设交易账户，超1500名活跃客户[43] - 2021财年及2022财年客户开户有效率分别为52.67%和66.37%，此前为94.78%[124] - 截至2022年3月31日，公司创收客户从4818人降至2104人，降幅56%；截至2022年9月，从3414人降至1565人，降幅54%[138] 未来展望 - 公司计划申请香港证监会的2号期货合约交易牌照[51] - 假设初始公开发行价格为每股5美元，且承销商不行使超额配售权，公司预计本次发行净收益约为1290万美元，计划用于支持业务扩张等[108] 新产品和新技术研发 - 2021年4月公司推出新的Solomon应用程序，新应用存在与移动操作系统兼容性等不确定性[188] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司计划在上市前实施措施改善财务报告内部控制，预计上市时完成整改[199] 发行信息 - 公司拟发售300万股普通股，若承销商全额行使超额配售权则为345万股，预计初始公开发行价格在每股4美元至6美元之间[108] - 本次发行前已发行和流通的普通股为1200万股，发行后立即为1500万股，若承销商全额行使超额配售权则为1545万股[108] - 公司授予承销商45天选择权，可按初始公开发行价格购买最多额外15%（即45万股）的普通股[108] - 公司、董事、高管及持有5%或以上流通普通股的股东预计将与承销商签订180天的禁售协议[108] - 公司申请将普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“SWIN”[108] 风险因素 - 香港证券经纪行业竞争激烈，公司面临严格且不断演变的监管要求[53] - 公司可能难以保留现有客户或吸引新客户，佣金和费率水平未来可能下降[53] - 公司运营主要在香港，但面临中国相关法律、政治和监管风险，如《香港国安法》实施、PCAOB审计问题等[55] - 上市前普通股无公开市场，上市后活跃交易市场可能无法形成，且股价可能剧烈波动[57] - 首次公开募股价格远高于每股有形净资产账面价值，投资者将面临直接且大幅的股权摊薄[57] - 若美国公众公司会计监督委员会连续两年无法检查公司审计机构，公司普通股可能被禁止在全国性证券交易所交易[86] - 公司受开曼群岛金融管理局和香港证券及期货事务监察委员会监管，合规复杂且成本高，若违规可能面临制裁[126][127][128] - 公司未持有中国监管机构证券相关业务牌照，业务涉中国居民或需遵守新监管要求[131] - 竞争对手可能以更低佣金或费用提供交易服务，公司可能因此失去市场份额和收入[144] - 公司无法保证客户投资盈利，客户投资受经济、政治等不可控因素影响[145] - 若所罗门JFZ未能满足监管资本要求，监管机构可能采取行动，公司可能面临处罚[148] - 汇率波动可能对公司经营业绩产生重大不利影响，自1983年，港元与美元汇率约为7.80:1.00[152][153] - 公司声誉受损可能源于处理问题不当、负面宣传等，会影响业务和经营结果[154] - 公司依赖外部服务提供商，其服务失败或安排终止可能对公司产生不利影响[157] - 信息技术系统故障可能导致服务中断、声誉受损和损失，公司的灾难恢复计划可能无效[160][163] - 公司过去有净亏损，未来可能因成本增加、收入不足等因素继续亏损[156] - 公司面临KYC程序风险，客户提供的信息可能过时、不准确、虚假或误导，可能导致法律或监管制裁等后果[182] - 公司客户可能在平台上进行欺诈或非法活动，可能导致监管调查、声誉受损和财务损失等[184] - 公司业务依赖于高级管理层，若关键高管离职，业务可能受严重影响，且无关键人员保险[187] - 公司可能无法防止他人未经授权使用其知识产权，保护和执行知识产权困难，可能产生高昂成本[190] - 公司可能面临知识产权侵权索赔，若被认定侵权，可能承担责任、产生许可费用或被迫开发替代方案[192] - 公司没有商业责任或中断保险，未投保的风险可能导致成本增加和资源转移[193] - Solowin依赖子公司的股息和其他股权分配来满足资金需求，子公司支付能力受限可能影响公司业务[194] - 公司在2021年和2022年3月31日止年度的财务报告内部控制存在重大缺陷，包括职责分离不足和缺乏独立董事及审计委员会[198]

股价与股份 - 2023年5月16日，公司普通股在OTCQB最后报告售价为每股0.1169美元[9] - 公司拟进行不超过1比80的股份合并，使每股价格在5.00 - 6.00美元之间[9] - 截至2023年5月12日公司有199015799股普通股流通在外[99] 财务数据 - 截至2022年12月31日，公司现金为231.2446万美元（170.8898万美元）[109] - 2022年和2021年3月31日财年，公司净亏损分别为415.0922万美元（306.7531万美元）和261.2308万美元（193.0496万美元）[109] - 2022年3月31日，公司运营总支出为407.3745万美元，2021年为262.7643万美元[104] - 2022年3月31日，公司每股净亏损为0.03美元，2021年为0.02美元[104] - 2022年3月31日，公司加权平均流通股为1.63831333亿股，2021年为1.39875639亿股[104] - 截至2022年12月31日，公司净有形账面价值约为 - 280万美元（约 - 0.01美元/股）[187] 业务运营 - 公司是勘探阶段锂矿公司，在加拿大曼尼托巴省拥有超42000英亩（17100公顷）锂矿物业，含78个矿产权[45] - 公司主要在锂矿巷物业开展锂矿勘探工作，已投入约950万美元资本[46][47] - 2023年5月1日公司完成Jean Lake物业24孔3002米钻探计划，结果预计今年第二季度公布[92] - 2023年5月公司收购Lac Simard South物业，含60个矿权，后增20个，土地面积11482英亩（4647公顷），预计2023年夏季开始勘探[96] 市场与行业 - 公司预计2022年电动汽车销量为620万辆，较上一年增长103%，其中中国310万辆，欧洲210万辆，北美70万辆[57] - 2021年锂行业并购总支出达7亿美元，高于2020年的4亿美元[57] - 到2030年全球锂离子电池市场规模预计将达到1825.3亿美元[70] - 2024年起，符合美国税收抵免的电动汽车电池材料至少40%需来自北美或美国贸易伙伴，该比例每年提高10%，到2029年达到100%[52] - 到2032年美国全电动汽车需占新车销量的67%[70] 未来展望 - 公司目标成为首批北美高品位SC6生产商，用于生产电池级氢氧化锂[45] - 公司拟将普通股在纳斯达克资本市场以“FMST”为代码上市[8][9] - 公司最早2025年开始产生收入[107] 风险因素 - 公司财务状况对持续经营能力存疑，未来运营依赖股权或债务融资及盈利运营[108] - 矿业勘探和开发面临高风险，可能导致运营中断和财务损失[121][129] - 电池技术变化可能导致锂需求下降，影响公司盈利能力[128] - 锂价和需求波动可能使锂矿开发项目不具商业可行性[138][139] - 公司可能无法获得或续期必要的许可证和执照，影响运营[135] - 锂矿项目可能面临原住民土地索赔，影响开发[136] - 矿业活动的反对可能扰乱业务并增加成本[137] - 公司可能无法吸引或留住合格人员，影响业务[142][143] - 公司财务报表按IFRS编制，与美国GAAP存在重大差异，可能影响财务信息和报告收益[149] - 公司运营受加元兑美元汇率波动影响，可能影响盈利能力、资产和股东权益价值[150] - 公司面临矿产勘探和开采行业的激烈竞争，可能无法有效竞争[155] - 公司可能进行业务收购，会稀释股东权益、产生支出且回报不确定[160] - 公司可能面临法律诉讼，辩护和和解成本可能很高[164] - 全球经济下行或衰退、突发事件等会对公司业务、财务和运营产生重大不利影响[172] - 公司业务可能受俄乌军事行动及制裁的间接影响，融资可能更困难[174] 发行相关 - 承销折扣为7.15%，另有相当于公开发行价格1.0%的非可报销费用津贴支付给承销商[11] - 公司授予承销商代表45天期权，可购买最多占发售股份15%的额外普通股以覆盖超额配售[12] - 公司授予承销商45天选择权，可按公开发行价减去承销折扣购买最多15%本次发行普通股[98] - 承销商获代表权证，可购买最多本次发行普通股的5%（假设超额配售选择权全部行使），行使价为发行价的125%[98] - 公司预计本次发行净收益约为X百万美元（假设发行价为每股X美元且承销商未行使超额配售选择权）[98] - 公司、董事和高管、持有5%以上普通股股东分别同意在本次发行结束后3个月、6个月、3个月内锁定股份[98]

TABLE OF CONTENTS As filed with the Securities and Exchange Commission on May 12, 2023 Registration No. 333-271221 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 1 to FORM F-1 2834 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) Building No. 2, 38 Yongda Road Daxing Biomedical Industry Park Daxing District, Beijing, PRC Tel: +86-10 8920-2086 (Address, including zip code, and telephone number, including area code, of Registrant's principal executive offices) CO ...

TABLE OF CONTENTS As filed with the Securities and Exchange Commission on May 12, 2023 Registration No. 333- Under The Securities Act of 1933 ECARX Holdings Inc. (Exact name of Registrant as specified in its charter) Not Applicable (Translation of Registrant's name into English) Cayman Islands UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT (State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) 7373 (Primary Standard Industrial Classification C ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on May 9, 2023 Registration No. 333-268711 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 3 TO FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 _______________________ LYTUS TECHNOLOGIES HOLDINGS PTV. LTD. (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) _______________________ | British Virgin Islands | 7841 | Not applicable | | --- | --- | --- | | (State or Other Jurisdiction of | (Primary Sta ...

Table of Contents FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT Under The Securities Act of 1933 YS Biopharma Co., Ltd. (Exact name of Registrant as specified in its charter) Not Applicable (Translation of Registrant's name into English) 2834 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) As filed with the Securities and Exchange Commission on April 12, 2023 Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Not Applicable (I.R.S. Employer Identification Number) Cayman ...

TABLE OF CONTENTS As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on March 28, 2023. Registration No. 333-270337 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 3 to FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Himalaya Shipping Ltd. (Exact name of Registrant as specified in its charter) Bermuda 4412 N/A (State or other jurisdiction of (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identification Number) S.E. Pear ...