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Private Placement Financing
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Collective Metals Announces Private Placement Financing
Globenewswire· 2025-06-12 04:30
文章核心观点 公司宣布拟进行非经纪私募融资,发行不超过418万股单位,筹集最多250,800美元,所得款项用于公司运营和资本用途 [1][2] 融资信息 - 公司拟进行非经纪私募融资,发行不超过418万个单位,每个单位0.06美元,总收益最多250,800美元 [1] - 每个单位含1股普通股和1份认股权证,认股权证可在24个月内以0.075美元价格购买1股 [1] - 融资完成需满足一定条件,包括获得必要监管和其他批准 [2] - 融资净收益用于一般公司和营运资金用途,公司可能支付介绍费 [2] - 发行证券有四个月零一天的限售期 [2] 公司项目 - 公司是北美贵金属勘探公司,旗舰项目是位于加拿大不列颠哥伦比亚省中南部的普林斯顿项目,占地约28,560公顷 [4] - 公司的兰丁斯湖锂项目位于安大略省西北部,占地3,146公顷,怀特穆德项目与该项目相邻,占地7,775公顷 [5] 社交媒体 - 公司社交媒体账号:X @COMT_metals、LinkedIn Collective Metals Inc、Facebook Collective Metals Inc [6]
Western Uranium & Vanadium Announces CAD $5,000,000 Bought Deal Financing
Globenewswire· 2025-06-10 21:00
文章核心观点 公司计划与A.G.P. Canada签订协议进行私募融资,CEO参与认购,融资用于生产扩张等,发行证券有相关限制和条件 [1][2][3] 融资计划 - 公司计划与A.G.P. Canada签订协议,由其担任独家承销商和簿记行进行私募融资,发售5,882,374个单位,单价0.85加元,总收益约500万加元 [1] - 每个单位含一股普通股和一份认股权证,认股权证可在发行日起4年内以每股1.05加元的价格行使 [1] - A.G.P./Alliance Global Partners将担任美国独家配售代理,预计6月13日左右完成交易 [1] 相关方参与 - 公司CEO George Glasier将认购117,647个单位,此为关联方交易,公司将依赖MI 61 - 101相关豁免条款 [2] 资金用途 - 融资净收益用于周日矿场综合体的生产扩张和开采、矿物加工设施的许可和开发、圣拉斐尔项目的数据收集和许可、收购铀/钒矿产权、购买采矿设备及一般营运资金 [3] 发行方式与限制 - 单位将根据NI 45 - 106向加拿大合格投资者私募发行,也将根据相关规则向美国和其他地区投资者发行 [4] - 向加拿大认购者发行的证券有4个月法定持有期,根据Rule 72 - 503向加拿大以外投资者发行的证券无加拿大持有期 [4] 交易条件 - 交易完成需满足一定条件并获得必要批准,包括符合加拿大证券交易所要求 [5] - 交易完成时将向A.G.P. Canada支付包含现金和经纪人认股权证的佣金,经纪人认股权证条款与发售认股权证相同 [5] 公司概况 - 公司正在提高周日矿场综合体的高品位铀和钒产量,生产管道还包括科罗拉多州和犹他州的常规项目 [8] - 野马矿物加工场正在进行许可和开发,将采用动力学分离技术优化经济效益 [8]
Onyx Gold Closes Second Tranche of Non-Brokered Private Placement Financing with Strategic Investors
Newsfile· 2025-06-06 21:34
融资情况 - 公司完成第二轮也是最后一轮非经纪私募配售 发行1,709,657股流通股 每股价格1.19美元 募集资金约203万美元[1] - 自2025年5月以来 公司通过私募配售共筹集1304万美元资金[1] - 现有战略投资者在配售完成后将持有公司约9.4%的已发行普通股[2] 资金用途 - 募集资金将用于公司在安大略省和育空地区项目的"合格支出" 相关支出需在2026年12月31日前完成[3] - 公司承诺在2025年12月31日前放弃所有合格支出 若支出被加拿大税务局削减 公司将补偿投资者因此产生的额外税款[3] 公司发展计划 - 包括认股权证行权在内 公司已筹集超过1500万美元资金 将用于推进勘探计划[3] - 公司专注于加拿大成熟矿区 在Timmins金矿带拥有Munro-Croesus等三个黄金项目 以高品位矿化著称[6] - 在育空地区Selwyn盆地控制四处资产 该区域因近期发现而日益重要[8] 交易进展 - 本次私募配售仍需获得TSX创业交易所最终批准[4] - 发行的流通股将根据加拿大证券法规定 有4个月零1天的限售期[4] 公司背景 - 公司是专注于加拿大矿区的勘探企业 在安大略省Timmins和育空地区拥有资产[6] - 管理团队通过勘探过程 资本谨慎配置和环境/社会责任勘探来创造股东价值[8]
Goldstorm Metals Announces $1.0 Million Private Placement Financing with Participation by Eric Sprott
Newsfile· 2025-06-06 05:49
融资公告 - Goldstorm Metals宣布进行非经纪私募配售 以每单位0 07加元的价格发行最多100万加元的单位 总融资额达100万加元[1] - 每个单位包含1股普通股和0 5份认股权证 完整认股权证可按0 10加元行权价在24个月内认购普通股 若普通股连续10个交易日收盘价≥0 20加元 公司有权加速认股权证到期[2] 资金用途 - 融资净收益将用于勘探活动 营运资金和一般公司用途[3] - 公司可能向中介支付现金或认股权证作为介绍费 具体取决于通过中介筹集的资金金额[3] 监管与限制 - 本次发行所有证券将受四个月法定持有期限制 需获得TSXV等监管机构批准[4] 公司概况 - Goldstorm Metals是贵金属和基本金属勘探公司 在BC省黄金三角区拥有16 469公顷战略土地 包含6个矿权地 其中5个相连[5] - Crown项目紧邻Seabridge Gold的KSM金铜矿床和Newmont的Brucejack/Valley of the Kings金矿 Electrum项目位于Newmont的Brucejack矿与历史产矿Silbak Premier矿之间[5]
NevGold Announces Closing of Upsized C$6.0M Brokered Private Placement Financing
Globenewswire· 2025-05-30 02:49
NOT FOR DISTRIBUTION TO THE UNITED STATES OR THROUGH U.S. NEWSWIRE SERVICESVancouver, British Columbia, May 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- NevGold Corp. (“NevGold” or the “Company”) (TSXV:NAU) (OTCQX:NAUFF) (Frankfurt:5E50) is pleased to announce that it has closed its previously-announced brokered private placement financing and concurrent non-brokered financing of units (the “Units”) for gross proceeds of $6,000,000 (the “Offering”). Each Unit, priced at $0.30 per Unit (the “Issue Price”), consists of one c ...
ORIC® Pharmaceuticals Announces $125 Million Private Placement Financing
Globenewswire· 2025-05-29 04:05
文章核心观点 ORIC Pharmaceuticals宣布通过私募配售向机构和专业医疗投资者出售约1920万股普通股或预融资认股权证,预计融资约1.25亿美元,资金将用于研发和运营,预计可支撑到2027年下半年及首个ORIC - 944前列腺癌3期试验主要终点结果公布 [1][3] 融资情况 - 公司将以每股6.50美元(或每份预融资认股权证6.4999美元)价格,向特定机构和专业医疗投资者私募配售约1920万股普通股或预融资认股权证,较2025年5月23日10日成交量加权平均价溢价约18% [1] - 预融资认股权证行使价为每股0.0001美元,可立即行使,直至全部行使完毕 [1] - 融资预计2025年5月29日完成,需满足惯常成交条件 [1] - 融资由SR One牵头,新老机构投资者参与,包括Point72、Viking Global Investors等 [1][2] - 私募配售预计毛收入约1.25亿美元,未扣除发行相关费用 [1] 资金用途 - 公司拟用融资净收入资助临床阶段候选产品和研究项目研发,以及用作营运资金和一般公司用途 [3] - 融资所得与现有现金、现金等价物和有价证券结合,预计可支撑当前运营计划到2027年下半年,并覆盖首个ORIC - 944前列腺癌3期试验主要终点结果公布 [3] 公司概况 - ORIC Pharmaceuticals是临床阶段生物制药公司,致力于克服癌症耐药性,改善患者生活 [6] - 临床阶段候选产品包括用于前列腺癌的ORIC - 944和用于多种基因定义癌症的ORIC - 114,还在开发针对其他癌症耐药机制的精准药物 [6] - 公司在加州南旧金山和圣地亚哥设有办公室,更多信息可访问官网或关注社交平台 [6] 证券登记 - 上述证券未根据1933年《证券法》注册,除有效注册声明或适用豁免外,不得在美国发售或出售 [4] - 公司同意向美国证券交易委员会提交注册声明,登记普通股和预融资认股权证行使时发行普通股的转售,转售注册声明下证券发售将通过招股说明书进行 [4]
NevGold Announces Upsize to C$6M Brokered Private Placement Financing
Globenewswire· 2025-05-27 20:00
“NOT FOR DISTRIBUTION TO UNITED STATES NEWS WIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES.” VANCOUVER, British Columbia, May 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- NevGold Corp. (“NevGold” or the “Company”) (TSXV:NAU) (OTCQX:NAUFF) (Frankfurt:5E50) is pleased to announce that, due to strong investor demand, it has agreed with Clarus Securities Inc. (the “Lead Agent”), as Lead Agent and sole bookrunner, on behalf of a syndicate of agents (the “Agents”), to increase the size of its previously announced $5,500 ...
Vortex Energy Corp. Closes Listed Issuer Financing Exemption (LIFE) Private Placement
Globenewswire· 2025-05-23 06:41
NOT FOR DISTRIBUTION TO UNITED STATES NEWS WIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES VANCOUVER, British Columbia, May 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vortex Energy Corp. (CSE: VRTX) (OTC: VTECF) (FSE: AA3) (“Vortex” or the “Company”) announces that it has closed its previously announced non-brokered private placement financing (the “Private Placement”) of 4,000,000 common shares in the capital of the Company (the “Common Shares”) at an issue price of C$0.25 per Common Share for aggregate gross pr ...
NevGold Announces Upsize to C$5.5M Brokered Private Placement Financing
Globenewswire· 2025-05-22 20:00
“NOT FOR DISTRIBUTION TO UNITED STATES NEWS WIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES.” VANCOUVER, British Columbia, May 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- NevGold Corp. (“NevGold” or the “Company”) (TSXV:NAU) (OTCQX:NAUFF) (Frankfurt:5E50) is pleased to announce that, due to strong investor demand, it has agreed with Clarus Securities Inc. (the “Lead Agent”), as Lead Agent and sole bookrunner, on behalf of a syndicate of agents (the “Agents”), to increase the size of its previously announced $5,000 ...
Bessor Announces $125,000 Private Placement Financing and Provides Corporate Update
Globenewswire· 2025-05-17 01:28
NOT FOR DISTRIBUTION TO UNITED STATES NEWSWIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATESVancouver, BC, May 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bessor Minerals Inc. (TSXV:BST) ("Bessor" or the “Corporation”) is pleased to announce that it intends to complete a non-brokered private placement offering of up to 6,250,000 common shares in the capital of Bessor (the “Offered Shares”) at a price of $0.02 per Offered Share, for gross proceeds of up to $125,000 (the “Private ‎Placement”). ‎ Bessor intends to com ...