融资方案 - 公司宣布进行非经纪私募配售 发行17,857,142个单位 每单位价格0.28加元 总融资额500万加元 [1] - 每个单位包含1股普通股和0.5份认股权证 每份完整认股权证可于发行后三年内以0.40加元行权价认购普通股 [2] - 融资净收益将用于矿产勘探钻探及一般营运资金用途 交易需获得多伦多创业板交易所批准 [3] 项目资产 - 公司拥有内华达州过去生产的Candelaria矿100%权益 历史浸出垫银再处理可能带来近期生产机会 [5] - Cherokee项目位于内华达州林肯县 拥有银-铜-金矿脉系统 走向长度超过11公里 [6] - Silver Phoenix项目为高品位原生银矿靶区 已获钻探许可 位于亚利桑那银矿带 毗邻Globe铜产区 [6]

融资情况 - 公司完成第二期非经纪私募融资 募集资金总额为11,250加元 通过发行75,000单位 每单位价格为0.15加元 [1] - 每单位包含1股普通股和0.5份不可转让认股权证 每份完整认股权证可在24个月内以0.35加元价格认购1股普通股 [2] - 融资所得将用于一般行政开支 [3] - 由于股东要求召开年度股东大会 公司仅能完成小部分融资 并决定终止剩余私募计划 [4] 公司股权变动 - 为收购Bell Mountain金/银项目 公司已向Trident Resources发行300万股普通股 并放弃条件提前发行150万股 [7] - 2025年8月13日向董事、高管和顾问授予1,885,000份股票期权 行权价0.215加元 有效期5年 [8] 项目进展 - 公司拥有Bell Mountain金银项目 已获完全许可并即将投产 [9] - Pine Grove黄金项目处于许可最后阶段 两个项目相距61空英里 位于高潜力Walker Lane矿带 [9] 监管事项 - 第二期融资证券受4个月零1天的限售期约束 [4] - 融资仍需获得TSX创业交易所最终批准 [6] - 证券未在美国证券交易委员会注册 不得在美国发行或销售 [5]

融资进展 - 公司完成第二轮非经纪私募融资 共发行555,556份流转股单位(FT Units) 单价0.09加元 募资50,000加元 同时发行1,725,000份普通股单位(HD Units) 单价0.08加元 募资138,000加元 [2] - 每份FT Unit包含1股流转普通股和1份认股权证 每份HD Unit包含1股普通股和1份认股权证 权证行权价均为0.11加元 有效期至2028年8月13日 所有证券锁定期至2025年12月14日 [3] - 预计第三轮融资将于2025年8月20日左右完成 需获得多伦多创业板(TSX-V)等监管机构批准 [6] 资金用途 - 流转股募资将全部用于推进Turnagain项目及其他加拿大矿产勘探 资金将符合《税法》规定的"加拿大勘探支出"及"流转采矿支出"资格 [4] - 支付中介费用总计9,100加元现金及108,889份中介权证 每份权证可按0.08加元行权 有效期三年 [5] 核心资产 - Turnagain项目为全球少数未开发的大型硫化镍钴资源之一 位于加拿大BC省北部 由公司与三菱合资子公司Hard Creek Nickel共同持有 2023年10月已完成预可行性研究 [8]

融资情况 - 公司完成非经纪私募配售 总融资额达40万美元 [1] - 发行400万单位证券 每单位价格0.1美元 每单位包含1普通股和1认股权证 [2] - 认股权证行权价0.15美元 有效期3年 [2] - 支付中介费用总计4000美元 [2] 内部人士参与 - 公司内部人士认购4万美元等值证券 构成关联方交易 [3] - 该交易豁免正式估值和少数股东批准要求 [3] - 所有发行证券受法定限售期约束 至2025年12月14日 [3] 资金用途 - 融资净额将用于一般营运资金和勘探活动 [4] 公司背景 - 公司为矿产勘探企业 专注于北美地区金银及贱金属项目开发 [5] - 致力于负责任勘探和长期股东价值创造 [5] - 证券在TSX创业交易所上市交易 [7]

融资规模扩大 - 因投资者需求强劲 公司同意将先前宣布的1500万加元私募融资规模扩大至24999975加元 [1] - 融资单位数量增至23809500份 每单位发行价格为105加元 [2] 融资结构细节 - 每单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证可认购一股普通股 [2] - 认股权证行权价格为130加元 有效期为融资完成后的24个月 [2] 资金用途 - 净收益将用于西班牙矿产项目的勘探和开发工作 [3] - 部分资金将用于一般公司用途和营运资本需求 [3] 融资条款特征 - 通过国家仪器45-106第5A部分的上市发行人融资豁免条款进行 [4] - 根据该豁免条款 发行的证券不受加拿大证券法规定的法定持有期限制 [4] 交易时间安排 - 融资预计于2025年8月26日左右完成 [5] - 交易需满足特定条件 包括获得多伦多证券交易所创业板等监管机构的批准 [5] 公司背景信息 - Emerita资源公司是一家自然资源公司 专注于欧洲特别是西班牙的矿产收购、勘探和开发 [8] - 公司技术团队驻扎在西班牙塞维利亚 行政办公室位于加拿大多伦多 [8]

融资完成情况 - 公司完成超额认购的2000万加元融资 包括1400万加元的承销私募配售和600万加元的非承销私募配售 [1] - 承销私募以每单位0.40加元的价格发行3500万个单位 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 [1] - 认股权证行权价为0.60加元 有效期24个月 [1] 中介机构安排 - Clarus证券和PowerOne资本担任本次承销私募的联合牵头代理机构 [2] - 公司向牵头代理支付相当于融资总额6.5%的现金佣金 并发行227.5万份非转让性补偿期权 [3] - 补偿期权允许持有者在24个月内以发行价购买单位 [3] 非承销配售细节 - 非承销配售发行1500万个单位 融资600万加元 条款与承销配售相同 [4] - 该部分融资主要面向公司董事会 管理层及巴布亚新几内亚居民 [4] - 融资净收益将用于推进公司勘探开发活动 未支付中间人费用 [4] 内部人士参与 - 两名内部人士（董事长Sinton Spence和独立董事Michael Gray）合计认购1,225,775个单位 [5] - 该交易构成关联方交易 但符合MI 61-101的豁免条件 因交易价值未超过公司市值的25% [5] 证券法规合规 - 所有发行证券均依据招股说明书豁免条款发行 [6] - 证券将受四个月加一天的法定期限持有限制 [6] - 这些证券未也将不会根据美国证券法进行注册 [7] 公司资源概况 - 公司专注于世界级矿产区的金银资源开发 在巴布亚新几内亚拥有高潜力勘探项目组合 [9] - 总资源量包括17.3万盎司指示黄金资源和200万盎司推断黄金资源 [10] - 项目位于环太平洋火山区 邻近Lihir金矿和Panguna铜金矿等全球重要矿床 [9] 斐尼岛项目资源 - 斐尼岛项目拥有6040万吨推断资源量 平均品位0.75克/吨黄金 含146万盎司黄金 [11] - 资源估算采用0.5克/吨黄金的边界品位 符合NI 43-101标准 [11] 弗格森岛项目资源 - 弗格森岛项目拥有400万吨指示资源量 平均品位1.33克/吨黄金 含17.3万盎司黄金 [12] - 同时包含1630万吨推断资源量 平均品位1.02克/吨黄金 含54万盎司黄金 [12]

公司融资动态 - 公司宣布TSX Venture Exchange同意将其非经纪私募配售单位（"Units"）的额外部分截止日期延长至2025年9月1日 [1] - 第一轮私募配售已于2025年7月31日完成 募集资金总额为791,334.20美元 [2] - 募集资金将用于RF XL 2.0重新部署计划 推进包括关键矿物应用和胺再生应用（如碳捕获）在内的新RF加热应用商业化 以及一般公司用途 [2] 私募配售条款 - 每个Unit包含一股普通股和一份认股权证 每份认股权证可在发行后24个月内以0.20美元的价格认购一股普通股 [3] - 若普通股连续30个交易日收盘价≥0.30美元/股 公司可提前30天通知加速认股权证到期日 [3] - 普通股、认股权证及权证行权股票将受证券法规定的4个月零1天限售期约束 [3] 关联方交易情况 - 内部人士在第一轮认购了1,300,000 Units 并可能参与后续轮次 构成MI 61-101下的关联方交易 [4] - 公司豁免MI 61-101要求的正式估值和少数股东批准 因涉及关联方的交易公允价值不超过公司市值的25% [4] 公司技术优势 - 公司是先进电磁加热技术企业 提供用于大型工业应用的尖端RF电热解决方案 可帮助工业流程电气化和脱碳同时降低成本 [5] - 正在利用专利Clean Tech Inverter技术显著提高胺再生效率 并与世界级钾盐合作伙伴联盟合作实现钾盐矿石等关键矿物干燥脱碳 [6] - RF XL是专利低成本的RF热力稠油增产技术 与现有增产技术存在本质差异 [7]

收购交易更新 - 公司O2Gold Inc 正在推进收购魁北克黄金勘探资产Quebec Aur Ltd的交易 该交易通过股份交换协议进行 最初签署于2024年4月15日 并于2024年11月14日修订 [1] - 交易预计将在2025年底完成 仍需满足或豁免某些条件 [3] 融资安排调整 - 公司将非经纪私募配售融资的硬美元部分从1400万单位上调至1800万单位 每单位包含1股普通股和1份认股权证 发行价保持每股0.05加元 [2] - 同时发行1600万流通股 单价同为0.05加元 融资总额达170万加元 认股权证行权价为0.10加元 有效期24个月 [2] - 融资净收益将用于一般公司用途及收购标的地块的初期勘探 该地块面积达9000公顷 [2] 公司背景 - O2Gold是一家矿产勘探公司 专注于黄金资源开发 [4] - 公司首席执行官为Scott Moore 联系方式包括电话(416)861-1685和邮箱smoore@miningsm.com [4] 信息披露 - 交易详情参见公司2024年4月15日 4月23日 4月24日 5月30日和8月23日的新闻稿 以及2024年8月26日邮寄给股东的管理层通告 [3] - 融资信息详见2025年4月8日的新闻稿 所有文件可在SEDAR+平台查阅 [3]

NOT FOR DISTRIBUTION TO UNITED STATES NEWSWIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - August 7, 2025) - Tincorp Metals Inc. (TSXV: TIN) ("Tincorp" or the "Company") today announced that the Company intends to undertake a non-brokered private placement financing (the "Offering") to raise gross proceeds of up to approximately C$375,000 from the sale of up to 3,000,000 units ("Units") at a price of C$0.125 per one common share of the Company (each, a " ...

融资情况 - 公司完成非经纪私募配售6666667单位 每单位价格1 5加元 募集资金总额1000万加元 占公司发行后普通股资本的5% [1] - 每单位包含1普通股和1认股权证 认股权证行权价2加元 有效期24个月 资金将用于Malmbjerg项目的详细工程研究 镁冶金研究 资本支出谈判及营运资金 [2] - 已根据上市发行人融资豁免条款提交修订后的招股文件 可在SEDAR+和公司官网查阅 [3] 项目概况 - Malmbjerg项目为露天钼矿 采用环保设计 模块化基础设施 水资源消耗低 环境影响小 2022年完成NI 43-101最终可行性研究 [5] - 项目资本支出8 2亿美元 税后杠杆IRR33 8% 投资回收期2 4年 使用钼价18美元/磅计算 [5] - 探明+控制储量2 45亿吨 品位0 176% MoS2 含钼金属量5 71亿磅 前十年平均年产钼3280万磅 品位0 23% 满足欧盟25%年需求和100%国防需求 [5] 副产品开发 - 项目每日使用3 5万立方米盐水 含镁900ppm 正研发创新技术提取镁 钼精矿中也含镁成分 计划将镁纳入可行性研究经济模型 [5] - 2025年6月19日获得钼和镁的开采许可证 [5] - 镁市场89%由中国主导 公司正推进镁商业化应用 [5] 公司背景 - 加拿大上市公司 主要监管机构为安大略证券委员会 拥有格陵兰岛东部100%控股的Climax型原生钼矿床 [5] - 管理团队在矿业和资本市场经验丰富 多伦多设有办公室 [5] - 项目获欧洲原材料联盟(ERMA)支持 ERMA由欧盟下属机构EIT RawMaterials管理 [6] 技术参数 - 项目含镁副产品 计划通过盐水提取技术实现商业化 目前盐水日均处理量3 5万立方米 [5] - 钼精矿中镁成分将纳入经济性评估 可行性研究正在整合镁元素的经济价值 [5]