融资完成情况 - 公司完成第二批非经纪私募配售，发行3,139,667个单位，每单位价格0.075加元，总收益为235,475加元 [1] - 此次融资是公司此前宣布的私募配售的一部分 [1] 融资单位结构 - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 [2] - 每份完整认股权证允许持有人以每股0.12加元的价格在两年内购买一股额外普通股 [2] - 公司有权在股票成交量加权平均价连续10个交易日达到或超过0.15加元时，将认股权证到期日加速至发布加速通知后30天 [2] 资金用途与项目信息 - 融资收益将用于内华达州Goldrun项目的勘探和钻探以及营运资金目的 [4] - Goldrun项目位于一个主要的卡林型金矿带上，毗邻北美一些最大的金矿藏，是一个已做好钻探准备的项目 [6] 其他融资相关细节 - 第二批发行的证券设有转售限制，直至2026年3月13日 [3] - 公司向中介支付了总计900加元的现金费用，并发行了12,000份认股权证，每份认股权证行权价为0.12加元，期限两年 [3]

融资完成情况 - 公司成功完成非经纪人私募配售融资 募集资金总额为200万美元 [1] - 公司以每单位0.20加元的价格发行了1000万个单位 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人以0.25加元的行权价额外认购一股普通股的权利 行权有效期至2027年11月7日 但认股权证受到持有期限制 在2026年1月6日之前不可行权 [2] 资金用途 - 私募配售的净收益计划用于公司在Dufferin项目的勘探和评估支出 以及维持公司在该项目中的权益 [3] - 部分资金也将用于一般营运资本目的 [3] 公司业务与项目 - 公司是一家初级矿业公司 专注于在北美识别、评估和收购矿产权益 [7] - 位于阿萨巴斯卡盆地的Dufferin项目是公司的旗舰项目 计划于2026年进行钻探计划 [7] - 公司拥有选择权 可获取萨斯喀彻温省Basin和Milner铀矿项目高达100%的权益 [7] - 公司持续评估北美其他矿产资产 以备未来可能的收购 [7]

融资完成情况 - 公司已完成非经纪私募配售的首轮交割，实现总收益1530999美元，通过以每股0.20美元的价格发行7654995个单位 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份股权认股权证，每份完整认股权证允许持有人在24个月内以每股0.30美元的价格认购一股公司普通股 [1] - 此部分融资由墨西哥投资者认购，包括新独立董事Faysal Rodriguez（认购500万个单位）和两位墨西哥战略投资者 [2] - 本次配售依据证券法招股说明书豁免条款进行，尚需多伦多创业板最终接受，所发行股票及权证行权后股票受限至2026年3月6日 [3] 资金用途与项目进展 - 融资收益将用于推进Santo Tomas项目完成计划的预可行性研究，并用于一般公司用途 [3] - 公司计划继续推进Santo Tomas项目，目标为完成预可行性研究及后续开发 [4] - 项目位于墨西哥西北部，公司持有核心矿区1173公顷净85.5%的权益，以及周边7861公顷矿区80%的权益，总项目面积达9034公顷（22324英亩） [5] 项目背景与基础设施 - Santo Tomas项目拥有显著的铜斑岩矿化，前期勘探（1968年至1994年）包括超过100个金刚石和反循环钻孔，总进尺约30000米 [5] - 公司自2021年开始一期钻探计划，已完成76个金刚石钻孔，总进尺48481米 [5] - 基于钻探和后续研究，公司于2024年8月修订了矿产资源评估并更新了初步经济评估 [6] - 项目地理位置优越，距太平洋深水港Topolobampo约170公里，可通过高速公路和邻近铁路抵达，并部分利用了一条原为服务Goldcorp矿场而建的32公里通道 [7]

融资完成情况 - 公司成功完成非经纪私募配售融资，发行了9,258,414股关键矿产勘探税收流转单位，每股价格为0.35加元，融资总额为3,240,445加元 [1] - 每个融资单位包含一股符合加拿大《所得税法》定义的流转普通股和半份认股权证，权证持有人有权在两年内以每股0.45加元的价格认购一股普通股 [1] 融资相关费用与内部参与 - 公司支付了57,304.96加元的中介费，并发行了163,728份不可转让的中介认股权证，该权证允许持有人在发行后两年内以每股0.45加元的价格购买一股普通股 [2] - 融资中包含向公司内部人士发行285,000个融资单位，融资额为99,750加元，该内部参与构成关联方交易，但豁免了正式估值和少数股东批准的要求 [3] 资金用途与证券条款 - 融资净收益将用于公司矿产资产的合格支出以及一般营运资金用途 [4] - 融资单位及其所有基础证券自发行之日起有四个月的持有期，认股权证包含加速条款：若融资完成后公司普通股收盘价连续20个交易日超过0.75加元，公司可宣布将权证到期日加速至30天后 [4] 公司业务与项目组合 - 公司是一家矿产勘探公司，致力于在全球有前景的管辖区内发现和开发有价值的矿产资源，并强调环境管理和可持续实践 [6] - 公司拥有多元化的稀土元素和稀有金属项目组合，包括Hec

收购交易概述 - 公司已完成对High Lake和West Hawk Lake项目的收购，交易总对价为925万加元 [1][2] - 收购的资产包含符合NI 43-101标准的矿产资源量估算，黄金资源量超过30万盎司 [2] - 交易通过向卖方McFarlane Lake Mining Corporation发行3,333,333股普通股完成，每股作价0.60加元 [5] 项目资产亮点 - High Lake项目拥有高品位矿化和多个高品位钻探见矿段，初步冶金结果显示高回收率 [3] - West Hawk Lake项目具有地下开发历史、历史上的高品位资源以及近期钻探成果 [3] - 项目位于安大略省肯诺拉以西，地处成熟的矿区，具备共享基础设施和集中处理的潜力 [3] - High Lake矿权地附带一项净冶炼厂收益权利金，由International Millennium Mining Corp持有，税率为2% [4] 融资活动 - 公司已完成非经纪私募配售的第二部分，募集资金880,690.80加元，整个发行总收益达1000万加元 [9] - 在第二部分发行中，公司发行了1,467,818个单位，每个单位包含一股普通股和一份认股权证，每份认股权证行权价为0.90加元，有效期36个月 [10] - 融资完成后，公司可用现金总额约为1040万加元 [11] 资金用途 - 约725万加元将用于以股权对价形式支付收购McFarlane资产 [11] - 约154万加元将用于Electrolode项目的勘探活动 [11] - 约25万加元将用于High Lake和West Hawk Lake物业的初期第一阶段工作 [11] - 约80万加元将用于支付中介费用，3万加元用于交易相关法律和行政成本，剩余50万加元用于营运资金和一般公司用途 [11] 战略依据与发展前景 - 公司看好当前金价环境和积极前景，认为项目具有高品位发现潜力和近地表靶区，能通过钻探带来显著上升空间 [2][6] - 项目靠近雷德湖、比塞特、雷尼河以及即将投产的德莱顿等地的选矿厂，有望找到代加工合作伙伴处理运输的高品位矿石，无需自建昂贵的处理设施 [2] - 项目位于加拿大顶级矿业管辖区，许可路径清晰，且与公司现有的Electrolode项目具有战略协同效应，可共享运营协同并扩大近期钻探催化剂渠道 [6][13]

融资方案核心条款 - 公司宣布进行非经纪私募配售，发行最多41,666,666个单位，每单位价格为0.06加元，旨在筹集最高250万加元的总收益 [1] - 每单位包含一股普通股和一份普通股认购权证，每份权证赋予持有者在发行后24个月内以每股0.10加元的行权价购买一股额外普通股的权利 [1] 融资细节与资金用途 - 此次发行预计于2025年11月7日左右完成，所发行证券将受法定四个月零一天持有期的限制 [2] - 发行净收益将专门用于营运资金和一般公司用途 [2] - 发行需满足多项条件，包括但不限于获得多伦多证券交易所创业板（TSXV）的批准 [2] 中介费用与内部人士参与 - 公司可能根据TSXV政策向符合资格的中介人支付中介费，包括最高相当于发行总收益7%的现金佣金，以及最高相当于发行单位数量7%的中介人权证 [2] - 公司高级管理层及部分董事会成员（包括Richard Quesnel、Brett Lynch和Rene Bharti）可能参与此次发行，该参与将被视为“关联方交易” [3] 公司背景 - Consolidated Lithium Metals Inc 是一家加拿大初级矿业勘探公司，在多伦多证券交易所创业板（代码：CLM）和法兰克福证券交易所（代码：Z36）上市 [4] - 公司专注于在稳定司法管辖区勘探和开发关键矿产项目，致力于通过负责任地开发关键矿产供应链来支持能源转型 [4]

交易获批与条款 - 公司已获得加拿大TSX Venture交易所对其“La Dama de Oro”根本性交易的有条件批准 [1] - 交易对价包括向期权出让方“Mohave Gold Mining and Exploration Inc”支付450万股普通股和总计77万加元的工作承诺 [1][7] - 普通股支付分三期进行：监管批准后15天内支付200万股、协议第一周年支付200万股、第二周年支付50万股 [7] - 工作承诺资金支付分四期：第一年内支付2万加元、第二周年前追加25万加元、第三周年前追加25万加元、第四周年前追加25万加元 [7] - 对价支付完成后公司将获得该资产100%权益而Mohave Gold将保留2%的净熔炼所得权益公司有权以50万美元回购其中1% [4] 融资进展 - 公司已完成第一轮非公开发行融资总计发行1,604,800个单位募集资金总额80,240加元 [5] - 该非公开发行参考日期为2025年9月12日计划融资总额最高25万加元每个单位包含一股普通股和一份不可转让认股权证价格均为0.05加元认股权证有效期为发行之日起两年 [6] - 交易所已将非公开发行融资的截止日期延长至2025年11月20日 [5] - 融资所得将用于行政管理、地下巷道采样以评估潜在矿化以及La Dama De Oro金银资产的地表勘探 [6] 资产地质与潜力 - La Dama de Oro金矿资产是一个历史上的高品位金矿生产商已拥有水、道路、环境、运营计划、选矿厂场地等多项许可并获批进行批量采样 [8] - 该资产位于结构复杂的东加州剪切带与圣安德烈亚斯断裂带的交汇处主要成矿带赋存于La Dama de Oro断层是一个浅倾角的北东向斜滑断层矿化属于构造控制的低硫化物浅成热液金银脉系 [9] - 已知最大矿脉最宽处达4.5英尺走向长度超过6,000英尺且仍未封闭具有进一步勘探的潜力 [9] - 该资产尚未进行任何钻探或现代科学勘探因此尚未确定符合NI 43-101标准的资源量 [8]

融资方案概述 - 公司宣布进行一项非经纪人私募配售，融资总额最高达300万美元，用于资助其全资拥有的Pt Leamington项目的钻探活动 [1] - 融资方案由三部分组成：最高1,560,000份硬美元单位，每单位0.75加元，融资额最高1,170,000加元；最高1,333,333份流转单位，每单位1.11加元，融资额最高1,480,000加元；最高267,175份曼尼托巴流转单位，每单位1.31加元，融资额最高350,000加元 [2] 融资工具结构 - 每份硬美元单位包含一股普通股和半份可转让普通股认股权证；每份流转单位及曼尼托巴流转单位包含一股流转普通股和半份非流转基础发行的认股权证 [3] - 每份完整认股权证可在发行结束后的两年内，以每股1.10加元的行权价认购一股额外普通股 [3] - 若公司普通股在主要交易所的成交量加权平均价连续10个交易日达到或超过1.50加元，公司有权将认股权证的有效期加速至发布加速通知后的30天 [3] 资金用途 - 出售流转单位所得款项将用于产生符合加拿大所得税法规定的“加拿大勘探支出”，该等合格支出将计入“流转关键矿产采矿支出”，并计划于2025年12月31日弃让给流转股认购者 [4] - 出售硬美元单位所得净收益将用于公司的营运资金及一般公司用途 [4] 项目资源概况 - 公司全资拥有的Point Leamington矿床拥有指示矿产资源量500万吨，金当量品位2.5克/吨，含402,000盎司金当量；推断矿产资源量1,370万吨，金当量品位2.24克/吨，含986,500盎司金当量；此外，坑外推断矿产资源量170万吨，金当量品位3.06克/吨，含168,500盎司金当量 [7] - Pine Bay项目的Rainbow矿床拥有指示矿产资源量344万吨，铜当量品位3.59%，含272.4百万磅铜当量；推断矿产资源量128万吨，铜当量品位2.95%，含83.4百万磅铜当量；Pine Bay矿床推断矿产资源量100万吨，铜品位2.62%，含58.1百万磅铜 [7] - Nash Creek项目2018年的初步经济评估显示，在锌价1.25美元条件下，税前内部收益率为34.1%（税后25.2%），税前净现值（折现率8%）为2.3亿美元（税后1.28亿美元） [7]

融资公告核心信息 - Visionary Copper and Gold Mines Inc 宣布进行一项非经纪私募配售 融资总额最高达300万美元 [1] - 融资所得将专门用于公司在纽芬兰省100%拥有的Pt Leamington项目的钻探计划 [1] 融资结构详情 - 融资由三部分构成：最高1,560,000个硬美元单位 每单位价格0.75加元 最高融资1,170,000加元 [2] - 最高1,333,333个流转单位 每单位价格1.11加元 最高融资1,480,000加元 [2] - 最高267,175个曼尼托巴流转单位 每单位价格1.31加元 最高融资350,000加元 [2] - 每个硬美元单位包含一股普通股和半份可转让普通股认股权证 [3] - 每个流转单位包含一股流转普通股和半份非流转基础发行的可转让认股权证 [3] - 每份认股权证可在两年内以每股1.10加元的行权价认购一股普通股 公司保留在特定条件下加速到期日的权利 [3] 资金用途 - 流转单位融资所得将用于产生符合加拿大所得税法规定的"加拿大勘探支出" 该合格支出将于2025年12月31日弃让给认购者 [4] - 硬美元单位融资净所得将用于公司营运资金和一般公司用途 [4] - 本次配售的完成需获得多伦多证券交易所创业板的批准 [5] 公司资源概况 - 公司主要资产为100%拥有的Point Leamington矿床 位于加拿大最富有的VMS和黄金矿区之一 [7] - Point Leamington项目拥有坑内约束指示矿产资源500万吨 品位2.5克/吨金当量 含402,000盎司金当量 [7] - 坑内约束推断矿产资源1,370万吨 品位2.24克/吨金当量 含986,500盎司金当量 [7] - 坑外推断矿产资源170万吨 品位3.06克/吨金当量 含168,500盎司金当量 [7] - Pine Bay项目Rainbow矿床拥有指示矿产资源344万吨 品位3.59%铜当量 含272.4百万磅铜当量 [7] - Nash Creek项目2018年PEA显示强劲经济回报 税前内部收益率为34.1% 税后为25.2% [7]

融资方案核心条款 - 公司计划进行非经纪私募股权单位发行，融资总额为1,551,500美元 [1] - 计划发行11,934,615个股权单位，每个单位定价为0.13美元 [2] - 每个单位包含1股普通股和1份普通股认购权证，每份权证可在24个月内以0.18美元的价格购买1股普通股 [2] - 权证条款限制持有者行使权证后成为新的内部人，除非获得多伦多证券交易所创业板批准 [2] - 本次发行不涉及公司内部人参与，不支付中间人费用或其他相关补偿 [3] - 发行证券将有四个月的交易锁定期，最终条款需获得多伦多证券交易所创业板批准 [4] 资金用途 - 融资所得将用于购买资本设备，以支持一项重大的战略业务发展计划，并用于营运资金需求 [4] 公司业务与技术 - 公司拥有通过专利和专有技术制造的稳定铝泡沫的全球权利 [5] - 稳定铝泡沫是一种独特的超轻多孔金属材料，具有可定制的密度和尺寸、机械能量吸收、隔热和隔音等特性 [5] - 专有的连续泡沫生产工艺具有可扩展性和低生产成本的优势 [5] - 公司建筑用稳定铝泡沫以Alusion品牌销售，汽车和军用稳定铝泡沫以SmartMetal品牌销售 [5]