融资交易核心信息 - Majestic Gold Corp 持股70.5%的子公司 Persistence Resources Group Ltd 在香港交易所进行私募配售 融资总额最高达4.72亿港元 约合8450万加元 [1] - Persistence 将发行最多4亿股普通股 每股发行价为1.18港元 约合0.211加元 [2] - 本次发行股份约占公司公告日已发行总股本的20.0% 约占配售完成后经扩大已发行股份总数的16.7% [3] 发行定价细节 - 每股1.18港元的发行价较配售协议签署日香港交易所收盘价每股1.46港元 约合0.261加元 有约19.2%的折让 [2] - 发行价较配售协议签署日前五个连续交易日的平均收盘价每股约1.448港元 约合0.259加元 有约18.5%的折让 [2] - Persistence 将支付最高不超过1.5%的配售代理佣金 [2] 资金用途与股权影响 - 配售所得款项净额计划主要用于潜在金矿项目收购 加速业务扩张 以及一般营运资金和其他一般公司用途 [3] - 配售完成后 Majestic 在 Persistence 的持股比例将从70.5%稀释至约58.8% [4] - 配售完成须获得所有必要批准 包括所有监管批准 [5] 公司背景 - Majestic Gold Corp 是一家总部位于不列颠哥伦比亚省的低成本初级黄金生产商 在中国山东省东部从事宋家沟金矿的商业化黄金生产 [6]

融资规模与条款 - 公司宣布扩大非经纪私募融资规模，从1250万单位增至1500万单位 [1] - 每单位发行价格为0.10加元，融资总额为150万加元 [1] - 每单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整认股权证可在24个月内以0.20加元行权认购一股普通股 [1] 资金用途 - 融资净收益将用于推进秘鲁的勘探和社区关系项目 [2] - 部分资金也将用于公司营运资本需求 [2] 公司业务与战略 - 公司拥有高质量矿产资产组合，主要目标为大型铜矿和金矿 [6] - 重点推进最先进项目——位于秘鲁北部的Las Huaquillas金铜银项目 [6] - 公司战略包括通过增值收购机会性地扩大项目组合 [6] - 公司由拥有多元技术、市场和商业经验的管理团队领导，并获得专注于长期价值构建的投资者支持 [6]

融资活动 - 公司宣布进行非经纪人私募配售 计划发行最多7,000,000个单位 每个单位价格为0.05加元 募集总金额最高可达350,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份不可转让的认股权证 权证持有人有权在36个月内以每股0.07加元的价格认购一股普通股 [1] - 此次发行需获得多伦多证券交易所创业板的批准 所筹资金将用于一般公司用途 [2] - 所有发行的证券将受到自发行结束之日起四个月零一天的限售期限制 [2] 公司业务 - International Prospect Ventures Ltd 是一家初级矿产勘探公司 主要在西澳大利亚皮尔巴拉克拉通地区持有采矿权证和租地 该地区位于卡拉萨东南部 已有早期黄金发现报告 [3] - 公司在安大略省朗缪尔镇拥有Porcupine Miracle黄金勘探点100%的权益 该勘探点包含4个矿产 claims [4] - 公司持续评估额外的投资机会 [4]

融资方案概述 - 公司宣布进行非经纪私募配售，发行最多45,454,545个单位，每单位价格为0.11加元，总收益约为5,000,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一股普通股认购权证，每份权证允许持有人在发行结束后的24个月内以每股0.15加元的价格购买一股普通股 [1] 主要投资者参与 - 新主要股东Concept Capital Management Ltd将认购22,727,272个单位，投资额约为2,500,000加元 [2] - 现有战略股东Crescat Capital LLC将认购9,090,909个单位，投资额约为1,000,000加元 [2] 资金用途 - 融资净收益将主要用于在内华达州Toiyabe Hills地产进行扩大的钻探计划，该计划已在进行中，涉及多达10个钻孔、总长5,000米的钻探 [3] - 部分资金将用于一般营运资本需求 [3] 发行相关条款 - 发行结束时支付的中介费最高可达总收益的6%，可能以发行价相同的单位支付，并发行最高达发行单位数量6%的中介权证，行权价为每股0.13加元，期限24个月 [3] - 与发行相关的普通股和权证将根据适用证券法受到四个月零一天的持有期限制 [3] 公司内部人士参与 - 部分公司内部人士计划参与此次发行认购 [5] - 该参与构成“关联方交易”，但预计可豁免正式估值和少数股东批准要求，因内部人士认购的单位公允市场价值或对价均未超过公司当前市值的25% [5] 公司业务背景 - 公司是一家矿产勘探公司，主要开发位于内华达州Lander县Cortez Hills地区的Toiyabe Hills项目，以及位于Elko县Carlin Trend的Coyote和Rossi项目 [7] - 公司可能不时评估收购其他矿产勘探资产和机会 [7]

融资安排 - 公司安排非经纪私募融资 发行1250万单位 每单位价格0.10加元 融资总额最高达125万加元[1] - 每单位包含1股普通股和0.5份权证 每份完整权证可在24个月内以0.20加元行权认购额外普通股[1] 资金用途 - 融资净收益将用于推进秘鲁勘探项目及社区关系计划 并补充公司营运资金[2] 交易安排 - 拟向合格引荐人支付中间人费用 符合证券法及多伦多创业板政策要求[3] - 交易需获得多伦多创业板批准 所有发行证券将受四个月零一天法定禁售期限制[3] 证券注册 - 本次发行证券未且不会根据美国证券法注册 不得在美国境内公开发行 除非符合注册豁免规定[4] 公司战略 - 公司致力于构建优质矿业资产组合 重点瞄准大型铜金矿床勘探 目标吸引中型及大型矿业公司关注[6] - 当前聚焦推进最先进项目——秘鲁北部的Las Huaquillas金银铜矿项目[6] - 管理层具备多元技术及商业经验 并获得专注于长期价值构建的专业投资者支持[6]

融资规模调整 - 将非经纪私募融资规模从12.5万美元提升至55万美元 增幅达340% [1] - 以每股0.25加元价格发行最多220万个单位 每个单位包含1股普通股和0.5个认股权证 [1] - 认股权证行权价为0.35加元 有效期24个月 [1] 融资参与方 - 三位董事会成员（Tom Lee、Simon Clarke和CEO Thomas Lamb）参与投资 [2] - 向关键机构投资者开放融资并接纳其他重要投资者 [2] - 融资证券受加拿大证券法规定的四个月持有期限制 [2] 资金用途 - 融资所得将用于一般营运资金需求 [2] - 计划支付中间人费用并发行中间人权证 [2] - 相关方交易豁免正式估值和小股东批准 因参与价值未超公司市值25% [3] 项目资产详情 - 持有怀俄明州铜山铀矿项目75%可赚取权益 该区域含多个已知铀矿床和历史矿井 [5] - 箭矿历史产量达50万磅八氧化三铀 联合太平洋公司曾投入1.17亿加元进行勘探开发 [5] - 新墨西哥州红盆铀矿项目100%权益待今年完成地球物理调查后获取 区域含1050个历史钻孔中的约800个 [5] 历史勘探数据 - 铜山项目现存约2000个钻孔记录 具备显著勘探潜力 [5] - 联合太平洋公司于1970年代末完成详细钻探和矿井开发规划 后因铀价下跌中止运营 [5]

融资方案调整 - 公司修订先前宣布的"包销"私募融资条款 设立加元和美元双轨发行结构 [1] - 加元发行部分包含1.5亿个单位 每单位价格0.12加元 总收益1800万加元 [1] - 美元发行部分包含2.25亿个单位 每单位价格0.08711美元 总收益约1959.975万美元 [1] 承销安排 - 由Haywood证券担任主承销商和独家簿记管理人 BMO资本市场参与承销银团 [2] - 预期基石投资者将认购全部美元发行部分 [3] - 计划融资完成日期为2025年9月29日 需获得多伦多创业板交易所等监管批准 [4] 佣金结构 - 向承销商支付融资总额6%现金佣金 总统名单投资者部分佣金率为3% [5] - 同时发行相当于融资单位总数6%的非转让补偿期权 总统名单部分为3% [5] - 向推荐投资者的中介机构支付4%现金佣金及等比例补偿期权 [5] - 每个补偿期权可在24个月内以每股0.12加元价格认购公司普通股 [5] 公司背景 - 公司专注于重新开发爱达荷州北部的锌铅银矿床 [8] - 采用现代勘探技术和可持续发展实践 旨在振兴历史矿区 [9] - 公司信息可通过官网www.bunkerhillmining.com及SEDAR+、EDGAR数据库获取 [9]

融资方案核心修订 - 公司修订了先前宣布的“包销”私募融资条款 提供加元和美元计价的部分 [1] - 加元部分发行1.5亿个单位 每单位价格为0.12加元 总收益为1800万加元 [1] - 美元部分发行2.25亿个单位 每单位价格为0.08711美元 总收益为19,599,750美元 [1] 融资细节与预期 - 此次发行由承销商辛迪加进行 [2] - 预计一位基石投资者将认购全部美元部分 [2] - 发行预计于2025年9月29日结束 取决于满足某些交割条件 包括获得多伦多证券交易所创业板的附条件上市批准 [3] 承销商与中间人报酬 - 公司同意向承销商支付相当于发行总收益6.0%的现金佣金 但对于总裁名单上的特定购买者 现金费用为总收益的3.0% [4] - 公司将发行不可转让的补偿期权 数量最高可达发行单位总数的6.0% 对总裁名单上的购买者则为3.0% [4] - 公司可能向某些中间人支付相当于其介绍的非美国认购者所筹总收益4.0%的现金佣金 并发行相当于其介绍售出单位总数4.0%的补偿期权 [4] - 每个补偿期权可在发行结束日起24个月内以每股0.12加元的价格认购一股公司普通股 [4] 证券注册与持有期 - 这些单位尚未也无需根据美国证券法注册 不得在美国境内发售或销售 除非获得注册豁免 [5] - 根据加拿大证券法 将遵守法定四个月零一天的持有期 同时根据美国证券法遵守最低六个月的同步持有期 [6]

融资安排 - 公司宣布进行非经纪单位私募融资 最高融资额25万美元 通过发行500万个单位 每个单位定价0.05美元[1] - 每个单位包含一股普通股和一份全额认股权证 认股权证有效期为两年 行权价格为每股0.05美元[1] - 所有发行证券将受四个月加一天持有期限制 融资完成需获得必要监管批准[2] - 公司计划根据国家仪器45-106的招股说明书豁免条款发行单位 包括合格投资者豁免及亲友商业伙伴豁免[2] 资金用途 - 融资净收益将用于监管费用 对La Dama De Oro矿区现有潜在地下矿化进行采样评估 包括历史"Ace in the Hole采场"近地表区域[3] - 资金还将用于地球化学地表勘测和行政管理费用[3] 项目进展 - 项目已获得批量采样许可 水资源许可 道路通行许可 环境许可 运营计划许可和选矿厂场地许可[4] - 截至目前 尚未进行任何已知钻探或现代科学勘探 也未确定NI 43-101资源量[4] - NI 43-101技术报告已提交TMX V交易所审核 监管机构初步审查认定该提交属于重大交易 需要补充信息[3] 地质特征 - La Dama de Oro矿区位于银山矿区内 处于结构复杂的东加州剪切带与圣安德烈亚斯断裂带交汇处[5] - 基岩地质包括中生代石英二长岩侵入侏罗纪Sidewinder火山岩[5] - 区域构造历史表明存在一系列压缩和伸展事件 重新激活了有利于热液流体循环的弱化带[5] - 主要矿化带赋存于La Dama de Oro断层 这是一个浅倾角的北东向斜滑断层[5] 矿化特征 - 矿区矿化被归类为构造控制的低硫化浅成热液金银脉系[6] - 金银矿化与多期次石英脉化 角砾岩化以及沿La Dama de Oro断层的普遍热液蚀变有关[6] - 已知最大矿脉最宽处达4.5英尺 且保持开放 延伸超过6000英尺[6] - 金系统不仅在该矿脉内具有巨大潜力 沿断层系统还可能存在其他未发现矿脉[6] 管理层表态 - 公司总裁兼CEO表示所有许可就位为实现La Dama De Oro矿未来生产潜力提供了确定性[7] 技术认证 - 新闻稿中的科技信息已由符合NI 43-101资格的独立顾问Zachary Black审查批准[8]

公司概况 - 公司为全球投资受众提供快速、易获取、信息丰富且可操作的商业和金融新闻内容 [1] - 新闻团队由经验丰富且合格的新闻记者组成 所有内容均为独立制作 [1] - 公司业务范围覆盖全球主要金融和投资中心 在伦敦、纽约、多伦多、温哥华、悉尼和珀斯设有办事处和演播室 [2] 市场专长与覆盖范围 - 公司是中小型资本市场的专家 同时也向投资者社区更新蓝筹股公司、大宗商品及更广泛的投资动态 [2] - 新闻团队提供的市场新闻和独特见解涵盖但不限于以下领域：生物科技与制药、采矿与自然资源、电池金属、石油与天然气、加密货币以及新兴数字和电动汽车技术 [3] 技术应用 - 公司积极采用前瞻性技术 人类内容创作者拥有数十年宝贵的专业知识和经验 [4] - 团队会使用技术来协助和增强工作流程 [4] - 公司会偶尔使用自动化和软件工具 包括生成式人工智能 但所有发布的内容均经过人类编辑和创作 [5]