As filed with the Securities and Exchange Commission on September 9, 2025. Delaware 3751 83-4079594 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identification Number) Registration Statement No. 333-289898 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 2 to FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 APTERA MOTORS CORP. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation ...

股票发行交易 - 西南燃气控股公司完成旗下森图里控股公司27362210股普通股的注册公开发行 每股价格为1960美元[1] - 公司通过此次发行获得净收益约525亿美元 在扣除承销折扣和佣金后[2] - 交易完成后 西南燃气控股不再持有森图里任何普通股股份[2] 战略转型影响 - 公司完成对森图里的完全退出 转型为纯受监管天然气公用事业公司[3] - 此次战略转型增强业务透明度 简化公司叙事 专注于公用事业领域长期价值创造[3] - 所有控股公司债务已全部偿还 包括定期贷款 目前持有约6亿美元现金[3] 资金用途规划 - 现有资金将主要支持西南燃气公司的未来资本投资[3] - 可能用于大盆地天然气传输公司2028年扩张项目[3] - 资金配置体现对纪律性增长和可靠回报的承诺[3] 公司业务概况 - 主要通过西南燃气公司开展天然气采购、分销和运输业务[4] - 服务覆盖亚利桑那州、内华达州和加利福尼亚州超过200万客户[4] - 致力于提供安全可靠服务并创新可持续能源解决方案[4]

股票发行定价 - Horizon Bancorp以每股14.50美元的价格公开发行6,207,000股普通股 预计总收益约为90,001,500美元 [1] - 承销商获得30天期权 可额外购买最多931,050股普通股 [2] - 发行净收益将用于一般公司用途 包括潜在资产负债表重组 [2] 发行安排与信息 - Keefe, Bruyette & Woods、Stifel公司及Performance Trust Capital Partners担任联合簿记管理人 [3] - 发行预计于2025年8月22日左右完成 需满足惯例条件 [3] - 发行依据Form S-3架式注册声明(文件号333-282292)进行 已向SEC提交初步招股说明书补充文件 [4] 公司背景 - Horizon Bancorp为商业银行控股公司 总资产达77亿美元 [6] - 通过数字工具及印第安纳州、密歇根州分支机构为中西部市场提供零售银行、财富管理及商业银行业务 [6] - 商业贷款占贷款总额超过50% 同时提供设备融资解决方案 [6]

股票发行计划 - Horizon Bancorp宣布进行承销公开发行普通股 承销商享有30天期权可额外购买发行股份的15% [1] - 发行净收益将用于一般公司用途 包括支持潜在资产负债表重组 [2] - 发行由Keefe Bruyette & Woods（Stifel旗下）和Performance Trust Capital Partners担任联合簿记管理人 [2] 发行法律框架 - 发行依据Form S-3架式注册声明（文件号333-282292）进行 该注册已获SEC宣布生效 [3] - 初步招股说明书补充文件已提交SEC 最终版招股说明书补充文件及配套招股说明书将后续提交 [3] - 投资者可通过SEC网站或联系簿记管理人获取发行相关文件 [3] 公司业务概览 - Horizon Bancorp为控股公司 旗下Horizon银行资产规模达77亿美元 [5] - 业务覆盖中西部经济活跃市场 通过数字工具及印第安纳州/密歇根州分行提供服务 [5] - 零售业务包含优质住宅抵押贷款 消费信贷及财富管理解决方案 [5] - 商业银行业务占贷款总额超50% 提供国库管理及全国性设备融资服务 [5] 联系方式 - 首席财务官John R Stewart负责投资者问询 联系电话(219) 814-5833 [8]

公司融资计划 - 公司宣布注册发行6500万美元普通股 并在纽约证券交易所上市 股票代码为"UTL" [1] - 授予承销商超额配售选择权 可额外购买975万美元普通股 [1] - 发行净收益将用于向受监管公用事业子公司注资 偿还2025年1月29日修订的信贷协议债务 以及一般公司用途 [2] 发行安排 - 富国银行证券和Scotia Capital担任主动账簿管理人 Janney Montgomery Scott担任联合账簿管理人 [3] - 发行将通过S-3ASR表格注册声明进行 已向美国证券交易委员会提交 [4] - 发行需满足市场条件 存在不确定性 [3] 公司背景 - 公司在新英格兰地区安全可靠地提供电力和天然气服务 业务覆盖缅因州 新罕布什尔州和马萨诸塞州 [6] - 运营公用事业服务约109400户电力客户和97600户天然气客户 [6] - 致力于社区服务 人员发展 商业实践和技术创新 [6] 投资者联系 - 投资者关系联系人Christopher Goulding 提供电话和电子邮件联系方式 [8]

融资完成情况 - 公司通过LIFE Offering成功发行29,090,910单位证券 每单位价格0 11美元 募集资金总额320万美元 [1] - 结合此前完成的Rights Offering 公司通过两项融资合计募集资金6,487,572 42美元 [1] - 每LIFE Unit包含1股普通股和1份可转让认股权证 认股权证行权价0 18美元 有效期两年 [2] 资金用途与股权结构 - 募集资金将用于厄瓜多尔La Plata项目开发 哥伦比亚El Roble矿场钻探及公司一般运营 [5] - 融资完成后公司流通普通股总数增至180,264,117股 [5] - 公司高管作为关联方认购590,001单位LIFE Units 交易符合MI 61-101豁免条款 [6] 中介机构与合规事项 - PowerOne Capital Markets作为中介机构获得62,820美元现金佣金及571,091份非转让认股权证 [3] - 证券发行依据加拿大国家文件45-106第5A部分及美国1933年证券法Regulation D豁免条款 [4] 公司业务概况 - 公司专注于拉丁美洲铜金矿勘探开发 目前运营El Roble矿场并开发厄瓜多尔La Plata高品位VMS项目 [9] - 战略目标是通过现有项目开发及并购成为中型生产商 [2][9] 管理层表态 - CEO表示融资显著增强财务基础 为El Roble矿和La Plata项目战略推进创造条件 [2] - 特别感谢现有股东 新投资者及内部人士对公司的支持与信任 [2]

美股期货及个股表现 - 美股期货走低 道指期货下跌超200点 [1] - Redwire Corporation宣布2亿美元普通股发行 股价在盘前交易中下跌10.1%至18.48美元 [1] 太阳能行业个股异动 - Sunrun Inc盘前股价暴跌27.4%至7美元 Jefferies上周将其评级从持有下调至表现不佳 目标价从6美元下调至5美元 [4] - SolarEdge Technologies盘前下跌21.5%至18.79美元 巴克莱分析师维持减持评级 目标价从11美元上调至12美元 [4] - Enphase Energy盘前下跌16.7%至38.28美元 [4] - First Solar盘前下跌10.1%至157美元 Jefferies分析师将其评级从持有上调至买入 目标价从157美元上调至192美元 [4] - Array Technologies盘前下跌9.2%至7.23美元 [4] 其他个股表现 - LZ Technology Holdings盘前下跌8.6%至12.8美元 周一已下跌13% [4] - MakeMyTrip宣布拟发行普通股 盘前股价下跌7.1%至93.68美元 [4] - Nextracker盘前下跌6.7%至56.67美元 [4]

文章核心观点 - 公司宣布启动7500万美元普通股发行，并计划私下向合格机构买家发售1.75亿美元可转换优先票据，所得款项用于回购票据、提前偿还信贷协议款项及一般公司用途 [1][3] 分组1：普通股发行 - 公司启动7500万美元普通股发行，承销商有30天选择权可按公开发行价减去承销折扣额外购买最多1125万美元普通股，发行受市场等条件限制 [1] - 杰富瑞和摩根大通担任此次发行的联席牵头账簿管理人 [4] - 发行依据1933年《证券法》的有效暂搁注册声明进行，需通过单独的招股说明书补充文件和随附招股说明书进行，可联系相关机构获取副本 [5] 分组2：资金用途 - 公司预计将发行所得净收益与票据发行所得净收益（若完成）用于私下协商回购2026年到期的5%/6%可转换优先实物支付-toggle票据、提前偿还部分信贷协议款项及一般公司用途 [2] - 提前偿还信贷协议项下5000万美元未偿借款后，信贷协议下的实物支付利率将从15%降至7%，财务契约将豁免至2027年 [2] 分组3：可转换优先票据发行 - 公司宣布有意私下向合格机构买家发售1.75亿美元2030年到期的可转换优先票据，初始购买者有选择权额外购买最多2625万美元票据，普通股发行和票据发行互不依赖 [3] 分组4：公司介绍 - 公司致力于推动美国能源独立，其突破性的Znyth™水系锌电池克服了传统锂离子技术的局限性，为客户提供3至12小时应用的可靠储能替代方案，公司成立于2008年，总部位于新泽西州爱迪生市 [7] 分组5：联系方式 - 投资者联系邮箱为ir@eose.com，媒体联系邮箱为media@eose.com [10]

Table of Contents As filed with the Securities and Exchange Commission on February 6, 2025 Registration No. 333-283752 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 PRE-EFFECTIVE AMENDMENT NO. 2 TO THE FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 WINCHESTER BANCORP, INC. (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) (State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) Maryland 6036 Applied for (Primary Standard Industrial Classification Code N ...

公司基本信息 - 公司为Tenon Medical, Inc.，注册地为特拉华州，主要行政办公室位于加州洛斯加托斯[1] - 公司是非加速申报、较小报告和新兴成长公司[4] 文件修订信息 - 本次是对2024年8月14日Form S - 1注册声明的第二次修订[7] - 修订仅为文件附件提交，不修改招股书内容[7] - 修订文件于2024年9月9日签署[14] 协议相关 - 与Steven M. Foster等多人有雇佣或咨询协议[8] - 与Lincoln Park Capital Fund, LLC有购买协议[8] - 与Kevin Williamson有录用函[8]