业绩数据 - 2022财年总营收325.6万美元，较2021财年的118.1万美元增加207.5万美元，增幅176%[40] - 2022财年运营净亏损117.6万美元，较2021财年的70.2万美元增加47.4万美元，增幅68%[40] - 2022年6个月（截至9月30日）总营收116.6万美元，较2021年同期的232.8万美元减少50%[40] - 2022年6个月（截至9月30日）运营净亏损25.2万美元，2021年同期为37.3万美元[40] - 2022和2021财年，证券相关服务业务收入分别占总收入的68%和100%；2022和2021年6个月内，该业务收入分别占6%和89%[45] - 2022和2021财年，投资咨询服务业务收入分别占总收入的22%和0%；2022和2021年6个月内，该业务收入分别占82%和0%[47] - 2022和2021财年，资产管理服务业务收入分别占总收入的10%和0%；2022和2021年6个月内，该业务收入分别占12%和11%[47] - 2022和2021财年，佣金收入分别约为184万美元和77万美元，分别占总收入的57%和65%[140] - 2020财年到2022财年，公司收入复合年增长率为143%，客户资产复合年增长率为470%，总交易量复合年增长率为5%[171] 用户数据 - 截至2022年9月30日，公司有超19000名用户，其中超15000名用户开设交易账户，超1500名活跃客户[43] - 2021财年及2022财年客户开户有效率分别为52.67%和66.37%，此前为94.78%[124] - 截至2022年3月31日，公司创收客户从4818人降至2104人，降幅56%；截至2022年9月，从3414人降至1565人，降幅54%[138] 未来展望 - 公司计划申请香港证监会的2号期货合约交易牌照[51] - 假设初始公开发行价格为每股5美元，且承销商不行使超额配售权，公司预计本次发行净收益约为1290万美元，计划用于支持业务扩张等[108] 新产品和新技术研发 - 2021年4月公司推出新的Solomon应用程序，新应用存在与移动操作系统兼容性等不确定性[188] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司计划在上市前实施措施改善财务报告内部控制，预计上市时完成整改[199] 发行信息 - 公司拟发售300万股普通股，若承销商全额行使超额配售权则为345万股，预计初始公开发行价格在每股4美元至6美元之间[108] - 本次发行前已发行和流通的普通股为1200万股，发行后立即为1500万股，若承销商全额行使超额配售权则为1545万股[108] - 公司授予承销商45天选择权，可按初始公开发行价格购买最多额外15%（即45万股）的普通股[108] - 公司、董事、高管及持有5%或以上流通普通股的股东预计将与承销商签订180天的禁售协议[108] - 公司申请将普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“SWIN”[108] 风险因素 - 香港证券经纪行业竞争激烈，公司面临严格且不断演变的监管要求[53] - 公司可能难以保留现有客户或吸引新客户，佣金和费率水平未来可能下降[53] - 公司运营主要在香港，但面临中国相关法律、政治和监管风险，如《香港国安法》实施、PCAOB审计问题等[55] - 上市前普通股无公开市场，上市后活跃交易市场可能无法形成，且股价可能剧烈波动[57] - 首次公开募股价格远高于每股有形净资产账面价值，投资者将面临直接且大幅的股权摊薄[57] - 若美国公众公司会计监督委员会连续两年无法检查公司审计机构，公司普通股可能被禁止在全国性证券交易所交易[86] - 公司受开曼群岛金融管理局和香港证券及期货事务监察委员会监管，合规复杂且成本高，若违规可能面临制裁[126][127][128] - 公司未持有中国监管机构证券相关业务牌照，业务涉中国居民或需遵守新监管要求[131] - 竞争对手可能以更低佣金或费用提供交易服务，公司可能因此失去市场份额和收入[144] - 公司无法保证客户投资盈利，客户投资受经济、政治等不可控因素影响[145] - 若所罗门JFZ未能满足监管资本要求，监管机构可能采取行动，公司可能面临处罚[148] - 汇率波动可能对公司经营业绩产生重大不利影响，自1983年，港元与美元汇率约为7.80:1.00[152][153] - 公司声誉受损可能源于处理问题不当、负面宣传等，会影响业务和经营结果[154] - 公司依赖外部服务提供商，其服务失败或安排终止可能对公司产生不利影响[157] - 信息技术系统故障可能导致服务中断、声誉受损和损失，公司的灾难恢复计划可能无效[160][163] - 公司过去有净亏损，未来可能因成本增加、收入不足等因素继续亏损[156] - 公司面临KYC程序风险，客户提供的信息可能过时、不准确、虚假或误导，可能导致法律或监管制裁等后果[182] - 公司客户可能在平台上进行欺诈或非法活动，可能导致监管调查、声誉受损和财务损失等[184] - 公司业务依赖于高级管理层，若关键高管离职，业务可能受严重影响，且无关键人员保险[187] - 公司可能无法防止他人未经授权使用其知识产权，保护和执行知识产权困难，可能产生高昂成本[190] - 公司可能面临知识产权侵权索赔，若被认定侵权，可能承担责任、产生许可费用或被迫开发替代方案[192] - 公司没有商业责任或中断保险，未投保的风险可能导致成本增加和资源转移[193] - Solowin依赖子公司的股息和其他股权分配来满足资金需求，子公司支付能力受限可能影响公司业务[194] - 公司在2021年和2022年3月31日止年度的财务报告内部控制存在重大缺陷，包括职责分离不足和缺乏独立董事及审计委员会[198]

股价与股份 - 2023年5月16日，公司普通股在OTCQB最后报告售价为每股0.1169美元[9] - 公司拟进行不超过1比80的股份合并，使每股价格在5.00 - 6.00美元之间[9] - 截至2023年5月12日公司有199015799股普通股流通在外[99] 财务数据 - 截至2022年12月31日，公司现金为231.2446万美元（170.8898万美元）[109] - 2022年和2021年3月31日财年，公司净亏损分别为415.0922万美元（306.7531万美元）和261.2308万美元（193.0496万美元）[109] - 2022年3月31日，公司运营总支出为407.3745万美元，2021年为262.7643万美元[104] - 2022年3月31日，公司每股净亏损为0.03美元，2021年为0.02美元[104] - 2022年3月31日，公司加权平均流通股为1.63831333亿股，2021年为1.39875639亿股[104] - 截至2022年12月31日，公司净有形账面价值约为 - 280万美元（约 - 0.01美元/股）[187] 业务运营 - 公司是勘探阶段锂矿公司，在加拿大曼尼托巴省拥有超42000英亩（17100公顷）锂矿物业，含78个矿产权[45] - 公司主要在锂矿巷物业开展锂矿勘探工作，已投入约950万美元资本[46][47] - 2023年5月1日公司完成Jean Lake物业24孔3002米钻探计划，结果预计今年第二季度公布[92] - 2023年5月公司收购Lac Simard South物业，含60个矿权，后增20个，土地面积11482英亩（4647公顷），预计2023年夏季开始勘探[96] 市场与行业 - 公司预计2022年电动汽车销量为620万辆，较上一年增长103%，其中中国310万辆，欧洲210万辆，北美70万辆[57] - 2021年锂行业并购总支出达7亿美元，高于2020年的4亿美元[57] - 到2030年全球锂离子电池市场规模预计将达到1825.3亿美元[70] - 2024年起，符合美国税收抵免的电动汽车电池材料至少40%需来自北美或美国贸易伙伴，该比例每年提高10%，到2029年达到100%[52] - 到2032年美国全电动汽车需占新车销量的67%[70] 未来展望 - 公司目标成为首批北美高品位SC6生产商，用于生产电池级氢氧化锂[45] - 公司拟将普通股在纳斯达克资本市场以“FMST”为代码上市[8][9] - 公司最早2025年开始产生收入[107] 风险因素 - 公司财务状况对持续经营能力存疑，未来运营依赖股权或债务融资及盈利运营[108] - 矿业勘探和开发面临高风险，可能导致运营中断和财务损失[121][129] - 电池技术变化可能导致锂需求下降，影响公司盈利能力[128] - 锂价和需求波动可能使锂矿开发项目不具商业可行性[138][139] - 公司可能无法获得或续期必要的许可证和执照，影响运营[135] - 锂矿项目可能面临原住民土地索赔，影响开发[136] - 矿业活动的反对可能扰乱业务并增加成本[137] - 公司可能无法吸引或留住合格人员，影响业务[142][143] - 公司财务报表按IFRS编制，与美国GAAP存在重大差异，可能影响财务信息和报告收益[149] - 公司运营受加元兑美元汇率波动影响，可能影响盈利能力、资产和股东权益价值[150] - 公司面临矿产勘探和开采行业的激烈竞争，可能无法有效竞争[155] - 公司可能进行业务收购，会稀释股东权益、产生支出且回报不确定[160] - 公司可能面临法律诉讼，辩护和和解成本可能很高[164] - 全球经济下行或衰退、突发事件等会对公司业务、财务和运营产生重大不利影响[172] - 公司业务可能受俄乌军事行动及制裁的间接影响，融资可能更困难[174] 发行相关 - 承销折扣为7.15%，另有相当于公开发行价格1.0%的非可报销费用津贴支付给承销商[11] - 公司授予承销商代表45天期权，可购买最多占发售股份15%的额外普通股以覆盖超额配售[12] - 公司授予承销商45天选择权，可按公开发行价减去承销折扣购买最多15%本次发行普通股[98] - 承销商获代表权证，可购买最多本次发行普通股的5%（假设超额配售选择权全部行使），行使价为发行价的125%[98] - 公司预计本次发行净收益约为X百万美元（假设发行价为每股X美元且承销商未行使超额配售选择权）[98] - 公司、董事和高管、持有5%以上普通股股东分别同意在本次发行结束后3个月、6个月、3个月内锁定股份[98]

TABLE OF CONTENTS As filed with the Securities and Exchange Commission on May 12, 2023 Registration No. 333-271221 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 1 to FORM F-1 2834 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) Building No. 2, 38 Yongda Road Daxing Biomedical Industry Park Daxing District, Beijing, PRC Tel: +86-10 8920-2086 (Address, including zip code, and telephone number, including area code, of Registrant's principal executive offices) CO ...

股权与证券 - 公司拟发行23,871,971股A类普通股，含行使公开和发起人认股权证可发行股份，认股权证行使价每股11.50美元[6] - 出售证券股东最多可出售286,524,283股A类普通股和8,872,000份认股权证，分别占已发行和流通股及认股权证的78.1%和37.2%（截至2023年4月30日）[7][10] - 李书福和沈子瑜分别持有168,921,032股和24,480,458股A类普通股，分别占已发行和流通股的46.0%和6.7%，占总投票权的48.2%和30.3%（截至2023年4月30日）[7][9] 财务数据 - 2023年5月10日，纳斯达克A类普通股收盘价为4.70美元，认股权证收盘价为0.09美元[9] - 业务合并中，29,379,643股COVA公众股被赎回，赎回价格约每股10.13美元，总赎回金额297,518,700.03美元，约占当时已发行COVA A类股份的98%[10] - 2020 - 2022年，公司经营活动净现金使用分别为3.68046亿元、8.72325亿元和4.05765亿元人民币；投资活动净现金使用分别为9111.2万元、13.91361亿元和2.8353亿元人民币；融资活动净现金提供分别为11.38126亿元、21.92792亿元和5.37767亿元人民币[134] 业务合作与发展 - 公司计划推出汽车中央计算平台，第一代产品正在开发中，将采用E04核心模块Antora1000[55][56] - 2023年3月24日，公司宣布新产品线，包括Antora系列、Makalu、Super Brain和Cloudpeak[64] - 公司于2021年与沃尔沃汽车成立合资企业HaleyTek，开发适用于多车辆平台的数字座舱操作系统[62] 其他信息 - 公司作为新兴成长公司，可享受某些减少的报告要求，作为外国私人发行人，可豁免《证券交易法》下的某些规则[13][14] - 招股书中行业及市场相关信息基于行业出版物、报告及预测，未独立验证准确性和完整性[34][35] - 招股书中包含前瞻性陈述，实际结果可能与预测有重大差异，受新冠疫情、监管环境等多种因素影响[38][39]

As filed with the Securities and Exchange Commission on May 9, 2023 Registration No. 333-268711 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 3 TO FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 _______________________ LYTUS TECHNOLOGIES HOLDINGS PTV. LTD. (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) _______________________ | British Virgin Islands | 7841 | Not applicable | | --- | --- | --- | | (State or Other Jurisdiction of | (Primary Sta ...

Table of Contents FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT Under The Securities Act of 1933 YS Biopharma Co., Ltd. (Exact name of Registrant as specified in its charter) Not Applicable (Translation of Registrant's name into English) 2834 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) As filed with the Securities and Exchange Commission on April 12, 2023 Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Not Applicable (I.R.S. Employer Identification Number) Cayman ...

股票发行 - 公司拟首次公开发行772万股普通股，面值每股1美元，若承销商全额行使超额配售权，将额外发行115.8万股[9][10][90] - 发行前公司已发行和流通股份为3215.2857万股，发行后若承销商不行使超额配售权，将有3987.2857万股流通[90] - 预计净收益约4080万美元，若承销商全额行使超额配售权，预计净收益约4730万美元，假设首次公开募股价格为每股5.83美元[90] 财务数据 - 2022年运营费用为200万美元，运营亏损200万美元，净亏损200万美元，每股亏损0.06美元[100] - 2022年资产总计1.778亿美元，负债总计8750万美元，股东权益9030万美元[100][101] - 2022年经营活动净现金使用140万美元，投资活动净现金使用7830万美元，融资活动净现金提供6870万美元[101] 船舶情况 - 公司有合同收购12艘纽卡斯尔型干散货船，2艘已交付运营，10艘在建，预计2023年4月至2024年7月交付[37][38][40] - 12艘船总载重量250万载重吨，配备新一代双燃料LNG技术、节能装置和废气净化系统[38] - 每艘船平均购买价格6930万美元，总平均购买价格7160万美元，12艘船总购买价格8.597亿美元，截至2023年3月27日已支付2.772亿美元，剩余5.825亿美元[41][42] - 每艘船安装洗涤器成本240万美元，已为4艘船洗涤器成本的大部分融资[43] 租船情况 - 5艘在建船已租出，租期24 - 38个月，首艘船以每天3万美元固定费率租出两年[45] - 公司已为7艘船获得租约，船队12艘船中6艘按指数挂钩租约出租，1艘按固定费率定期租约出租[72][73][197] 未来展望 - 公司计划通过本次招股筹集资金，预计能满足至少未来12个月业务流动性需求[44] - 公司战略是待12艘纽卡斯尔型船交付后最大化股东回报，计划以月股息形式返还资本[71] 公司相关 - 公司是新兴成长公司，上一财年收入低于12.35亿美元，可享受特定减负规定，最长5年[83][84] - 公司作为外国私人发行人，将遵循百慕大公司治理实践，而非证券交易所相关要求[88] 风险因素 - 公司面临国际航运业变化、全球金融市场和经济状况等多种风险[85] - 公司运营面临海运灾害、恶劣天气、机械故障等风险，可能导致船只损坏、收入损失和成本增加[174][177] - 燃料价格上涨可能影响公司盈利能力和竞争力，公司船舶受国际燃料价格波动影响[172]

财务数据 - 2021和2022财年及2021和2022年9月30日止三个月总收入分别为17.599亿、28.680亿（4.032亿美元）、7.440亿和6.594亿（0.927亿美元）人民币[33] - 2021和2022财年及2021和2022年9月30日止三个月净亏损分别为3.160亿、2.334亿（0.328亿美元）、0.779亿和0.973亿（0.137亿美元）人民币[33] - 2021和2022财年及2021和2022年9月30日止三个月调整后净亏损分别为2.142亿、调整后净利润为0.580亿（0.082亿美元）、调整后净亏损为0.488亿和0.509亿（0.072亿美元）人民币[33] - 2022财年经营活动提供净现金2.72636亿人民币（3832.5万美元），投资活动使用净现金1.08581亿人民币（1526.3万美元），融资活动提供净现金7162.9万人民币（1007万美元）[104] - 2022年第三季度经营活动提供净现金2846.4万人民币（400.1万美元），投资活动提供净现金1.53311亿人民币（2155.2万美元）[104] 用户数据 - 截至2022年11月30日，累计注册用户约7510万，较2021年6月30日的1700万增长3倍[32] - 2022财年付费学习者约110万，较2021财年的80万增长37.5%[32] - 付费学员数量为50万[33] - 截至2022年11月30日，七牛约有5970万注册用户，2022财年付费学员100万，2021财年约1700万注册用户，付费学员80万；2022年11月30日止五个月付费学员约40万[35] - 截至2022年11月30日，其他个人兴趣课程约有1540万注册用户，2022财年和2022年11月30日止五个月付费学员均约为10万[36] 未来展望 - 中国在线成人个人兴趣课程市场规模预计2026年达621亿元（96亿美元），2021 - 2026年复合年增长率22.3%[41] - 中国在线金融学习市场规模预计2026年达171亿元（26亿美元），2021 - 2026年复合年增长率21.3%[41] - 公司计划将首次公开募股净收益用于改善学习体验、提升内容开发能力等[92] 发行与上市 - 公司拟首次公开发行325万份美国存托股份，每份代表3股A类普通股，发行价预计11.50 - 13.50美元[8][9][10] - 特定实体和基金分别有意认购至多500万美元和1000万美元的美国存托股份，但无购买约束协议[12] - 公司已申请将美国存托股份在纳斯达克全球市场上市，股票代码为“QSG”[11] 风险因素 - 公司通过VIE架构在中国开展业务，VIE架构存在风险[14] - 公司受《外国公司问责法案》约束，存在被禁止交易和潜在退市风险[14] - 若PCAOB无法完全检查和调查中国境内注册会计师事务所，ADS将从纳斯达克退市[76] - 公司面临中国法律和运营风险，包括海外发行监管、网络安全和数据隐私等[14] 业务运营 - 2020年2月推出企业客户营销服务，2022年6月推出企业人才管理服务，新业务经验有限[129] - 公司探索海外市场和新服务产品，可能无法产生预期收入和利润，增长管理有风险[130] - 公司主要收入来自平台学习者支付的课程费用，业务成功依赖付费学习者数量、费用及转化能力[123] 成本与费用 - 2021和2022财年销售与营销费用分别为16.949亿元和22.545亿元（3.169亿美元），占同期总收入的96.3%和78.6%[143] - 2021和2022年9月30日止三个月销售与营销费用分别为6.702亿元和5.812亿元（8170万美元），占同期总收入的90.1%和88.1%[143] 退款情况 - 2021财年、2022财年及2021年和2022年前三季度，公司退款金额分别为1.374亿元、2.497亿元（3510万美元）、7390万元和6190万元（870万美元）[165]