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Spark I Acquisition Corporation(SPKLU) - Prospectus(update)
2023-09-16 02:58
证券发行 - 公司拟公开发行1000万单位证券,每单位10美元,总发行额1亿美元,承销商有45天选择权可额外购买最多150万单位[6][9] - 单位证券公开发行价10美元,承销折扣和佣金0.55美元/单位,公司所得收益(未计费用)9.45美元/单位,总计9450万美元[16] - 本次发售总规模预计1000000单位,若超额配售权全部行使,最高可达1150000单位[74] 股权结构 - 初始股东目前持有6870130股B类普通股,最多448052股可能因承销商超额配售选择权行使被没收,最多3435065股可能在初始业务合并完成前被没收[11] - 假设承销商超额配售选择权全部行使,初始股东持有的6870130股B类普通股最多占总股份的23%[12] - 发行后假设承销商超额配售选择权未行使将有1000万单位流通,发行后将有16422078股A类普通股和B类普通股流通[67] 财务状况 - 截至2023年6月30日,公司实际营运资金赤字为334.9505万美元,调整后为257.7363万美元[111] - 截至2023年6月30日,公司实际总资产为99.2415万美元,调整后为1.03081968亿美元[111] - 截至2023年6月30日,公司实际总负债为355.0982万美元,调整后为366.0091万美元[111] 业务目标 - 公司旨在利用SparkLabs Group生态系统的收购机会,通过SPAC结构帮助生态系统公司上市[46] - 初始业务合并目标聚焦亚洲后期科技初创公司或在亚洲有强大业务及战略的美国科技公司,企业价值超10亿美元[47] 时间要求 - 公司需在本次发行结束后21个月内完成初始业务合并,否则将停止运营、赎回公众股份并清算[106][128][131][132] - 认股权证在公司完成初始业务合并30天后且自本次发行结束12个月后可行权,有效期为初始业务合并完成后5年[70][71] - 公司将在初始业务合并完成后20个工作日内,向美国证券交易委员会提交A类普通股的注册声明,并在60个工作日内使其生效[190] 风险因素 - 俄乌军事冲突可能对公司寻找业务合并目标及目标业务的经营和财务状况产生重大不利影响[129][130] - 新冠疫情的长期影响可能限制公司完成初始业务合并的能力,影响潜在收购业务[131][132] - 若公司选择在管理层专业领域外进行初始业务合并,可能无法充分评估风险,投资者持有的证券价值可能降低[198]
Spark I Acquisition (SPKL) - Prospectus(update)
2023-09-16 02:58
TABLE OF CONTENTS As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on September 15, 2023 Registration No. 333-273176 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 1 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT Under The Securities Act of 193 Spark I Acquisition Corporation (Exact name of Registrant as specified in its charter) Cayman Islands (State or other jurisdiction of incorporation or organization) 6770 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) 87-1 ...