费用相关 - 公司预计发行和分销的其他费用总计75万美元，包括法律费用30万美元、印刷和雕刻费用4万美元等[9] 股份交易 - 2024年11月12日，赞助商和DirectorCo支付2.5万美元，约每股0.004美元，获得575万股B类普通股[13] - 创始人股份预计占发行后普通股总数的20%，若承销商超额配售权全部行使，发行规模最大为2300万单位[13] - 赞助商最多将无偿交回75万股股份，取决于承销商超额配售权行使程度[13] 认股权证 - 赞助商和承销商代表承诺以每股1美元的价格购买600万份认股权证，总计600万美元[15] - 赞助商将购买400万份私募认股权证，承销商代表将购买200万份[15] - 若公司未完成首次业务合并，私募认股权证将无价值[15] 公司保障 - 公司将为董事和高级管理人员提供法律允许范围内的最大程度赔偿，并购买董事和高级管理人员责任保险[10] 其他承诺 - 董事和高级管理人员同意放弃对信托账户资金的任何权利和索赔[11] - 公司承诺在承销协议规定的交割时向承销商提供证书[19] 注册声明 - 公司注册声明签署人包括首席执行官Peter Yu和首席财务官Rafael de Luque[22][23] - Peter Yu和Rafael de Luque签署注册声明的日期为2025年4月2日[23]

发行情况 - 公司拟公开发行2000万股，发行价每股10美元，募集资金2亿美元[8,10] - 承销商有45天超额配售选择权，可额外购买300万股[10] - 公开发行价格为每单位10美元，总金额2亿美元；承销折扣和佣金为每单位0.65美元，总计1300万美元；发行前公司所得收益为每单位9.35美元，总计1.87亿美元[25] 认购情况 - 公司发起人及承销商代表承诺以每股10美元的价格，合计认购60万股私募配售单位，总金额600万美元[13] - 10家机构投资者有意间接认购34.5万股私募配售单位，总金额345万美元[15] - 发起人已以2.5万美元的总价，按每股0.003美元的价格购买766.6667万股B类普通股，最多100万股将在本次发售结束后无偿交回[17] 股份相关 - B类普通股将在公司完成初始业务合并时按一定比例转换为A类普通股，转换比例可能调整，但不低于1:1[17] - 发售前，仅B类普通股股东有权投票任命和罢免董事，以及决定公司是否继续在开曼群岛以外的司法管辖区运营[17] - 非管理发起人投资者若购买本次发售股份，不得超过发售股份的9.9%[17] 上市与交易 - 公司计划申请将单位在纳斯达克全球市场上市，股票代码为“SZZLU”，预计A类普通股和股份权利在招股说明书日期后的第52天开始单独交易，代码分别为“SZZL”和“SZZLR”[22] - 单位预计在招股说明书日期或之后开始交易，A类普通股和股份权利将在招股说明书日期后第52天开始分开交易，除非提前获批[125] 资金安排 - 公司此次发行和私募所得收益中，2亿美元（若承销商超额配售选择权全部行使则为2.3亿美元）将存入美国信托账户[27] - 公司将偿还最高50万美元的发起人贷款，用于支付发行相关和组织费用，并每月向发起人管理成员支付1.5万美元用于办公空间、行政和人事服务[18] - 若公司从发起人处获得营运资金贷款，最高150万美元的贷款可按每股10美元的价格转换为业务合并后实体的单位[18] 过往业务情况 - Sizzle I于2021年11月8日首次公开募股筹集1.55亿美元[48] - Sizzle I确定超130家目标公司，与58家接触，与46家签保密协议，与其中17家进行实质性讨论[49] - Sizzle I三次延长期限，赎回约占其首次公开募股发行公众股份的95.3%[50] 业务合并相关 - 公司可能在全球任何行业或领域进行收购，重点关注餐厅、酒店、食品饮料等行业[71][73] - 公司需在24个月内完成首次业务合并，若无法完成，可寻求股东批准延长时间[87] - 若无法在规定时间内完成业务合并且未延长时间，将100%赎回公众股份，预计赎回价格约为每股10美元[88] 股东权益 - 公众股东在公司完成初始业务合并时可按一定条件赎回股份，持有超过本次发售股份15%的股东，未经同意赎回股份不得超过发售股份的15%[11,12] - 创始人股份可按1:1转换为A类普通股，转换比例可能调整，转换后A类普通股总数占特定总和的25%[106] - 创始人股份转让限制到期日为(A)完成初始业务合并后6个月且股价超12美元或(B)特定交易后[109] 其他 - 公司是“新兴成长型公司”和“较小报告公司”，需遵守简化的上市公司报告要求，投资公司证券存在高风险[23] - 公司为开曼群岛豁免公司，获30年税收豁免承诺[117] - 公司为新兴成长公司，可享受部分报告要求豁免，直至满足特定条件，如年度总收入达12.35亿美元等[118][120]

证券发售 - 公司拟公开发售2000万单位证券，总价2亿美元，每单位售价10美元[7][9] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万单位证券以应对超额配售[9] - 公司发起人及承销商代表将以1美元/份的价格，购买600万份私募认股权证，总价600万美元[12] - 初始股东已以2.5万美元的总价，购买575万份B类普通股，最多75万份将在发售结束后按情况无偿交回公司[13] 财务数据 - 2024年12月31日，公司实际营运资金赤字为28.1296万美元，调整后为93.638万美元[192] - 2024年12月31日，公司实际总资产为26.6878万美元，调整后为2.0123238亿美元[192] - 2024年12月31日，公司实际总负债为28.4498万美元，调整后为929.6万美元[192] - 2024年12月31日，可能赎回的A类普通股价值调整后为2亿美元[192] - 2024年12月31日，公司实际股东赤字为1.762万美元，调整后为806.362万美元[192] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后24个月内或董事会批准的更早日期完成首次业务合并，否则将赎回100%的公众股份[16] - 若与无运营历史公司合并或收购，目标业务公平市值至少为信托账户资产的80%（不包括递延承销佣金和应缴税款）[41] - 公司预计构建首次业务合并，使交易后公司拥有目标业务100%的股权或资产，最低不少于50%[85] 市场上市 - 公司已申请将单位、A类普通股和认股权证在纳斯达克全球市场上市，预计单位将以“CGCTU”为代码上市，A类普通股和认股权证预计分别以“CGCT”和“CGCTW”为代码在招股说明书日期后的第52天开始单独交易[17] 公司团队 - 彼得·于自2024年10月起担任公司董事长，自12月起担任首席执行官，在笛卡尔领导超20项投资，曾领导AIGCP管理超45亿美元承诺资本[50] - 拉斐尔·德·卢克自2024年10月起担任公司董事，自12月起担任首席财务官，在笛卡尔领导多个领域交易[51] 其他 - 公司拟专注于寻求具有跨国运营或前景的高增长业务[38] - 公司预计会面临来自其他实体的激烈竞争，近年来SPAC数量大幅增加[71] - 公司收购目标需有高增长潜力、经证明的商业模式等多项条件[75] - 公司将用本次发行所得现金等多种方式完成首次业务合并[78] - 公司会为公众股东提供赎回A类普通股的机会[79] - 公司完成首次业务合并需获得至少多数投票股东的赞成票[79] - 公司收购和价值创造策略是与高成长公司合并[65] - 公司将利用董事长和首席执行官的专业知识[66] - 公司管理团队通过合作帮助企业国际化以获取投资回报[67] - 公司可能需要额外融资完成首次业务合并，若通过股权或可转换债券融资，公众股东可能会遭受重大稀释[94] - 公司将在注册声明生效前向美国证券交易委员会提交Form 8 - A注册声明，自愿根据《交易法》第12条注册证券[92] - 首次业务合并后，公司将通过参与董事会或直接参与公司运营来提升股东价值[93] - 若与关联公司进行首次业务合并，公司或独立董事委员会需获得独立投资银行或实体的意见，证明交易对价公平[86] - 公司每月向CGC III Sponsor LLC支付10,000美元用于办公空间、公用事业及秘书和行政支持[96][97] - CGC III Sponsor LLC获5,650,000股B类普通股（最多750,000股可能被没收），价值约24,565美元[96] - CGC III Sponsor LLC获4,000,000份私募认股权证，支付4,000,000美元[96] - 公司最多偿还250,000美元贷款用于支付发行和组织费用[96] - CGC III Sponsor DirectorCo LLC获100,000股B类普通股（90,000股为独立董事持有），价值约435美元[96] - 公司最多提供1,500,000美元营运资金贷款，可能转换为认股权证[96] - 创始人股份在首次业务合并完成时自动按1:1转换为A类普通股，可能调整比例以保持20%所有权[98][99] - 创始人股份转让限制到期条件为首次业务合并完成一年后或A类普通股收盘价连续20个交易日达12美元等[101] - 公司公共股东在此次发行结束时将面临即时且重大的摊薄[96] - 认股权证行使或营运资金贷款转换为认股权证可能导致公共股东重大摊薄[96] - 最多750,000股创始人股份将由公司发起人无偿交还给公司，具体取决于承销商超额配售选择权的行使程度[104] - 公司作为开曼群岛豁免公司，已获得开曼群岛政府30年的免税承诺[106] - 公司作为新兴成长公司，可享受某些报告要求豁免，如无需遵守2002年《萨班斯 - 奥克斯利法案》第404条的审计师鉴证要求[107] - 公司打算利用《JOBS法案》规定的会计标准采用延期过渡期[108] - 公司将保持新兴成长公司身份至以下较早时间：完成此次发行后第五个周年的财年最后一天；年总营收至少达到12.35亿美元的财年最后一天；被视为大型加速申报公司（即非关联方持有的A类普通股市值在6月30日前超过7亿美元）的财年最后一天；或在过去三年发行超过10亿美元非可转换债务证券的日期[109] - 公司作为较小报告公司，可利用某些减少披露义务，如仅提供两年经审计财务报表[110] - 公司将保持较小报告公司身份至以下财年最后一天：非关联方持有的普通股市值在6月30日前等于或超过2.5亿美元；或该财年营收等于或超过1亿美元且非关联方持有的普通股市值在6月30日前等于或超过7亿美元[110] - 私募认股权证在公司完成首次业务合并30天后，相关主体受锁定期限制，部分锁定期为180天[105] - 公司初始股东、高管和董事的创始人股份和私募认股权证受单独的转让限制[105] - Cantor作为承销商代表，可自行决定随时解除部分证券的锁定期协议，对高管和董事解除需提前通知[105] - 公司此次发售2000万单位证券，每单位10美元，包含1股A类普通股和半份可赎回认股权证[113] - 发售前单位数量为0，发售之后为2000万；发售前普通股数量为575万，发售之后为2500万[113] - 私募将同时出售600万份私募认股权证，发售和私募后认股权证总数为1600万[114] - 认股权证行使价格为每股11.5美元，满足特定条件时将调整[115] - 若新发行股份收益占总股权收益超60%等条件满足，认股权证行使价格将调整为市值和新发行价格较高者的115% [115] - 认股权证在完成首次业务合并30天后可行使，有效期至完成业务合并后最长五年[118] - 当A类普通股价格达到或超过18美元，公司可按每份0.01美元赎回全部认股权证[121] - 初始股东于2024年11月12日支付2.5万美元，获得575万股创始人股份，每股约0.004美元[124] - 创始人股份预计占发售完成后流通普通股的20%，最多75万股将根据承销商超额配售权行使情况无偿交回公司[125] - 创始人股份及其转换后的A类普通股在完成首次业务合并一年后或特定交易后才可转让[127] - 公司初始商业合并完成前，需7500001股（占公开发行20000000股的37.5%）赞成票才能获批初始商业合并[133] - 公司发起人股东、高管和董事同意放弃创始人股份和公开发行股份的赎回权及信托账户清算分配权，并投票赞成初始商业合并[128] - 创始人股份在初始商业合并完成时或之后自动按1:1转换为A类普通股，转换比例可能调整以确保转换后A类普通股占比20%[130] - 若A类普通股收盘价在初始商业合并至少150天后的任何30个交易日内有20个交易日等于或超过12美元，创始人股份锁定期解除[129] - 公司发起人和康托承诺以1美元/份价格购买6000000份私募认股权证，总计6000000美元[134] - 本次发行和私募认股权证销售所得款项，2亿美元（若承销商行使超额配售权则为2.3亿美元）将存入信托账户[134][137] - 信托账户资金至少90%来自本次发行和私募认股权证销售的总收益[137] - 公司有24个月时间完成初始商业合并，若无法完成可能寻求股东批准延期或赎回100%公众股份[140][141] - 普通决议需至少多数投票股东赞成，特别决议需至少三分之二投票股东赞成；修订公司章程某些条款需至少90%或三分之二投票股东赞成[131][132] - 私募认股权证在初始商业合并完成30天后才可转让、分配或出售，康托或其关联方购买的私募认股权证被FINRA视为承销商补偿[134][136][137] - 公司完成首次业务合并前，信托账户资金仅可提取利息用于缴税和赎回公众股份，初始业务合并完成前，公司可使用的资金包括本次发行和私募认股权证销售的净收益约125万美元（支付约75万美元发行费用后），以及发起人、管理团队成员或其关联方或其他第三方的贷款或额外投资，最高150万美元贷款可按1美元/份认股权证转换为私募认股权证[142] - 纳斯达克规则要求公司完成的业务合并总公允价值至少为信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户利息应缴税款）的80%，且需获多数独立董事批准，交易后公司需拥有或收购目标公司50%以上有表决权证券或无需根据《投资公司法》注册为投资公司[144][145] - 若公司寻求股东批准首次业务合并且不进行赎回，初始股东、董事、高管或其关联方可在私下协商交易或公开市场购买股份或公众认股权证，无购买数量限制，但不得使用信托账户资金，且需遵守相关法律法规[148] - 公司初始股东、董事、高管或其关联方购买公众股东股份或认股权证需符合《交易法》规则14e - 5要求，包括在注册声明/代理声明中披露购买可能性及目的、购买价格不高于赎回价格、购买的证券不投票赞成业务合并交易、放弃赎回权等[150] - 公司将为公众股东提供赎回机会，完成首次业务合并时，公众股东可按信托账户存款金额（计算至合并完成前两个工作日，含利息，扣除应缴税款）除以当时流通公众股份数量的每股价格赎回全部或部分公众股份，初始预计信托账户金额为每股10美元，认股权证无赎回权，初始股东、高管和董事已同意放弃创始人股份及本次发行期间或之后可能获得的公众股份的赎回权[153][154][156] - 公司将通过股东大会或要约收购为公众股东提供赎回机会，是否寻求股东批准或进行要约收购由公司自行决定，资产收购和股份购买通常无需股东批准，直接合并（非与90%子公司合并）、发行超过20%已发行和流通A类普通股或修改公司章程需股东批准，公司需遵守纳斯达克股东批准规则[157] - 公司修订和重述的章程规定为公众股东提供赎回机会的条款可经特别决议修改，需至少三分之二投票股东赞成[158] - 若通过股东大会为公众股东提供赎回机会，公司将根据《交易法》规则14A进行代理征集赎回，而非根据要约收购规则，并向美国证券交易委员会提交代理材料[159] - 公司完成首次业务合并需至少7500001股，即本次发售的20000000股公众股的37.5%投票赞成，假设所有流通股都投票，承销商超额配售权未行使，且协议方未购买公众股[160] - 若进行要约收购赎回，要约有效期至少20个工作日，且公司需在要约期结束后才能完成首次业务合并[162] - 若公司进行与股东投票相关的赎回，将要求寻求赎回公众股的股东在预定投票日前两个工作日向过户代理人提交书面赎回请求[165] - 若提议的首次业务合并未获批准，公司将立即归还选择赎回股份的公众股东交付的证书或股份[166] - 若寻求股东批准首次业务合并且不按要约收购规则进行赎回，公众股东及其关联方未经公司事先同意，赎回股份不得超过本次发售股份总数的15%[168] - 首次业务合并完成时，信托账户资金将用于支付行使赎回权的公众股东、承销商递延承销佣金、目标公司或其所有者的对价及其他相关费用[171] - 若未在规定时间内完成首次业务合并，公司将在10个工作日内赎回公众股，赎回价格为信托账户存款总额除以当时流通的公众股数量，之后进行清算和解散[172] - 若未在规定时间内完成首次业务合并，承销商将放弃信托账户中递延承销佣金的权利，该金额将用于赎回公众股[173] - 公司初始股东、高管和董事同意，若对公司章程进行修改涉及股东赎回权或其他重大条款，需为公众股东提供赎回其A类普通股的机会[174] - 公司可向初始股东、高管、董事或其关联方支付费用，包括偿还最高250000美元的贷款、每月10000美元的办公费用等[175] - 公司将设立审计委员会，由独立董事组成，负责审查向初始股东、高管或董事及其关联方的付款，并监督合规情况[176] - 公司高管和董事可能对其他实体负有信托或合同义务，可能影响公司完成初始业务合并的能力[176] - 公司发起人、高管和董事可能赞助其他特殊目的收购公司（SPAC），存在利益冲突[177] - 公司可能为初始业务合并产生的自付费用提供报销，发起人或关联方提供的贷款最高150万美元可转换为私募认股权证[178] - 初始股东在此次发行后将投资402.5万美元，包括2.5万美元的创始人股份和400万美元的私募认股权证[181] - 截至2024年12月31日，公司营运资金赤字为281,296美元（不包括递延发行成本）[200] - 公司预计在收购计划中产生重大成本，筹集资金和完成初始业务合并的计划可能不成功[200] - 投资公司证券涉及高度风险，可能导致业务、财务状况和经营成果受到重大不利影响，证券交易价格可能下跌[195][199]

发行情况 - 公司计划发售1750万股单位，总金额1.75亿美元，单位发行价10美元[6] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多262.5万股单位应对超额配售[10] - 每单位含一股A类普通股和半份可赎回公众认股权证，每份完整公众认股权证可按11.5美元买一股A类普通股[10] - 私募认股权证持有人有权按11.5美元每股购买A类普通股，仅完整认股权证可行使[14] - 总发行价1.75亿美元，总承销折扣和佣金700万美元，公司总净收益1.68亿美元[22] - 此次发行所得款项，若未行使超额配售权将1.754亿美元存入信托账户，若全额行使则存入2.018亿美元[23] 股权结构 - 公司初始股东目前直接和间接持有584.2742万股B类普通股，最多76.2097万股可能被没收[16] - B类普通股将在公司首次业务合并时自动按1:1转换为A类普通股，或由持有人选择提前转换[16] - 若首次业务合并完成时发行或视为发行的A类普通股或股权关联证券超过本次发行数量，B类普通股转换比例将调整，确保转换后A类普通股总数占比22.5%[16] - 保荐人控股公司以25000美元总价购买创始人股份，会使公众股东购买A类普通股时立即大幅稀释股权[18] - 非保荐投资者有意以440万美元总价从Sponsor HoldCo购买最多178.75万股创始人股份[31] 业务合并 - 公司须在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，若无法完成，可分两次延长，每次三个月，每次需向信托账户存入175万美元，若承销商超额配售权全部行使则最多可存入201.25万美元[85] - 纳斯达克上市规则要求首次业务合并的目标业务或资产公允价值至少为信托账户资产的80%[86] - 公司将使用多种方式完成首次业务合并，包括发行所得现金、私募认股权证私募所得等[83] - 公司将为公众股东提供在首次业务合并完成时赎回全部或部分普通股的机会[84] - 公司寻求收购具有大规模可寻址市场等特征的业务[73][74][75] 财务数据 - 2024年12月31日，公司净有形账面价值为负57.2798万美元，约每股B类普通股负0.10美元[194] - 假设行使超额配售权且25%赎回时，发售完成后公司对公众股东的预估净有形账面价值为每股7.55美元[194] - 此次发行及私募股份出售的净收益在不同情况分别为176,802,500美元和203,118,125美元[195] - 发行成本应计或预付金额为597,798美元[195] - 递延承销佣金在不同情况分别为6,125,000美元和7,043,750美元[195] 其他 - 公司拟专注于美国境内企业估值在5亿至50亿美元的高潜力业务[59] - 公司业务战略是利用资本、人才和网络改善客户体验，提升盈利能力和推动增长[60] - 加密货币市场总市值超1万亿美元，2024年全球区块链技术市场规模为312.8亿美元，预计2025 - 2030年复合年增长率为90.1%[61] - 未来十年预计将在数据安全和系统强化上花费3万亿美元[62] - 公司管理团队和独立董事具有广泛网络和丰富经验，在寻找有吸引力目标方面具有竞争优势[66]

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on March 7, 2025 Registration No. 333-[•] UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ________________________________________________ Siddhi Acquisition Corp (Exact name of registrant as specified in its charter) ________________________________________________ | Cayman Islands | 6770 | 98-1799837 | | --- | --- | --- | | (State or other jurisdiction of | (Pr ...

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on February 25, 2025 Registration No. 333-284207 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 _____________________________________ AMENDMENT NO. 2 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 _____________________________________ Live Oak Acquisition Corp. V Richard J. Hendrix Chief Executive Officer 4921 William Arnold Road Memphis, TN 38117 (901) 270-3107 (Name, address, including zip code, and tel ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 _____________________________________ AMENDMENT NO. 2 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 _____________________________________ Live Oak Acquisition Corp. V (Exact name of registrant as specified in its charter) _____________________________________ | Cayman Islands | 6770 | 61-2235506 | | --- | --- | --- | | (State or other jurisdiction of | (Primary Standard Industrial | (I.R.S. Employer | | incorporati ...

首次公开募股 - 公司拟进行2亿美元首次公开募股，发售2000万个单位，每个单位售价10美元，含一股普通股和半份可赎回认股权证[9][11] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万个单位以弥补超额配售[11] - 公开发行价格为每股10美元，总发行金额2亿美元；承销折扣和佣金为每股0.55美元，总计1100万美元；发行前公司所得收益为每股9.45美元，总计1.89亿美元[24] 股份赎回 - 公众股东在初始业务合并完成时，可按每股价格赎回全部或部分普通股，赎回价格为信托账户存款总额（含利息，扣除税款）除以发售的公众股数量；若寻求股东批准初始业务合并且不按要约收购规则进行赎回，未经公司同意，公众股东及其关联方赎回股份不得超过发售股份的15%[12] - 公司需在本次发售结束后的21个月内完成初始业务合并，若未能完成，将赎回100%已发行和流通的公众股，赎回价格为信托账户存款总额（含利息，扣除税款和最多10万美元的解散费用）除以已发行和流通的公众股数量[13] 私募情况 - 赞助商和BTIG承诺在私募中购买总计76.5万个私人单位（赞助商51.5万个，BTIG 25万个），若承销商的超额配售选择权全部行使，则购买84万个私人单位（赞助商53万个，BTIG 31万个），每个私人单位价格为10美元[14] 股权结构 - 公司赞助商目前持有575万股普通股（创始人股份），购买价格为2.5万美元，最多75万股可能根据承销商超额配售选择权的行使情况被没收[15] - 初始股东和公众股东持股情况为初始股东500万股（19.4%）、私募股76.5万股（3.0%）、公众股东2000万股（77.6%）[66] 净有形账面价值 - 假设超额配售选择权全部行使，在不同赎回水平下，单位的发行价为10美元，净有形账面价值（NTBV）分别为7.60美元（25%最大赎回）、7.01美元（50%最大赎回）、6.04美元（75%最大赎回）、4.18美元（最大赎回）；假设不行使超额配售选择权，NTBV分别为7.58美元（25%最大赎回）、6.99美元（50%最大赎回）、6.01美元（75%最大赎回）、4.14美元（最大赎回）[19][20] 上市安排 - 公司拟在招股说明书日期当天或之后尽快申请将其单位在纳斯达克全球市场以“ATIIU”为代码上市，普通股和认股权证预计在招股说明书日期后的第52天开始分别交易（若该日不是工作日，则为下一个工作日），交易代码分别为“ATII”和“ATIIW”[21] 公司战略 - 公司是空白支票公司，成立目的是与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购等，寻找目标业务的范围不限于特定行业或地区，但有意专注于科技行业[10] - 公司战略是与科技行业目标企业完成初始业务合并，聚焦人工智能、云服务和汽车技术领域[51] 投资标准与收购流程 - 投资标准包括目标企业要有清晰可持续竞争优势、高增长潜力和现金流、经验丰富管理团队、有吸引力估值且能从上市中受益[62] - 收购流程包括广泛研究识别潜在目标，开展尽职调查，不禁止与关联方企业进行业务合并[56][58][59] 财务数据 - 2024年9月30日，实际营运资金赤字为368,012美元，调整后为1,296,500美元[159] - 2024年9月30日，实际总资产为337,312美元，调整后为202,819,300美元[159] - 2024年9月30日，实际总负债为368,012美元，调整后为7,522,800美元[159] - 2024年9月30日，可能赎回的普通股价值调整后为201,000,000美元[159] - 2024年9月30日，股东权益赤字实际为30,700美元，调整后为5,703,500美元[159] 风险因素 - 投资公司证券风险较高，可能受多种因素影响，包括无运营历史、股东投票权受限、赎回权影响业务合并等[149] - 公司可能与不符合评估标准和准则的目标进行初始业务合并[150] - 公司可能寻求与早期公司、财务不稳定企业或无营收或盈利记录的实体进行收购[150] - 公司完成初始业务合并可能因资源有限和竞争激烈而更困难[150]

发行情况 - 公司拟公开发行2000万股，总金额2亿美元，每股发行价10美元[9] - 每单位含一股普通股和半份可赎回认股权证，每份完整认股权证可按11.50美元/股购买一股普通股[11] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万单位以覆盖超额配售[11] - 公开发行价格为每单位10美元，总计2亿美元；包销折扣和佣金每单位0.55美元，总计1100万美元；发行前收益每单位9.45美元，总计1.89亿美元[24] 股份与资金 - 发起人目前持有575万股普通股（创始人股份），最多75万股可能被没收[15] - 初始股东持有500万股，占比19.4%，支付2.5万美元，占总对价0.01%；私募股东持有76.5万股，占比3.0%，支付765万美元，占总对价3.69%；公众股东持有2000万股，占比77.6%，支付2亿美元，占总对价96.30%[66] - 本次发行及私募所得款项中，2.01亿美元（若承销商超额配售权全部行使则为2.3115亿美元）将存入美国信托账户[25] 业务合并 - 公司有21个月时间完成首次业务合并，若无法完成，将赎回100%已发行和流通的公众股份[13] - 公司拟聚焦科技行业，重点在人工智能、云服务和汽车科技领域[35] - 公司收购目标需具备清晰可持续竞争优势、高增长潜力和现金流、经验丰富管理团队、有吸引力估值，且能从成为上市公司中受益[62] 财务数据 - 假设行使超额配售权，25%最大赎回时每股净有形账面价值为7.60美元，与发行价差额为2.40美元[20] - 2024年9月30日，实际营运资金赤字为368,012美元，调整后为1,296,500美元[159] - 2024年9月30日，实际总资产为337,312美元，调整后为202,819,300美元[159] - 2024年9月30日，实际总负债为368,012美元，调整后为7,522,800美元[159] 风险因素 - 公司为“新兴成长型公司”和“小型报告公司”，证券投资风险高[22] - 初始业务合并若现金部分超过信托账户可用金额，公司可能需寻求额外融资，如PIPE，可能稀释现有股东权益[82] - 完成首次业务合并的时间要求可能使潜在目标企业在谈判中占据优势，限制尽职调查时间，影响完成业务合并的能力[149]

证券发行 - 公司拟公开发售2000万单位证券，总价2亿美元，每单位售价10美元[7][9] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万单位证券[9] - 公司发起人及承销商代表承诺购买600万份私募认股权证，总价600万美元[12] - 初始股东已购买575万股B类普通股，总价2.5万美元[13] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司实际营运资金赤字为28.1296万美元，调整后为93.638万美元[190] - 截至2024年12月31日，公司实际总资产为26.6878万美元，调整后为2.0123238亿美元[190] - 截至2024年12月31日，公司实际总负债为28.4498万美元，调整后为929.6万美元[190] 业务合并 - 公司需在本次发售完成后24个月内完成首次业务合并，否则将赎回100%公众股份[15] - 公司收购目标业务的公平市场价值需至少达到信托账户资产（不包括递延承销佣金和应缴税款）的80%[40] - 2024年10月，CGC II宣布就初始业务合并与潜在目标达成非约束性意向书[90][178] 公司团队 - 自2006年成立以来，笛卡尔资本集团管理超过30亿美元承诺资本[41] - 笛卡尔团队由23名专业人士组成，拥有超300年国际私募股权经验，执行超55项投资，覆盖30个国家[42] - 彼得·于自2024年10月起担任公司董事长，自12月起担任首席执行官[49] 风险与限制 - 公司是“新兴成长型公司”和“小型报告公司”，受联邦证券法约束，投资其证券风险高[17] - 公司面临来自其他SPAC等实体的激烈竞争[70] - 公司公开股东在本次发行完成时将立即面临重大摊薄[95] 其他 - 公司拟申请将单位、A类普通股和认股权证在纳斯达克全球市场上市，但无法保证获批[16] - 公司将偿还发起人最多25万美元贷款，并每月支付1万美元用于办公场地等支持[13][14] - 公司将设立审计委员会，负责审查对初始股东、高管或董事及其关联方的付款，并监督发行条款的合规情况[174]