日本央行货币政策预期 - 日本央行可能将下一次加息时间从10月推迟至明年1月[1] - 推迟加息的原因包括日本财政前景的不确定性以及疲软的经济数据[1] - 近期日本央行官员的言论表明他们在收紧政策上并不急迫[1] 日本政治与财政环境 - 高市早苗赢得自民党党魁选举后公明党退出执政联盟高市需要寻求其他政党的支持[1] - 政治格局变化让反对派有更多筹码推动高成本措施例如相当于GDP 2.8%的减税[1] 日本经济与市场表现 - 疲弱的制造业利润可能限制明年的工资增长[1] - 日本央行消费活动指数大幅下滑显示食品价格上涨正拖累家庭支出[1] - 日本央行正评估美国关税措施的全面影响[1] - 推迟加息可能令日元在较长时间内维持疲软从而支撑东证指数[1]