文章核心观点 - 长鑫科技副总裁骆晓东在第八届IC企业家大会发表演讲，指出算力增长趋势持续，AI驱动下存储需求出现明显分层，服务器赛道增速领跑并成为存储增长的核心主力 [2] - 内存需求的分层分化为技术创新提供多元方向，适配不同场景需求的差异化存储方案蕴藏弯道超车机会 [2] - 智能体AI推动平台CPU核心密度和算力大幅提升，同时推动系统内存容量和带宽大幅提升 [2] - 长鑫科技表示受AI应用快速发展带来的需求驱动，DRAM供不应求态势仍将延续，预计四季度营收继续保持增长趋势 [2] 行业需求增速与细分赛道分层 - 据行业预测，2024年到2031年全球AI算力年均增速将达96.1% [2] - 2026年到2030年DRAM年均需求增速将达21% [2] - 服务器市场复合年增长率将达29% [2] - 智驾渗透下的汽车市场复合年增长率将达30% [2] - 手机市场复合年增长率将达6% [2] 企业级市场情况 - 2026年四季度公司依然收到服务器客户对产品的强劲需求，DRAM供不应求态势仍将延续 [2] - AI服务器需求持续旺盛，带动DDR5等高端规格的高附加值存储产品供不应求 [3] - 传统服务器需求亦保持稳健 [3] - 基于目前客户的确定性需求，公司对企业级业务的持续增长保持乐观预期 [3] 消费级市场情况 - 短期受宏观环境及成本因素影响，整体需求承压 [3] - 公司看好AI终端普及所带来的内存增量空间 [3] - 今年公司在高端消费级市场的份额持续提升 [3] - 产品布局精准聚焦于具备端侧AI潜力的新兴细分市场，致力于将其打造为公司未来需求增长的核心引擎 [3] 公司市场表现 - 11月12日长鑫科技股价报收于40.97元/股，最新市值为2.8万亿元 [4]