上市信息 - 公司股票于2023年3月1日在上海证券交易所科创板上市[4][7][23][24] - 本次发行价格46.68元/股，对应市盈率分别为65.08倍、56.05倍、86.77倍、74.73倍[9] - 本次公开发行股票3866.68万股，上市无限售流通股为3579.4092万股，占发行后总股本比例约为23.14%[12] - 发行后市值72.20亿元，2020 - 2021年净利润分别为6659.14万元和9661.62万元，符合上市标准[30] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月，公司在广东省内销售收入占总销售收入比例分别为99.61%、79.02%、59.77%、91.66%[16] - 报告期内公司毛利率分别为82.01%、79.68%、80.28%及77.17%，未来高毛利率难维持[17] - 截至2022年12月31日公司在手订单为2064.59万元，2019 - 2021年第四季度主营业务收入占比分别为53.20%、56.01%及71.30%，收入确认季节性明显[18] - 报告期各期末公司应收账款分别为1734.65万元、7825.96万元、10666.35万元及9729.48万元，占流动资产比例分别为16.79%、27.53%、27.38%及25.25%[20] 股权结构 - 加中通持有公司55.42%的股份，为公司控股股东[34] - 包晓军和刘素玲夫妇通过加中通共同控制公司55.42%股份，为公司共同实际控制人[37] - 发行前加中通持股6428.7200万股，持股比例55.420%；发行后持股比例降至41.565%[85] - 发行后前十名股东合计持股10171.5760万股，占比65.77%[88] 募集资金 - 发行数量3866.68万股，发行价格46.68元/股，募集资金总额180496.62万元[96] - 发行费用合计15081.06万元（不含税），募集资金净额165415.56万元[97][100] 未来展望 - 预计2023年一季度营业收入约3415 - 4194万元，同比增长约26% - 55%[105] - 预计2023年一季度归属于母公司股东的净利润约794 - 1125万元，同比增长约10% - 56%[105] - 预计2023年一季度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约735 - 1066万元，同比增长约53% - 121%[105] 股份限售与减持承诺 - 发行人控股股东加中通承诺自公司股票上市之日起六十个月内不转让或委托他人管理相关股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[125] - 公司实际控制人包晓军、刘素玲承诺自公司股票上市之日起六十个月内不转让相关股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[127] - 公司部分人员减持公司股份时需提前三个交易日通知公司予以公告，并按规定履行信息披露义务[135][139][141][143] 股价稳定措施 - 首次公开发行并上市后三年内，连续20个交易日收盘价均低于每股净资产，相关主体将启动稳定股价措施[162] - 公司回购股份，单次资金额不低于上一会计年度归属于公司净利润的20%[166] - 控股股东、实际控制人增持，单次资金金额累计不超过累计从公司所获现金分红金额的20%[168] 其他承诺与措施 - 公司因欺诈发行被确认后5个交易日内启动股份购回程序，购回全部新股[182,183] - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储[187] - 公司将提高募集资金使用效率，加快募投项目建设进度[188]