北交所与新三板市场发展特色 - 为中小企业提供规范治理、持续融资、加速创新、稳步拓张的资本市场发展特色路径 提升创新型中小企业资本覆盖广度和深度 [1] - 截至3月10日 北交所87家公司累计实现普通股融资202次 合计融资286.27亿元 实施并购重组8次 涉及交易金额11.28亿元 [1] 挂牌与上市条件 - 新三板挂牌对企业是否盈利没有硬性规定 87家北交所公司中39家挂牌前年净利润不足1000万元 15家员工人数不足100人 11家挂牌时成立不足5年 [2] - 北交所四套上市标准关注盈利能力、成长性、市场认可度、研发能力 服务专精特新中小企业、战略新兴产业企业、生产性服务业企业、生活性服务业企业 [2] - 北交所公司平均在新三板挂牌年限为5.4年 平均每家公开发行融资2.18亿元 2021年8家公司年净利润超过1亿元 15家净利润小于3000万元 [3] 融资渠道与并购重组 - 提供发行普通股、优先股、可转债等权益工具融通资金 通过并购重组优化资源配置 98.85%的公司多次融资 11家公司在尚未盈利阶段获得资金支持 2家再融资获受理 [4] - 润农节水完成4次定向发行融资2.59亿元 2019年公开发行募集1.88亿元 2021年净利润5728.72万元 较挂牌前增长6.1倍 [5] - 旭杰科技完成3次定向发行融资后发行双创债、双创可转债融资2620万元 2017-2019年营收年均复合增长达52.59% [5] - 诺思兰德长期处于亏损状态 挂牌后进行4次融资获得超4亿元资金支持 上市后启动再融资拟募资不超过3亿元 [5] - 7家公司完成8次并购重组涉及交易金额11.28亿元 森萱医药通过资产重组拓展至原料药产业 长虹能源收购进入锂电领域形成碱电+锂电双产品体系 [6] 研发投入与技术创新 - 2020年87家公司合计投入研发金额21.27亿元 同比增长10.40% 研发投入规模较挂牌前增长2.17倍 研发强度4.23% 较全社会平均高1.83个百分点 [7] - 截至2020年末合计持有专利5595项 其中发明专利1344项 85家获国家高新技术企业认证 11家参与863等国家重要专项 9家参与国家行业标准制定 2家获国家科学技术进步奖 [7] - 超20家公司实施股权激励 北交所汇聚超过1.2万人技术研发队伍 平均每家公司超140人 占比近两成 9家设立院士工作站、博士后工作站 [8] - 超五成公司与高校、科研院所建立产学研项目 10余家公司与行业上下游知名企业客户开展合作研发 [8] 企业业绩与创新成果 - 86家披露2021年度业绩快报公司中盈利面达99% 54家净利润实现正增长 增幅中位数17% [9] - 贝特瑞全球负极材料龙头多年综合市占率全球第一 投产高镍正极通过松下、SKI产品验证 [9] - 吉林碳谷发明DMAC为溶剂的湿法两步法原丝生产技术 打破国际垄断 2020年国内销量占碳纤维原丝消耗约一半份额 [9] - 连城数控推出新型KX320MCZR直拉磁场单晶炉 具备半导体级12英寸单晶炉生产能力 [9] - 中寰股份完成气液联动执行机构国产化达到国际先进水平 打破国外垄断 产品应用于西气东输、中俄东线等重点工程 [9] 业务创新与扩张 - 方大股份深耕物流快递包装领域近20年 自主生产热熔胶、热敏纸等原材料 [10] - 凯腾精工成功研发车磨机 成为世界上少数能生产这一先进精密设备的公司 [10] - 海希通讯从代销商发展推出自主品牌欧姆 具备中高端工业无线遥控设备自主研发和生产能力 [10] - 禾昌聚合下游客户从汽车零部件行业扩展至家电零部件、塑料包装及其他领域 [10] - 智新电子巩固消费电子领域业务 布局汽车电子线缆组件 与奥托立夫等优质客户合作 向吉利汽车量产供货成为新能源汽车电池配套一级供应商 [10]