北约新国防开支计划 - 北约成员国同意到2035年将国防开支提高到GDP的5% 高于此前2%目标 其中3 5%用于核心国防领域 1 5%用于基础设施和国防工业能力建设 [1] - 现有2%国防开支承诺于2006年提出 在2014年和2022年俄乌冲突后得到强化 截至2024年23个成员国已实现2%目标 预计2025年几乎所有成员国都将达标 [2] 市场规模预测 - 到2035年北约国防预算可能增至每年3万亿美元 未来十年军事装备总支出将达8 8万亿美元 [1] - 美国国防企业将获得2 7万亿美元出口机会 是当前水平两倍 若维持2%支出水平则出口额约为1 4万亿美元 [1] - 北约盟国当前年国防开支总额1 5万亿美元 在5%支出承诺下该数字将翻番 [2] 受益公司分析 - 通用动力(GD US)和克瑞拓斯安全防卫(KTOS US)被列为首选股 因具有重大国际影响力 [1][3] - AeroVironment(AVAV US) Leonardo DRS(DRS US)和诺斯罗普格鲁曼(NOC US)有望受益 均获买入评级 [1] - 美国企业目前占欧洲军事装备进口三分之二 该比例预计保持稳定 [1] 美国政策影响 - 美国总统特朗普支持增加盟国军费开支 但认为5%目标不应适用于美国 [3]

美国总统特朗普：北约国防开支将增加。 ...