公司H股发行计划 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市，以提高资本实力和国际化形象 [1] - 发行规模不超过发行后总股本的15%（超额配售权行使前），并可行使不超过15%的超额配售权 [4][5] - 发行方式包括香港公开发售和国际配售，国际配售可能包括美国境外发行和144A规则发行 [3][6] 发行方案细节 - 发行价格将通过累计订单和簿记建档方式确定，考虑股东利益和投资者接受能力 [5] - 发行对象包括境外投资者、合格境内机构投资者等符合监管规定的投资者 [6] - 香港公开发售与国际配售比例将根据超额认购倍数设定回拨机制 [7][8] 公司治理变更 - 公司拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，相应修订公司章程 [12] - 拟投保董事及高管责任险和招股说明书责任险，完善风险管理体系 [13] - 聘请安永会计师事务所作为H股发行上市的审计机构 [14] 资金使用计划 - 募集资金将用于业务发展，包括产能扩充、研发投入、市场营销、并购等 [11] - 股东大会授权董事会可根据实际情况调整募集资金用途 [11] - 发行前滚存利润将由发行后的新老股东按持股比例共享 [12] 审批流程 - 发行方案需提交中国证监会、香港联交所及香港证监会备案或核准 [2] - 相关决议有效期为股东大会通过后24个月，可自动延长至发行完成日 [10] - 公司将在取得批准后转为境外募集并上市的股份有限公司 [9]