上市信息 - 公司拟在创业板上市，2023年8月21日为发行日期，保荐人是海通证券[8] - 本次公开发行股票2359.00万股，占发行后总股本25.01%，发行后总股本9431.1768万股[8] - 每股面值1.00元，发行价格99.57元，发行市盈率44.44倍，市净率3.27倍[8][28] 业绩情况 - 2020 - 2022年营业收入分别为79,266.00万元、129,038.14万元、161,369.39万元，复合增长率42.68%[37] - 2020 - 2022年扣非后归母净利润分别为2,588.91万元、12,767.63万元、21,572.40万元，复合增长率188.66%[47] - 2022年资产总额183,353.71万元，2023年6月30日为181,901.85万元，同比下降0.79%[49][52] - 2022年归属于母公司所有者权益72,219.81万元，2023年6月30日为83,810.22万元，同比增长16.05%[50][52] - 2022年资产负债率（合并）为59.95%，2021年为63.98%，2020年为37.44%[50] - 2022年营业收入161,369.39万元，2023年1 - 6月为78,488.00万元，增长39.17%[50][51][52] - 2022年净利润21,852.27万元，2023年1 - 6月为12,031.76万元，增长113.98%[50][52] - 2023年4 - 6月营业收入42,518.52万元，增长71.15%[53][54] - 预计2023年1 - 9月营业收入145,815.02 - 162,815.02万元，同比增长24.89% - 39.45%[57][58] 用户数据 - 报告期内对前五名客户销售金额分别为57347.91万元、88090.72万元、105016.84万元，占比分别为72.35%、68.27%、65.08%[21][80] - 报告期内对海尔销售金额分别为27606.87万元、40492.18万元、40308.79万元，占比分别为34.83%、31.38%、24.98%[21][80] 新产品和新技术研发 - 2020 - 2022年研发费用分别为5,875.25万元、6,841.51万元、7,762.78万元，累计投入20,479.54万元[37] - 截至报告期末，公司拥有发明专利53项[31] - 公司掌握多项自主研发核心技术，分布在电机控制等技术领域[39] 市场扩张和并购 - 2021年1月公司收购控股子公司儒竞艾默生40.00%少数股权，更名为儒竞智控[117] - 报告期内境外销售收入分别为19,961.31万元、32,640.07万元、54,574.75万元，占比分别为25.21%、25.32%、33.88%[74] 其他新策略 - 公司启用数字化系统，执行质量管理体系标准，实现柔性化生产与智能化制造[35] - 公司以技术创新为驱动力，形成跨领域技术创新带动产品创新新业态[45] 其他 - 公司主要客户包括艾默生、海尔等，主要供应商包括武汉力源、大联大等[14][15] - 公司生产所需原材料主要包括半导体等六大类[33] - 公司采用直接销售模式，核心产品应用于众多知名品牌[35] - 公司是研发驱动型企业，为客户提供定制化产品研发及制造服务[44] - 公司实现传统制造与新能源、智能制造等新兴产业融合[46] - 公司下游客户与宏观经济、产业政策关联度高，面临经营、技术等风险[76][66][67][68] - 新能源汽车热管理系统业务报告期销售收入占比从2.77%升至10.58%，工业伺服业务占比从6.52%降至2.18%[79] - 暖通空调及冷冻冷藏设备领域营收占比从90.71%降至87.24%，商用空调系统控制器及变频驱动器占比稳定[82] - 报告期各期末基本每股收益分别为0.55元/股、1.89元/股、2.99元/股，加权平均净资产收益率分别为7.84%、30.13%、34.29%[89] - 截至2022年12月31日，员工社会保险和住房公积金缴纳比例均达99.00%[91] - 2018 - 2022年公司完成3次增资、3次股权转让[102] - 截至招股说明书签署日，公司拥有7家全资子公司、1家控股子公司、1家分公司，无参股公司[124] - 雷淮刚等6人合计控制公司发行前63.50%股份，为共同实际控制人，发行后降至47.63%[146][71] - 发行前股东持股占比100%，发行后占比74.99%；发行社会公众股占比25.01%[162] - 发行前前十名股东合计持股占比77.65%，前十名自然人股东合计持股占比75.04%[163] - 截至招股书签署日，公司股本无国有股份或外资股份，申报前十二个月无新增股东[164][165] - 发行前苏州聚源等5家为私募基金股东且已备案[166] - 公司董事会由5名董事组成，含2名独立董事；监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[170][177] - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书[182] - 2021年1月公司股份制改革，董事、监事、高级管理人员有变动[198][199][200] - 公司董事、监事等人员最近三年无相关处罚、立案等情形，相关人员及其近亲属持股无争议情况[192][197]

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、 尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。 投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 上海儒竞科技股份有限公司 Shanghai Ruking Technologies Co., Ltd. （上海市杨浦区国权北路 1688 弄 75 号 1204A 室） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （注册稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有 据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投 资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 上海儒竞科技股份有限公司 招股说明书（注册稿） 上海儒竞科技股份有限公司 招股说明书（注册稿） 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何 ...