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向特定对象发行股份募集配套资金
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罗博特科: 罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金向特定对象发行股份上市公告书
证券之星· 2025-06-10 19:48
发行概况 - 公司通过向特定对象发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金,发行价格为124.99元/股,新增股份数量为3,072,245股,募集资金总额为383,999,902.55元 [5][11] - 新增股份性质为有限售条件流通股,上市日期为2025年6月12日,限售期6个月,上市首日股价不除权且设涨跌幅限制 [5][14] - 发行对象包括深圳市石泉投资管理有限公司旗下基金、台州城投沣收一号股权投资合伙企业等12家机构,均以现金认购且不属于公司关联方 [12][14][16] 财务数据 - 2025年1-3月公司营业总收入9,668.13万元,归属于母公司股东的净利润亏损2,617.01万元,主要受光伏行业周期性需求萎缩影响 [26] - 2022-2024年归属于母公司股东的净利润分别为2,614.20万元、7,713.28万元和6,388.55万元,经营活动现金流净额波动较大,2024年为-31,715.71万元 [26][27] - 发行后每股净资产从5.96元提升至7.99元,基本每股收益维持0.38元/股不变 [25] 交易结构 - 发行定价基准日为2025年5月19日,最终发行价较底价113.74元/股溢价9.88%,对应定价基准日前20个交易日均价的80% [10] - 扣除发行费用后实际募集资金净额358,438,295.01元,其中3,072,245元计入股本,355,366,050.01元计入资本公积 [9] - 公司设立专用账户管理募集资金,并与银行、承销商签订三方监管协议 [9] 股权变动 - 发行后总股本增至167,692,391股,控股股东苏州元颉昇及其一致行动人持股比例从36.73%被动稀释至33.96% [23][24] - 发行前十大股东合计持股47.52%,发行后降至46.65%,未导致控制权变更 [23] - 董事、监事及高管持股数量未变,但因总股本增加导致持股比例被动稀释 [25] 合规性说明 - 发行过程经董事会、股东大会及证监会批准(证监许可〔2025〕949号),符合《证券法》《注册管理办法》等法规要求 [8][20] - 联席主承销商东方证券和华泰联合证券确认发行定价及对象选择程序合规,无利益输送行为 [20][21] - 私募基金类发行对象已完成备案登记,自有资金认购方无需履行备案程序 [17]