核心观点 - 美股在新一轮应用扩散和硬件修复推动下创下新高，外围市场不应再作为A股影响因素考虑 [1] - 尽管情绪暂时相对低迷，仍然维持年内A股震荡市的判断 [1] - 三季报前后是年内最后一波进攻窗口 [1] - 指数年内修复的概率实际上比创新低要大很多 [1] - 建议投资者对年内最后一波进攻保持乐观和耐心 [1] 科技板块 - 在科技板块内部向量价齐升的核心资产调仓 [1] - 关注光通信方向 [1] - 关注PCB方向 [1] - 关注MLCC方向 [1] - 关注燃气轮机方向 [1] - 关注晶圆制造方向 [1] 非科技板块 - 聚焦创新药方向 [1] - 聚焦能化方向 [1] - 聚焦红利方向，包括煤炭和银行 [1] - 聚焦有出海潜力的头部券商 [1]