市场整体展望 - 下半年A股权益市场有望稳中向好，但市场结构性分化或进一步加剧 [1] - 持续看好成长板块的投资机会 [1] 科技行业前景 - 科技行业是国内经济动能转换和产业升级的主要方向，也是国际竞争的战略重点 [1] - 该板块发展虽面临波折，但政策支持力度大、驱动密集，具备长期投资价值 [1] AI算力与半导体 - 海外算力投入持续增长，相关公司高业绩增速正快速消化估值 [1] - 国内先进制程不断突破，芯片互联技术和软件生态加速完善，国产AI芯片正快速抢占市场份额 [1] - 受益于先进制程建设需求增长及国产存储产品全球市场份额快速提升，国产半导体设备需求保持高速增长 [1] - 半导体材料的国产化和用量增长趋势持续深化 [1] AI应用领域 - 中国企业在图片编辑、视频制作等细分领域具备显著场景优势 [2] - 多家公司已在全球市场占据领先地位，并形成可观收入规模 [2] - 预计未来将有更多具备场景优势的中国企业崭露头角，相关业绩将逐步体现在上市公司财务报表中 [2] 其他重点行业 - 创新药领域值得重点关注 [1]