收购交易概述 - 芯原股份拟联合投资人通过特殊目的公司天遂芯愿收购逐点半导体控制权 [1] - 标的公司100%股权价值为9.5亿元人民币 天遂芯愿预计以不超过9.5亿元现金收购控制权 [1] - 已签署协议以9.3亿元现金收购标的公司97.89%股份 交易完成后标的公司将纳入公司合并报表范围 [1] 标的公司业务与技术 - 标的公司专注于移动设备视觉处理芯片、视频转码芯片和3LCD投影仪主控芯片的开发和设计 [2] - 标的公司是全球领先的3LCD投影仪主控芯片厂商 市场份额超过80% [2] - 标的公司拥有160多项国内外发明专利 在显示芯片领域拥有20年以上研发经验 [2][3] - 核心技术先进性体现在电路设计能力、图像画质算法处理能力及转码方面 均处于行业领先水平 [3] - 拥有动态补偿、色彩校准、HDR映射等多项图像处理核心技术 部分技术在DXOMark评测中表现优异 [3] 市场地位与客户 - 标的公司是智能手机AI独立显示芯片引领者 其手机视觉处理芯片已成功进入主流手机厂商供应链 [2][4] - 公司的AI-ISP芯片定制方案已在知名企业的智能手机中量产出货 与全球主流手机品牌建立稳定合作关系 [4] - 标的公司首创的手机图像处理芯片弥补了国产处理器在高性能低功耗移动终端的短板 [2] 收购协同效应 - 标的公司与公司的客户群体基础高度重合 双方IP和技术形成互补 [4] - 公司图像前处理技术领先 标的公司擅长图像后处理 包含插帧、超级分辨率和图像增强三个核心模块 [4] - 收购完成后双方技术结合将为手机客户提供完整的图像处理方案 提升公司在显示后处理IP领域的竞争力 [4] - 有助于公司在AI手机、AI眼镜、AI电视、AIPad、AI投影等更多领域拓展终端AIASIC项目 [4]