2025年中国城市轨道交通牵引系统市场概况 - 2025年共有15座城市发布了32个城轨牵引系统中标项目，涉及36条线路（含16条新建线路、11条延长线路、6个增购项目和4个改造项目），中标牵引系统车辆数合计为4248辆，中标企业为7家 [3][20][22] - 轨道交通牵引系统是驱动列车运行的核心动力系统，其采购模式主要分为由项目建设单位（业主）公开招标和由车辆厂家直接采购两种 [3][20] - 报告统计范围以中标公示时间为2025年1月1日至12月31日，统计对象包括地铁、轻轨、有轨电车及部分市域轨道交通项目，统计区域为中国大陆地区（不含港澳台）[1][2][20][23] 按城市采购规模分析 - 从采购规模看，各城市需求呈现明显梯队分布：第一梯队（超过600辆）为北京（756辆）、上海（650辆）和沈阳（612辆）；第二梯队（200-600辆）包括石家庄（314辆）、长春（300辆）、南京（282辆）、重庆（240辆）、成都（224辆）、厦门（222辆）、济南（210辆）；第三梯队（100-200辆）为广州（120辆）、雄安新区（104辆）、天津（78辆）、乌鲁木齐（72辆）、深圳（64辆）[4][23] - 按中标牵引车辆数排名，前五城市依次为北京、上海、沈阳、石家庄、长春，合计采购2632辆，占全年总采购量的61.96%，市场集中度较高 [5][23] - 2025年牵引系统的招标方式以主机厂招标为主，共计19个项目，涉及牵引车辆数为2388辆，占全年中标牵引车辆数的56.21%；业主公开招标共计13个项目，涉及牵引车辆数为1860辆，占比43.79% [6][24] 按中标企业市场份额分析 - 2025年共有7家企业中标，分别是株洲中车时代电气股份有限公司、江苏经纬轨道交通设备有限公司、中车青岛四方车辆研究所有限公司、新誉轨道交通科技有限公司、中车永济电机有限公司、上海阿尔斯通交通电气有限公司、西门子交通技术（北京）有限公司 [10][28] - 株洲中车时代电气股份有限公司以显著优势稳居榜首，累计中标16个项目，中标牵引车辆总数达2588辆，市场份额高达60.92%，连续7年位居行业首位 [10][29] - 排名第二的是江苏经纬轨道交通设备有限公司，中标车辆数为726辆，市场份额为17.09%，中标项目5个；排名第三的是中车青岛四方车辆研究所有限公司，中标车辆数为336辆，市场份额为7.91%，中标项目4个 [10][11][30] 技术趋势：永磁牵引系统 - 2025年，在招标牵引系统的项目中，有8座城市的13条线路选择采用永磁牵引系统，涉及车辆数为1510辆，占全年牵引系统中标车辆数的35.55% [13][33] - 永磁同步电动机相比传统牵引系统节能20%以上，具有高效率、高功率密度、启动特性好等优点，未来渗透率预计将进一步提升，成为新建车辆的标配和存量车辆技术改造的首选 [13][34] 2023-2025年市场对比 - 与2023年相比，2025年中标的牵引车辆数减少了2092辆，下降幅度为33%；中标项目数量少了9个，跌幅20% [14][34] - 与2024年相比，2025年总体呈现上升趋势，中标牵引车辆数从3656辆增至4248辆，中标项目数量从35个增至36个 [14][35] - 2023年至2025年，城市轨道交通牵引市场的主要参与者数量稳定在7家，反映了这是一个由少数几家核心企业主导、格局相对成熟的细分市场 [15][36] - 株洲中车时代电气的市场份额从2023年的53.34%一路攀升至2025年的60.92%，领先优势持续加大；江苏经纬轨道交通设备有限公司排名从2023年的第三名上升至2025年的亚军，市场份额显著增长 [15][16][36][37]