融资交易概况 - 金山云于4月16日公告进行美国存托股及港股增发并完成同步私募配售定价 [1] - 公开发行规模为绿鞋前1850万ADS或绿鞋后2128万ADS 投资人可选择以港股普通股结算 [1] - 同步私募配售向金山软件发行约6938万股普通股 对应金额约0.5亿美元 [1] - 最终增发价格为11.27美元/ADS或5.83港元/股 [1] - 总发行规模为绿鞋前约2.1亿美元或绿鞋后约2.4亿美元 [1] 交易市场地位 - 本次交易是2024年以来最大的美国中概股增发项目 [1] - 本次交易是2021年以来中国云服务行业最大的境外市场再融资项目 [1] 公司背景 - 金山云创立于2012年 是中国领先的云服务商 [1] - 公司构建了完备的云计算基础架构和运营体系 提供多元化的云服务解决方案 [1] 投行服务 - 中金公司担任本次交易的联席账簿管理人 [1] - 中金公司长期服务金山云 参与其美国上市、美股再融资及香港双重主要上市等历次资本运作 [2] - 中金公司作为唯一中资投行助力金山云完成本次港美两地增发 [2] - 中金公司协助进行前期项目铺垫及多轮方案论证 在项目中起到关键作用 [2] 市场意义 - 交易彰显全球投资人对中国科技企业的信心 [2] - 交易打造了中国云服务行业境外再融资市场的标杆项目 [2]