发行基本信息 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市，已获深交所上市委会议审议通过及中国证监会注册决定（证监许可〔2025〕1275号）[1] - 本次发行股份数量为10,466万股，约占发行后总股本的25.00%，全部为公开发行新股，无老股转让[1] - 发行价格为6.56元/股，对应2024年扣非后摊薄市盈率为26.48倍[2] 发行定价与估值 - 发行市盈率26.48倍低于同行业可比上市公司2024年扣非后静态市盈率算术平均值34.86倍[2][6] - 发行市盈率亦低于中证指数有限公司发布的专业技术服务业（M74）最近一个月平均静态市盈率36.57倍[5][6] - 在初步询价阶段，剔除了103个配售对象，对应剔除拟申购总量207,170万股，占剔除无效报价后拟申购总量20,430,590万股的1.01%[3] 募集资金 - 《招股意向书》披露的募集资金需求金额为48,125.30万元[14] - 按发行价格6.56元/股计算，预计募集资金总额为68,656.96万元，扣除发行费用约5,738.99万元后，预计募集资金净额约为62,917.97万元[14][16] - 募集资金净额高于原募集资金需求金额[14] 公司核心竞争力 - 科技优势：公司主编国家、行业及地方标准117项，参编166项，获得专利556项，软著415项，国家及省部级科技奖89项[7] - 资质优势：公司是华南地区首家获得绿色建材产品认证资质的机构，拥有国家绿色建筑质量检验检测中心等国家级平台，通过资质认定的检测标准超过4,100本，检测参数31,869个[8][9] - 人才优势：公司现有员工1,797人，其中享受国务院政府特殊津贴专家5人，正高级工程师69人，中高级职称人员867人（占比48.25%），各类注册资格人员303人，博士博士后37人[9][10] - 仪器设备设施优势：公司拥有全国首个及最大的两个民用建筑风洞实验室，检测仪器设备约9,000多台（套），包括自主研发的5G智能检测车等先进设备[11] - 工程实践经验优势：公司承接了港珠澳大桥、广州塔、深圳平安金融大厦等大型重点建设工程项目的检验检测技术服务工作[11] - 品牌优势：公司获得"全国建筑业AAA级信用企业"等荣誉，并通过多个科技平台扩大品牌影响力[12] 业务模式 - 公司推动"大型工程检验检测综合服务"模式，为大客户的重大工程提供"一站式"服务，已在多个大型项目中取得成果[13] - 公司技术服务能力涵盖建设工程全生命周期、多领域、多专业[13] 发行安排 - 网下发行提交有效报价的投资者数量为265家，管理的配售对象数量为7,140个，有效拟申购数量总和为20,217,420万股，有效申购倍数为战略配售回拨后网下初始发行规模的3,449.48倍[14] - 网下发行部分采用比例限售方式，90%的获配股份无限售期，10%的股份限售期为6个月[16] - 参与战略配售的投资者获配股票限售期为12个月[16]