文章核心观点 - 中信证券指出全球扩产与国产替代有望共同推动国内厂商订单及份额提升，持续看好国产半导体零部件及设备产业链 [1] - 2026湾芯展规模进一步扩大，国产设备新品及新工艺集中亮相 [1] - 产业界对未来三年以上设备需求保持乐观，部分企业认为本轮订单加速可延续至2028/2029年 [1] - 中长期看，AI驱动的全球扩产与工艺升级有望持续打开设备需求空间 [1] 展会情况 - 2026湾芯展吸引超过6500位专业采购商到场 [1] - 国产设备新品及新工艺在展会集中亮相 [1] 订单与需求态势 - 2026年三季度设备新增订单延续旺盛态势 [1] - 产业界对未来三年以上设备需求保持乐观 [1] - 部分企业认为本轮订单加速可延续至2028/2029年 [1] 中长期驱动因素 - AI驱动的全球扩产与工艺升级有望持续打开设备需求空间 [1] - 全球扩产与国产替代有望共同推动国内厂商订单及份额提升 [1] 行业展望 - 持续看好国产半导体零部件及设备产业链 [1]